רווחי הבנקים הגדולים עמדו על 205 מיליון שקל ב-2008 - ירידה של 98%

המיתון במשק והמשבר העולמי הכו בבנקים הישראלים במלוא העוצמה והפכו את 2008 לשנה הגרועה ביותר בעשור האחרון. הרווח המצרפי של חמשת הבנקים הגדולים עמד על 205 מיליון שקל, ירידה של 98% בהשוואה לרווחי 2007. התשואות הדו ספרתיות של השנים האחרונות התפוגגו והתשואה המצרפית על ההון היתה בשיעור זניח של 0.5%. רק מזרחי טפחות , בניהולו של אלי יונס, סיים את 2008 עם רווח של 601 מיליון שקל ותשואה על ההון של 10.4%. אחריו הבנק הבינלאומי עם תשואה של 2.9% ודיסקונט עם 2.7%. לאומי הציג תשואה על ההון של 0.5% ופועלים הפסיד.

הרווח כלל גם רווחים חד-פעמיים ממכירת נכסים (לאומי קארד בלאומי, גדיש יהב ומסד בהפועלים). בנטרול אלו הפסידו הבנקים מפעולות רגילות כאשר הפסדי בנק הפועלים (כ-1.5 מיליארד שקל) ולאומי (158 מיליון שקל) הביאו את הבנקים להפסד מצרפי של 610 מיליון שקל. ההרעה המשמעותית היתה ברבעון הרביעי, בו רשמו כל הבנקים, חוץ ממזרחי טפחות, הפסד גדול. ההפסד המצרפי ברבעון הרביעי היה 1.65 מיליארד שקל. כאשר לאומי לבדו הפסיד כ-1.2 מיליארד שקל. הפועלים הפסיד 363 מיליון שקל, דיסקונט 121 מיליון שקל והבינלאומי 80 מיליון שקל. רק מזרחי טפחות סיים את הרבעון הרביעי ברווח של 96 מיליון שקל.

הסיבות להרעה בתוצאות הבנקים מגוונות. אם במחצית הראשונה של 2008 הבנקים מחקו בעיקר את השקעותיהם במכשירים פיננסיים כמו אג"ח מגובות משכנתאות ו-CDO הרי בהמשך השנה פגעו בבנקים אחזקותיהם בניירות ערך זרים, בדגש על מוסדות פיננסיים כמו ליהמן ברדרס. אבל עיקר הנזק נגרם ברבעון הרביעי ונבע מהעלייה בחובות מסופקים. רמת ההפרשות שהיתה כמחצית אחוז בשנתיים 2007 ובמהלך 2008 קפצה פי כמה ברבעונים השלישי והרביעי.

ההפרשה המצרפית שהיתה ברבעון הראשון 402 מיליון שקל הוכפלה מדי רבעון. 787 מיליון שקל ברבעון השני, 1.35 מיליארד שקל ברבעון השלישי ו-2.5 מיליארד שקל ברבעון הרביעי. בסך הכל עמדו ההפרשות לחובות מסופקים של הבנקים על 5.1 מילארד שקל בהשוואה ל-1.8 מיליארד שקל בשנת 2007. ברבעון הרביעי הציגו לאומי והפועלים הפרשות בשיעור של 1.5%-2%.

נקודת אור

נקודת האור היא השיפור בהלימות ההון. אי חלוקת דיבידנדים ולחץ מסיבי של המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, שהציב יעד של 12% בסוף 2009 גרמו לבנקים להעלות את הלימות ההון. הלימות ההון הממוצעת במערכת היתה 11.54% ברבעון השלישי של 2008 אך ירדה ל-11.26% ברבעון הרביעי. הבינלאומי נמצא עם יחס הלימות של 12.32%, הגבוה ביותר, אחריו לאומי (11.49%), מזרחי טפחות (11.31%), הפועלים (11.15%) ודיסקונט (10.27%). הבנקים יצטרכו במהלך 2009 לגייס כ-10 מיליארד שקל כדי להגיע ליעד של 12%. מחצית מגיוסים אלה יתבצעו בערבות מדינה חלקית.