קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, ובניהולו של אסי ברטפלד, השלימה היום (ב') בהצלחה את השלב הציבורי של הנפקת אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ט"ו והנפקת סדרה חדשה י"ח. סה"כ גויסיו היום ובמהלך המכרז המוסדי בשבוע שעבר 800 מיליון שקל. סה"כ נרשמו ביקושים של 1.4 ממיליארד שקל.
היום התקיים המכרז הציבורי שבמהלכו גייסה דלק 120 מיליון שקל (במכרז המוסדי גויסו כ-680 מיליון שקל). נציין כי במקור התכוונה החברה לגייס כ-300 מיליון שקל, אך לאור הביקושים החזקים היא הגדילה את הגיוס עד לסך המקסימלי שדורג ע"י מידרוג ב- "A1"/ יציב. הגיוס הנוכחי מצטרף לגיוס של כ-650 מיליון שקל שביצעה החברה בחודשים האחרונים בשתי הנפקות אג"ח. גיוס ההון מאפשר לחברה להקטין את התחייבויותיה הבנקאיות.
מתוך היקף הגיוס, כ-500 מיליון שקל גויסו באמצעות אג"ח מסדרה ט"ו השיקליות, העומדות לפירעון בשלושה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2015-2017, אינן צמודות למדד, ובעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.43 שנים. הריבית באג"ח השיקליות עומדת על 7.7%.
איגרות החוב החדשות מסדרה י"ח הן צמודות מדד, בעלות מח"מ של 7.5 שנים ועומדות לפירעון בשישה תשלומים שנתיים שווים בשנים 2016-2017 וכן בשנים 2019-2022. הריבית שנקבעה עומדת על שיעור של 6.1%.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
