וול סטריט, תמשיך להיות ירוקה? / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
19:30
העליות בוול סטריט מתמתנות לאחר הפתיחה החזקה דאו ג'ונס עולה בכ-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.8% ונאסדק עולה באחוז וחצי.
מניית טסלה קופצת ביותר מ-4%. עוד עולות: אנבידיה , מטא , מיקרוסופט , אמזון , גוגל , אורקל , איליי לילי , לולו מלון , סנדיסק ואינטל .
מניית אפל נחלשת מעט. עוד יורדות: נטפליקס , ג'י.פי מורגן צ'ייס , וולמארט , קוסטקו , ברקשייר הת'אוויי A , בנק אוף אמריקה , דל והום דפוט .
18:40
יום המסחר באירופה ננעל במגמה חיובית. הדאקס הגרמני עלה בכ-1.1%, הקאק הצרפתי הוסיף לערכו כ-0.8% והפוסטי עלה בכ-0.6%.
מה שעמד במרכז יום המסחר באירופה הן החלטות הריבית בבנקים השונים. הבנק המרכזי האירופי ( ECB ) הותיר את הריבית על 2%, בנק אנגליה הוריד אותה ל-3.75% - הרמה הנמוכה ביותר מזה 3 שנים - ובנורבגיה נותרה הריבית ללא שינוי, תוך שהכלכלנים במדינה סבורים שהקיצוץ יגיע רק בקיץ הבא.
בחזרה לבורסות: בעלת רשת המלונות הבריטית Whitbread עלתה היום ב-6% לאחר שקיבלה היתר להפוך בניין משרדים בלונדון למלון. חברת Rational הגרמנית, המייצרת ציוד בישול מקצועי, עלתה גם היא ב-5%, לאחר שפירמת ההשקעות UBS שידרגה אותה להמלצת "קנייה".
במקביל, המסחר בארה"ב ממשיך להתנהל בעליות חדות, בהובלת הנאסד"ק שמתחזק בכ-2%. גם S&P500 מוסיף לערכו כ-1.4%, והדאו ג'ונס עולה בכ-1%.
17:45
העליות בוול סטריט מתגברות. מדד הנאסד"ק מזנק בכ-1.9%, S&P500 מוסיף לערכו כ-1.35% והדאו ג'ונס מתחזק בכ-1%.
מניית לולולמון אתלטיקה מזנקת בכ-5%, לאחר שמוקדם יותר היום חברת ההשקעות האקטיבסטית אליוט מנג’מנט רכשה את מניותיה בשווי מיליארד דולר ואף הציעה מועמדת למנכ"לית. גם אמזון , אנבידיה מיקרוסופט בולטות לחיוב בשעה זו.
באירופה, המסחר מתנהל כעת במגמה חיובית, כאשר הדאקס והקאק עולים בכ-0.8% והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.4%. זאת, לאחר שמוקדם יותר היום הבנק המרכזי של בריטניה הוריד את הריבית במדינה ברבע אחוז ל-3.75%.
16:55
לאחר הפתיחה החזקה, העליות בוול סטריט מעט מתמתנות כעת, אך עדיין נשמרת המגמה החיובית. מדד הנאסד"ק מוסיף לערכו כ-1.2%, S&P500 מתחזק בכ-0.9% והדאו ג'ונס עולה בכ-0.5%. מניות שעולות כעת: מיקרון , לולולמון אתלטיקה , AMD , אינטל , טסלה ואמזון .
מוקדם יותר היום, פורסמו נתוני האינפלציה שהפתיעו את התחזיות. "המונח 'מפתיע' נתון לסימן שאלה כשהפרסום מתאחר כפי שקרה הפעם", מסייג רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות. "עם זאת עצם הירידה והנחת העבודה של הפד שהאינפלציה תסתכם ב-2.9% השנה - שני אלו אמורים להסב קורת רוח לפד ולהשיב אולי לשולחן את חלופת הורדת הריבית גם בינואר, בניגוד לרושם שהיה לפני הנתון היום.
"יש לציין כי גם מדד הליבה - המנכה את מחירי האנרגיה והמזון - רשם התמתנות מ-3.0% ל-2.6%, נתון המחזק את הרושם שסביבת האינפלציה אכן נמוכה מהצפוי. מדובר בנתון הנמוך ביותר מאז מרץ 2021. כעת יש לתת את הדעת האם העליות הפושרות של האינפלציה והאינפלציה הבסיסית החודש משקפות האטה כלכלית וכמו כן עולה השאלה האם מדובר בסתימת הגולל על החששות מהשפעה מרחיבה של המכסים על לחצי המחירים במשק האמריקאי. הייתי מציע לא למהר בשני המקרים".
16:35
המסחר בארה"ב נפתח בעליות חדות, כאשר הנאסד"ק עולה בכ-1.5%, S&P500 מתחזק בכ-1% והדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.8%. זאת, בעקבות נתוני האינלפציה לחודש נובמבר שהפתיעו לטובה ועמדו על 2.7%
מי שמזנקת בשעה זו היא מניית טראמפ מדיה אנד טכנולוג'י גרופ שעולה בכ-25% עם פתיחת המסחר. זאת, לאחר שהקבוצה הודיעה על הסכם מיזוג עם חברת אנרגיית ההיתוך TAE Technologies בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר. העסקה, שצפויה להיסגר באמצע 2026, תגרום לכך שבעלי המניות של כל חברה יחזיקו בכמחצית מהחברה הממוזגת.
גם מניית מיקרון טכנולוג'י עולה בכ-15%, לאחר שמוקדם יותר היום פרסמה החברה תחזית חיובית לרבעון הנוכחי. הכנסות הרבעון השני של שנת הכספים צפויות לעמוד על 18.3 עד 19.1 מיליארד דולר, בעוד שתחזית האנליסטים עמדה בממוצע על 14.4 מיליארד דולר בלבד. הרווח למניה, בנטרול סעיפים מסוימים, צפוי לעמוד על 8.22 עד 8.62 דולר, לעומת תחזית קודמת של 4.71 דולר.
16:00
החוזים העתידים בוול סטריט מזנקים בעקבות נתוני האינלפציה לחודש נובמבר שהפתיעו לטובה ועמדו על 2.7% (לעומת הצפי שהיה 3.1%) - הנאסד"ק עולה בכ-1.4%, S&P500 מוסיף לערכו כ-0.8% והדאו ג'ונס מתחזק בכ-0.5%.
המסחר באירופה מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת - כאשר הדאקס והקאק עולים בכ-0.3% וכ-0.2%, בהתאמה, והפוטסי מאבד מערכו בכ-0.2%. מוקדם יותר היום הבנק המרכזי של בריטניה הוריד את הריבית במדינה ברבע אחוז ל-3.75%.
15:30
באחור רב ובפעם הראשונה מאז ספטמבר בעקבות השבתת הממשל, נתוני האינפלציה בארה"ב חוזרים אל הבמה.
כעת מפרסמת הלישכה לסטטיסטיקה של המדינה שמדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש נובמבר עמד על 2.7%, הצפי היה שהאינפלציה עלתה ל־3.1%, עדיין מעל יעד הפדרל ריזרב. בספטמבר, החודש האחרון שלגביו קיימים נתוני אינפלציה, הן המדד הכללי והן המדד הליבתי עלו ב־3% לעומת שנה קודם לכן.
מדד הליבה היה 2.6%, לעומת צפי של 3%.
כלכלנים בבנק אוף אמריקה כתבו לקראת הפרסום כי אינפלציית הסחורות צפויה להישאר "דביקה" בשל מכסים, בעוד שאינפלציית השירותים צפויה להיות מתונה יותר, בין היתר בשל סעיף ביטוחי הבריאות. הדינמיקה הזו של כוחות מנוגדים בתוך נתוני האינפלציה צפויה להשאיר את הפד בעמדת המתנה בסיום ישיבת ינואר, כאשר הסוחרים מתמחרים כיום סיכוי של כ־25% להפחתת ריבית כבר בחודש הבא.
15:15
כצפוי הבנק המרכזי של ה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי על 2.15%.
לפני שעה קלה, הבנק המרכזי של בריטניה הוריד את הריבית במדינה ברבע אחוז ל-3.75%.
14:38
החוזים בוול סטריט עולים בעקבות תחזית אופטימית מצד יצרנית שבבי הזיכרון הגדולה בארה״ב, שסייעה להצית התאוששות במניות הטכנולוגיה ביום עמוס בפרסומי נתונים ופגישות של בנקים מרכזיים.
מיקרון , יצרנית שבבי הזיכרון למחשבים הגדולה בארה״ב, פרסמה תחזית חיובית לרבעון הנוכחי - סימן לכך שהביקוש הגואה ומחסור בהיצע מאפשרים לחברה לגבות מחירים גבוהים יותר על מוצריה.
הכנסות הרבעון השני של שנת הכספים צפויות לעמוד על 18.3 עד 19.1 מיליארד דול , כך מסרה החברה בהודעה ביום רביעי. תחזית האנליסטים עמדה בממוצע על 14.4 מיליארד דולר בלבד. הרווח למניה, בנטרול סעיפים מסוימים, צפוי לעמוד על 8.22 עד 8.62 דולר, לעומת תחזית קודמת של 4.71 דולר.
מניית Micron עולה בכ־ 10% במסחר המוקדם. המניה כבר רשמה עלייה של 168% מתחילת השנה , וסגרה ביום רביעי במחיר של 225.52 דולר.
14:00
כצפוי, הבנק המרכזי של בריטניה הוריד לפני דקות אחדות את הריבית במדינה ברבע אחוז ל-3.75%.
13:00
חברת הספנות הישראלית צים עומדת למכירה, אך MSC לא תהיה הרוכשת.
"ברצוננו להכחיש כל עניין ברכישת צים ", מסר דובר MSC ל- Lloyd’s List אתמול. דיווחים שפורסמו בהרחבה בתקשורת בישראל טענו כי הן Hapag-Lloyd והן MSC הגישו הצעות לרכישת צים, וכי גם Maersk הביעה עניין. עם זאת, דובר MSC אמר ל- Lloyd’s List כי מעולם לא הונחה הצעה מצד MSC על השולחן .
דירקטוריון צים אישר ב-25 בנובמבר כי מנכ"ל צים אלי גליקמן ובעל הספנות הישראלי רמי אונגר הגישו בעבר הצעה לא מחייבת לרכישת החברה. הדירקטוריון מסר כי דחה את ההצעה והחל ב בחינה אסטרטגית של החברה, תוך מינוי Evercore כיועצת פיננסית. כחלק מהבחינה, ציין הדירקטוריון כי התקבלו " אינדיקציות לעניין מצד מספר גורמים, כולל עניין אסטרטגי ".
האישור לכך ש-MSC אינה רוכשת פוטנציאלית מגיע זמן קצר לאחר שצים הגיעה ל הסדר עם קבוצת בעלי מניות אקטיביסטים , מה שסיים את הדרמה סביב הצבעת הדירקטורים שנקבעה ל-26 בדצמבר.
המשקיעים האקטיביסטים - מור , Reading Capital ו- Sparta 24 - ביקשו למנות שלושה דירקטורים מטעמם אך צים שלחה מכתב לבעלי המניות שבו קראה להם להצביע נגד ההצעה, ופרסמה הודעות תמיכה בעמדה זו מצד גופי הייעוץ המובילים להצבעות פרוקסי - Glass Lewis ו- ISS .
12:22
חברת BP מינתה את מנכ"לית Woodside Energy, מג או’ניל, למנכ"לית הבאה שלה, צעד שמחזק את אסטרטגיית ה"חזרה לבסיס" של ענקית האנרגיה הבריטית. או’ניל תחליף את מארי אוקינקלוס , שכיהן בתפקיד פחות משנתיים.
אוקינקלוס יפרוש כבר היום, כאשר קרול האוול , סגנית נשיא בכירה ב-BP לאספקה, מסחר ושילוח, תשמש כמנכ"לית זמנית עד שאו’ניל תיכנס לתפקיד ב-1 באפריל. או’ניל תהיה המנכ"לית הרביעית של BP בתוך שש שנים.
סטיבן אייזקס , יועץ אסטרטגי ב-Alvine Capital, שמחזיקה פוזיציה במניית BP, אמר ביום חמישי ל-CNBC בתוכנית Squawk Box Europe כי אף ש-BP הייתה "מבצעת חלשה מאוד במשך זמן רב", המהלך הזה עשוי להיות "החלק האחרון בפאזל" לסידור מחדש של החברה.
"BP קצת שתתה יותר מדי מה'קול־אייד' של מעבר האנרגיה והזניחה את עסקי הליבה שלה… לכן אני חושב שהחלפת המנכ"ל היא סוג של אישור לכך שאנחנו חוזרים לבסיסים. וזה, לדעתי, די טוב למניה", אמר אייזקס.
מניית BP סיימה את יום המסחר הקודם בעלייה של 0.7% בעקבות החדשות. ביום חמישי היא הרחיבה תחילה את העליות, אך בהמשך עברה לירידות. בשלב האחרון נרשמה ירידה של 0.1%.
10:50
המסחר באירופה מתנהל בעליות קלות כעת - פריז עולה ב-0.2%, לונדון ופרנקפורט ביציבות סביב מדד הבסיס.
08:50
באסיה מגמה שלילית הבוקר בהובלת בורסת טוקיו שיורדת ב-1.2% בהובלת סופטבנק שיורד ב-7%, שנגחאי עולה ב-0.2%, הנג סנג יורד ב-0.4% ומדד ניפטי בהודו יורד ב-0.1%.
החוזים בוול סטריט במגמה חיובית ונאסד"ק עולה ב-0.2% בעקבות הדוח החיובי של חברת שבבי הזיכרון מיקרון אתמול לאחר הנעילה. מניית החברה עלתה ב-8% במסחר המאוחר, לאחר שהחברה עקפה את תחזיות הרווח ופרסמה גם תחזית חזקה.
● "לא לבעלי לב חלש": מה צופים מומחי ההשקעות לוול סטריט ב-2026?
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט בירידות, זה היום הרביעי ברציפות בהובלת מניות הטכנולוגיה. הירידות אף החריפו לקראת הנעילה - מדד S&P 500 ננעל בירידה של 1.2%, בעוד נאסד״ק ירד ב־ 1.8%. מדד דאו ג'ונס בירידה של 0.7%. לעומת הירידות, מניות האנרגיה זינקו במעל 2% בעקבות ירידת מחירי הנפט.
כדאי לשים לב לרוטציה של הכסף בוול סטריט - סקטור הטכנולוגיה במדד S&P 500 ירד בכ־ 6.2% במהלך שבוע אחד, לעומתו, במהלך החודש האחרון, סקטור הפיננסים עלה בכ־ 6%, סקטור החומרים עלה בכ־ 5.4% וסקטור הצריכה המחזורית (Consumer Discretionary) בכ־ 3.4%. "בהחלט רואים רוטציה די ברורה ממניות צמיחה גדולות למניות ערך גדולות, ומה שבאמת קורה, לדעתי, הוא שאנשים ממצבים את עצמם בעמדה דפנסיבית יותר לקראת מה שצפוי בשנה הבאה", אמר בריאן מולברי , מנהל תיקי לקוחות ב־Zacks Investment Management.
שחקנית ה־AI המובילה אורקל ויצרנית השבבים וברודקום , שתי מניות שהובילו את הרוטציה האחרונה מחוץ לטכנולוגיה, ירדו ביותר מ־ 4% ויותר מ־ 5% בהתאמה. גם אנבידיה ירדה בכ־ 3%. שתי מניות השבבים הישראליות הדואליות, נובה וקמטק ירדו בחדות אף הן.
אורקל הכחישה רק בשבוע שעבר דיווח של בלומברג, שלפיו היא דחתה חלק מהפרויקטים עבור OpenAI לשנת 2028. אך אתמול הפיננשיאל טיימס דיווח כי חברת ההשקעות Blue Owl Capital לא תתמוך בעסקה בהיקף של 10 מיליארד דולר עבור מרכז הנתונים החדש של החברה.
● מנהלי הקרנות אופטימיים, אבל נתון דרמטי אחד מסמן שהשווקים עומדים לרדת
OpenAI מנהלת שיחות עם אמזון בנוגע ל השקעה אפשרית ולהסכם לשימוש בשבבי הבינה המלאכותית שלה, כך אישרה רשת CNBC. הפרטים עדיין נתונים לשינויים וטרם סוכמו סופית, אך לפי גורם הבקיא בנושא, שביקש להישאר בעילום שם מאחר שהשיחות חסויות, היקף ההשקעה עשוי לעלות על 10 מיליארד דולר
חברת וורנר ברדרס דיסקברי ממליצה לבעלי המניות לדחות את הצעת המזומן של פרמאונט עבור רכישת כלל החברה, בטענה כי ההצעה של נטפליקס עדיפה עליה. במכתב לבעלי המניות, וורנר כינתה את הצעתה של פרמאונט "אשליה", העלתה שוב חששות לגבי אמינות ההון המוצע על-ידי פרמאונט ואף הטילה ספק במבנה המחויבות של משפחת אליסון למימון העסקה.
בשוק הסחורות, מחירי הנפט בעולם נמצאים במגמת היחלשות ברורה בשנה האחרונה, מרמת שיא של 78.7 דולרים לחבית נפט במהלך חודש ינואר השנה לרמה של 56 דולרים כיום. ההיחלשות במחיר הנפט נובעת מהירידה בחששות הביטחוניים, וגם מהתקרבות אפשרית בין ארה"ב לרוסיה, כחלק ממאמצי טראמפ לסיים את מלחמת רוסיה-אוקראינה. הצלחה דיפלומטית במישור זה עשויה להקל על הסנקציות הכלכליות שהוטלו על רוסיה.
מטבעות הקריפטו גילו אתמול ניצני התאוששות אך בהמשך ירדו שוב ל-86,800 דולר, האתריום חזר לרמה של 2,830 דולר. הביטקוין בדרך לשנה הרביעית בלבד של ירידות שנתיות בתולדותיו, בסיכום שנתי, ביטקוין ירד בכ־8% ומחירו נמוך כיום בכ־30% משיא כל הזמנים של מעט מעל 126 אלף דולר, שנרשם בתחילת אוקטובר.
כעת, אחד האיומים הגדולים על מטבעות הקריפטו הוא הבנק המרכזי של יפן. בנק יפן (BOJ) צפוי לפרסם את החלטת הריבית הבאה שלו מחר והספקולציות הגוברות לגבי העלאת ריבית מעוררות חשש כי ביטקוין ונכסי סיכון נוספים עלולים להיתקל בלחץ מחודש. נגיד הבנק, קאזואו אואדה, רמז כי העלאות ריבית נוספות אפשריות כבר החודש.
להחלטות המדיניות של בנק יפן יש השפעה גלובלית רחבה בשל עסקות ה-Carry Trade, אסטרטגיה שבה משקיעים לווים ין בריביות אפסיות כדי לרכוש נכסים דולריים בעלי תשואה גבוהה יותר. כאשר יפן מעלה ריבית, עסקאות אלו נוטות להתפרק, מה שמוביל ליציאת נזילות ממניות, אג"ח ואף מנכסים דיגיטליים כמו ביטקוין.
באחור רב ובפעם הראשונה מאז ספטמבר בעקבות השבתת הממשל, נתוני האינפלציה בארה"ב חוזרים אל הבמה - אחר הצהריים (15:30 שעון ישראל) מדד המחירים לצרכן (CPI) לחודש נובמבר צפוי להראות כי האינפלציה עלתה ב־3.1%, עדיין מעל יעד הפדרל ריזרב. בספטמבר, החודש האחרון שלגביו קיימים נתוני אינפלציה, הן המדד הכללי והן המדד הליבתי עלו ב־3% לעומת שנה קודם לכן.
כלכלנים בבנק אוף אמריקה כתבו לקראת הפרסום כי אינפלציית הסחורות צפויה להישאר "דביקה" בשל מכסים, בעוד שאינפלציית השירותים צפויה להיות מתונה יותר, בין היתר בשל סעיף ביטוחי הבריאות. הדינמיקה הזו של כוחות מנוגדים בתוך נתוני האינפלציה צפויה להשאיר את הפד בעמדת המתנה בסיום ישיבת ינואר, כאשר הסוחרים מתמחרים כיום סיכוי של כ־25% להפחתת ריבית כבר בחודש הבא.
ובעולם, בתוך יומיים, המשקיעים נערכים לחמש החלטות ריבית, ארבעה בנקים מרכזיים באירופה צפויים לפרסם היום את החלטותיהם בנוגע למדיניות המוניטרית, מחר יהיה זה הבנק של יפן.
היום הבנק המרכזי האירופי (ECB) , בנק אנגליה (BoE), הריקסבנק (Riksbank) של שבדיה והבנק המרכזי של נורווגיה (Norges Bank) כולם מתכנסים, אך רק אחד מהם צפוי לשנות את הריבית.
הבנק המרכזי של נורווגיה צפוי להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 4%, כך גם הריקסבנק, הבנק המרכזי של שוודיה, 1.75%.
בנק אנגליה הוא הבנק המרכזי היחיד שצפוי להפחית ריבית היום, כאשר רוב קטן מבין תשעת חברי הוועדה המוניטרית (MPC) צפוי לתמוך ב הפחתה של 25 נקודות בסיס, שתוריד את הריבית ל־3.75%. ה-ECB צפוי להשאיר את הריבית ללא שינוי.
מחר, הבנק המרכזי של יפן צפוי להעלות את הריבית ל-0.75%.