וול סטריט / צילום: ap, Mary Altaffer
סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
הבורסה בניו יורק סגרה את היום בירידות שערים, בעוד המשקיעים לקחו רווחים ממניות הטכנולוגיה שהובילו בימים ובשבועות האחרונים את הראלי ההיסטורי בוול סטריט. הנאסד"ק ירד בכ-0.9%, ה-S&P 500 איבד מערכו כ-0.7% והדאו ג'ונס נפל בכ-1.2%.
הירידות התרחשו גם על רקע עלייה שנרשמה במחירי הנפט, לנוכח החלפת מהלומות נוספות בין ארה"ב ואיראן, וכן עלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות. התשואה לעשר שנים טיפסה בכ-4 נקודות בסיס והתקרבה לרמה של 4.5%, בעוד התשואה ל-30 שנה עלתה בכ-2 נקודות בסיס והתקרבה לרמה של 5%.
שמות מרכזיים רבים בתחומי ה-AI והטכנולוגיה סיימו את היום באדום, ביניהם אנבידיה , אלפאבית (גוגל) , מיקרוסופט , אפל ואמזון . המשקיעים גם לקחו רווחים מחלק משחקניות ה-AI שביצעו תנועות חדות במיוחד בימים האחרונים. מניית דל , שזינקה בשבוע שעבר במעל 35% בעקבות פרסום דוחות חזקים במיוחד, רשמה ירידה, וכמוה גם מניית HPE , שטיפסה במעל 20% בעקבות הדוחות מוקדם יותר השבוע. מנגד, מארוול , שזינקה אתמול בכ-30% לאחר שמנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג הכתיר אותה כ"חברת טריליון הדולר הבאה", עלתה היום.
סקטור התוכנה בלט גם הוא לשלילה, עם ירידות במניות כמו פלנטיר , אורקל , וסרוויס נאו . קרן הסל IGV, שעוקבת אחר המניות בסקטור התוכנה, נפלה במעל 4%. מנגד, מניות האנרגיה התחזקו, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, ביניהן אקסון מובייל , שברון וקונוקו-פיליפס .
21:45
וול סטריט בדרך לנעול את יום המסחר בירידות שערים. לפי שעה, הנאסד"ק נחלש בכ-0.7%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס יורד בכ-0.8%.
מחירי הנפט ממשיכים לעלות ומטפסים במעל 2%. נפט מסוג ברנט נסחר כעת סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 96 דולר לחבית.
20:20
מניות הקוונטים רושמות ירידות כעת, לאחר שטיפסו אתמול בוול סטריט. בין המניות שבולטות בירידות כעת: ריגטי קומפיוטינג , IonQ ו-IBM , שהודיעה לאחרונה על תוכניות להשקיע מעל 10 מיליארד דולר בתחום.
מנגד, מניות האנרגיה מתחזקות, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם, ביניהן אקסון מובייל , שברון וקונוקו-פיליפס .
19:45
הירידות בוול סטריט מחריפות, בהובלת סקטור הטכנולוגיה. מדד הנאסד"ק נופל בכ-1%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.7% והדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-0.8%.
19:20
הירידות בוול סטריט מתחזקות מעט. לפי שעה, הנאסד"ק והדאו ג'ונס נחלשים שניהם בכ-0.8%, בעוד ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.6%.
במקביל לעליית מחירי הנפט, גם תשואות האג"ח של ממשלת ארה"ב מטפסות, כאשר התשואה ל-10 שנים מתקרבת ל-4.5% והתשואה ל-30 שנה מתקרבת ל-5%. התשואות עולות גם על רקע דוח תעסוקה חזק של ADP לחודש מאי, וכן לאחר שנתוני פעילות מגזר השירותים הראו התרחבות בקצב איטי רק במעט בחודש החולף.
ב-CNBC מדווחים כי SpaceX של אילון מאסק מתכננת לקבוע מחיר קבוע של 135 דולר למניה לקראת השיווק הרשמי של ההנפקה הראשונית לציבור שלה, כך לפי גורם המעורה בפרטים. לפי הדיווח, בדרך כלל, בשלב זה של התהליך, מנפיקים חדשים מציעים טווח מחירים המאפשר לחברה וליועציה לבחון את רגישות הביקוש ברמות מחיר שונות; במקרה זה, SpaceX נקטה בגישה ייחודית יותר בעקבות שורה של פגישות גישוש לקראת היציאה לרודשואו.
החברה מתכננת למכור 555.6 מיליון מניות, מה שמצביע על היקף הנפקה של 75 מיליארד דולר, כך לפי המקור, שביקש להישאר בעילום שם מכיוון שהפרטים חסויים. תחת תג מחיר של 135 דולר למניה, שוויה של SpaceX יעמוד על 1.75 טריליון דולר - נתון היוצא מתוך הנחה כי עסקאותיה מול EchoStar ו-Cursor ייסגרו. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה על פרטי התמחור מוקדם יותר. הערכת שווי זו תהפוך את SpaceX לחברה השביעית בגודלה בארה"ב, ותציב אותה מעל טסלה (Tesla), ששווי השוק שלה עומד על כ-1.6 טריליון דולר.
באירופה, המסחר ננעל בירידת שערים. מדד הדאקס נסוג בכ-1.2%, מדד הקאק הצרפתי נפל ב-0.7%, מדד הסטוקס האירופי ירד ב-0.5% ומדד הפוטסי הבריטי נפל ב-0.4%.
במסחר האירופי בלטו מניית ענקית הכימיקלים והצבעים ההולנדית אקזו נובל , המחזיקה במותג הבינלאומי Dulux, שצנחה ב-18%. הנפילה החדה הגיעה לאחר שחברות הענק ניפון פיינט ושרווין-וויליאמס הודיעו רשמית כי הן נסוגות מהצעת הרכש המשותפת של החברה. מנגד, מניית קבוצת קמעונאות האופנה הגדולה בעולם, אינדיטקס (הבעלים של רשת זארה) טיפסה ב-3.8%. החברה הספרדית הציגה חסינות להאטה העולמית בצריכה, עם צמיחה של 5.8% במכירות לרבעון הפיסקאלי הראשון (שהסתכמו ב-8.7 מיליארד אירו) וזינוק של 5.4% ברווח הנקי. סקטור האשראי והשווקים הפרטיים ספג טלטלה, כאשר מניית ענקית ניהול הנכסים השווייצרית, פרטנרס גרופ , צללה ב-17%. הצניחה הגיעה לאחר שהחברה הודיעה על הגבלת משיכות של משקיעים באחת מקרנות הפרייבט אקוויטי שלה.
18:05
המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בירידות שערים. הנאסד"ק יורד בכ-0.6%, ה-S&P 500 משיל מערכו כ-0.4% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.7%.
בבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן מעריכים שמצר הורמוז ייפתח כבר החודש, מכיוון שהחשש מהידלדלות במלאי הנפט יפעילו לחץ על בכירים בממשל האמריקאי. "הנחת היסוד העומדת בבסיס מסגרת זו היא שהקצב המואץ של דלדול מלאי הנפט יאלץ בסופו של דבר את פתיחתו מחדש של מצר הורמוז, בדרך זו או אחרת, כאשר הצוות צופה את פתיחת המצר מחדש ביוני", מסרו בבנק.
בגזרת המאקרו: מדד מנהלי הרכש של ISM במגזר השירותים לחודש מאי הציג קריאה של 53.6, ירידה של 0.4 נקודות לעומת אפריל ומתחת לצפי האנליסטים ל-53.9. המדד אומד את שיעור החברות המדווחות על צמיחה בתקופה הנסקרת, כך שקריאה של מעל 50 נקודות מצביעה על התרחבות, וקריאה מתחת לרף זה מצביעה על התכווצות.
17:05
המסחר בוול סטריט עובר למגמה ברורה של ירידות שערים. מדד ה-S&P 500 נחלש כעת בכ-0.4%, הנאסד"ק מאבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס יורד בכ-0.6%. את הירידות בקרב ענפי ה-S&P 500 מוביל סקטור הטכנולוגיה, הנחלש בכ-1.5%.
נדמה כי המשקיעים לוקחים רווחים מחלק משחקניות ה-AI שביצעו תנועות חדות במיוחד בימים האחרונים. מניית דל , שזינקה בשבוע שעבר במעל 35% בעקבות פרסום דוחות חזקים במיוחד, נסחרת כעת באדום. גם מניית HPE , שטיפסה במעל 20% בעקבות הדוחות מוקדם יותר השבוע, בטריטוריה שלילית.
עוד בולטות בירידות מניות בסקטור התוכנה, כמו פלנטיר , אורקל , סרוויס נאו ועוד. ככלל, קרן הסל IGV, אשר עוקבת אחר המניות בסקטור התוכנה, נופלת כעת בקרוב ל-4%.
16:30
וול סטריט פותחת את יום המסחר במגמה מעורבת, לאחר השיאים ששברו המדדים המרכזיים אמש. מדד הנאסד"ק עולה בכ-0.1%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.1% והדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-0.4%.
מייגן שו, ראש תחום אסטרטגיית השקעות ב-Wilmington Trust, אמרה ל-CNBC כי אם מדד ה-S&P 500 יסגור שבוע חיובי, זה יהיה השבוע הירוק ה-10 הרצוף של מדד הדגל - ורצף השבועות המנצחים הארוך ביותר שלו מאז 1985. עם זאת, היא מעריכה שבתקופת הקיץ, ייתכן שהראלי ייקח הפסקה.
"המומנטום הוא חזק להפליא", אמרה שו. "זה נובע מהרבה סיבות טובות, והרבה אופטימיות, כמו גם ביקוש חזק מאוד סביב מחזורי ההשקעה ב-AI. אבל עדיין, אנחנו נכנסים לתקופה שבה אנחנו עוברים את עונת הדוחות, שהייתה זרז חיובי עצום לשווקים. עכשיו, נשארנו עם מעין פגרה של הקיץ. פעילות המסחר עשויה להאט מעט, ויש לנו עדיין הרבה סיכונים גאופוליטיים באופק".
"אני לא בהכרח צופה היפוך חד בשוק, אבל אני חושבת שזה הגיוני מאוד לראות אותו עוצר כאן, או אפילו נסוג מעט ומביא איתו קצת יותר תנודתיות ככל שאנו נכנסים לחודשי הקיץ", הוסיפה שו.
16:00
החוזים העתידיים על וול סטריט מצביעים על כך שהמסחר ייפתח בירידות שערים קלות, לאחר שהמדדים המרכזיים סיימו את יום המסחר החולף בשיאים חדשים. לפי שעה, הדאו ג'ונס צפוי להיפתח בירידה של כ-0.4%, ה-S&P 500 צפוי להיחלש בכ-0.2% והנאסד"ק צפוי לפתוח את היום ללא שינוי.
מחירי הנפט מטפסים בשעה זו במעל 2%, על רקע אי־הוודאות סביב המגעים בין ארה"ב ואיראן. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 98 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 95 דולר לחבית.
חברת אלפא תאו , המפתחת טיפול קרינתי חדש לסרטן, הודיעה היום (ד') על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם חברת Tolmar (טולמר) האמריקאית. ההסכם הוא למסחור הטיפול של אלפא תאו לתחום סרטנים אורולוגיים, ותחילה לטיפול בסרטן הערמונית. שווי השוק של החברה עומד על 807 מיליון דולר, אחרי עלייה של כ-85% במניה מתחילת השנה, וזינוק של 198% בשנה האחרונה.
על פי העסקה, טולמר תשקיע 15 מיליון דולר בהקמת מפעל ייעודי למוצר של אלפא תאו בארה"ב, עוד 20 מיליון דולר ישמשו לרכישת מניות החברה, בפרמיה של 25% על המחיר בחודש האחרון. בנוסף היא תשלם לאלפא תאו עד 161 מיליון דולר בתשלומים עבור אבני דרך, מהן כ-96 מיליון דולר עד אישור המוצר לשיווק. אם וכאשר המוצר אכן יאושר, תקבל אלפא תאו תמלוגים בגובה 60% ממחיר המכירה נטו ללקוח הסופי, שיעור תמלוגים הנחשב גבוה מאוד בתחום.
15:24
מניית חברת השבבים מארוול טכנולוג'י (MRVL) מזנקת במסחר המוקדם ב-12% לאחר שזינקה אתמול בכ-30%. הזינוק הגיע לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הכתיר אותה בכנס Computex בטאיפיי כ"חברת הטריליון דולר הבאה".
15:06
מניית הטכנולוגיה הביטחונית קוגנייט סופטוור נופלת במסחר המוקדם בוול סטריט בעקבות הדוחות הכספיים שפרסמה. החברה עקפה את תחזית האנליסטים בהכנסות אך פספסה בשורת הרווח. ההכנסות צמחו ב-10.4% לעומת הרבעון המקביל לכ-106 מיליון דולר ולפי כללי החשבונאות המקובלים קוגנייט רשמה הפסד נקי של 3 מיליון דולר, לעומת הפסד של 1 מיליון דולר ברבעון המקביל והחברה מסבירה זאת בשינויי שערי חליפין. על בסיס Non-GAAP הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות התכווץ ב-51.9% לעומת הרבעון המקביל ל-2.4 מיליון דולר, שהם 3 סנטים למניה, בזמן שהאנליסטים ציפו ל-9 סנטים למניה.
קוגנייט מאשרת את התחזית השנתית וממשיכה לצפות להכנסות של סביב 448 מיליון דולר ורווח נקי של 47 סנט למניה.
אלעד שרון, מנכ"ל קוגנייט, מסר כי ארגונים מתמודדים כיום עם סביבת איומים מורכבת יותר ויותר, והדבר מניע את הביקוש לפתרונות אנליטיקה חקירתית מבוססי AI, המסייעים לחשוף תובנות נסתרות ולקבל החלטות מהירות ומושכלות יותר. "לאור המומנטום הזה, אנו מצפים לייצר השנה פעילות עסקית של כ-20 מיליון דולר בארה״ב".
11:59
ישראליות בוול סטריט -
חברת התוכנה נייס זכתה בחוזה רב-שנתי בבריטניה, יחד עם החברות Capgemini ו-Route 101, לשדרוג מערכות ה-HMRC, רשות המיסים הבריטית. לפי הערכות בשוק, מדובר על חוזה של 600 מיליון פאונד (מעל 800 מיליון דולר בשער הנוכחי) ל-8 שנים, כאשר לא ידוע מה חלקה של כל חברה. הרשות תישען על פלטפורמת חווית הלקוח מבוססת ה-AI של נייס, CXone, שתופעל בענן ייעודי ותספק למשתמשים שיפור של חווית הלקוח.
מניית פאלו אלטו נטוורקס יורדת מהשיא שאליו הגיעה מוקדם יותר השבוע, אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה לרבעון הפיסקאלי השלישי של השנה (שהסתיים בסוף אפריל), וזאת למרות שעקפה את תחזיות האנליסטים.
הכנסות החברה צמחו ב-31.1% ביחס לרבעון המקביל, בין היתר בזכות תרומת הרכישות שבוצעו לאחרונה - של סייברארק הישראלית ושל Chronosphere מארה"ב, שתרמו 388 מיליון דולר לשורת ההכנסות.
לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), פאלו אלטו עברה להפסד נקי של 177 מיליון דולר. זאת על רקע ירידה בשיעור הרווח הגולמי מ-73% ל-67.6% ברבעון, וכן עלייה בהוצאות התפעוליות. על בסיס Non-GAAP, בנטרול תגמולים הוניים לעובדים, הוצאות שקשורות לרכישות והפחתות של נכסים בלתי מוחשיים, הרווח הנקי ברבעון גדל ביחס לרבעון המקביל ב-21.9% והסתכם ב-684 מיליון דולר. פאלו אלטו ייצרה במהלך הרבעון 781 מיליון דולר מפעילות שוטפת.
11:06
המסחר באירופה מתנהל הבוקר בירידות - בורסת פרנקפורט יורדת ב-0.8%, לונדון ופריז ב-0.4%.
09:22
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מבקש להטיל מכסים של לפחות 10% על יבוא מרוב שותפות הסחר המרכזיות של אמריקה. הסיבה הרשמית למהלך מגיעה בעקבות חקירה שעסקה במוצרים שלכאורה יוצרו באמצעות עבודת כפייה. הסיבה האמיתית היא מאמציו של טראמפ לבנות מחדש את חומת המכסים הרחבה ש בית המשפט העליון פסל .
לפי הודעת משרד נציג הסחר האמריקאי, שיעור המכס של 10% יחול בין היתר על יבוא מקנדה, מקסיקו, האיחוד האירופי, טאיוואן ובריטניה.
כזכור, תוכנית הסחר הרחבה של טראמפ ספגה מכה משמעותית בפברואר השנה, כאשר בית המשפט העליון פסל מכסים שהוטלו באמצעות סמכויות חירום.
08:50
באסיה הבוקר מגמה מעורבת כאשר מדד הניקיי 225 של יפן מזנקת ב-3% לשיא, ונראה כי שם לפחות, המשקיעים מתעלמים מחוסר הוודאות סביב המשא-ומתן בין ארה"ב לאיראן. מדד הנג סנג משיל 1.5%, שנגחאי עולה ב-0.6% ובדרום קוריאה לא מתקיים הבוקר מסחר.
החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר.
אתמול בניו יורק נרשמו שוב שיאים לאחר שהמשקיעים עיכלו את נתוני התעסוקה החדשים ותאת ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון ובתחום הבינה המלאכותית. S&P 500 רשם עלייה מתונה של כ-0.1% וננעל מעל ל-7,600 נקודות לראשונה אי פעם.
מדד נאסד"ק ללא שינוי מהותי ומשקף יציבות בסקטור הטכנולוגיה. מנגד, מדד דאו ג'ונס הוביל את העליות עם התחזקות של כ-0.3% וננעל אף הוא בשיא, בעיקר על רקע ביצועים חיוביים של מניות תעשייה ופיננסים.
מניות השבבים זינקו בעוד שמניות התוכנה ירדו, כאשר הפער בין השניים היה לפי בלומברג הרחב ביותר שנרשם אי פעם ביום מסחר אחד. התנועה הזו משקפת את האופן שבו המסחר סביב הבינה המלאכותית (AI) התפצל, כאשר יצרניות השבבים וסוגים אחרים של תשתיות AI נוסקים. מדד השבבים עלה ביותר מ-90% השנה. בין היורדות הבולטות ביום שלישי, מיקרוסופט , אורקל ופלנטיר.
הכוכבת אתמול היתה מניית חברת השבבים מארוול טכנולוג'י (MRVL) שזינקה בכ-30%. הזינוק הגיע לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הכתיר אותה בכנס Computex בטאיפיי כ"חברת הטריליון דולר הבאה".
גם, HPE זינקה לאחר שפרסמה תוצאות כספיות שניפצו את ציפיות האנליסטים וסיפקה תחזית אופטימית להמשך.
החברה־האם של גוגל, אלפאבית , ירדה לאחר שהודיעה שלשום על גיוס הון חסר תקדים של 80 מיליארד דולר למימון תשתיות ה-AI שלה, מהלך המדלל את בעלי המניות הנוכחיים ושלח את המניה לירידה.
ישראליות -
הזינוק הנמשך במניות השבבים לא פסח על אלה הישראליות שנסחרות בניו יורק - בראשן מניית קמטק שזינקה בשיעור דו ספרתי, איתה זינקו גם טאואר סמיקונדקטור ונובה .
לעומתן, אחת שנפלה בחדות היא מניית אודיטי טק . אחרי שאיכזבה את המשקיעים בדוחות הרבעון. מי שעוד ספגה חבטה נוספת היא וויקס , שצנחה בכ-9%.
מחירי הנפט רשמו ירידות של קלות, לאחר שהנשיא טראמפ הצהיר כי השיחות בין ארה"ב ואיראן נמשכות והעריך כי ניתן להגיע לעסקה עד השבוע הבא. הבוקר נפט מסוג ברנט נסחר בעלייה של כ-1% סביב 97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 95 דולר לחבית.
בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד מתחת לרף 70 אלף הדולר לראשונה זה כמעט חודשיים, על רקע שילוב של חששות גאו-פוליטיים מהמזרח התיכון ולחצי מכירה מצד משקיעים מוסדיים.
המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם נופל הבוקר ב-4% נוספים ל-66 אלף דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת פברואר. גם מטבעות קריפטו מובילים אחרים, בהם אתריום וסולנה יורדים.
בין הגורמים המרכזיים ללחץ: החשש מהמשך המתיחות בין ארה"ב לאיראן, שפוגע בתיאבון לנכסי סיכון, מכירה ראשונה של ביטקוין על ידי Strategy מאז 2022, מה שעורר שאלות לגבי מדיניות ה-"Never Sell" המזוהה עם החברה ויציאת כספים משמעותית מקרנות הסל העוקבות אחר ביטקוין בארה"ב, שנמשכת כבר מספר ימים ברציפות.
מבחינה טכנית, הירידה מתחת ל־70 אלף דולר נתפסת כרמת תמיכה חשובה. חלק מהאנליסטים מעריכים כי אם הלחץ יימשך, היעד הבא עשוי להיות אזור 65 אלף דולר.
למשקיעים בשוק, הסיפור המרכזי הוא לא רק הביטקוין עצמו אלא העובדה שהירידה מגיעה בזמן שמניות ה־AI והשבבים ממשיכות לשבור שיאים. כלומר, בשלב זה הכסף זורם יותר לכיוון מניות הטכנולוגיה ופחות לנכסי קריפטו, שנחשבים מסוכנים יותר בתקופה של אי־ודאות גיאופוליטית.