סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
10:25
המסחר באירופה נפתח הבוקר בעליות קלות ודומה שביבשת נרשמת אדישות מסויימת לנוכח הירידות בעולם. הבורסות של לונדון, פריז ופרנקפורט רושמות כעת עליות של כ-0.2%.
מניות השבבים והטכנולוגיה באסיה חידשו את ירידותיהן הבוקר, בעקבות הפסדי הלילה בוול סטריט, לאחר שהתאוששות קצרה ביצרניות השבבים איבדה מומנטום על רקע חששות מתמשכים מתמחור יתר הקשור לבינה מלאכותית.
קבוצת סופטבנק היפנית צנחה ב-10% על רקע ירידה רחבה יותר במניות הטכנולוגיה, ולאחר שמאמצים להבטחת לפחות 6 מיליארד דולר באמצעות הלוואת מינוף (שיעבוד ניירות ערך) המגובה באחזקותיה ב-OpenAI נתקלו בקשיים, כך לפי דיווח של בלומברג. ענקית השקעות הטכנולוגיה היפנית בוחנת אפשרויות מימון חלופיות, אם כי היא עשויה לבחון מחדש את נושא ההלוואה במועד מאוחר יותר.
יצרניות ציוד השבבים היפניות אדוואנטסט ורנסאס אלקטרוניקס ירדו ב-3.8% וב-3.4%, בהתאמה.
בדרום קוריאה, ענקית שבבי הזיכרון SK היניקס צנחה בלמעלה מ-8%, בעוד שסמסונג אלקטרוניקס ירדה ב-7.45%. יצרנית הסוללות סמסונג SDI ירדה ביותר מ-5%, בעוד שיצרנית מסכי התצוגה LG דיספליי צנחה בכמעט 9%.
08:34
העיניים נשואות לנתוני האינפלציה שיתפרסמו ביומיים הקרובים: מדד המחירים לצרכן (CPI) ומדד המחירים ליצרן (PPI). האינפלציה בארה"ב צפויה לחצות את רף ה־4% לראשונה מזה שלוש שנים, והתפתחות זו עלולה להשפיע על הכלכלה והשווקים למשך שארית השנה.
בשוק האג"ח, התשואה על האג"ח לעשר שנים עומדת על 4.53%. התשואה על האג"ח לשנתיים, שנחשבת רגישה יותר לשינויים בריבית בטווח הקצר, ירדה בשלוש נקודות בסיס לרמה של 4.13%.
אך התשואות עדיין גבוהות - שוק האג"ח האמריקאי מעביר מסר חד ליו"ר החדש של החדש של הפד, קווין ווארש, הריבית עדיין לא גבוהה מספיק.
הסימן הבולט ביותר לכך הוא תשואת האג"ח הממשלתית לשנתיים, הנחשבת לרגישה ביותר לציפיות הריבית. התשואה זינקה לשיא של יותר משנה, בעוד שטווח הריבית הרשמי של הפד עומד כיום על 3.5%-3.75%.
במילים אחרות, שוק האג"ח כבר מתמחר ריבית גבוהה יותר מזו שקיימת כיום.
המהלך התחזק במיוחד לאחר דוח התעסוקה החזק מהצפוי, שהראה כי שוק העבודה האמריקאי עדיין איתן למרות הריבית הגבוהה. בעקבות הנתונים, הסוחרים החלו לתמחר העלאת ריבית של רבע אחוז כבר באוקטובר.
החשש המרכזי של המשקיעים הוא כפול: מחירי האנרגיה הגבוהים בעקבות המלחמה מול איראן עלולים להחזיר לחצי אינפלציה. בום ההשקעות בבינה מלאכותית עלול לחמם את הכלכלה יותר מדי ולהגביר את הביקושים. לכן, בשוק מתגברת ההערכה שהפד יצטרך להקשיח מחדש את המדיניות המוניטרית כדי למנוע התחממות יתר.
המצב יוצר אתגר עבור וורש. לפני כניסתו לתפקיד הוא רמז לא פעם שהמדיניות המוניטרית כבר מגבילה את הפעילות הכלכלית ושיש מקום להקלות בעתיד. כעת הוא ניצב מול שוק אג"ח שמאותת בדיוק את ההפך: שהפד עלול להיות "מאחורי העקומה" במאבק באינפלציה. כעת העיניים נשואות לנתוני האינפלציה שיתפרסמו היום.
08:17
האינפלציה הסיטונאית ביפן (PPI) האיצה במאי בקצב החד ביותר זה שלוש שנים, לאחר שהלחצים האינפלציוניים שנבעו מהמלחמה במזרח התיכון התרחבו לענפים נוספים במשק, כך על פי נתונים שפורסמו הבוקר. הנתון מחזק את ההערכות כי הבנק המרכזי ביפן ימשיך להעלות את הריבית.
הבנק המרכזי של יפן צפוי להתכנס בשבוע הבא, והשווקים מעריכים כי יבצע העלאת ריבית ראשונה מאז דצמבר, בניסיון להתמודד עם לחצי האינפלציה הגוברים הנובעים מהיחלשות הין ומהזינוק במחירי האנרגיה בעקבות המלחמה.
06:14
החוזים העתידיים על מדדי המניות בארה"ב רושמים הבוקר ירידות קלות, לאחר שארה"ב פתחה ב"תקיפות הגנה עצמית" נגד איראן, בתגובה להפלת המסוק אמש.
החוזים העתידיים על מדדי הנאסד"ק מאבדים 0.4%, ה-S&P 500 מאבד 0.2% והחוזים העתידיים למדד הדאו ג'ונס יורדים בכ-01%.
השווקים באסיה נפתחו הבוקר במגמה שלילית, כאשר מדד הקוספי הדרום קוריאני מוביל את הירידות עם צניחה של מעל 3%. מדד הניקיי וההנג סנג מאבדים למעלה מ-1% כל אחד, והשנזן נופל בכ-1.9%.
מחירי הנפט רושמים עליות מתונות בעקבות התקיפה: החוזים העתידיים על נפט מסוג ברנט עולים בכ-0.8% ונסחרים סביב 92 דולר לחבית; חבית נפט אמריקאי נסחרת כעת סביב 88.9 דולר, מדובר בעלייה של כ-0.8% גם כן.
המתח במזרח התיכון גבר שוב אמש (ג') בשעות הערב, לאחר שכוחות אמריקאים פתחו בתקיפות נגד איראן "בתגובה להפלת מסוק אפאצ'י של צבא ארה"ב אתמול", כך מסר פיקוד המרכז של ארה"ב. הנשיא דונלד טראמפ האשים עוד קודם לכן את איראן בהפלת המסוק, שלדבריו ביצע סיור מעל מצר הורמוז.
