גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אנליסט

אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ עוסקת ניהול תיקי השקעות בניירות ערך, ניהול קרנות נאמנות, ניהול ושיווק קופות גמל וכן חיתום וייעוץ בהנפקות.

אנליסט אי.אמ.אס.- שרותי ניהול השקעות בע"מ הוקמה בשנת 1985. החל משנת 1994 נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב. קבוצת אנליסט כוללת את אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות נאמנות המנהלת 20 קרנות, אנליסט קופות גמל, אנליסט שרותי בורסה ומסחר החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב ומרכזת את פעילות הקבוצה במתן שירותי בורסה וניהול תיקי ניירות ערך עבור לקוחות ואנליסט חיתום והנפקות העוסקת בחיתום, ייעוץ וניהול הנפקות. מנכ"לים שמואל לב ואהוד שילוני שהינם גם בעלי השליטה בחברה.

עוד כתבות

אילן רביב, גילעד אלטשולר ואיציק שנידובסקי / צילום: איל יצהר, רמי זרנגר

שוק הגמל מציג: מהפך בצמרת, מנהל הכספים הכי מבוקש וזה שאיכזב ב-2025

עם סיומה של 2025 הפך מיטב הפך למנהל הגמל וההשתלמות הגדול בשוק, על חשבון אלטשולר שחם, שממשיך לאבד לקוחות בקצב גבוה • המגייס הגדול בענף היה מצטיין התשואות אנליסט, ואחריו מור השקעות • מאוכזב נוסף לצד אלטשולר שחם בשנה החולפת – ילין לפידות

אילוסטרציה: Shutterstock

המספרים הסופיים הגיעו: מה עשו החסכונות שלכם ב-2025?

כלל ומנורה מבטחים חולקות ביניהן את המקומות הראשון והשני במסלולים הכלליים והמנייתיים, עם תשואה שנתית של יותר מ-16% כל אחת בכללי וכמעט 28% במנייתי • התשואה לחוסכים בשנת 2025 היא הטובה ביותר מאז שנת 2009 • בתחתית נמצאים אלטשולר שחם וילין לפידות, כשבדצמבר אלטשולר שחם כמעט לא הניב תשואה לחוסכים

מוצרי קולגייט שמייבאת שסטוביץ (בעיגול: גיא שסטוביץ, סמנכ''ל פיתוח עסקי בחברה) / צילום: טלי בוגדנובסקי, אתר שסטוביץ

מאל על ועד אנליסט ומור: מה עומד מאחורי מסע הקניות של שסטוביץ בבורסה?

כשהיא חמושה בהררי מזומנים ממותגי מזון וקוסמטיקה, רכשה יבואנית מוצרי הצריכה מניות סחירות בכ־160 מיליון שקל • על השקעותיה - ובהן בית ההשקעות מור, אל על, טופ גאם ואנליסט - מורווחת שסטוביץ עשרות מיליונים • ובאילו חברות משקיעה היבואנית לימן שלייסל?

האם אלטשולר עומדים לאבד בקרוב את הבכורה בשוק הגמל? / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת AdobeFirefly)

במיטב מגייסים לקוחות בדרך לתואר היוקרתי. ומי מאבדים לקוחות?

מיטב, אנליסט ומור גייסו כל אחד יותר ממיליארד שקל בחודש נובמבר, והם גם שיאני הגיוסים מתחילת השנה • מנגד, באלטשולר שחם ממשיכים לאבד כספים בקצב גבוה - 2 מיליארד שקל בחודש - והם בדרך לאבד את תואר "חברת הגמל הגדולה ביותר" • ילין לפידות רשם שיא חודשי של פידיונות, ומה עשו חברות הביטוח?

בועז מירוני, מנהל מחלקת המחקר באנליסט / צילום: מרי רון

"למי שמאמין במשק הישראלי": הבכיר שממליץ על הסקטור שטס ב-140% בשנתיים

בועז מירוני, מנהל מחלקת המחקר באנליסט, מאמין בבורסה בת"א, גם אחרי תשואה של 100% בשנתיים • הוא מעריך כי מבין שני הסקטורים המצטיינים של השנה יש הזדמנות רק בבנקים • ממליץ על מניות אנרגיה: "לא יודע אם ג'מיני ינצח את ChatGPT, אבל שניהם יצטרכו חשמל" • ולמה כדאי להתרחק ממדד הביטוח?

אילוסטרציה: Shutterstock

חברות הביטוח בראש, ומי בתחתית? בדקו מה עשו החסכונות שלכם בנובמבר

חברות הביטוח הן המנצחות הגדולות בתשואות של חודש נובמבר, מנורה מבטחים וכלל מובילות גם מתחילת השנה • בתחתית: הגופים שחשופים לחו"ל - אלטשולר שחם וילין לפידות • הסיבה היא זינוק של יותר מ-4% בשוק המקומי לעומת יציבות בארה"ב • ומה קורה בינתיים בדצמבר?

אילוסטרציה: Shutterstock

החולשה של מור ואנליסט בחודשים האחרונים, ומי כובשת את צמרת התשואות?

גם בחודש אוקטובר, התשואות החזקות בשוק המקומי ממשיכות לסייע לחוסכים לראות את אחת השנים החזקות ביותר בקרנות ההשתלמות והפנסיה • גם חודש נובמבר בינתיים חיובי בישראל - אך שלילי בעולם

גילעד אלטשולר / צילום: שלומי זירה

בית ההשקעות שהפך ללהיט ומי איבד לקוחות ב-16 מיליארד שקל בתוך פחות משנה?

אלטשולר שחם רושם חודש חמישי רצוף של אובדן כספים למתחרים בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל • אצל ילין לפידות גם ספטמבר הוא אחד החודשים הגרועים מבחינת אובדן הכספים שלו ומאז מאי האחרון כבר איבד יותר מ-2 מיליארד שקל • הראל מפתיעה ורושמת חודש ראשון של גיוס חיובי מתחילת השנה. המרוויחים הגדולים • מור ראשון כבר ארבעה חודשים, אנליסט המגייס הגדול מתחילת השנה וגם מיטב רושם שלושה חודשים רצופים עם גיוסים של יותר ממיליארד שקל לחודש

גלעד אלשטשולר, יוסי לוי, יאיר לפידות / צילום: סם יצחקוב, יח''צ, איל יצהר

ילין לפידות איבד באוגוסט הכי הרבה כסף למתחרים מאז 2018. ומי המרוויחים?

ילין לפידות איבד למתחרים 659 מיליון שקל באוגוסט האחרון, רק ביוני 2018 הוא איבד יותר כסף • אלטשולר שחם איבד עוד 2.1 מיליארד שקל. הוא עדיין גוף הגמל הגדול בישראל, אך המרחק ממיטב ממשיך להצטמצם • בתי ההשקעות מור, אנליסט ומיטב ממשיכים לגייס בקצב גבוה של יותר ממיליארד שקל בחודש

אורן מונטל, מנהל השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים / צילום: רמי זרנגר

פותחים את התיק: איפה השקיעו כוכבי התשואות של החודש, ולאן השוק הולך מכאן?

חודש אוגוסט היה חיובי לחוסכים הישראלים • מנורה מבטחים השאירה אבק למתחרים בזכות השקעות בסין, יפן ומניית גוגל, בילין לפידות מתייצבים בתחתית טבלת התשואות, והכוכבות מור ואנליסט מאבדות גובה • וגם: איך למגן את התיק מפני הטלטלה המדינית?

אוגוסט היה חודש טוב לחוסכים / אילוסטרציה: Unsplash, andre taissin

מה הכסף שלכם עשה באוגוסט? חברת הביטוח שעקפה את כולם ובית ההשקעות שנשאר בתחתית

חודש אוגוסט הסתיים עם תשואה ממוצעת של 1.1% במסלולים הכלליים • חברת הביטוח מנורה בלטה בביצועים טובים, ואילו ילין לפידות ומור התמקמו בתחתית עם ביצועים חלשים • המסלולים מחקי מדדי ה-S&P 500 הציגו תשואה שלילית למרות הזינוק במדד

לארי אליסון, מייסד אורקל / צילום: Shutterstock

בחסות הסנסציה בשווקים: חדשות טובות לאלשטולר שחם, מגדל, כלל ומיטב

שורה של מנהלי השקעות מוסדיים נהנו מרווחים גדולים על הנייר כתוצאה מהזינוק היומי החריג במניית ענקית התוכנה אורקל • מגדל: "לאורקל יש עוד לאן לצמוח, ואנחנו מאמינים בה בטווח הארוך"

שמואל לב, מבעלי השליטה, איציק שנידובסקי, המנכ''ל, אהוד שילוני, מבעלי השליטה / צילום: אנליסט יח''צ

לפני 40 שנה שני חברים הקימו בית השקעות ברוטשילד. היום הוא הלהיט הגדול בשוק הגמל

שמואל לב ואהוד שילוני הקימו את אנליסט בשנות ה־80 וגם היום, שני בעלי השליטה שמתקרבים לגיל 80 מגיעים בכל יום למשרד בתל אביב, ו"נצמדים למסכי המסחר", לפי מקורבים • עם חיבה לרכישות גדולות בזמן ירידות בשווקים, שבעבר עלתה להם בנטישה המונית של משקיעים, הם מובילים בשנים האחרונות את טבלת התשואות ומציגים 10% בשנה בממוצע • כך הפך בית ההשקעות הוותיק למגייס הלקוחות הכי גדול בשוק הגמל

בועז מירוני / איור: גיל ג'יבלי

׳‘׳œ׳¢׳“׳™ אחרי התנגדות של שנים: אנליסט משנה כיוון ונכנס לשוק הלא סחיר

אנליסט, שמחזיק בשיעור הנמוך ביותר של נכסים לא סחירים, מתכוונים להיכנס לפעילות משמעותית בתחום • מי שצפוי לפתח את העולם הלא סחיר באנליסט הוא בועז מירוני לו 15 שנות ניסיון בתחום

גלעד אלשטשולר, יוסי לוי, יאיר לפידות / צילום: סם יצחקוב, יח''צ, איל יצהר

ילין לפידות מסכם את החודש הגרוע מזה שנים בגיוסים, והגוף שהופך ללהיט שהמשקיעים נוהרים אליו

דוח העברת הכספים למתחרים בגופי הגמל מגלה כי אלטשולר שחם ממשיך לאבד כספים בקצב מהיר, והפסיד ביולי עוד 2.4 מיליארד שקל • בית ההשקעות מור העביר אליו מהמתחרים 1.85 מיליארד שקל, ועלה למקום השני בגיוסים מתחילת השנה • ילין לפידות רושם חודש שלישי רצוף של אובדן כספים, ומי המרוויחות הגדולות?

צילומים: ענת לברון, איל יצהר, שלומי יוסף, תמר מצפי, טלי בוגדנובסקי

מי חברת הגמל והפנסיה המצטיינת בישראל? תלוי את מי שואלים

כל חברת ביטוח ופנסיה משווקת את עצמה כ"מצטיינת" • עודף המסלולים, והקושי היכולת להשוות ביניהם, יוצרים בלבול שמותיר את המוסדיים מאחור • מדד המותגים 2025

בתי ההשקעות ילין לפידות, אלטשולר שחם וכלל מאבדים כספים למתחרים / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת adobe firefly)

מור עוקף את הפניקס, וכמה כסף יצא מאלטשולר שחם? סיכום מחצית בשוק הגמל

העברות הכספים של מור ממתחריו בחודש יוני הפכו אותו לגוף הגמל השלישי בגודלו, על חשבון הפניקס • עוד נהנו מהעברות חיוביות: אנליסט ומיטב • מאלטשולר שחם יוצאים מעל 2 מיליארד שקל בחודש, וגם ילין לפידות מאבד כספים • ומה צופים מנהלי השקעות להמשך

צבי סטפק ואלי ברקת / צילום: איל יצהר, אביב חופי

מימוש חריג בבתי ההשקעות: בעלי מיטב ואנליסט מכרו מניות ברבע מיליארד שקל

לאחר זינוק של מאות אחוזים בשנה האחרונה, בעלי השליטה מוכרים ממניותיהם לראשונה: משפחות סטפק וברקת מכרו מקצת מהחזקותיהם במיטב לידי כלל ביטוח תמורת 200 מיליון שקל • צמד בעלי אנליסט, שמואל לב ואהוד שילוני, מימשו מניות במעל 40 מיליון שקל

צילום: Shutterstock

שינוי כיוון: בית ההשקעות שעבר מגיוסים להפסד כספים בגמל

למרות חודש חזק במאי, קצב אובדן הלקוחות באלשטולר שחם רק מתגבר והסתכם בכ־7 מיליארד שקל רק השנה • ילין לפידות עבר לאובדן כספים לראשונה מאז אפריל 2023 • מנגד- בתי ההשקעות מור ואנליסט, שנהנים מביצועים טובים בשנים האחרונות, גוזרים את הקופון, והם המגייסים הגדולים

גילעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

מהפך בגמל ובפנסיה: בית ההשקעות שמוביל את הגיוסים ומי איבד את הבכורה

מגיבים לתשואות: אלטשולר שחם איבד באפריל את הבכורה בהיקף כספי חסכונות הציבור המנוהלים ע"י בתי ההשקעות • ילין לפידות רושם את החודש הגרוע ביותר שלו זה שנתיים בניוד מהמתחרים, ומור עקף אותו על רקע התשואות הגבוהות • וגם: החשש בתעשייה לכיוון השווקים