מגמה מעורבת באירופה; החוזים העתידיים על וול סטריט קופצים

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

14:00

המסחר באירופה מוסיף להתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד בכ-0.5%, הפוטסי מתקדם בכ-0.7% והקאק מאבד מערכו כ-0.8%.

החוזים העתידיים של וול סטריט נסחרים בעליות של עד 1%. לפי שעה, הדאו ג'ונס צפוי לפתוח את היום בעלייה של כ-0.6%, ה-S&P 500 צפוי לטפס בכ-0.7% והנאסד"ק צפוי להתחיל להיסחר בעלייה של כ-1%.

העלייה שנרשמה במחיר נפט מסוג ברנט התמתנה מעט, לאחר שמוקדם יותר במהלך יום המסחר הוא עלה לרמה של 100 דולר לחבית. כעת, הוא מטפס במעל 2% ונסחר סביב 98 דולר.

בנק ההשקעות השוויצרי UBS מציין בסקירה שפרסם היום כי בכירי ה־ECB ממשיכים לאותת שמחירי אנרגיה גבוהים עשויים להצדיק המשך הידוק מוניטרי, למרות האופטימיות סביב התקדמות אפשרית להסכם במזרח התיכון. הבנק מסר כי בשווקים באירופה מתמחרים כעת שתי העלאות ריבית נוספות, לצד עדכון כלפי מעלה בתשואות אג"ח ממשלת גרמניה ל־10 שנים.

עם זאת, ב־UBS מעריכים כי השווקים מתמחרים יתר על המידה את היקף ההידוק, וכי התשואות באירופה עשויות לסיים את השנה ברמות נמוכות יותר. לפי הבנק, הירידה הצפויה בתשואות נובעת משלושה גורמים מרכזיים: איזון בין לחצי אינפלציה להשפעה הממתנת של מחירי אנרגיה על הצמיחה; הערכה כי ציפיות האינפלציה נותרות מעוגנות יחסית ולכן מצמצמות את הצורך בהידוק אגרסיבי; וכן האפשרות להסדרה דיפלומטית במזרח התיכון, שעשויה להפחית את לחצי האנרגיה ובהתאם את הצורך במדיניות מצמצמת.

ב־UBS מוסיפים כי הם נותרו חיוביים לגבי אג"ח איכותיות ורואים בעליית התשואות האחרונה הזדמנות, תוך הערכה כי השוק נוטה להפריז בהיקף ההידוק המוניטרי הצפוי.

12:15

המסחר באירופה מוסיף להתנהל במגמה מעורבת. מדד הדאקס יורד בכ-0.7%, הפוטסי מתקדם בכ-0.6% והקאק מאבד מערכו כ-1%.

נפט מסוג ברנט מטפס בשעה זו קרוב ל-4% ונסחר סביב 100 דולר לחבית, על רקע התגובה האיראנית לתקיפות האמריקאיות שבוצעו בדרום איראן במהלך הלילה - כאמור, תקיפות שהוגדרו על־ידי הצבא האמריקאי כ"תקיפות הגנה עצמית". במשמרות המהפכה הגיבו כי הם שומרים את הזכות להגיב להפרות של ארה"ב בהפסקת האש, ואמרו כי איראן תקפה מל"ט אמריקאי וביצעה ירי לעבר מטוס קרב מסוג F-35 שחדר למרחב האווירי במדינה.

11:00

המסחר באירופה נפתח הבוקר במגמה מעורבת לאחר שביום שני הוא הגיע לרמות הגבוהות ביותר מאז 2 במרץ, על רקע התגברות התקוות לעסקה בין ארה״ב לאיראן במהלך סוף השבוע. מדד סטוקס האירופאי כמעט ללא שינוי, הדאקס הגרמני יורד ב-0.3% והקאק הצרפתי נופל ב-0.4%. מנגד, הפוטסי הבריטי מזנק ב-0.7%.

באיטליה, נרשמה ירידה חדה במניית יצרנית רכבי היוקרה פרארי , זמן קצר לאחר השקת הרכב החשמלי המלא הראשון של החברה. המניה נסחרה בירידה של יותר מ־7% בבוקר יום שלישי, ומשקפת ירידה כוללת של כ־27% במהלך 12 החודשים האחרונים בבורסה במילאנו.

ב־CNBC ציינו כי הדגם החשמלי החדש מסמן סטייה מהמסורת העיצובית של פרארי, זאת על אף שיצרניות רכב יוקרה אחרות, בהן פורשה ולמבורגיני, דווקא צמצמו לאחרונה את תוכניותיהן להשקת רכבים חשמליים בשל ביקוש חלש בשוק.

9:30

לאחר סוף שבוע ארוך שבמהלכו השווקים בהונג קונג ובדרום קוריאה היו סגורים לרגל חגים, המסחר באסיה מתנהל הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו ירדה בכ-0.3%, לאחר שחצתה אתמול לראשונה את רף ה-65 אלף נקודות; בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.3%, בורסת שנגחאי נחלשת בכ-0.3% והבורסה בסיאול זינקה בכ-2.5% לשיא חדש של כל הזמנים, בהובלת מניות השבבים.

לנוכח ההתקדמות לעבר הסכם בין ארה"ב ואיראן, מחירי הנפט רשמו אתמול ירידות של מעל 5%, אך הבוקר, על רקע התקיפות שביצעה ארה"ב בדרום איראן, אלו מטפסים הבוקר בכ-2%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 92 דולר לחבית. במקביל, בוול סטריט, שם לא התקיים מסחר אמש בשל יום הזיכרון (Memorial Day), החוזים העתידיים רושמים עליות של עד 1%.

המסחר בחו"ל מתנהל הבוקר בצל התקיפות שביצעה ארה"ב במהלך הלילה בדרום איראן - תקיפות שתוארו על־ידי הצבא האמריקאי כ"תקיפות הגנה עצמית". דובר פיקוד המרכז של הצבא האמריקאי מסר לפוקס ניוז כי "כוחות ארה"ב ביצעו תקיפות הגנה עצמית בדרום איראן כדי להגן על כוחותינו מפני איומים מצד כוחות איראניים. בין המטרות, נמנו אתרי שיגור טילים וסירות איראניות שניסו להניח מוקשים. פיקוד המרכז של ארה"ב ממשיך להגן על כוחותינו, תוך שימוש באיפוק במהלך הפסקת האש המתמשכת".

התקיפות בוצעו במקביל למגעים המתקיימים בין ארה"ב ואיראן, שלפי דיווחים התקדמותם מאטה. שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו אמר במהלך הלילה כי המו"מ על נוסח העסקה עשוי לקחת כמה ימים והבהיר כי מצר הורמוז - שהאיראנים מתעקשים להמשיך לשלוט בו - חייב להיות חופשי לחלוטין לתנועת כלי שיט.

הנשיא טראמפ הבהיר שוב במהלך הלילה כי האורניום המועשר יועבר לארה"ב או יושמד בתוך איראן - מה שבאיראן לפי שעה מכחישים בתוקף. אמש, טראמפ ציין כי המשא ומתן עם איראן "מתקדם בצורה מסודרת ובונה", והוסיף כי הנחה את נציגיו "לא למהר להגיע להסכם, משום שהזמן פועל לטובתם".

בוול סטריט, ביום שישי האחרון, ננעל המסחר בעליות: מדד דאו ג'ונס עלה ב־0.58%, S&P 500 התחזק ב־0.37%, והנאסד"ק הוסיף 0.19%. עם זאת, שלושת המדדים סיימו את יום המסחר מתחת לרמות השיא היומיות שנרשמו מוקדם יותר במהלך היום.

נזכיר כי הבורסה בניו יורק חוזרת להיסחר היום לאחר שסיכמה שבוע חיובי. מדד ה-S&P 500 טיפס ב-0.9% וחתם כך שבוע שמיני רצוף של עליות - ואת רצף השבועות הירוקים הארוך ביותר שלו מאז 2023. הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-0.5%, והדאו ג'ונס מוטה התעשייה טיפס בכ-2.1% לשיא חדש של כל הזמנים. העליות נתמכו על־ידי מניות השבבים, שהמשיכו במומנטום החיובי שהציגו בשבועות האחרונים, כאשר מדד השבבים של פילדלפיה (SOXX) עלה לשיא חדש של כל הזמנים.