קרנות נאמנות

בסוף נובמבר עמד שוק קרנות הנאמנות על כ-320 מיליארד שקל, והפדיונות המצטברים מתחילת השנה מסתכמים בכ-28 מיליארד שקל • רק שלושה גופים צמחו בשווי קרנותיהם מתחילת שנה

רג'ואן יצטרף לקבוצת נוקד שבהובלת רועי ורמוס, שלומי ברכה, חגי בדש, שי יצחקי ורונן גרשון, כאנליסט חוב, והקרנות שניהל באמצעות הוסטינג באפסילון, בהיקף של כ-73 מיליון שקל, ייקלטו בבית ההשקעות פורטה

מתחילת השנה פדו קרנות הנאמנות כ-29 מיליארד שקל, למרות גיוסים מצטברים של 16 מיליארד שקל כמעט מאז סוף הרבעון הראשון • המגייסים הגדולים הם שוב מגדל שוקי הון ואלטשולר שחם • הפודה הגדול ביותר: פסגות, שלצדו בולטים בפדיונות בקרנות המסורתיות גם ילין לפידות ומור

"תקנות דרכי השקעת כספי הקדש ציבורי", המשמשות בפועל גם לניהול כספים בנאמנות, אמורות לספק לנאמני הכספים כלים נכונים לניהול • אבל אם מביאים בחשבון את התמורות שחלו בענף ההשקעות ב-16 השנים מאז שנחתמו התקנות - כלל לא בטוח שהן עדיין ממלאות את ייעודן

ברשות מבקשים להקל על השקעת כספי הציבור בחברות מחקר ופיתוח בתחומי ההייטק • הרצף מותג לאחרונה מחדש תחת השם TASE UP

שוק קרנות הנאמנות חווה השנה תנודות בעוצמות שלא הכיר בעבר, על רקע משבר הקורונה • מבחינתו של אבנר חדד, מנכ"ל קסם, אין זה האתגר היחיד שמכביד על השוק:"הרבה כסף הלך לגמל להשקעה ולפוליסות לחיסכון, וזה בא על חשבון קרנות הנאמנות"

הפדיונות בהיקף של כ-855 מיליון שקל שנרשמו בשוק הקרנות בחודש החולף, קיזזו מהגיוסים החיוביים שנרשמו ביולי ובאוגוסט • בשקלול הרבעון השלישי גויסו כמעט 4.4 מיליארד שקל

בשמונת החודשים הראשונים של השנה פדה שוק הקרנות סכום מצרפי של 30.7 מיליארד שקל • לצד זאת, השוק עדיין מציג תשואה כוללת שלילית מתחילת השנה, שהניבה לקרנות הפסד מצרפי לא זניח

מבט על קטגוריית הקרנות הגמישות מבין קרנות הנאמנות מלמד על ביצועי יתר על פני המדדים הראשיים של נכסי הסיכון בתיקים, ולאורך זמן • ובכל זאת, הקרן עם התשואות הגבוהות ביותר ב-3 השנים האחרונות פדתה 80% משווי נכסיה

האם הקרנות האקטיביות והפאסיביות נהנות מקצב צמיחה דומה? ומדוע בשנים האחרונות צומחות הקרנות המחקות מהר יותר מקרנות הסל? בעלי בית ההשקעות מיטב דש בטור אחרון בסדרה על משקלן של קרנות הנאמנות בישראל

מדוע תעשיית הקרנות בישראל לא מצליחה להגיע לשיעור הראוי לה מתוך כלל הנכסים הפיננסיים של הציבור? וכיצד ניתן לשנות את המגמה? • בעלי בית ההשקעות מיטב דש, שבו מנוהלות גם קרנות נאמנות, בטור שני מבין שלושה בנושא

מגפת הקורונה חשפה את חולשתה הבסיסית של תעשיית הקרנות, שלא התחילה היום • שיעור קרנות הנאמנות בישראל מתוך סך הנכסים הפיננסיים נמוך מאוד בהשוואה לעולם • הכותב הוא מבעלי בית ההשקעות מיטב דש, שמנהל, בין השאר, גם קרנות נאמנות

הזעזוע בשוקי המניות והאג"ח בישראל במחצית הראשונה של 2020 גרם לתעשיית הקרנות אובדן ערך גדול יותר מכל מכשיר השקעה אחר • הפגיעה העיקרית הייתה בקרנות האקטיביות המסורתיות, ובתוכן בעיקר קטגוריה של קרנות אג"ח כללי

פסגות קרנות נאמנות שבניהול אייל גורן יוצרת פעילות הוסטינג עם אלטרנטיב של אריק בוידר • בדומה לפעילות של קסם עם אזימוט, גם פסגות יספק לאלטרנטיב לא רק מעטפת תפעולית אלא גם שותפות וסיוע בשיווק

בתעשיית הקרנות נרשמה ברבעון השני של השנה התאוששות מסוימת • מגדל שוקי הון מוביל את הגיוסים ביוני כשמתחילת השנה הוא שני לאלטשולר שחם

נתוני 2019 מלמדים כי קרוב לשליש מהיקף הנכסים המנוהלים בתיקי השקעות בישראל - מושקע בקרנות נאמנות • הגידול בשנים האחרונות נובע מהפיכת תעודות הסל לקרנות נאמנות ומחדירה של ניהול תיקים דיגיטלי לשוק