קרן ההשקעות בנדל"ן JTLV חיסלה את החזקותיה בחברת הנדל"ן דוניץ . אמש (ד') מכרה הקרן, בניהולם של עמיר בירם, אריאל רוטר ושלמה גוטמן, את כלל מניותיה (22%) ביזמית הנדל"ן הציבורית, שבניהולו של רונן יפו, בהיקף של כ-530 מיליון שקל.
● משקיעי הריטייל בתל אביב איבדו פחד: "שלוש שנים של עליות חדות מייצרות פומו"
● "תקנו את כולם": בנק אוף אמריקה בהמלצה מדהימה למניות הבנקים הישראליים
במסגרת העסקה, שבוצעה מחוץ לבורסה, מכרה הקרן מניות דוניץ לשורה של גופים מוסדיים ומשקיעים פרטיים. המניות, המהוות 22% מהונה של חברת הנדל"ן, נמכרו במחיר של כ-271 שקל למניה, המשקפים הנחה של כ-13.5% על מחיר המניה בשוק. בעקבות המהלך נותרה החברה ללא בעל שליטה, אחרי תקופה ארוכה שבה חיפשה הקרן למכור את המניות לרוכש אחד.
לצד הגופים המוסדיים, אחד המשתתפים הבולטים ברכישה הוא איש העסקים גדעון תדמור, מייסד ויו"ר שותפות הנפט והגז נאוויטס. תדמור, שצבר הון עתק מהשותפות שיחידותיה זינקו בכ-260% בשלוש השנים האחרונות, רכש במסגרת המהלך מניות דוניץ בהיקף כולל של כ-104 מיליון שקל. על כן, עם השלמת המהלך הוא צפוי להחזיק בכ-5% מחברת הנדל"ן.
מי שפחות אהב את ההחלטה של קרן JTLV הוא יו"ר החברה לשעבר יעקב (יקי) דוניץ, שהחזיק בהסכם שליטה יחד עם הקרן, וכעת צפוי להיפר ממנה. לאחר שזו הודיעה על כוונתה למכור את המניות, טען דוניץ כי קיימת לו זכות סירוב ראשונה מתוקף ההסכם ביניהם. אלא שבקרן דחו את הטענה, שכן ההסכם מותנה בהחזקה של מעל 10% בחברה בידי כל אחד מהצדדים, בזמן שדוניץ מחזיק כיום מניות בהיקף של כ-6%.
האקזיט של JTLV
השלמת מכירת מניות דוניץ מסכמת עבור JTLV אקזיט מוצלח אותו, היא מסיימת עם רווח כולל של מעל חצי מיליארד שקל. זאת, לאחר שבמהלך שנת 2020 ניצלה הקרן את מצוקת הנזילות אליה נקלע איש העסקים יצחק תשובה, כדי לרכוש 70% ממניות חברת הנדל"ן אלעד מגורים תמורת 198 מיליון שקל. שנה וחצי מאוחר יותר הגדילה הקרן את השקעתה, רכשה מתשובה 20% נוספים תמורת 68.5 מיליון שקל - ועלתה לשיעור החזקה של 90%.
לאחר מכן ביצעה JTLV מהלך נוסף כשרכשה 17% מחברת דוניץ תמורת כ-118 מיליון שקל, ובהמשך הגדילה את ההחזקתה בדוניץ ל-26% באמצעות רכישות נוספות, תמורת כ-78 מיליון שקל. ביוני 2022 השלימה JTLV מהלך נוסף של החלפת מניות בין דוניץ ואלעד מגורים, שנהפכה לחברה-הבת של דוניץ (100%), וההחזקה של JTLV בה הגיעה אז ל-50%.
בשנה האחרונה החלה JTLV במכירת מניותיה בדוניץ בהיקף של יותר ממיליארד שקל, זאת לאחר שבתחילת השנה שעברה היא מכרה כ-14% ממניותיה תמורת כ-280 מיליון שקל. מספר שבועות לאחר מכן מכרה הקרן 10% נוספים תמורת כ-191 מיליון שקל, לשורה של מוסדיים שמימשו את האופציה שניתנה להם לרכוש מניות נוספות במסגרת המכירה הקודמת.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
