הנפקה ראשונית לציבור

חברת הינומן, המגדלת "צמח-על עשיר בחומרים מזינים", מבקשת להנפיק לפי שווי של 100 מיליון דולר, לאחר שצברה עד היום הפסדים של כ-48 מיליון דולר • לחברה, שטרם רשמה הכנסות משמעותיות, שיתופי פעולה עם שטראוס ומסעדת טאיזו

לאחר שקיבלה כתף קרה בניסיון הראשון, החברה המפתחת מערכות לניהול וידיאו תנסה להנפיק בשווי של כ-1.4 מיליארד דולר, וללא הצעת מכר

תשקיף אתר הסחר המקוון של קבוצת האופנה פוקס חושף זינוק של יותר מפי 3 בהכנסות הרבעון הראשון ל-93 מיליון שקל רווח נקי של כ-7 מיליון שקל • טרמינל איקס מעריכה כי שיעור החדירה של תחום המסחר המקוון בישראל נמוך משמעותית ממדינות מפותחות הדומות לה ומתכננת התרחבות לחו"ל בשנה הבאה

אתר הסחר מקבוצת האופנה פוקס מפרסם את הצמיחה החדשה בעסקיו בשנה החולפת, במסגרת טיוטת תשקיף לקראת הנפקת מניות ראשונית בבורסה בת"א • ההכנסות קפצו ביותר מ-180% ב-2020, והמגמה החיובית נמשכת גם השנה

חברת הטכנולוגיה גרינרואד אינסייטס, שמפתחת מערכות לשיפור תרבות הנהיגה ומניעת תאונות דרכים, נערכת לגיוס של עשרות מיליוני שקלים • החברה רשמה אשתקד הכנסות של 12.6 מיליון דולר והפסד של 5.3 מיליון דולר

חברת האנרגיה המתחדשת נאלצה לחתוך מחצית מהשווי המבוקש בהנפקה, ובעליה ויתרו על מכירת חלק מהחזקותיהם לציבור • "התחום יתומחר קצת פחות גבוה ממה שהתרגלו היזמים עד כה"

הצוללת |

מאז תחילת השנה הונפקו עשר חברות הייטק ישראליות • מרבית ההנפקות הן של חברות ותיקות, ומבט על העבר שלהן מאפשר הצצה לנפש היזמית הישראלית שמתחילה בחוצפה, צומחת בכל הכוח, ואז נעצרת ומחשבת מסלול מחדש • כתבה אחרונה בסדרה

לשלומי בן חיים, מנכ"ל ג'ייפרוג, יש בטן מלאה על גיוסי ההון בהייטק: "יש מלא כסף בשוק, וחמור יותר – יש 'כסף מטומטם' של משקיעים לא מתוחכמים" • "ג'ייפרוג תמשיך לצמוח ולהתרחב בצורה בריאה יותר מחברות תוכנה שאולי מקדשות צמיחה אבל פחות מסתכלות כמה כסף הן מוציאות בכל חודש"

חברת האנרגיה המתחדשת אקונרג'י של אייל פודהורצר ויואב שפירא, השלימה גיוס מצומצם של 148.5 מיליון שקל בהנפקה ראשונית לציבור

כדי להגיע לשווי של 10.4 מיליארד דולר, נאלצה פלטפורמת המסחר להקטין משמעותית את המינופים בחשבונותיה • בדרך היא צמצמה חשיפה למכשיר שהיה בעבר בסיס הכנסות מרכזי: חוזי הפרשים, שנחשב לכלי פיננסי מסוכן בקרב הרגולטורים בעולם • וגם, אחרי הבנק הדיגיטילי של ניר צוק, שמואל האוזר מצטרף גם לאיטורו כיועץ

יומיים לאחר הנפקת Didi, "אובר הסינית", בבורסה של ניו יורק, בייג׳ינג התחרטה, הענישה את Didi וגרמה נזק ניכר לשמן הטוב של מנפיקות סיניות • ויש לכך שתי סיבות מרכזיות: להזכיר להן למי הן חייבות ציות ולהאיץ את תהליך ההתרחקות המסחרית מארה״ב

חברת המלצות התוכן הגישה לאחרונה תשקיף לקראת הנפקה בנאסד"ק, לפי שווי שמוערך בכ-1.8 מיליארד דולר • באופוסט, קרן ההשקעות המוערכת של סת' קלרמן, מנהלת נכסים בשווי של למעלה מ-30 מיליארד דולר

טופ גאם מכוונת לשווי של כ-650 מיליון שקל על בסיס רווחיות מצומצמת • בין בעלי המניות - מורי ארקין ודיסקונט קפיטל שהשקיעו בה אשתקד • בשנה החולפת רשמה ירידה בהכנסות ממכירות ממתקים, אך עלייה בפעילות תוספי התזונה שלה

למרות גל הנפקות ההייטק בבורסה המקומית, החברות המובילות עדיין אינן רואות בה אופציה • "קשה לראות הנפקה בשווי של מעל מיליארד דולר בת"א"

מכלול תנוהל ע"י בכירי המערכת הבנקאית: צבי זיו, מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר, ואורי פז, מנכ"ל בנק ירושלים לשעבר • החברה מתכננת הנפקה ראשונה לציבור, שתושלם לאחר רכישת פעילות קרן תמוז • מכלול תגייס 150-200 מיליון שקל

הרשות פרסמה שורת הנחיות לחתמים ולחברות המנפיקות, לאחר שמצאה שלא כל המידע שהועבר לגופים המשתתפים בהנפקות הופיע בטיוטות התשקיף • בין היתר היא ממליצה על מרווח של 10 ימים לפחות ממועד פרסום טיטת התשקיף ועד למועד מסירת הזמנות ההשקעה בהנפקה