וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:05
המסחר בוול סטריט עבר לעליות קלות. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 מתקדמים שניהם בכ-0.3%, בעוד הדאו ג'ונס מוסיף לערכו כ-0.4%.
מניות פלנטיר ו-AMD עולות לקראת הדוחות שיפרסמו בהמשך השבוע. פלנטיר תדווח היום לאחר נעילת המסחר, בעוד AMD תדווח בליל יום שלישי. בגזרת ענקיות הטכנולוגיה, נרשמת מגמה מעורבת: אנבידיה , טסלה , מטא ומיקרוסופט נחלשות; אלפאבית (גוגל) , אמזון ואפל מטפסות.
מחיר הביטקוין יורד ונסחר כעת סביב 78 אלף דולר, לאחר שצלל מתחת לרף ה-80 אלף דולר במהלך סוף השבוע, על רקע הצניחה במחירי המתכות היקרות.
המסחר מתנהל במגמה חיובית גם באירופה. מדד הדאקס קופץ בכ-1.2%, הפוטסי מתקדם בכ-1% והקאק מוסיף לערכו כ-0.8%.
16:35
לאחר שהחוזים העתידיים נסחרו בירידות משמעותיות במהלך רוב היום, וול סטריט פתחה את יום המסחר במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק נחלש בכ-0.3%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.2% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.1%.
מניית ענקית השבבים אנבידיה יורדת בכ-2%, לאחר שמוקדם יותר היום, התפרסמו דיווחים לפיהם תוכנית ההשקעה של החברה בהיקף של עד 100 מיליארד דולר ב־OpenAI נתקעה ואינה מתקדמת כמתוכנן.
15:15
דיסני פתחה את שנת 2026 ברגל ימין עם רבעון חזק שעקף את תחזיות האנליסטים, כשהיא נשענת בעיקר על חטיבת ה"חוויות" שלה שחצתה לראשונה את רף ה-10 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות.
למרות ירידה קלה ברווח הנקי הכולל, החברה הציגה רווח מתואם של 1.63 דולר למניה והכנסות של כמעט 26 מיליארד דולר, בזכות עלייה בנוכחות המבקרים בפארקים בארה"ב וצמיחה של 7% בהכנסות מהפארקים בעולם.
במבט קדימה, דיסני מפגינה אופטימיות רבה עם תוכנית לרכישה עצמית של מניות בשווי 7 מיליארד דולר וצפי לרווח תפעולי משמעותי של חצי מיליארד דולר בחטיבת הסטרימינג (דיסני פלוס והולו) כבר ברבעון הבא. עם זאת, החברה צופה צמיחה מתונה יותר ברווחי הפארקים בטווח הקצר, בשל עלויות השקה של אוניות קרוז חדשות והקמת מתחם "לשבור את הקרח" בפריז, לצד האטה מסוימת בתיירות הבינלאומית.
15:00
חברת האולטרהסאונד הביתי פלסאנמור שנרשמה לפני כשבועיים למסחר דואלי, בארה"ב במקביל לישראל, וקיבלה בנובמבר האחרון את אישור FDA לשיווק המוצר שלה בארה"ב, הודיעה היום על ההסכם המסחרי הראשון שלה לשיווק מוצריה בארה"ב. החברה התקשרה עם מרכז CFFM - Center for Fetal Medicine and Women’s Ultrasound מקליפורניה, במסגרתו המרכז יקנה מפלסאנמור שירותי ניטור ביתיים עבור לקוחותיו. לדברי החברה, מרכז זה מנהל כ-1,500 הריונות בשנה, ומתמחה בהריונות בסיכון.
מאז שנרשמה למסחר בנאסד"ק ועד היום לפני ההודעה, ירדה מניית פלסאנמור ב-7%, אך היא עולה כעת 9% ונסחרת בתשואה חיובית מיום הרישום. גם לאחר העליות, תשואתה השנתית היא 40%-. שווי החברה הוא 124 מיליון שקל.
14:04
מניית אנבידיה יורדת במסחר המוקדם ביום שני בכ־1.8%, לאחר דיווחים כי תוכנית ההשקעה של החברה בהיקף של עד 100 מיליארד דולר ב־OpenAI נתקעה ואינה מתקדמת כמתוכנן.
לפי דיווח של ה־Wall Street Journal, קיימת אי־ודאות סביב מימוש העסקה, כאשר גורמים בחברה ציינו כי ההתחייבות להשקעה לא הייתה מחייבת ולא הושלמה סופית. עוד דווח כי מנכ"ל החברה, ג'נסן הואנג, הביע הסתייגויות מאסטרטגיית הפעילות של OpenAI וחוסר משמעת עסקית, וכן חששות מהתחרות הגוברת מצד חברות כמו גוגל (Alphabet) ו־Anthropic - מה שמגביר את הספקות סביב שיתוף הפעולה והיקפו העתידי.
13:46
אורקל הודיעה כי תגייס השנה בין 45 ל־50 מיליארד דולר באמצעות שילוב של חוב והנפקת מניות, במטרה להרחיב משמעותית את תשתיות הענן שלה - צעד שממחיש את היקף ההשקעות הנדרש כדי לתמוך בצמיחת הבינה המלאכותית.
החברה מסרה כי ההון מיועד להגדלת קיבולת הענן בהתאם לביקוש החוזי מצד לקוחות ענק, בהם AMD, מטא, אנבידיה, OpenAI, טיקטוק ו-xAI, כחלק מהמרוץ הגלובלי לבניית תשתיות AI בקנה מידה רחב.
מניית אורקל איבדה כ־50% משוויה מאז השיא שנרשם בספטמבר, על רקע אכזבת משקיעים מהביצועים הפיננסיים של החברה. בדצמבר צנחה המניה בכ־11% לאחר פרסום דוחות רבעוניים חלשים, שבהם הציגה אורקל הכנסות נמוכות במעט מהתחזיות, מה שהגביר את החששות לגבי קצב הצמיחה של פעילות הענן והיכולת להצדיק את היקף ההשקעות העצום בתשתיות ובבינה מלאכותית.
בנוסף, ענקית התוכנה מתכננת גל פיטורים חדש שיכלול על פי ההערכה 30-20 אלף עובדים ועשויה למכור כמה פעילויות כדי לפנות תקציבים להשקעה בחוות שרתים, כך עולה מדוח של בנק ההשקעות TD Cowen.
סיבוב קיצוצים זה, הנחשב לגדול בכל הזמנים, מגיע לאחר שהחברה שמעסיקה כיום 162 אלף איש פיטרה בסוף השנה החולפת 10,000 עובדים נוספים כחלק מתוכנית ארגון מחדש שנועדה לחסוך לה הוצאות שנתיות של 1.6 מיליארד דולר. המהלך החדש שצפוי בקרוב אמור לשחרר לאורקל מזומן בסך 8-10 מיליארד דולר, שיוסטו, כאמור, למרכזי חוות השרתים שלהם התחייבה החברה כחלק מפרויקט ההשקעות המשותף עם OpenAI וסופטבנק המכונה סטארגייט.
13:34
שווקי המניות ברחבי העולם רושמים ירידות, כשחוזי ה-S&P 500 מצביעים על יום רביעי רצוף של ירידות, על רקע מכירות רוחביות בנכסי סיכון והתרסקות בשוק המתכות היקרות.
הביטקוין נסחר סביב 77,500 דולר לאחר ירידות בסוף השבוע. באסיה נרשמו ירידות חדות במיוחד, כאשר מדד הקוספי הדרום־קוריאני צנח ביותר מ-5%, בעוד שבארה״ב החוזים העתידיים על ה-S&P 500 והנאסד״ק מצביעים על ירידות נוספות.
באירופה לעומת זאת, לאחר הפתיחה השלילית, הבורסות של פריז, פרנקפורט ולונדון עברו לעלייה של כ-0.5%.
הזהב והכסף חוו תנודתיות קיצונית, ומחיר הנפט מסוג ברנט נפל בכ־5% לאחר שטראמפ הודיע על מגעים בין ארה״ב לאיראן - מה שמגביר את תחושת חוסר הוודאות והלחץ בשווקים.
10:30
באסיה ננעל המסחר בירידות - בורסת סיאול צנחה ביותר מ-5% והונג קונג ב-3%.
השווקים באירופה פתחו את שבוע המסחר בירידות, על רקע חששות סביב תחום הבינה המלאכותית ותנודתיות חדה במתכות היקרות שממשיכות להעיב על השווקים הגלובליים.
מדד Stoxx 600 הכלל־אירופי ירד בכ־ 0.7% זמן קצר לאחר פתיחת המסחר, כשהסקטורים נסחרים במגמה מעורבת. מניות הכרייה והנפט מובילות את הירידות עם נפילות של כ־ 3% ו־2.3% בהתאמה.
כל הבורסות המרכזיות באירופה נפתחו בירידות: מדדי FTSE בלונדון, DAX בגרמניה ו־ CAC 40 בצרפת יורדים כולם ביותר מ־ 0.5%.
הירידות באירופה מגיעות בהמשך למגמה דומה בשווקים הגלובליים. באסיה נרשמו ירידות במהלך הלילה, בהובלת דרום קוריאה, כאשר המשקיעים עקבו אחר מחירי הזהב והכסף בעקבות הקריסות החדות ביום שישי. במקביל, החוזים העתידיים על מניות בארה״ב ירדו כבר בליל ראשון, כשהשוק ממשיך לעקוב גם אחרי ביטקוין לאחר מכירת החיסול בסוף השבוע.
ביום שבת ירד ביטקוין מתחת ל־ 80 אלף דולר לראשונה מאז אפריל - סימן לכך שמשקיעים מפחיתים חשיפה לסיכון לאחר הקריסות במתכות היקרות. הכסף, שיותר מהוכפל בשנה האחרונה, צנח בכ־ 30% ביום שישי , היום הגרוע ביותר שלו מאז 1980 , בעוד הזהב ירד בכ־ 9% .
בוול סטריט הופנתה תשומת הלב גם לאנבידיה על רקע סימני שאלה סביב בום הבינה המלאכותית. לפי דיווח של וול סטריט ג’ורנל , תוכניות החברה להזרים 100 מיליארד דולר ל־OpenAI נתקעו, לאחר שמנהלים בחברת השבבים הביעו ספקות לגבי העסקה.
08:00
באסיה הבוקר ירידות בהובלת בורסת דרום קוריאה שם מדד הקוספי נופל בכ־5%, מניות הדגל של השוק הובילו את הירידות: SK Hynix יורדת בכ־6% וסמסונג אלקטרוניקס בכ־5.55%. בורסת הונג קונג יורדת ב-2.4%, שנגחאי ב-1.2% וטוקיו ב-0.6%.
גם החוזים העתידיים בניו יורק בירידה בהובלת נאסד"ק שיורד בכ-1%.
הבוקר הזהב מאבד 3.6% מערכו והכסף נופל ב-5%, בהמשך למגמת הירידה לאחר הזינוק החד שחוו המתכות מאז השנה שעברה
ביום שישי התחוללה מפולת חריגה בשווקי המתכות, שנכנסה להיסטוריה כאחת הדרמטיות ביותר שנראו בשוקי הסחורות. הטריגר המיידי היה הדיווח על כוונת הנשיא דונלד טראמפ למנות את קווין וורש ליו"ר הפד, מה שחיזק את הדולר והפעיל לחץ חד על מחירי המתכות - אך ברקע כבר הצטברו אזהרות כי השוק מתוח מדי אחרי שבועות של עליות כמעט רצופות.
לפי בלומברג הספקולנטים הסינים הם אלה עזרו לדחוף את המחירים לשיא והיו הראשונים לממש רווחים - הכסף החם של הספקולנטים מסין, דחף את המחירים לרמות שהתנתקו מהיסודות הכלכליים של היצע וביקוש, עד שהמהלך התהפך בבת אחת.
קרן הסל SLV על כסף רשמה מחזור מסחר של יותר מ־40 מיליארד דולר ביום אחד והפכה לאחד הנכסים הסחירים בעולם, הכסף צנח ב־26%, הירידה היומית החדה ביותר אי פעם - והזהב איבד 9% ביום הגרוע ביותר שלו מזה יותר מעשור. גם נחושת חוותה תנודתיות קיצונית, לאחר זינוק חד שהתפרק במהירות. השילוב בין שוק מתוח, ספקולציה אגרסיבית וטריגר מאקרו־פוליטי יצר קריסה מהירה, אלימה וחסרת תקדים בעוצמתה.
הביטקוין מוסיף ליפול ונסחר סביב רמת 76 אלף דולר, כאשר אסטרטגים מזהירים כי גל הירידות האחרון עשוי עדיין לא להסתיים, על רקע היסוס של משקיעים "לקנות את הדיפ". המטבע הקריפטוגרפי הגדול בעולם צנח בחדות בסוף השבוע לרמתו הנמוכה ביותר מאז אפריל אשתקד, ורשם חודש רביעי ברציפות של ירידות - סימן להיחלשות מתמשכת בסנטימנט כלפי שוק הקריפטו.
גם יתר המטבעות צנחו בחדות, כאשר האתריום מאבד מעל 10% ושערו ירד לשפל של 2,400 דולר.
בבלומברג מציינים כי ביממה האחרונה נמחקו משוק הקריפטו כ-111 מיליארד דולר. עוד עולה מהנתונים כי כ-1.6 מיליארד דולר בפוזיציות לונג ושורט חוסלו, כאשר חלק הארי של הסכום נמחק בתוך ארבע שעות בלבד, בעיקר במטבעות הביטקוין והאתריום. הצניחה החדה הועצמה על ידי נזילות דלילה בשווקים בסוף השבוע.