לגלובס נודע כי חברת האנרגיה המתחדשת דוראל השלימה את ההנפקה המתוכננת שלה וגייסה 920 מיליון שקל במחיר של 83 שקלים למניה. בתוספת 3% הנחת עמלת התחייבות לרכישה מוקדמת עבור המוסדיים שהשתתפו בהנפקה, מדובר בדיסקאונט אפקטיבי עצום של 23% על מחיר המניה בבורסה ו-20% לציבור הרחב.
● המניה שקפצה 200% בשנה, והיא כבר לא עוד חברת אנרגיה
● 300 מיליון דולר: תוכנית ההשקעות של אלרון ורפאל בחברות טכנולוגיה
הסיבה לגיוס החלש יחסית היא הירידות החדות שהיו היום בבורסה בת"א. במקור תכננה דוראל לגייס כמיליארד שקל ואולי אף קצת יותר מכך, כפי שנחשף היום מוקדם יותר בגלובס. ובכל זאת, כדי להכניס את הדברים לפרופורציות, מחיר המניה חזר למחיר שהיה רק באמצע השבוע שעבר.
הגיוס בוצע כדי שדוראל תוכל להגדיל את החזקתה ל-50% בחברת הבת האמריקאית, Doral LLC, שבה מחזיק גם ראש המוסד לשעבר יוסי כהן. החברה אף דיווחה כי המכרז למוסדיים מתבצע בהקצאה אחידה וללא מחיר מינימום. בעקבות הגיוס המניה נפלה היום בבורסה ב-18% במחזור של 226 מיליון שקל.
דוראל מחזיקה היום ב-36% ממניותיה של החברה הבת דוראל LLC אחרי שרכשה בשלהי השנה שעברה חלק גדול מהמניות שהחזיק המנכ"ל המקומי ניק כהן ויש לה אפשרות לרכוש ממנו 5% נוספים, שאותם היא צפויה לממש כעת.
מי שמוביל את ההנפקה הוא לידר הנפקות, ואיתם גם החברות הפניקס חיתום וגיזה.
תשקיע 200 מיליון דולר נוספים בחברה הבת
ההערכה בשוק היא כי הלחץ על המניה עצמה, מעבר לסנטימנט החלש היום בשוק, הגיע מצד שחקני נוסטרו שביצעו מכירה בחסר ('שורט'). אלו מכרו את המניות בשוק במטרה לרכוש אותן בחזרה בהנחה במסגרת ההנפקה, ובכך לסגור את הפוזיציה.
אלא שזה לא המהלך היחיד שתבצע דוראל לצורך רכישת המניות בחברה הבת. לגלובס נודע עוד כי החברה מתכוונת להשקיע 200 מיליון דולר נוספים (כ-560 מיליון שקל) בחברה הבת Doral LLC באמצעות החלפת מניות. שילוב גיוס ההון והחלפת המניות יביא את דוראל לאחזקה של 50% בחברה הבת.
מי שעוד צפוי ליהנות אם אכן תבוצע ההשקעה הזו בחברה הבת הוא ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שמשמש כדירקטור בחברה בארה"ב. על פי הדיווח של דוראל משנת 2022 כהן מחזיק באופציות ל-3% ממניות החברה הבת. אלא שמאז הוא דולל בעקבות גיוסים נוספים שהתבצעו וחלקו קטן יותר.
זינוק של 1,300% בשלוש שנים, והכיוון למדד ת"א 35
הגיוס הנוכחי של דוראל מגיע לאחר שרק מתחילת השנה מניית דוראל המשיכה לזנק ב-184% (לפני הנפילה היום), כשהיא משלימה זינוק של 620% בשנה האחרונה ו-1300% במהלך 3 השנים האחרונות והגיעה לשווי של 21 מיליארד שקל. כעת, המניה נסחרת לפי שווי של 18 מיליארד שקל, נתון המציב אותה במקום ה-28 במדד שווי השוק בבורסה. אם היא תצליח לשמור על המיקום הזה עד עדכון המדדים הבא (בחודש נובמבר) היא אף תצטרף למדד הדגל של הבורסה, ת"א 35.
נזכיר כי בדוראל סימנו את השוק האמריקאי כבעל פוטנציאל רווחיות גבוה, עקב הביקוש הגובר בעולם לחשמל מחוות שרתים (דאטה סנטרס) בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית. לפני חצי שנה, גייסה דוראל 590 מיליון שקל, בעיקר מהמוסדיים. לדוראל יש כיום מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של יותר מ-1.5 מיליארד שקל.
לפי תחזית שפרסמה דוראל, הביקוש לחשמל בשוק האמריקאי צפוי לזנק ב-178% עד 2050. דוראל עדיין מפסידה כסף אבל ההכנסות זינקו ביותר מ-50%, בעקבות חתימת חוזים לאספקת חשמל בישראל. החברה צופה כי הכנסותיה בארה"ב יחצו את רף ה-3.5 מיליארד שקל בשנה עד שנת 2028.
מדוראל לא נמסרה תגובה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
