וול סטריט ננעלה בירוק; מניות הנפט קפצו, מדד הדאו ג'ונס זינק לשיא חדש

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

המדדים המובילים ננעלו בעליות נאות, ונדמה כי המשקיעים מהמרים שההשתלטות האמריקאית על ונצואלה לא תתגלגל לעימותים גאו־פוליטיים רחבים יותר. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 הוסיפו לערכם כ-0.6%, בעוד מדד דאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-1.2% לשיא חדש של כל הזמנים.

בסיכום היום, ניתן לקבוע באופן רשמי כי סנטה קלאוס דילג על וול סטריט השנה. במהלך תקופת ראלי "סנטה קלאוס" - רצף העליות שלרוב מאפיין את חמשת הימים האחרונים של דצמבר והיומיים הראשונים של ינואר - מדד הדגל האמריקאי ירד קלות בכ-0.1%.

מניות הנפט רשמו עליות, על רקע ההערכות כי אלו ירוויחו מהמצב בונצואלה. בראש העולות, נמצאת שברון , שקפצה במעל 5%. החברה נתפסת כמרוויחה הגדולה ביותר מהמצב בונצואלה, בשל העובדה שלחברה יש כבר פעילות במדינה, שהיא בעלת עתודות הנפט הגדולות ביותר בעולם. אקסון מובייל קפצה בכ-2.5%, בעוד הליברטון ו-SLB קפצו במעל 9%.

בהתאם למגמה ביתר בורסות העולם, גם בוול סטריט המניות הביטחוניות זכו לרוח גבית. בין היתר, נרשמו עליות במניות נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין ו-RTX .

מנגד, חלק מהשמות המרכזיים בתחומי השבבים וה-AI סיימו את היום בירידות, לאחר שאלו נהנו בסנטימנט חיובי בסוף השבוע. בין היורדות, ניתן למצוא מניות כמו אנבידיה , מיקרון , ברודקום , ו-AMD . ענקיות טכנולוגיה אחרות כמו טסלה , אמזון , מטא ופלנטיר סיימו את היום בעליות.

22:00

וול סטריט בדרך לנעול את יום המסחר בעליות נאות, ונראה כי המשקיעים מהמרים שההשתלטות האמריקאית על ונצואלה לא תוביל לקונפליקט גאו־פוליטי רחב יותר. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.7%, ה-S&P 500 מתקדם בשיעור דומה והדאו ג'ונס קופץ בכ-1.4% לשיא חדש.

20:50

בהתאם למגמה ביתר בורסות העולם, גם בוול סטריט המניות הביטחוניות רושמות עליות. בין היתר, נרשמות עליות במניות נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין ו-RTX .

חלק ממניות השבבים רושמות ירידות בשעה זו, לאחר שבסוף השבוע נהנו מסנטימנט חיובי. בין היורדות, ניתן למצוא מניות כמו אנבידיה , מיקרון , ברודקום , ו-AMD .

לצד ההתאוששות של הביטקוין, שנסחר כעת במחיר של כ-94 אלף דולר, מניית בורסת הקריפטו קוינבייס גלובל מזנקת במעל 7%; זאת, לאחר שבנק ההשקעות גולדמן זאקס שדרג את המלצתו על המניה מ־"נייטרלי" ל־"קנה". הבנק כתב בהמלצתו כי "קנה המידה של קוינבייס וההיכרות עם המותג שלה ממשיכה להניע צמיחת הכנסות מעל לממוצע' וגידול בנתח השוק, לצד עלות רכישת לקוחות (CAC) שהיא בין הטובות בענף... אלו נתמכות על־ידי מוצרים שהושקו לאחרונה, שהופכים את קוינבייס לתחרותית יותר באופן כללי, ובאופן ספציפי במוצרי צמיחה מבניים חדשים".

19:40

המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בשעה זו בעליות שערים. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.7%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-1.6%.

מניות הנפט ממשיכות לעלות, על רקע הערכות שחברות הנפט ירוויחו מההשתלטות של ארה"ב על ונצואלה. בראש העולות, נמצאת שברון , שקופצת במעל 5%. החברה נתפסת כמרוויחה הגדולה ביותר מהמצב בונצואלה, בשל העובדה שלחברה יש כבר פעילות במדינה, שהיא בעלת עתודות הנפט הגדולות ביותר בעולם. אקסון מובייל קופצת בכ-2%, בעוד הליברטון ו-SLB מזנקות במעל 10%.

סם סטובל, אסטרטג השקעות ראשי ב-CFRA Research, התייחס להתפתחויות בונצואלה ואמר ל-CNBC כי "ייתכן שבטווח הקצר, זה ידחוף כלפי מעלה את מחירי הנפט, מכיוון שהשאלה נוגעת להיצע ולאספקת הנפט. בטווח הארוך יותר, ייתכן שבסופו של דבר נראה שיפור [בהיצע], מכיוון שונצואלה מייצגת 1% בלבד מהיצע הנפט העולמי, והם הלכו ונהיו גרועים יותר לאורך השנים. התשתיות שלהם צריכות להשתפר, וייתכן שזה משהו שארה"ב יכולה לעזור איתו".

בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות כעת ירידות. התשואה לעשר שנים יורדת במעל 3 נקודות בסיס לרמה של 4.15%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 3.45%.

17:55

לצד העליות שנרשמות כעת בוול סטריט, גם החוזים העתידיים על המתכות היקרות, שנחשבות לנכסי "מקלט בטוח", רושמים עליות שערים. הזהב עולה בכ-3% ונסחר סביב 4,460 דולר לאונקיה, כאשר הכסף מזנק ביותר מ-8% ונסחר סביב 77 דולר לאונקיה.

שוק הנפט מגיב היום לראשונה להשתלטות האמריקאית על ונצואלה העשירה בנפט. המחירים רושמים כעת עליות יחסית מתונות של עד 2%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-58.4 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-61.8 דולר.

"זהו אירוע גאו־פוליטי משמעותי, אם כי לא סביר שיהיה גורם מרכזי שיניע את השווקים בטווח הקרוב", כתב מת'יו אקס, אנליסט מדיניות ב-Evercore ISI, בסקירה שפרסם. "לעת עתה, המשקיעים נאלצים לנווט בנוף המוכר של העמימות המכוונת של טראמפ בנוגע לצעדיו הבאים. התחושה שלנו היא שטראמפ בדרך כלל אינו מעוניין בשינוי משטר בקנה מידה מלא של כניסה קרקעית ('boots-on-the-ground'), בדומה למלחמות בעיראק ובאפגניסטן שעליהן מתח ביקורת מזה זמן רב. עם זאת, הצהרותיו של טראמפ היום מותירות פתוחה את האפשרות שלא מדובר באירוע נקודתי וחד־פעמי, כמו התקיפה באיראן בשנה שעברה".

בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה כעת ונסחר סביב מחיר של 93 אלף דולר.

17:00

העליות במדד דאו ג'ונס התחזקו - המדד עולה כעת ב-1.2% ונסחר בשיא חדש. נאסד"ק מוסיף 0.7% ו-S&P 500 עולה ב-0.6%. המסחר באירופה מתנהל בעליות: דאקס עולה ב-1%, פוטסי מוסיף 0.3% וקאק נסחר ללא שינוי. סטוקס 600 מוסיף 0.5%.

המניות של הענקיות הביטחוניות עולות במסחר. ג'נרל דינימיקס מוסיפה כ-3% ולוקהיד מרטין עולה ב-2%.

16:30

פתיחה חיובית בוול סטריט. נאסד"ק ו-S&P 500 מוסיפים 0.6%, ודאו ג'ונס עולה ב-0.8%. מניות האנרגיה מובילות את העליות על רקע לכידתו של נשיא ונצואלה על ידי ארה"ב. שברון קופצת ביותר מ-4% וענקית שירותי הקידוח SLB ביותר מ־8%. מניית מובילאיי מזנקת ב-4.6%.

14:42

מניית מובילאיי מזנקת במסחר המוקדם בכ-6% לאחר שגם בשישי זינקה ב-7%. חברת האוטוטק דיווחה היום כי שנבחרה על-ידי יצרנית רכב אמריקאית גדולה לספק לה את מערכות EyeQ6H שלה, שישמשו כמערכות סיוע בנהיגה אוטונומית. במובילאיי מציינים שהם מזהים ביקושים מוגברים למערכות אלה ברחבי העולם. לפי הדיווח של מובילאיי, היצרנית תרכוש ממובילאיי 9 מיליון מערכות.

13:00

מניות חברות הנפט האמריקאיות מזנקות במסחר המוקדם בוול סטריט, כאשר המשקיעים בוחנים את ההשלכות של המהלך הצבאי המפתיע של ממשל טראמפ בונצואלה. טראמפ אמר כי ארה״ב מתכננת "לנהל" את ונצואלה לאחר הדחתו של ניקולס מדורו במהלך סוף השבוע. מניית שברון עולה ב־ 6.5%, אקסון מובייל ב־3.2% וענקית שירותי הקידוח SLB ביותר מ־8%.

10:40

המסחר באירופה נפתח בעליות - בפרנקפורט הבורסה עולה ב-0.9%, בלונדון 0.6% ובפריז ב-0.3%.

08:50

הבוקר באסיה - ביפן, מדד ניקיי 225 מזנק ב-3% ביום המסחר הראשון של השנה. מניות הביטחון היו בין המובילות בעליות במדד, כאשר Kawasaki Heavy Industries ו־ Mitsubishi Heavy Industries עלו ב־ 5.7% ו־ 6.4% , בהתאמה.

בדרום קוריאה, מדד קוספי טיפס ב־ 2.41% לשיא של 4,420 נקודות, מניית ענקית הביטחון Hanwha Aerospace מזנקת בעד 4%, בעוד ש־ Poongsan נסחרה בעלייה של 3%/

בהונג קונג, מדד הנג סנג נותר ללא שינוי, בעוד שבסין מדד שנגחאי עולה ב-1%.

הבינה המלאכותית " ללא ספק נותרת הגורם הדומיננטי ביותר בשווקים כרגע", אמרה צ’רו צ’אננה, אסטרטגית ההשקעות הראשית ב־Saxo Markets, בראיון לבלומברג, "זהו בבירור אות לכך שהאופטימיות סביב הטכנולוגיה ממשיכה לגבור על כל הנרטיבים האחרים הקיימים כיום בשווקים".

● הבנק הבינלאומי שממליץ: הגדילו חשיפה למניות וחפשו הזדמנויות בסין

החוזים העתידיים בוול סטריט במגמה חיובית, נאסד"ק עולה ב-0.3%.

בשישי בניו יורק נרשמו עליות קלות. מדד ה-S&P 500 עלה בכ-0.2%, מדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6% והנאסד"ק ננעל ביציבות. סקטור השבבים בלט לחיוב ובמיוחד מניית מיקרון , שזינקה בכ-10% על רקע המלצת קנייה שקיבלה מחברת ההשקעות Bernstein.

מי שבעיקר ריכזה עניין היא טסלה . החברה שהייתה פעם המוכרת המובילה של רכבים חשמליים, איבדה את המקום הראשון ל-BYD הסינית לאחר שדיווחה על ירידות במשלוחי הרכבים השנתיים לשנה השנייה ברציפות. בתוך כך, המשקיע המפורסם מייקל בארי אמר כי הוא אינו מחזיק בפוזיציית שורט על מניית טסלה בשלב זה, זאת לאחר שכינה את יצרנית הרכב החשמלי "מוערכת יתר על המידה בצורה מגוחכת".בפוסט ברשת החברתית X, השיב ברי למשתמש ששאל האם הוא מהמר נגד טסלה, וכתב: "אני לא בשורט".

ארוע נוסף בשישי שראוי לציון הוא יומו הראשון של גרג אייבל כמנכ"ל ברקשייר האת'וויי . מניית ברקשייר האת’וויי ירדה בכ-1.5% ביום שישי, כאשר המשקיעים עיכלו את סיומה הרשמי של כהונתו בת שישה עשורים של וורן באפט כמנכ״ל ואת פתיחתו של עידן חדש תחת אייבל.

באפט, בן 95, נותר יו״ר החברה ופעל להרגיע את בעלי המניות כי עתידה של ברקשייר מובטח הרבה מעבר לתקופת כהונתו. "אני חושב שיש לה סיכוי טוב יותר להיות כאן גם בעוד 100 שנה מאשר לכל חברה אחרת שאני יכול לחשוב עליה," אמר באפט בראיון מיוחד ל־ CNBC .

אייבל נכנס לתפקיד כאשר ברקשייר מחזיקה ב סכום שיא של 381.6 מיליארד דולר במזומן נכון לסוף ספטמבר, לאחר תקופה ממושכת של מכירות נטו של מניות. באפט אמר כי לאייבל תהיה הסמכות הסופית על החלטות הקצאת ההון. "אני לא יכול לדמיין כמה יותר הוא יכול להספיק בשבוע ממה שאני יכול בחודש… הייתי מעדיף שגרג ינהל את הכסף שלי מאשר כל אחד מיועצי ההשקעות הבכירים או כל אחד מהמנכ״לים המובילים בארצות הברית", אמר באפט.

בסך הכל ננעל שבוע המסחר המקוצר בו מדדי המניות רשמו ירידות שערים, מדד ה-S&P500 ירד ב-1.0%, נאסד"ק ב-1.5% והדאו-ג'ונס ב-0.7%.

לפי הסטטיסטיקה, זה היה אמור להיות ראלי סנטה קלאוס, בינתיים זה לא קורה. אמנם נותר עוד יום מסחר אחד כדי לקבוע סופית האם תקופת ראלי סנטה קלאוס הייתה חיובית או שלילית. מתן שטרית, הכלכלן הראשי של הפניקס מזכיר שההיסטוריה מלמדת שבהיעדר ראלי סנטה, זה אינו מבטיח ירידות בהמשך הדרך, אולם היסטורית הוא כן מעלה את הסיכוי לכך, בעיקר בטווח הקצר.

עוד לפי שטרית, בין השנים 2000-2025, ראלי סנטה נעדר ב-7 שנים. במקרים אלה, הביצועים בינואר וברבעון הראשון היו חלשים יחסית. לגבי השנה כולה, השנתיים האחרונות שיפרו משמעותית את התמונה הכוללת ברמה הסטטיסטית. "בשורה התחתונה, היעדר ראלי סנטה עשוי לשמש אינדיקציה לסנטימנט זהיר בטווח הקצר, אך אינו משנה מהותית את התמונה הרחבה בטווח הבינוני-ארוך.

השבוע הקרוב, שבוע המסחר המלא הראשון של 2026, צפוי להתאפיין בהתאוששות מחזורי המסחר לאחר חופשות חג המולד, לצד פרסום נתונים כלכליים. המשקיעים צפויים להתמקד בנתוני שוק העבודה - דו"ח התעסוקה לדצמבר ומספר המשרות הפנויות. בנוסף, צפוי להתפרסם מדד מנהלי הרכש. פרסום הנתונים הכלכליים צפוי לחזור למסלול לאחר השיבוש שנמשך חודשים בשנה שעברה, בעקבות השבתת הממשל בת 43 הימים.

ביום שישי צפוי להתפרסם דוח התעסוקה לחודש דצמבר, אשר לפי ההערכות יצביע על האטה בקצב הגיוס בחודש האחרון של 2025. כלכלנים צופים כי מספר המשרות במגזר הלא־חקלאי יגדל ב־ 55 אלף , לעומת תוספת של 64 אלף משרות בנובמבר. שיעור האבטלה, שהגיע בנובמבר לשיא של 4.6% - הגבוה ביותר זה ארבע שנים, צפוי לרדת ב־ 0.1%.

בשוק הסחורות מחירי הנפט נסחרים בירידה קלה של כ-0.5% הבוקר, המשקיעים צפויים לעקוב מקרוב אחר מחירי הנפט לאחר ההשתלטות של ארה"ב על ונצואלה, יצרנית חברה באופ״ק, מהווה חלק קטן בלבד מההיצע העולמי, והשווקים כבר מתמודדים עם עודף היצע הולך וגדל, "כל שיבוש קצר־טווח בתפוקת הנפט של ונצואלה יכול להתקזז בקלות באמצעות הגברת הייצור במקומות אחרים," כתב ניל שירינג , הכלכלן הראשי של קבוצת Capital Economics , בהערה ללקוחות. "אנו מצפים שצמיחת ההיצע העולמי במהלך השנה הקרובה בערך תדחוף את מחירי הנפט לעבר 50 דולר לחבית".

מחירי הזהב והכסף לעומת זאת מזנקים - הזהב ב-3% 4,415 דולר והכסף ב-6% ל-75.9 דולר למניה.

הביטקוין התאושש מעט בסוף השבוע, וביום ראשון כבש מחדש את רף ה־90 אלף דולר, לאחר שבשבועות האחרונים הוא נע ונד מתחת לרף זה. נכון ליום ראשון, המטבע נסחר במחיר של כ־91 אלף דולר.