סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
21:56
התקוות המחודשות להסכם בין ארה"ב לאיראן מפיחות אופטימיות בוול סטריט - נאסד"ק שעולה בכ-1.5% נמצא בשיאו של ראלי מרשים: המדד החזיר לעצמו את כל הנסיגה שנרשמה מאז פרוץ המלחמה באיראן - ולפני כן, על רקע החששות מ"אפוקליפסת ה-AI" - וכעת הוא שוב מציג תשואה חיובית מתחילת השנה. היום רושם המדד את יום העליות העשירי ברציפות. במהלך רצף עליות זה, המדד טיפס ביותר מ-12%, רצף העליות הארוך ביותר שלו מאז סוף שנת 2021.
אם המדד ישמור על רמות אלו עד לסיום יום המסחר הנוכחי, הוא צפוי לרשום את העלייה הגבוהה ביותר בנקודות בפרק זמן של עשרה ימים בתולדותיו.
גם מדד ה-S&P 500 זינק בחזרה לרמות שקדמו למלחמה, תוך שהוא רושם עליות של יותר מ-7% במהלך רצף של שבעה ימי עליות. כעת נמצא המדד במרחק נגיעה משיאו, כ-0.3%.
21:27
אמזון רוכשת את מפעילת הלוויינים גלובלסטאר בעסקה בשווי של כ־11.6 מיליארד דולר, מהלך שיחזק את מאמציה לבנות מערך לוויינים עצמאי.
לפי ההודעה, אמזון מציעה לבעלי המניות של Globalstar לבחור בין 90 דולר במזומן למניה, או 0.32 מניות אמזון בשווי מקסימלי של 90 דולר למניה. ההצעה משקפת פרמיה של 23.5% מעל מחיר הסגירה של Globalstar ביום שני. העסקה צפויה להיסגר ב־2027.
בלומברג דיווחה מוקדם יותר כי אמזון נמצאת במגעים מתקדמים לרכישת החברה, והמסחר במניית Globalstar הושהה בעקבות ההודעה. מניית אמזון עלתה ב־1.1% לפני פתיחת המסחר בניו יורק.
אמזון מפתחת רשת לוויינים במסלול נמוך (LEO) בשם Amazon Leo, במטרה להתחרות ב־SpaceX של אילון מאסק. ל־Starlink, יחידת הלוויינים של SpaceX, יש יותר מ־10 מיליון לקוחות פעילים וכ־10,000 לוויינים במסלול, והיא צפויה לייצר הכנסות של מעל 9 מיליארד דולר השנה.
תחום האינטרנט הלווייני נמצא בצמיחה מהירה, במיוחד באזורים מרוחקים, אך אמזון מפגרת אחרי היעדים שהציבה לעצמה לפריסת יותר מ־7,700 לוויינים. החברה אף פנתה ל־FCC בבקשה לדחות או להאריך את המועד האחרון להצבת 1,600 לוויינים עד חודש יולי.
21:00
הביטקוין מטפס לרמתו הגבוהה ביותר מזה ארבעה שבועות, בעוד נכסי הסיכון רושמים עליות על רקע התקווה כי ארה"ב תצליח להגיע להסכם עם איראן לסיום העימות ביניהן.
המטבע הקריפטוגרפי הגדול ביותר עולה ב-3.5% למחיר של 74,900 דולר , רמתו הגבוהה ביותר מאז ה-17 במרץ. גם מטבעות קטנים יותר רשמו עליות, כאשר האת'ר (Ether) מזנק ב- 5.5%, 2,340 דולר.
התנועות בשוק הגיעו בעקבות טענתו של הנשיא דונלד טראמפ כי איראן פנתה לממשלו לצורך קיום שיחות שלום פוטנציאליות, וזאת אף על פי שארה"ב החלה במצור ימי על מצר הורמוז. גם הבורסות באסיה עלו על רקע האופטימיות כי הסכם יסייע בהורדת מחירי הנפט וימריץ את הצמיחה הכלכלית.
"הביטקוין עוקב אחר הראלי בשוק נכסי הסיכון הרחב," אמר דמיאן לו, מנהל השקעות ראשי ב-Ericsenz Capital. "למרות שהוטל מצור, השוק פירש זאת באופן חיובי, שכן טראמפ למעשה האריך את לוחות הזמנים להשגת עסקה ומדווח כי הוא חותר לסבב שיחות נוסף."
מאז התרסקותו משיא כל הזמנים של 126,000 דולר באוקטובר האחרון, הביטקוין נסחר בטווח מחירים צר בחודשיים האחרונים. עם זאת, המטבע הפגין ביצועים טובים יותר מנכסים מסורתיים רבים מאז החלה המלחמה בין ארה"ב לאיראן בסוף פברואר; הוא עלה ביותר מ- 10% מאז ה-27 בפברואר, בעוד מחיר הזהב נפל בכמעט 10%.
מחירי הנפט בירידה - החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג WTI למסירה במאי יורדים בכמעט 7% למחיר של 92.3 דולר לחבית, מחיר הנפט מסוג ברנט (Brent) , המהווה את המדד הבינלאומי, יורד ב- 4% לרמה של 95.3 דולר לחבית למסירה ביוני.
19:30
הבורסות של אירופה ננעלו בעליות - פרנקפורט ופריז עלו ב-1.2%, לונדון ב-0.4%.
19:10
אנבידיה הודיעה היום על משפחת מודלי ה-AI הקוונטיים הפתוחים הראשונה בעולם, בשם NVIDIA Ising, שנועדה לסייע לחוקרים ולארגונים לפתח מעבדים קוונטיים שיכולים להריץ יישומים שימושיים.
כדי להגיע ליישומים קוונטיים שימושיים בקנה מידה רחב, נדרשות פריצות דרך משמעותיות בכיול מעבדים קוונטיים ובתיקון שגיאות קוונטי. בינה מלאכותית נחשבת למפתח מרכזי בהפיכת מעבדים קוונטיים קיימים למחשבים גדולים ואמינים. מודלים פתוחים מאפשרים למפתחים לבנות מערכות AI בעלות ביצועים גבוהים תוך שמירה על שליטה מלאה בנתונים ובתשתיות שלהם.
מניות הקוונטים בראשן איי.און.קיו. מזנקות. האחרונה אף הודיעה היום כי השיגה אבן דרך טכנולוגית בכך שחיברה באופן פוטוני שתי מערכות קוונטיות עצמאיות המבוססות על יונים כלואים. גם מניות ריגטי קומפיוטינג ודי-ווייב קוואנטום מזנקות.
ההישג הזה מהווה את ההדגמה הראשונה של מחשבים קוונטיים מסחריים מחוברים, ומהווה צעד קריטי לקראת הרחבת יכולות החישוב הקוונטי מעבר למעבד יחיד.
משפחת Ising, הקרויה על שם מודל מתמטי פורץ דרך שסייע לפשט הבנה של מערכות פיזיקליות מורכבות, מספקת כלים מבוססי AI בעלי ביצועים גבוהים וביכולת סקיילינג לכיול ותיקון שגיאות קוונטי - שניים מהאתגרים המרכזיים בבניית מערכות היברידיות קוונטיות־קלאסיות.
לפי החברה, מודלי Ising מספקים את יכולות הכיול הטובות בעולם למעבדים קוונטיים, ומאפשרים לחוקרים להתמודד עם בעיות גדולות ומורכבות יותר, תוך שיפור ביצועים של עד פי 2.5 במהירות ועד פי 3 בדיוק בתהליך הפענוח הנדרש לתיקון שגיאות קוונטי.
18:15
תעודת הסל על מניות השבבים iShares Semiconductor ETF (SOXX) עלתה לשיא תוך-יומי חדש בכל הזמנים.
העלייה בקרן הובלה על ידי מניות כמו קרדו ומארוול טכנולוג'י .
מנגד, מניית אינטל יורדת לאחר שאמש (ב') רשמה את יום המסחר החיובי התשיעי במספר עם עלייה מצטברת של 58% בשבוע וחצי, ולפי CNBC היא בדרך לרצף הטוב ביותר שלה לפחות מאז שנות ה־70. המניה נמצאת כעת בשיא של חמש שנים.
רצף העליות האחרון של המניה בהיקף של תשעה ימים היה בספטמבר 2023, והרצף האחרון, שאורכו יותר מזה (13 ימים של עליות), התרחש במאי 2005.
מספר עסקאות גדולות והכרזות מצד יצרנית השבבים האמריקאית, שהיא גם אחת המעסיקות המרכזיות בהייטק הישראלי, עומדות מאחורי הראלי במניה.
בשבוע שעבר אינטל הכריזה על הרחבת שותפותה עם גוגל. גוגל תשתמש ביחידות העיבוד המרכזיות החדשות ביותר של אינטל, Xeon 6, כדי להריץ עומסי עבודה של אימון בינה מלאכותית והסקת מסקנות.
17:17
עם העלייה בביקוש לחשמל הקשור לבינה מלאכותית, חברת בלום אנרג'י מרחיבה את שיתוף הפעולה שלה עם אורקל . ההסכם החדש מאפשר ל-Bloom לספק עד 2.8 גיגה־ואט של קיבולת תאי דלק, כאשר 1.2 גיגה־ואט כבר נמצאים תחת חוזה ונמצאים בתהליך פריסה.
16:30
וול סטריט נפתחה בעליות גם היום, לאחר יום מסחר חזק שבו הסוחרים התעלמו מהתפרקות השיחות לשלום בין ארה״ב לאיראן, אך נותרו אופטימיים כי עדיין ייתכן הסכם בין שתי המדינות. המשקיעים גם התמודדו עם גל חדש של דוחות כספיים מחברות.
מדד S&P 500 עולה ב־0.2%, דאו ג’ונס ב-0.1% ונאסד״ק ב־0.4%.
וול סטריט הוכיחה שוב עמידות מול אי־ודאות גיאופוליטית גוברת. המדדים המרכזיים רשמו עליות נאות בתחילת השבוע, למרות קריסת השיחות בין ארה״ב לאיראן בסוף השבוע. נשיא ארה״ב דונלד טראמפ אמר ביום שני כי "הצד השני יצר איתנו קשר", והוסיף: "הם מאוד רוצים להגיע להסכם."
העליות אתמולי מחקו את הירידות של מדד S&P 500 מאז תחילת המלחמה באיראן. "השוק יודע לתמחר תרחישים בצורה טובה מאוד, ואני חושב שהסיבה שהוא עולה היא שאנחנו צפויים להגיע לתוצאה חיובית," אמר טום לי, ראש מחלקת המחקר ב־Fundstrat Global Advisors, בראיון ל־CNBC.
המשקיעים גם התעלמו ביום שני מעלייה במחירי הנפט. חוזי נפט מסוג WTI עלו ב־2.6% וננעלו על 99.08 דולר לחבית, בעוד נפט ברנט עלה ביותר מ־4% ל־99.36 דולר. מחירי האנרגיה עלו לאחר שארה״ב החלה במצור במיצר הורמוז.
בנק ג'י.פי. מורגן צ'ייס דיווח על רווח והכנסות גבוהים מהצפוי ברבעון הראשון, כאשר פעילות וול סטריט רשמה זינוק והכלכלה האמריקאית נותרה יציבה.
הבנק הגדול בארה״ב דיווח על רווח של 16.5 מיליארד דולר, או 5.94 דולר למניה, לעומת 14.6 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד. האנליסטים ציפו לרווח של 5.45 דולר למניה. ההכנסות עלו ב־10% ל־49.84 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 49.13 מיליארד דולר.
תוצאות הבנקים השבוע שופכות אור על מצב הכלכלה מאז פרוץ המלחמה באיראן בסוף פברואר. וול סטריט נהנתה מהכנסות שיא מעמלות מסחר על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים תחת הנשיא טראמפ, בעוד שהרבעון הראשון התאפיין בזינוק בפעילות העסקאות.
ג'יי.פי מורגן דיווחה כי עמלות הבנקאות להשקעות עלו ב־28% ברבעון הראשון, הודות לפעילות בשוקי ההון ולעלייה בהכנסות מייעוץ לעסקאות, שזינקו ב־82% ל־1.27 מיליארד דולר. חטיבת השווקים של הבנק רשמה הכנסות שיא של 11.6 מיליארד דולר, אם כי הבנק ציין כי הרוויח פחות מהצפוי ממסחר בנגזרי ריבית. לקוחות עסקיים הגדילו את הפיקדונות בבנק ב־12% לעומת השנה שעברה, לרמה של 1.2 טריליון דולר.
מנכ"ל הבנק, ג'יימי דיימון, אמר בהצהרה ביום שלישי כי הכלכלה האמריקאית הייתה עמידה בתקופה האחרונה, בזכות הוצאות של צרכנים ועסקים וכן פירעון חובות, אך ציין כי חוסר הוודאות הולך וגובר.
"ישנו מערך סיכונים מורכב והולך, כמו מתחים גיאופוליטיים ומלחמות, תנודתיות במחירי האנרגיה, אי־ודאות במסחר, גירעונות פיסקליים גלובליים גדולים ורמות מחירים גבוהות של נכסים," אמר דיימון. "אמנם איננו יכולים לחזות כיצד הסיכונים והאי־ודאות הללו יתפתחו בסופו של דבר, אך הם משמעותיים ומדגישים מדוע אנו נערכים למגוון רחב של תרחישים," הוסיף.
ראוי לציין כי הבנק הוריד את תחזית ההכנסה מריבית נטו לשנת 2026 כולה, מנוע מרכזי לרווחי הבנקים, מ־104.5 מיליארד דולר לכ־103 מיליארד דולר.
16:10
קרן המטבע הבינלאומית הורידה את תחזיות הצמיחה לשנה הנוכחית, תוך שהיא מזהירה כי פרוץ המלחמה במזרח התיכון עלול להוציא את הכלכלה הגלובלית ממסלולה.
צמיחה נמוכה יותר: הכלכלה העולמית צפויה לצמוח ב־3.1% השנה וב־3.2% בשנה הבאה, כך לפי הדוח האחרון של הקרן. מדובר בקצב איטי יותר מהצמיחה העולמית בשנים האחרונות ובהפחתה של 0.2 נקודת אחוז בתחזית לשנת 2026.
במקביל, האינפלציה העולמית הכוללת צפויה לעלות ל־4.4% השנה, על רקע עליות במחירי האנרגיה והמזון.
תרחישים שונים: הקרן מציינת כי התחזיות מבוססות על הנחה שמשך המלחמה, עוצמתה והיקפה יהיו מוגבלים, וכי השיבושים יתפוגגו עד אמצע 2026. בתרחיש שלילי יותר, הצמיחה עשויה לרדת ל־2.5% השנה והאינפלציה תעלה ל־5.4%, בעוד שבתסריט חמור במיוחד הצמיחה עלולה להיחלש לכ־2%.
קרן המטבע מעריכה כי אם המלחמה תסתיים במהרה תיתכן רק הורדה מתונה בתחזיות, אך בתרחישים שליליים יותר צפויים קצב צמיחה חלש משמעותית ואינפלציה גבוהה יותר.
15:05
המסחר באירופה ממשיך להתנהל במגמה חיובית. מדד הדאקס קופץ בכ-1.1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1% והקאק מוסיף לערכו כ-0.7%.
בחוזים העתידיים על וול סטריט, הסנטימנט החיובי מתחזק קצת. לפי שעה, הדאו ג'ונס צפוי לעלות בפתיחה בכ-0.1%, ה-S&P 500 צפוי לטפס בכ-0.3% והנאסד"ק צפוי לקפוץ בכ-0.5%.
14:20
חברת הציוד לבדיקות ייצור שבבים קמטק רוכשת חברת סטארט־אפ ישראלית: קמטק הודיעה על רכישת חברת Visual Layer, חברת AI מתל אביב שמתמחה באנליטיקה ויזואלית. לפי נתוני Finder, החברה הנרכשת הוקמה ב-2022 וגייסה עד כה 7 מיליון דולר. קמטק לא דיווחה מהו היקף העסקה.
רפי עמית, מנכ"ל החברה, מסר כי "AI מהווה יעד אסטרטגי עבור קמטק, ורכישת Visual Layer מהווה קפיצת מדרגה משמעותית בעומק ובקצב הפיתוח שלנו. הטכנולוגיה והצוות של Visual Layer מהווים המשך טבעי למה שבנינו בקמטק, ואנו בטוחים כי רכישה זו תאפשר לנו לתת מענה לדרישות ההולכות וגוברות של השוק כיום".
14:00
ענקית הפארמה הדנית נובו נורדיסק מטפסת במסחר המוקדם במעל 3%, לאחר שהודיעה על שיתוף פעולה עם חברת OpenAI.
"ישנם מיליוני אנשים החיים עם השמנת יתר וסוכרת שזקוקים לאפשרויות טיפול, ואנו יודעים שישנם טיפולים שעדיין מחכים להתגלות ויוכלו לשנות את חייהם", אמר מנכ"ל החברה, מייק דוסטדר. "שילוב בינה מלאכותית בעבודה היומיומית שלנו מעניק לנו את היכולת לנתח מאגרי נתונים בקנה מידה שהיה בלתי־אפשרי בעבר, לזהות דפוסים שלא יכולנו לראות, ולבחון השערות מהר יותר מאי־פעם".
ג'יי. פי. מורגן , הבנק הגדול בעולם במונחי שווי שוק, פרסם לפני שעה קלה את תוצאותיו הכספיות לרבעון הראשון, שעקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. הבנק דיווח על רווח של 5.94 דולר למניה על הכנסות של 50.54 מיליארד דולר; נתוני LSEG מראים כי האנליסטים צפו רווח של 5.45 דולר למניה על הכנסות של 49.17 מיליארד דולר. ב-CNBC דיווחו כי המניה תחילה הגיבה בעלייה, אך כעת היא יורדת במסחר המוקדם בקרוב ל-2%, על רקע העובדה שהבנק הוריד את תחזית הכנסות הריבית נטו שלו.
גם מניית בנק ההשקעות וולס פארגו יורדת כעת בקרוב ל-3% במסחר המוקדם, לאחר שתוצאותיו הכספיות אכזבו את המשקיעים, עם הכנסות שעמדו על 21.45 מיליארד דולר, מעט נמוך מקונצנזוס האנליסטים.
12:45
המגמה החיובית באירופה נמשכת, על רקע האופטימיות לחידוש שיחות המו"מ בין ארה"ב לאיראן באסלאמבאד. מדד הדאקס עולה בכ-0.9%, הפוטסי מתקדם בכ-0.1% והקאק מוסיף לערכו כ-0.6%.
במקביל, גם החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים כעת בעליות שערים. לפי שעה, הדאו ג'ונס צפוי לפתוח את היום בעלייה של כ-0.1%, ה-S&P 500 צפוי לטפס בכ-0.2% והנאסד"ק צפוי להתרומם בכ-0.4%.
11:15
העליות באירופה נמשכות. מדד הדאקס קופץ בכ-1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.4% והקאק מוסיף לערכו כ-0.6%.
מחירי הנפט ממשיכים לרדת ונסחרים כעת מתחת לרף ה-100 דולר. לפי שעה, נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 97 דולר לחבית.
10:05
לאחר העליות בוול סטריט אמש, המסחר באירופה נפתח במגמה חיובית. מדד הדאקס עולה בכ-1%, הפוטסי מתקדם בכ-0.2% והקאק מוסיף לערכו כ-0.3%. ברויטרס דווח לפני שעה קלה כי צוותי משא ומתן של ארה"ב ואיראן עשויים לחזור לאסלאמבאד השבוע כדי להמשיך בשיחות, כך לפי ארבעה מקורות המעורים בעניין.
9:00
אסיה
בורסות אסיה רושמות עליות משמעותיות הבוקר, ומשקפות את הסנטימנט החיובי בוול סטריט שנרשם אמש. בורסת טוקיו קופצת בכ-2.3%; בורסת סיאול מזנקת בכ-3, לאחר שלפני שעה קלה כבשה מחדש את רף ה-6,000 נקודות; הבורסות בהונג קונג ובשנגחאי מטפסות בכ-0.3%. במקביל, מחירי הנפט יורדים בשיעור של עד 2.5% ונסחרים מתחת לרף ה-100 דולר לחבית.
וול סטריט
בוול סטריט, המדדים המובילים פתחו את היום בירידות שערים, אך סיימו אותו בירוק בוהק, לאחר שהנשיא טראמפ אישר בשיחה עם עיתונאים כי במקביל למצור הימי על הורמוז, עדיין מתנהל משא-ומתן מול איראן. "האיראנים התקשרו אלינו, האנשים הנכונים - הם רוצים לעבוד על הסכם", הוא אמר.
בלילה שבין שני לשלישי, סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די ואנס אמר בראיון לרשת פוקס כי הצעדים הבאים במסגרת המגעים למשא-ומתן בין ארה"ב לאיראן תלויים בטהרן. "בין אם נקיים שיחות נוספות, בין אם נגיע בסופו של דבר לעסקה, אני באמת חושב שהכדור במגרש של האיראנים, כי אנחנו שמנו הרבה על השולחן", אמר ואנס.
בסיום יום המסחר אמש, הנאסד"ק קפץ בכ-1.2%, ה-S&P 500 התרומם בכ-1%, והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.6%. כלל הסקטורים של ה-S&P 500 סיימו את היום בירוק, כאשר את העליות הובילו ענפי הטכנלוגיה והפיננסים, שקפצו שניהם בכ-1.7%. שני הסקטורים היחידים שסיימו את היום בטריטוריה שלילית הם כאלה שנחשבים לדפנסיביים באופן מסורתי: ענף התשתיות (1.2%-) וענף מוצרי הצריכה הבסיסיים (1%-).
ככלל, הכניסה לתוקף של המצור הימי של ארה"ב על מצר הורמוז ב-17:00 לא גררה תגובה משמעותית בשווקים, וגם לא איומו של טראמפ לחסל כל ספינה איראנית שתנסה להפר אותו. ג'יימס ראגאן, מנהל השקעות ראשי שותף ב-D.A Davidson, אמר לאתר הכלכלי מרקטוואץ' כי המשקיעים קיבלו בחזרה חלק מהביטחון שלהם בכך שהמתחים בין ארה"ב ואיראן לא יסלימו בטווח המיידי. "אני חושב שיש הרגשה שהמהלך של לנסות לסגור את מצר הורמוז הוא עדיין רק טקטיקה של משא-ומתן, בניסיון להחזיר את כולם קצת קרוב יותר לשולחן".
בין מניות הטכנולוגיה שבלטו אתמול, ניתן למצוא כמה מהשמות המרכזיים בתחום ה-AI, ביניהם מיקרוסופט , פלנטיר , אורקל ואינטל .
מניית ענקית מחשוב הענן אורקל זינקה בחדות, לאחר שהציגה חלק מיכולות ה-AI שלה בפסגת Customer Edge Summit שלה. ב-CNBC דווח כי החברה הדגישה את הפלטפורמה מונעת ה-AI שלה, Oracle Utilities Opower, וציינה כי היא סייעה ללקוחות מגזר החשמל הביתי לחסוך 369 מיליון דולר בשנת 2025. מניית אינטל רשמה אמש את יום המסחר החיובי התשיעי שלה במספר, עם עלייה מצטברת של 58% בשבוע וחצי, ולפי CNBC היא בדרך לרצף הטוב ביותר שלה לפחות מאז שנות ה־70.
גם מניות מרכזיות בתחומי התוכנה ואבטחת הסייבר, שספגו לחצים משמעותיים בסוף השבוע שעבר, על רקע הפיתוחים החדשים של חברת ה-AI אנתרופיק, רשמו התאוששות ניכרת, ביניהן פאלו אלטו , סרוויס נאו , קראוד סטרייק ועוד. קרן הסל IGV, אשר עוקבת אחר מניות התוכנה, רשמה התאוששות ניכרת וטיפסה בכ-5.4%, אם כי היא עדיין נסחרת ברמתה הנמוכה ביותר מזה כשנתיים.
חוזה טורס, כלכלן בכיר ב-Interactive Brokers, אמר למרקטוואץ' כי מניות הטכנולוגיה רשמו ביצועי־יתר, בשל "היחלשות ביסודות הכלכליים שמכבידה על מעורבות הקונים ברוב מגזרי המניות האחרים". חוזה הסביר כי "המשתתפים בשוק רוצים להיות בעלי מניות בחברות שיכולות לצלוח סביבה של ריביות גבוהות, מחירי נפט מטפסים והאטה מחזורית", וציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות עמדו בקריטריונים הללו.
למרות הביצועים החזקים של סקטור הפיננסים אמש, מניית גולדמן זאקס ירדה בעקבות דוחות הרבעון הראשון שפרסמה; זאת, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים. לפי CNBC, הסיבה לירידה במניה נעוצה בכך שהמסחר בחטיבת ההכנסה הקבועה, המטבעות והסחורות (FICC) של הבנק הסתכם ב-4.01 מיליארד דולר - נתון נמוך משמעותית מצפי האנליסטים שנסקרו על־ידי FactSet, שעמד על 4.92 מיליארד דולר.
שוק החוב האמריקאי
בשוק החוב האמריקאי, תשואות האג"ח הממשלתיות פתחו את יום המסחר בעליות קלות, אך בעקבות דברי טראמפ, המגמה התהפכה, ואלו סיימו את היום בירידות קלות. התשואה לעשר שנים ירדה במעל 2 נקודות בסיס לרמה של 4.29%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בשיעור דומה לרמה של 3.77%.
הבוקר, התשואות ממשיכות לרדת: התשואה לעשר שנים יורדת בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.27%, בעוד התשואה לשנתיים יורדת בנקודת בסיס אחת לרמה של 3.76%.
שוקי הסחורות והמטבעות
השקל, שנגע בשיא של 30 שנה בסוף השבוע (בעקבות הפסקת האש הזמנית וההודעה על המשא-ומתן עם לבנון), התחזק אתמול בכ-0.4% מול הדולר, במקביל לעליות שנרשמו בוול סטריט, והבוקר שערו עומד על 3.03 שקלים. מדד הדולר (DXY), שאומד את כוחו מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, יורד הבוקר בכ-0.1%.
כישלון המשא-ומתן בין ארה"ב לאיראן והמצור שהטילה ארה"ב על מצר הורמוז הובילו אתמול לעליות מחודשות במחירי הנפט. תחילה, מחירי הנפט זינקו בחדות וחצו את רף ה-100 דולר לחבית, אך בהמשך יום המסחר, לאחר דברי טראמפ, הם ננעלו מתחתיו. נפט מסוג ברנט סיים את היום סביב 99 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי סיים את היום סביב 98 דולר לחבית. הבוקר, מחירי הנפט יורדים בשיעור של עד 2.5%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 96 דולר לחבית.
במקביל, הזהב נחלש אתמול קלות, למרות שהוא נחשב ל"מקלט בטוח" בתקופות סוערות. עלייתם המחודשת של מחירי האנרגיה מובילה לציפיות כי לא יהיו בקרוב הורדות ריבית בארה"ב - וסביבת ריבית גבוהה מכבידה על מחירי הזהב. הבוקר, מחיר הזהב עולה בכ-0.6% והוא נסחר סביב 4,770 דולר לאונקיה.
בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה הבוקר בקרוב ל-5% ומטפס מעל לרף ה-74 אלף דולר - רמתו הגבוהה ביותר מזה כשלושה שבועות.
מאקרו
היום בשעה 15:30 שעון ישראל יפורסם בארה"ב מדד המחירים ליצרן לחודש מרץ, שישקף את השפעות המלחמה נגד איראן על האינפלציה ברמה הסיטונאית. לפי מרקטוואץ', התחזית החציונית היא לעלייה חודשית חדה של 1.1%.
נזכיר כי מדד המחירים לצרכן לחודש מרץ, שפורסם ביום שישי האחרון בארה"ב, הצביע על עלייה של 0.9% - הקפיצה החודשית הגדולה ביותר מאז יוני 2022. כך, קצב האינפלציה השנתי עלה ל-3.3%, הרבה מעל יעד יציבות המחירים של הפדרל ריזרב (2%). אלכסנדרה ווילסון-אליזונדו מגולדמן זאקס התייחסה למדד המחירים ואמרה ל-CNBC כי "ייתכן שזה יהיה נתון האינפלציה הטוב ביותר שנראה למשך תקופה, מכיוון שהוא עלול לשקף רק באופן חלקי את עוצמתו המלאה של הקונפליקט עם איראן". לדבריה, "לפד יש מקום להיות סבלני, וכל סיבה טובה לנהוג כך".
ביום שישי האחרון פורסם גם מדד הסנטימנט הצרכני של אוניברסיטת מישיגן לחודש אפריל, שירד בחדות ל-47.6 נקודות - הנתון הנמוך ביותר של המדד אי פעם, מאז תחילת פרסומו לפני כ-50 שנה. אך הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי, ציין בסקירתו השבועית כי הצרכן האמריקאי נחלש עוד לפני המלחמה, וכיהנתונים מארה"ב מצביעים על כך שהכלכלה "המסורתית" (מחוץ להשקעות בסקטור הטכנולוגיה) במגמת ירידה.
"בארבעת החודשים האחרונים, נרשם כמעט קיפאון בהוצאה הצרכנית הריאלית; בולטת בחולשתה הצריכה המחזורית", הוא כותב. במקביל, צריכת המוצרים השוטפת התכווצה מאז אוגוסט אשתקד בשל "הרעה במצבו הפיננסי של הצרכן והשלכות המכסים", מוסיף זבז'ינסקי, שמציין גם שחיקה בהכנסות משקי הבית ופגיעה בכוח הקנייה של הצרכן האמריקאי. החולשה בהכנסות "משקפת מגמות בשוק העבודה, שבו היחלשות הביקוש לעובדים פועלת לריסון עליות השכר", הוא כותב. גורם אחר שמשפיע, לדבריו, הוא שוק המניות, ש"הפסיק לייצר רווחים למשקיעים" בחודשים האחרונים. "כלל ההשפעות והמלחמה הביאו למצב שסנטימנט הצרכנים ירד במרץ לרמתו הנמוכה אי־פעם".
כתבות
ני"ע
