נעילה מעורבת בוול סטריט; טראמפ מאיים במכס על האיחוד האירופי

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

23:00

נעילה מעורבת בוול סטריט: דאו ג'ונס ננעל בירידה של 0.29%, S&P 500 ננעלה בעלייה של 0.29% ונאסד"ק ננעל בעלייה של 0.89%.

22:00

וול סטריט עברה למגמה מעורבת: דאו ג'ונס מאבד כ-0.2%, S&P 500 עולה בכ-0.4% ונאסד"ק עולה בכ-0.9%.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי הוא אינו מרוצה מההצעה החדשה לסיום המלחמה מאיראן, ואמר שהמדינה "רוצה להגיע להסכם, אבל אני לא מרוצה ממנו." כתוצאה מכך, מחירי הנפט עלו מעט מהשפל היומי שלהם. חוזי הנפט הגולמי האמריקאי מסוג WTI ירדו ב-3% ונסחרו מעל 101 דולר לחבית. חוזי הנפט ברנט, המדד הבינלאומי, נסוגו ב-2% לרמה שמעל 108 דולר לחבית.

האירועים מגיעים בעקבות סשן מסחר שובר שיאים, שבו S&P 500 מעל רף של 7,200 הנקודות לראשונה בהיסטוריה. הדבר סייע ל-S&P 500 ולנאסד"ק - שרשם אף הוא שיא חדש - להבטיח את הביצועים החודשיים הטובים ביותר שלהם מאז 2020. דאו ג'ונס, בינתיים, רשם את הביצועים החודשיים הטובים ביותר שלו מאז נובמבר 2024.

20:20

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז שהוא מעלה את המכסים על מכוניות ומשאיות המיובאות מהאיחוד האירופי ל-25%, בטענה שהאיחוד אינו עומד בהסכם סחר שנחתם בקיץ שעבר, שקבע מכסה של 15%.

טראמפ לא ציין באיזו סמכות משפטית ישתמש להעלאת המכסים - בית המשפט העליון ביטל מוקדם יותר השנה את המכסים "ההדדיים" שהוטלו מכוח חוק IEEPA.

ההסכם המקורי, הידוע כ"הסכם טורנברי" על שם מגרש הגולף של טראמפ בסקוטלנד, הכיל מכסה של 15% על רוב הסחורות. אירופה כבר הזהירה שהמסגרת המסחרית עלולה להיות בסכנה.

מסכים ירוקים בוול סטריט: נאסד"ק מוביל עם עלייה של 1.1%, S&P 500 עולה 0.7%, אך דאו ג'ונס יציב. גל הריצה שובר השיאים מוביל את המניות לקראת הרצף השבועי העולה הארוך ביותר מאז 2024, על רקע תקוות להסכם שיסיים את מלחמת איראן.

בין הגורמים לשיאים של וול סטריט - עונת דוחות חזקה במיוחד: לאחר שאפל הפכה לעוד ענקית שמספקת תוצאות מרשימות, המדדים המרכזיים ממשיכים לבנות על הראלי החזק, בעוד מחיר הנפט נסוג בעקבות דיווחים כי איראן הציעה הצעת חדשה לסיום המלחמה.

בנוסף נראה כי השוק מתגמל השקעות בבינה מלאכותית שמראות מונטיזציה לטווח קצר (מגמת ה-Magnificent Seven), כפי שנראה עם Alphabet, ומעניש השקעות ללא תשואות ברורות. מטא עצרה את הנפילות שלה, ואנבידיה עלתה מעל 1%.

נפט ברנט ירד מתחת ל-110 דולר לחבית, מקצץ את הרווחים השבועיים, לאחר שאיראן הגיבה להצעות השלום האמריקאיות. עם זאת, הנפט עדיין רשם עלייה שבועית שנייה ברציפות. הסגירה של מיצר הורמוז גרמה לצמצום של 9.1 מיליון חביות ביום באפריל - השיבוש הגדול ביותר באספקת הנפט העולמית שנרשם אי פעם. גולדמן זאקס צופה כי ברנט יממוצע מעל 100 דולר לחבית ב-2026.

נפט WTI עלה 77% בשנה האחרונה, ומוצא תמיכה מעל 103 דולר, עם יעד של 116.50 דולר אם יבקע מעל 108 דולר.

מחיר הזהב עמד על כ-4,592 דולר לאונקיה בבוקר - ירידה של כ-$50 לעומת אתמול, אך עלייה של 1,351 דולר בהשוואה לשנה שעברה. הזהב עומד בפני שבוע שני של ירידות, שכן מחירי האנרגיה הגבוהים מגבירים את חששות האינפלציה ומחזקים את הציפייה שהבנקים המרכזיים יידרשו לשמור על ריביות גבוהות - או אף להעלות אותן ב-2027.

19:00

העליות בוול סטריט מתמתנות מעט: דאו ג'ונס יציב, S&P 500 עולה בכ-0.7% ונאסד"ק עולה בכ-1.2%.

לאחר פרסום דוחות חזקים: מניית אורקל מזנקת ביותר מ-6%. עוד עולות בחדות: אפל , אינטל וטסלה .

17:30

אווירה חיובית אך זהירה בוול סטריט - תוצאות הדוחות של אפל ומספר ענקיות נוספות מדלקות אופטימיות, בנוסף לירידה במחירי נפט על רקע אותות של סיום המלחמה עם איראן. מנגד השוק מתחיל את חודש מאי עם השאלה האם העליות של אפריל ימשכו - או שעיקרון "Sell in May" יתגשם.

S&P 500 עולה בכ-0.6% ל-7,255 נקודות. הדאו ג'ונס מרוויח כ-0.45% ועומד על 49,877 נקודות. נאסד"ק עולה בכ-0.8% ל-25,092 נקודות. Russell 2000 עולה ב-0.2%.

S&P 500 שבר היום שיא מסחר חדש, כשנאסד"ק גם חצה שיא עולמי חדש.

האסיפה השנתית של ברקשייר האת'וויי מתקיימת היום באומהה, ולראשונה ללא וורן באפט (בן 95) במרכז הבמה. גרג אבל, שהחל בתפקיד המנכ"ל בתחילת 2026, הוא הכוכב הראשי השנה.

מניית אפל קופצת בכ-4% לאחר שהחברה פרסמה תוצאות רבעון שני טובות מהצפוי, עם ביקוש "יוצא דופן" לסדרת האייפון 17. הכנסות של 111.18 מיליארד דולר ורווח של 2.01 דולר למניה - שניהם מעל תחזיות האנליסטים.

מניית רובלוקס קרסה לאחר שהחברה קיצצה בחדות את תחזית ההכנסות לשנת 2026 לטווח של 5.87-6.14 מיליארד דולר, נמוך מהתחזית הקודמת.

מניית הרשת החברתית רדיט זינקה לאחר שהחברה הוציאה תחזית הכנסות חיובית לרבעון השני.

שתי ענקיות האנרגיה אקסון מובייל ושברון עברו את תחזיות הרבעון הראשון, אך הציגו ירידות חדות ברווחים - אקסון -45% ושברון -36% - בשל הפסדי גידור ושיבושים בזרימת הנפט דרך מיצר הורמוז.

מניית מודרנה עלתה בחדות לאחר שהכנסות מחיסון הקורונה בחו"ל עברו את התחזיות.

מספר אנליסטים העלו את יעד המחיר על מניית קטרפילר לאחר שהחברה עברה את תחזיות הרבעון הראשון, עם ביקוש שיא לציוד ייצור חשמל עבור מרכזי נתונים של בינה מלאכותית.

מניית אנבידיה נחלשה מעט לאחר שה-Wall Street Journal דיווח כי שותפתה OpenAI החטיאה יעדי הכנסות ומשתמשים פנימיים.

נפט גולמי (WTI) יורד בכ-4.35% ל-100.50 דולר לחבית. בזהב עולה בכ-0.65% ל-4,659 דולר לאונקיה.

הביטקוין עולה בכ-2.6% ל-78,257 דולר.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים ב-4.348%, ירידה קלה.

16:30

המסחר בוול סטריט נפתח עם עליות קלות של הממדים המרכזיים: S&P 500 עולה בכ-0.6%, דאו ג'ונס עולה בכ-0.3% ונאסד"ק עולה בכ-0.8%.

מניית אפל מזנקת ביותר מ-4% לאחר פרסום דוחות חזקים אתמול בלילה. עוד עולות: סנדיסק , אנבידיה , טסלה , מיקרוסופט , אינטל , אמזון , איליי לילי , ברודקום ואורקל .

מניית אלפאבית (גוגל) מאבדת יותר מאחוז.

15:30

לקראת יום המסחר הראשון של מאי, מגמה מעורבת בחוזים העתידיים על וול סטריט: S&P 500 עולה בכ-0.1%, דאו ג'ונס עולה בכ-0.2% (כ-116 נקודות), ואילו נאסד"ק יורד מעט בכ-0.1%.

השינויים מגיעים בעקבות סשן חזק ביום חמישי, שבו ה-S&P 500 עלה ב־1.02% וחצה את רף 7,200 הנקודות לראשונה בהיסטוריה, נאסד"ק עלה ב־0.89% ודאו הוסיף 790 נקודות.

אפריל הסתיים עם עלייה של 10.4% ב-S&P 500 - הביצוע החודשי הטוב ביותר מאז 2020.

מניית אפל בכ-3.5% בטרום מסחר לאחר שהציגה רווח של דולר2.01 למניה והכנסות של 111.18 מיליארד דולר - ועקפה את תחזיות האנליסטים.

מניית רובלוקס צנחה ב־21% לאחר שקיצצה משמעותית את תחזיות ההכנסות השנתיות שלה.

תשואת אג"ח ארה"ב ל-10 שנים עמדה על כ-4.42% (לאחר עלייה של כ-6 נקודות בסיס ביום חמישי), ותשואת האג"ח לשנתיים טיפסה לכ-3.95%. התשואה ל-10 שנים ירדה מעט מתחת ל-4.4% ביום חמישי ככל שמחירי הנפט נסוגו מהשיאים, אך נותרת גבוהה בהשוואה לתחילת השנה.

חוזי נפט ברנט עולים בכ-1.1% ל-111.63 דולר לחבית בסחר המוקדם. זאת לאחר שביום חמישי החוזים הגיעו לשיא של ארבע שנים ועמדו על 126.41 דולר לחבית לפני שסגרו ב-114.01 דולר.

חוזי ה-WTI עומדים על כ-104.38 דולר לחבית, ירידה של כ-0.66%.

הזהב נסחר סביב 4,587 דולר לאונקיה, ירידה של כ-0.92% לעומת אתמול.

ביטקוין נסחר סביב 77,490 דולר, עלייה של כ-1.59%.