בני שטיינמץ

החיבור בין "משאבי טבע" ל"בני שטיינמץ" גרם למשקיעים להתעלף מהתרגשות

חברת דירוג האשראי, שרק השבוע הורידה את דירוג האשראי של החברה ב-13 דרגות, חתכה את הדירוג לדרגה הנמוכה ביותר - "D" זאת, לאחר היענות חלקית של המוסדיים לפרעון מוקדם של האג"ח במחיר נמוך משמעותית משווין האג"ח נסחרת בתשואה שנתית ברוטו של 13.69% לפדיון

אלו הם המשקיעים המוסדיים המרכזיים שנענו שלשום להצעת הרכש של בני שטיינמץ, בעל השליטה ב-TMI למכור חלק מאחזקותיהם באג"ח - כך נודע ל"גלובס" הצעת הרכש עמדה על מחיר הנמוך בכ-20% משווי האג"ח

הערכות: המוסדיים רכשו אג"ח ב-150 מיליון שקל הוראה חדשה של מעלות: "תספורת" באג"ח בעייתי תגרור הורדת מיידית לדירוג של פשיטת רגל ותאפשר פירעון מיידי של האג"ח בערכו המלא

צריכים להחליט: האם להעדיף את הצעתו לרכוש מידיהם את האג"ח בכ-20% משוויה המקורי או לבנות על הפירעון המיידי עליו הכריז נאמן האג"ח - שאולי בסוף לא יהיה כל כך מיידי ומלא המועד האחרון להשיב להצעת הרכש חל הערב

שטיינמץ, בעל השליטה בחברת האחזקות הפרטית TMI, מבקש לפרוע אג"ח בהיקף של 860 מיליון שקל לפי מחיר הנמוך משמעותית מהערך המתואם של האג"ח מוסדי בכיר ל"גלובס": " לא יקום ולא יהיה, על גופתי המתה"

מהווים 12% מכלל העובדים בישראל החברה מעסיקה כמעט 2,000 עובדים ברחבי העולם