קרנות נאמנות

2008 היתה כנראה השנה הקשה ביותר של שוקי ההון מאז 1929: אפיקי החיסכון לטווח קצר וארוך הציגו תשואות שליליות דו-ספרתיות, והפדיונות בקרנות הנאמנות ובקופות הגמל קפצו אי-אפשר היה להימלט מהסערה המשתוללת, אבל בכל זאת ראינו מנהלים טובים מאחרים

7 המנהלים הגדולים גייסו 3.2 מיליארד שקל נכסי הענף צמחו ב-5.3 מיליארד שקל פסגות חזרה לגייס, דש ממשיכה לבלוט בצמיחה עקבית

עידן אזולאי ל"גלובס": "אין לי צל של מושג מתי נצא מהמשבר, דעתי על אג"ח הזבל השתנתה; היום משתלם לחפש בפינות כל מיני חברות שבאמצעות מימון מחדש ניתן יהיה להציל אותן" "יכול להיות שהראלי במניות יתחיל בעוד שנתיים, אבל בינתיים אני לא יכול לקנות מניות ללקוחות שלי" דירוג "גלובס-מעלות" לענף קרנות הנאמנות בדצמבר

היקף הנכסים עומד כיום על 102.4 מיליארד שקל בראש האפיקים הצומחים - הקרנות הכספיות המגייסת הגדולה - פסגות עם גיוסים של 2 מיליארד שקל

השנה הקשה שעברה על השוק לא הותירה סיכוי רב לרוב מנהלי קרנות הנאמנות, ובכל זאת הניבה לא מעט ממצאים מעניינים איך הצליחו הקרנות של גאון וכוון לרשום תשואות חיוביות גבוהות בניגוד לכיוון השוק? הסיכום האלטרנטיבי של התעשייה לשנת 2008

בשיאן של הקריסות הפיננסיות, החליטו מנהלי הקרנות להגדיל את החזקותיהן בבנקים

בדצמבר לבדו קטנו נכסי הענף בכחצי מיליארד שקל קרנות דש שילשו את היקף נכסיהן, וקרנות אי.בי.אי מובילות בגיוסים לקרנות לא כספיות מבין המנהלים הגדולים - מגדל שוקי הון רשמה את הקיטון החד ביותר

על פי ההערכות, רון לובש מתכנן להקים גוף שיאחד לתוכו את נכסי פריזמה, מיטב וגאון וינהל מעל 25 מיליארד שקל בגוף שינהל נכסי חיסכון לטווח קצר יוקצו לפריזמה, על פי ההערכות, 40% מהמניות, 40% למיטב ו-20% לגאון

גם בשלושת החודשים האחרונים הצליחו הקרנות "להכות" את המדד איך הן עשו זאת?

זאת למשך חצי השנה הראשונה של 2009 מנהלת כ-270 מיליון שקל בקרן הכספית הערכות: מנהלי הקרנות הגדולים יעלו את דמי הניהול בקרוב

שבעת מנהלי הקרנות הגדולים גייסו כ-76 מ' ש', בעיקר לקרנות הכספיות והשקליות *בנטרול גיוסי הקרנות הכספיות נפדו מהתעשייה 560 מ' ש' *קרנות דש ממשיכות להוביל עם גיוסים של 585 מ' ש'

מנהלי ההשקעות מנסים להצטדק: "אנחנו לא אשמים, נחזיר לכם את כספכם (אחרי שננכה ממנו דמי ניהול כמובן, גם אנחנו צריכים לחיות) עד השקל האחרון" קופות הגמל הפסידו בנובמבר כ-2.5%; 15 קופות וקרנות איבדו מעל רבע מהנכסים

זאת במסגרת מאמצי רשות ני"ע להגביר התחרות בין גופי הברוקראז', ולמנוע ניגוד עניינים בין ניהול כספי לקוחות לפעילות ברוקראז' מנהלי הקרנות סבורים כי התקנות יפגעו במשקיעים

מנגד נרשמו מתחילת החודש גיוסים של כמיליארד שקל בקרנות השקליות בין הגורמים: האינפלציה הנמוכה ומאמצי השיווק של מנהלי הקרנות

חוזר שהוציא ידין ענתבי, הממונה על שוק ההון, מחייב פירוט של תרומת כל אפיק השקעה לתשואה של כספי החיסכון כיום מחייב אגף שוק ההון את הגופים המוסדיים לפרסם באינטרנט את התשואה אותה השיגו במהלך החודש וכן את הרכב תיק הנכסים