וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
נעילה ירוקה בוול סטריט; דאו עלה בכ-0.5%, S&P 500 ננעל בעליות של 0.6% והגיע לשיא חדש, נאסד"ק הוסיף לערכו 0.8%.
מדד S&P 500 עלה ביותר מ-1% מתחילת השבוע, הדאו והנאסד"ק קפצו כל אחד בכ-2%.
20:50
נמשכות העליות בוול סטריט; דאו עולה בכ-0.5%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.7%, נאסד"ק מתרומם 0.9%.
אינטל מזנקת ב- 10% לאחר שהנשיא דונלד טראמפ פרסם פוסט על אינטל ב- Truth Social לאחר פגישתו עם מנכ"ל החברה, ליפ-בו טאן. "ממשלת ארה"ב גאה להיות בעלת מניות באינטל, וכבר הרוויחה, באמצעות בעלותה בארה"ב, עשרות מיליארדי דולרים עבור העם האמריקאי - תוך ארבעה חודשים בלבד".
חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס עולה בכ-4% לאחר שג'יי.פי מורגן העלתה את דירוג המניה והעלתה את מחיר היעד ל-60 דולר מ-36 דולר.
19:28
מדד S&P 500 מגיע לשיא כל הזמנים: עלה ב-0.7% ביום שישי והגיע ל-6,968.42, שיא יומי חדש.
זו הפעם השלישית השבוע ש-S&P 500 מגיע לשיא יומי חדש, והוא צפוי לסגור עלייה של 1.6% מתחילת השבוע.
אינטל מזנקת ביותר מ-8% לאחר פגישתו של המנכ"ל עם טראמפ. באוגוסט רכש הממשל האמריקאי 10% ממניות אינטל במסגרת עסקה חריגה עם יצרנית השבבים, במחיר של 20.47 דולר למניה ובהיקף כולל של כ-9 מיליארד דולר. מאז, המניה הכפילה את ערכה. מתחילת השנה עלתה בכ-20%. לאחר הפגישה פרסם טראמפ בפוסט ב-Truth Social כי "ממשלת ארצות הברית גאה להיות בעלת מניות באינטל", ושיבח הן את מנכ"ל החברה והן את השקת השבב האחרון שלה.
18:55
בורסות אירופה ננעלו בעליות; פוטסי הוסיף 0.8%, דאקס עלה בכ-0.5%, קאק התרומם ב-1.4%.
שווי השוק של אלפאבית (גוגל) עומד כרגע על 3.990 טריליון דולר. המניה עולה בכ-1.6%. נאסד"ק מתרומם בכ-0.6%, דאו ו-S&P 500 עולים ב-0.5% ו-0.6%, בהתאמה. S&P 500 הגיע לשיא חדש.
שלושת המדדים בדרך לסגור שבוע חיובי: מדד S&P 500 עלה ביותר מ-1% מתחילת השבוע, מדדי דאו ג'ונס והנאסד"ק קפצו בכ-2%.
17:40
נמשכות העליות בוול סטריט, מדד הפחד יורד ביותר מ-3%. דאו עולה בכ-0.2%, S&P 500 מוסיך לערכו 0.3%, נאסד"ק מתרומם 0.4%.
אלפאבית , חברת האם של גוגל, עולה ב-1%, זאת לאחר ששווי השוק שלה עקף מוקדם יותר השבוע את זה של אפל לראשונה מאז 2019. שווי השוק של אלפאבית עומד כעת על 3.975 טריליון דולר, כפסע משווי של 4 טריליון דולר.
שווי השוק של אפל הוא כ-3.8 טריליון דולר, לאחר שמניית החברה ירדה ביותר מ־4% בשבוע האחרון. המניה יורדת היום בכ-0.5%. מיקרוסופט רביעית עם שווי שוק של כ-3.5 טריליון דולר.
16:30
בורסות וול סטריט נפתחו בעליות קלות אחרי דוח התעסוקה. מדד הדאו ג'ונס מתרומם בכ-0.3%, S&P 500 רושם עליות בשיעור דומה, נאסד"ק עולה בכ-0.2%.
16:15
רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי בבנק מזרחי טפחות, מסביר כי מדובר בנתון מאכזב, כשהערכות השוק עמדו על תוספת של 60,000 משרות. "כמו כן, התוספת לחודש נובמבר עודכנה כלפי מטה מ-64,000 ל-56,000. היות וגם הנתון לחודש אוקטובר עודכן אף יותר כלפי מטה (173,000- לעומת 105,000-), הרי נכון להיום מספר המשרות נמוך ב-86,000 מכפי שהיה נתון ומשוער לפני פרסום הנתון.
"הרפיון הורגש היטב דווקא בסקטור העסקי : 37,000 משרות חדשות בלבד, כשהתוספת לחודש הקודם עודכנה אף היא כלפי מטה מ-69,000 ל-50,000. גם נתון זה היה נמוך (משמעותית) מהערכות השוק, שעמדו על 64,000 מקומות עבודה חדשים. לכך ניתן להוסיף ירידה קלה של שיעור התעסוקה. עם זאת, התמונה אינה חד משמעית.
"בשורת הבלתי מועסקים נרשמה דווקא הפתעה לטובה, לכאורה: ירידה מ-4.5% ל-4.4%, כשהנתון לחודש נובמבר עודכן כלפי מטה ב-0.1 אחוז. יצוין, עם זאת, כי הירידה היא מהנתון הגבוה ביותר זה 4 שנים וכי בחודש המקביל של 2024 היה הנתון נמוך יותר (4.1%).
"בשורת השכר הייתה שיפור גדול יותר: עלייה של 0.3%, עשירית יותר מהעלייה בחודש נובמבר (נתון שעודכן כלפי מעלה בעשירית האחוז). אמנם, התוצאה עולה בקנה אחד עם ההערכות המוקדמות, אך יש לציין כי במבט ל-12 החודשים האחרונים נרשמה עלייה של 3.8%, יותר מהערכות השוק (3.6%+) ויותר מהנתון לחודש נובמבר (3.5%+). מדובר בעלייה המצטברת הגבוהה ביותר זה 4 חודשים!
"הדוח היום היה הראשון לשנת 2026 וכמו כן הראשון ללא מגבלות השבתת שירותי הממשל בשלהי השנה שעברה (הדוח הקודם פורסם באיחור של שבוע). בעקבות נתוני דצמבר, התוספת החודשית הממוצעת לשנת 2025 עמדה על 49,000 בלבד, ירידה חדה מתוספת חודשית ממוצעת של 168,000 בשנת 2024. הדבר בולט עוד יותר בשבעת החודשים האחרונים של השנה, עם תוספת חודשית ממוצעת של 11,000 משרות בלבד, לעומת תוספת חודשית ממוצעת של 159,000 בחודשים המקבילים שנה קודם!
"התמונה העולה היא של המשך התרחבות תעסוקתית, אם כי צנועה מאוד בהיקפה; זאת, נוכח המשך השפעות בפיגור של הריבית הגבוהה (עד לאחרונה), יחד עם גורמים אחרים, כגון מדיניות הסחר החדשה, צמצום הסקטור הציבורי, השלכות ה- AI ועוד.
"יש לציין כי יש הערכות שהנתונים הרשמיים, הגם שהם נמוכים, עוד גבוהים יותר בהשוואה למציאות בשטח. הנתונים לא משנים את ההערכה הכללית שהריבית תישאר על כנה (3.75-3.50 אחוזים) החודש. אם כבר, הסבירות לכך אף גדלה מעט בעקבות הנתונים.
"מחד, שורה תחתונה חלשה, המשתקפת היטב בסקטור העסקי, בעוד הסקטור הציבורי נתון למדיניות מוכוונת של צמצום. מנגד, שורת השכר הפתיעה כלפי מעלה (במבט ל-12 החודשים האחרונים), מה שעלול בכל זאת לאותת על לחצי מחירים מכיוון זה בהמשך.
"תמונה מורכבת זו משתקפת בתגובת שוק איגרות החוב של ממשלת ארה"ב, כך שהתשואה לפדיון על האיגרת לשנתיים מזנקת, בעוד התשואה לפדיון על האיגרת ל-10 שנים ירדה, תחילה, אך תיקנה אחר כך".
15:30
לפני דקות אחדות פרסמה הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה (BLS) את נתוני התעסוקה לחודש דצמבר (Nonfarm Payrolls). הנתונים מראים שהמשק האמריקאי יצר 50 אלף משרות, וזאת לעומת צפי של 73-70 אלף משרות (לפי בלומברג ו-CNBC) ולעומת 64 בחודש שעבר.
שיעור האבטלה עומד על 4.4%, נמוך גם הוא מהתחזיות המוקדמות, הצפי היה לרמה של 4.5%, בחודש שעבר נרשמה אבטלה של 4.6%.
נתוני התעסוקה עשויים לשנות את הציפיות לגבי הורדות הריבית של הפדרל ריזרב השנה, וזאת לאחר שלוש הורדות בסוף השנה שעברה בתגובה לסימנים של חולשה בשוק העבודה, וכאשר מספר פקידים בפדרל ריזרב נוטים לעצור את ההורדות בגלל סיכוני אינפלציה.
הסוחרים במוצרי ריבית לטווח קצר תימחרו, לקראת פרסום הנתונים היום, סיכויים מינימליים לשינוי ב-28 בינואר שהוא מועד ההחלטה הבא בעוד ששתי הורדות מתומחרות עד סוף השנה.
15:00
המסחר באירופה מתנהל בעליות - פריז עולה ב-0.8%, לונדון ופרנקפורט ב-0.5%.
באירופה מתבשלת עסקת ענק בשוק הכרייה: מניית גלנקור , הנסחרת בלונדון, מזנקת לאחר שאושר כי הצעת רכש אפשרית מצד ריו טינטו בהיקף של כ־260 מיליארד דולר חזרה לשולחן.
המניה נסחרה בעלייה של מעט מעל 8%. במקביל, מניית ריו טינטו בלונדון יורדת ב־1.6% בפתיחת המסחר, לאחר שמנייתה באוסטרליה סיימה את יום המסחר בירידה של 6.3%.
אם העסקה תושלם, היא תיצור את חברת הכרייה הגדולה בעולם. מניות כרייה אירופיות עלו במסחר המוקדם ביום שישי, כאשר מדד Stoxx Europe Basic Resources הוסיף כ־0.5%. מניית חברת כריית הנחושת Antofagasta קפצה ב־3%, בעוד Anglo American עלתה ב־2.3%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים ביציבות לקראת פרסום דו״ח התעסוקה אחר הצהריים והכרעה אפשרית של בית המשפט העליון בארה״ב בנוגע למכסים. בית המשפט העליון עשוי לפרסם פסיקה בנוגע לחוקיות המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ, פסיקה שעשויה להשפיע על מדיניות הסחר ועל מצבה הפיסקלי של ארה״ב.
וול סטריט עדיין בדרך לשבוע חיובי, מדד S&P 500 עלה בכ־0.9% מתחילת השבוע, בעוד שמדדי דאו ג’ונס ונאסד״ק עלו בכ־1.8% ובכ־1.1%, בהתאמה.
אתמול ננעל המסחר בוול סטריט ננעל במגמה מעורבת - נאסד"ק ירד ב-0.5%, ירידה ראשונה השבוע על רקע ירידות במניות הענק אנבידיה , אפל , ומטא פלטפורמס (פייסבוק). חולשה בולטת נרשמה במניות האחסון: ווסטרן דיגיטל צנחה ב-8.9% וסנדיסק איבדה 7.5%.
דאו ג'ונס סיים בעלייה של 0.55% ו-S&P 500 ללא שינוי, אך בתוך המדד בלטה שוב הרוטציה ממניות הטכנולוגיה אל מניות מסורתיות יותר. מגזר הטכנלוגיה השיל 1.5%, מגזר האנרגיה לעומת זאת זינק ב-3% ומגזר מוצרי הצריכה הבסיסיים ב-2.5%. בנוסף, הכסף גם זרם למניות הקטנות כשמדד ראסל 2000 עלה ב-1%.
מעט מתחת לרדאר התרחש ביומיים האחרונים מהפך בצמרת - שווי השוק של חברת האם של גוגל, אלפאבית עקף כבר שלשום את זה של אפל לראשונה מאז 2019. שווי השוק של אלפאבית עומד כעת על 3.9 טריליון דולר ושל אפל הוא כ-3.8 טריליון דולר. מיקרוסופט רביעית עם שווי שוק של כ-3.5 טריליון דולר.
אתמול פורסם שאנבידיה מבקשת את הכסף מראש: החברה מחייבת לקוחות סינים המבקשים לרכוש את שבבי הבינה המלאכותית H200 שלה בתשלום מלא מראש, במטרה להגן על עצמה מפני אי־הוודאות המתמשכת סביב אישור המשלוחים מצד בייג’ין. כך מסרו שני גורמים המעורים בפרטים.
מניות הביטחון זינקו לאחר שהנשיא דונלד טראמפ אותת על כוונתו להגדיל את ההוצאות הצבאיות לטריליון וחצי דולר בשנת 2027. . נורת'רופ גרומן , לוקהיד מרטין וקראטוס דיפנס עלו במעל 6%, גם RTX מעל 4%.
● שעשוע על עסקת הענק של מובילאיי: "הדבר הכי טוב שקרה לחברה". וכמה הוא ירוויח ממנה?
מניית מובילאיי נפלה בכ-7% וממשיכה את רכבת ההרים של הימים האחרונים: אחרי שזינקה שלשום (ד') בפתיחת המסחר ב-17% אך סיימה אותו עם עלייה של כ-1%. מלבד רכישת חברת הרובוטיקה מנטי המשקיעים מגיבים לעניין נוסף. במצגת של מייסד ומנכ"ל מובילאיי פרופ' אמנון שעשוע בכנס CES שלשום, הוא דיבר על צבר ההזמנות של החברה לשנים הבאות, ואמר שההכנסות כתזכורת כי "אנחנו עם קצת פחות מ-2 מיליארד דולר הכנסות ב-2025". המשקיעים התאכזבו.
עוד ישראליות בוול סטריט שירדו אתמול הן מניות השבבים בהתאם למגמה הכללית. טאואר סמיקונדקטור בכ-5%, קמטק ונובה ירדו אף הן.
מחירי הנפט עולים היום בעוד השוק שוקל את איומיו של נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כלפי איראן, ובמקביל התמקד בצעדי הממשל שלו להחמרת השליטה על יצוא הנפט ומגזר האנרגיה של ונצואלה.