וול סטריט מתנהלת בירידות שערים; מחיר הנפט קופץ

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

16:35

וול סטריט פותחת את חודש יוני בירידות שערים קלות, המהוות מימוש רווחים קל לאחר הראלי העוצמתי של מאי. החוזים העתידיים, שנסחרו בירוק לאורך רוב הבוקר, שינו כיוון לקראת פתיחת המסחר: מדד ה-S&P 500 נסוג בכ-0.1%, הדאו ג'ונס משיל כ-0.3%, ואילו הנאסד"ק נסחר כמעט ללא שינוי. כחצי שעה לפני פתיחת המסחר, דווח כי איראן עוצרת את המו"מ עם ארה"ב בשל הפעולות של ישראל בלבנון. בעקבות כך, מחיר חבית נפט מסוג ברנט קפץ בכ-5.4% ונסחר ב-96 דולר לחבית.

פתיחת המסחר הפושרת היום מגיעה לאחר חודש מאי חיובי במיוחד, שבו מדד הנאסד"ק זינק בלמעלה מ-8% בהובלת סקטור הטכנולוגיה, ה-S&P 500 טיפס בכ-5% ומדד הדאו ג'ונס הוסיף לערכו כמעט 3%.

שיתוף הפעולה החדש בין אנבידיה למיקרוסופט בפיתוח מעבד PC זכה לרוח גבית מהמשקיעים: מניית אנבידיה עולה ב-4% ומיקרוסופט מוסיפה 3% לערכה.

מחיר הזהב יורד בלמעלה מ-1% למחיר של 4,529 דולר לאונקיה בצל העימות בין ארה"ב לאיראן שמגביר את החשש מאינפלציה.

הביטקוין נחלש לרמה של כ-72,000 דולר בעקבות הודעת מיקרוסטרטג'י על מכירת מטבעות ראשונה מזה ארבע שנים בשווי 2.5 מיליון דולר - מהלך שלחץ את השוק מטה למרות היקפו המזערי.

15:40

המסחר באירופה ממשיך במגמה המעורבת והמדדים המובילים נסחרים בתנודות קלות בלבד. מדד הדאקס הגרמני גדל בחצי אחוז, הקאק הצרפתי מזנק ב-0.3%, בעוד הפוטסי הבריטי ומדד הסטוקס 50 הכלל-אירופי נופלים ב-0.3%.

הגידול במחיר הנפט מסוג ברנט נחלש מעט. כעת, מחירו גדל ב-2.5% ועומד על 93.4 דולר לחבית. המסחר בגז הטבעי התהפך ונסחר במדמה שלילית.

המסחר המוקדם בוול סטריט ממשיך להתנהל בשעות אלו במגמה חיובית, כאשר סקטור הטכנולוגיה ממשיך לרכז עניין רב. ההכרזה של ענקית השבבים אנבידיה על שיתוף פעולה עם חברת מיקרוסופט , על מעבד חדש למחשבים אישיים, הקפיצה את מניות השתיים ואיתן את חברות המיחשוב דל ו-HP ואת חברת Arm שזינקה ב-14.5% בזכות השימוש בטכנולוגיה שלה. מנגד, ההכרזה לחצה מטה את המתחרות קוואלקום , אינטל ו-AMD שרשמו ירידות.

במקביל, סקטור התוכנה מציג ראלי חזק בהובלת סרוויסנאו, אדובי , ומניית IBM שמזנקת ב-13% בעקבות המלצת "משקל יתר" מבנק ברקליס; אנליסטים מהבנק ציינו בהקשר זה כי "מחשוב קוונטי צפוי להיות מודל המחשוב המרכזי הבא, והאסטרטגיה של IBM בתחום זה היא משכנעת".

מניית חברת בניית הבתים טיילור מוריסון מזנקת במסחר המוקדם בכמעט 23%, זאת לאחר שחברת ברקשייר האת'ווי של וורן באפט הסכימה לרכוש אותה תמורת 6.8 מיליארד דולר. מנכ"ל ברקשייר, גרג אבל, שיבח את החברה וכינה אותה "הטובה מסוגה" בתחומה.

במקביל, מניית רובינהוד וקוינבייס מאבדות כ-2% במסחר המוקדם. הסנטימנט השלילי מגיע בעקבות לחץ מכירות בשוק המטבעות הדיגיטליים, שהוביל לנסיגת מחיר הביטקוין אל מתחת לרף ה-73,000 דולר - רמתו הנמוכה ביותר של המטבע מאז אמצע חודש אפריל.

12:12

באירופה ממשיכה המגמה המעורבת והמדדים המובילים נסחרים בתנודות קלות בלבד. מדד הדאקס הגרמני והקאק הצרפתי רושמים שינויים מזעריים סביב רמות הבסיס, בעוד הפוטסי הבריטי נסחר במגמה דומה עם ירידה קלה. מדד הסטוקס 50 הכלל-אירופי משקף גם הוא את הססנות המשקיעים ביבשת עם ירידה של 0.1%. מחיר הנפט מסוג ברנט גדל ב-3.4% ומחירו עומד כעת על 94.2 דולר לחבית. המסחר בגז הטבעי גם הוא גדל ב-2.1%.

המסחר המוקדם בוול סטריט מתנהל בשעות אלו במגמה חיובית, כאשר החוזים העתידיים על המדדים המובילים נסחרים בעליות שערים. "טראמפ בבירור לא מעוניין בהסלמה ומחפש נתיב יציאה. והשווקים כבר מתמחרים שקט ממושך בגזרה", כתב אדם קריספולי, מייסד Vital Knowledge, בסקירה למשקיעים. "הכרזה רשמית בפועל ככל הנראה תגרור תגובה של 'מכור בידיעה' עבור ה-S&P 500 ככלל".

10:35

בורסות אירופה פתחו את היום במגמה מעורבת. לפי שעה, מדד הדאקס נסחר ביציבות, הפוטסי נחלש בכ-0.3% והקאק מתקדם עולה בכ-0.1%.

במקביל, מחירי הנפט מטפסים כעת במעל 3%. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 94 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) חוצה שוב את רף ה-90 דולר לחבית.

9:00

באסיה, הבורסות נסחרות הבוקר בעליות. בורסת טוקיו עולה בכ-1%, בורסת הונג קונג מטפסת בכ-0.9% ובורסת שנגחאי נסחרת ביציבות. בורסת סיאול ממשיכה ברצף העליות המדהים שלה וקופצת בכ-4%, בין היתר, על רקע דיווחים לפיהם מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג יגיע לביקור בדרום קוריאה בקרוב. מניית סמסונג אלקטרוניקס מטפסת במעל 3% לשיא כל הזמנים.

ביפן, מניית סופטבנק טיפסה בכ-5%, לאחר שענק ההשקעות הודיע על תוכניות להשקיע 53 מיליארד דולר לאורך חמש השנים הקרובות לטובת בניית תשתית AI בצרפת.

הבורסה בניו יורק חוזרת משבוע נוסף של שיאים חדשים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. ה-S&P 500 עלה בכ-1.4%, הנאסד"ק הוסיף לערכו כ-2.4% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.9%. הבוקר, החוזים העתידיים על וול סטריט נסחרים בעליות של עד 0.5%.

במבט חודשי, מי שהלך לפי הפתגם הוותיק בוול סטריט "Sell in May and go away" ומכר במאי הפסיד תשואות מרשימות: הנאסד"ק טיפס במעל 8%, ה-S&P 500 התקדם בכ-5% והדאו ג'ונס עלה בקרוב ל-3%. כך, ה-S&P 500 עבר לרשום תשואה דו־ספרתית של מעל 10% מתחילת השנה.

הקטר שהוביל את וול סטריט לשיאים חדשים הוא סקטור השבבים, שרשם במהלך החודש ראלי היסטורי. מיקרון חצתה בשבוע שעבר שווי שוק של טריליון דולר, לאחר שהשלימה זינוק של 87% בחודש האחרון בלבד, חברת AMD השלימה זינוק של יותר מ-50%, וברודקום טיפסה בכ-7%. שלוש החברות האלו לבדן מהוות יחד 17% מהסקטור כולו.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, מזהה כאן נורות אזהרה: "מדד השבבים SOXX זינק בכ-82% מאז השפל של חודש מרץ, כאשר מדד העוצמה היחסית (RSI) טיפס מעל 87 נקודות - הרמה השנייה בגבוהה ביותר שנרשמה מאז 1995". לדבריה, מדובר ברמות קיצוניות שנראו בעבר רק בתקופת בועת הדוט-קום. "השוק מתמחר שלמות. הסיפור ארוך־הטווח של ה-AI אמיתי, אבל בטווח הקצר, המשקיעים מתנהגים כאילו הוצאות הענק של חברות הטכנולוגיה על התחום יכולות להאיץ לנצח". להערכתה, כאשר המגמה תתהפך, תיקון של 15%-20% בסקטור אינו תרחיש חריג.

עם זאת, האירוע המרכזי של סוף השבוע החולף הוא ללא ספק הזינוק האדיר של מניית חברת המחשוב דל , אחרי הדוחות הכספיים שפרסמה בליל יום חמישי - אלו הציגו עלייה חדה של 88% בהכנסות וזינוק מסחרר של 757% בהכנסות משרתי AI. המניה המריאה ביום שישי במעל 30% ורשמה את היום החזק ביותר שלה אי־פעם.

בגזרת המאקרו, בארה"ב יפורסמו היום אחר הצהריים נתונים מפעילות הייצור בחודש מאי: מדד מנהלי הרכש של S&P Global ומדד הייצור של ISM.