חברת המימון GMF מתקרבת להסדר חובות עם בעלי האג"ח שלה, ולראשונה מדובר בהסדר בו בעלי המניות יעמידו ערבות בהיקף מהותי של כמחצית מהחוב. בישיבת מחזיקי אג"ח שנערכה אתמול, הסכימו בעלי האג"ח עם בעלי המניות - קרן RP (של רפי ברבר ופטר קלנר) המחזיקה ב-63% מהמניות, ופועלים אי.בי.אי שמחזיקה ב-36% - על מתווה דומה לזה שהציע המגשר, עו"ד אלקס הרטמן, בתוספת כמה דרישות.
בעלי האג"ח דורשים כי דמי ניהול בסך 100 אלף דולר שמשלמת GMF מדי שנה לקרן RP, בגין שירותי סמנכ"ל כספים וחשבות, וכן בונוס למנכ"ל החברה, ג'רי מנדל (לשעבר מנכ"ל מריל לינץ' ישראל) יעוכבו עד לתשלום מלוא החוב. כרגע, בעלי המניות טרם נענו לדרישות אלה, שככל הידוע מהוות סלע מחלוקת אחרון בין הצדדים.
באשר להסדר עצמו, לאחר תהליך הגישור בעקבותיו הגדילו בעלי המניות את הערבות לבעלי האג"ח ב-4 מיליון שקלים, הוא כולל כיום דחייה של פירעון הקרן לסוף 2011 והורדת הריבית שתשולם לבעלי האג"ח מ-7% ל-3.5%. בעלי המניות ב-GMF יעמידו לחברה ערבות של 25 מיליון שקל, שתפחת כנגד התשלומים שישולמו לבעלי האג"ח, עד לסכום של שני מיליון שקל. סכום זה ימשיך לעמוד עד לכיסוי מלוא החוב.
בנוסף, יקבלו מחזיקי האג"ח 15% ממניות החברה עם חתימת ההסדר וכן יורשו למנות את עו"ד אופיר נאור, המייצג את בעלי האג"ח בהסדר, כמשקיף מטעמם לדירקטוריון החברה. אם לא ישולם מלוא החוב עד ל-2011, יהיו זכאים בעלי האג"ח לכל מניות החברה.
GMF גייסה בתחילת 2007 אג"ח בהיקף של 90 מיליון שקל, שאמורות היו להיפרע בשלושה תשלומים שווים מדצמבר 2008. החברה העניקה הלוואות למספר חברות הפעילות בחו"ל, ועמדה בתשלום הראשון לבעלי האג"ח, אך את תשלום הקרן ביוני השנה כבר לא שילמה, אלא רק את הריבית. זאת, עקב אי עמידה של חלק מהלווים בפירעון ההלוואות שהעניקה להם. כיום, ארבע מחמש ההלוואות שהעניקה החברה מפגרות בהחזרים, ובעקבות זאת היא הפרישה 8 מיליון דולר. לחברה גירעון של 3 מיליון דולר בהון העצמי, ובקופתה רק 193 אלף דולר. *
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
