מחזיקי אג"ח

המחזיקים יתבקשו לקבל מחר הצעת החלטה שלפיה בנק הפועלים יידרש להסכים להפחתת הערבות של קבוצת אלון כלפיו ב-85 מיליון שקל

מחזיקי אג"ח סדרה א' של קבוצת אלון דורשים כי חלק מתמורת המכירה של החברה-הבת ישמש כפירעון חלק מהחוב כלפיהם, וזאת למרות שהמניות הנמכרות משועבדות כיום דווקא לבנק הפועלים, ולכן הוא זה שאמור לכאורה לזכות בתמורת העסקה

כ-60% מבעלי אגרות החוב (סדרה א') תמכו בהצעה, אולם לאישורה נדרש רוב מיוחד של 75%

מחזיקי האג"ח של חבס יספגו תספורת של עד 90%

ימנו נציגות וידרשו השוואת זכויות לבנקים ■ ידרשו כי ההלוואה בסך 60 מיליון שקל מקבוצת אלון תהיה נחותה ביחס לחוב האג"ח, בדומה להסכמות שלפיהן תהיה נחותה ביחס לחוב לבנקים

נאמן האג"ח שהנפיקה קבוצת אלון זימן אסיפה דחופה כדי לדון בהסדר במגה ובהשפעותיו על יכולתה לשרת את התחייבויותיה: "הדיווחים הפומביים של החברה לוקים במידע מהותי חסר ובמידע לא נכון"

יתרת החוב תשולם יחד עם התשלום שיועד לשנה הבאה (בסך הכול כ-74 מיליון שקל), במספר תשלומים שייפרסו על פני 5 שנים החל מספטמבר 2015 ועד סוף 2020

קיבלו בכך את הצעתו של המנכ"ל אביגדור קפלן, שהזהיר מהתמשכות ההליכים לארגון החוב כלפיהם, שסותרת את הצעת כמה מהמחזיקים המוסדיים

מנכ"ל קבוצת אלון באסיפת מחזיקי האג"ח: "החברה אינה בדיפולט, ואנו לא מציגים הסדר חוב. אנו באים בצורה הכי הוגנת לכולם בתנאים שווים. אנו רוצים להקטין את עלויות המימון"

השופט אורנשטיין מינה את עו"ד עדי פיגל ככונס נכסים למניות פרטנר המשועבדות לטובת אג"ח י' ■ אם הכונס יבקש למכור את המניות, הוא יידרש לפנות לביהמ"ש

מחזיקי אג"ח סדרה י' פנו לבית המשפט בבקשה שיורה על אכיפת השיעבודים שניתנו לטובתם - כ-9.2 מיליון מניות פרטנר

טוענים: "לא שילמה את כל סכום פירעון אג"ח המוקדם ולקחה לכיסה את הפרשי ההצמדה" ■ סכום התביעה הוא ההפרש בין מה שקיבלו מחזיקי האג"ח למה שהיו מקבלים לטענתם לו הוכללו ההפרשים

מחזיקי האג"ח יספגו תספורת חסרת תקדים של כ-95% על החוב הענק ■ ניסיונות לגבות ממימן ערבות אישית עליה חתם לטובת קבלת הלוואה ■ מימן וסמנכ"לית הכספים אירית אילוז משכו במצטבר כ-90 מיליון שקל ב-2006-2011

זו הפעם השלישית שהקרן מעכבת את התשלום ■ פנומנל מחזיקה ב-23% מפסגות, והפעם העיכוב עלול לעלות למרקסטון באובדן החזקותיה בבית ההשקעות

דירוג האג"ח הופחת ב-3 דרגות ■ מחזיקי האג"ח, בעלי חוב בהיקף של כ-80 מיליון שקל, מאיימים בנקיטת הליכים משפטיים נגד החברה ובהעמדת האג"ח לפירעון מיידי

מבקשים מביהמ"ש לאפשר לעו"ד גבאי לבדוק את נכסי הדואר ואת "היתכנותן של חלופות להבראה, או למצער לעמידה בחובות הדואר כלפי נושיו"