סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
17:30
יום המסחר בתל אביב ננעל במגמה ירוקה. מדד ת"א 35 עלה ב-1.3% ורשם שיא חדש בפעם ה-13 השנה כשננעל על רמה של 2,218 נקודות. מדד ת"א 90 זינק בכ-2.1% ומדד הבנייה טס ב-3.5%. ת"א בנקים 5 עלה בכ-1.5%.
מחזור המסחר הסתכם בכ-3.16 מיליארד שקל.
בקרב מניות מדד ת"א 125 בלטו לחיוב מניות קרסו נדלן , דוניץ , קבוצת אקרשטיין , פרשקובסקי וישרס אחזקות .
מנגד, אל על , מיטרוניקס , אודיוקודס , טאואר וישראכרט ננעלו בירידות.
בשוק החוב המקומי, התשואה לפדיון על אג"ח ל-10 שנים ירדה ב-10 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.76%. התשואה לשנתיים ירדה ב-5 נקודות בסיס ועמדה על 4.44%.
בשוק המט"ח, השקל מתחזק קלות מול הדולר ונסחר סביב 3.70 שקלים. מול האירו, השקל נחלש קלות ועומד על 4.02 שקלים.
16:32
העליות בתל אביב מתחזקות. מדד ת"א 35 עולה ב-0.8% ות"א 90 מוסיף לערכו כ-1.6%. בקרב המדדים הענפיים, ת"א בנייה מזנק בכ-3% ות"א נדלן עולה ב-2.9%.
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות צוללות. התשואה ל-10 שנים יורדת ב-10 נקודות בסיס ונסחרת סביב 4.76%. התשואה לשנתיים יורדת ב-5 נקודות בסיס ועומדת על 4.44%.
15:19
העליות בבורסה המקומית נמשכות כעת בהובלת מדדי הנדל"ן שעולים במעל 2%. מדד ת"א 35 עולה ב-0.3% ומדד ת"א 90 ב-1.4%.
בתוך כך פירסמה היום הבורסה את סיכום חודש אוקטובר - "המסחר בתל אביב בחודש ה-13 למלחמת חרבות ברזל התנהל על רקע העמקת הלחימה בגבול הצפון, מתקפת טילים מאיראן על ישראל ופעולת תגמול של ישראל באיראן. "בסיכום חודש אוקטובר מדד ת"א 125 עלה בכ- 4% , לעומת עלייה בשיעור של כ-1.2% במדד ה-S&P 500 וירידה זניחה בשיעור של כ-0.2% במדד הדאו ג'ונס".
"מדדי ת"א 35 ות"א 90 עלו בכ-1% ובכ-3.9%, בהתאמה, ובנקים 5 עלה בכ-4.1%. עליות שערים אפיינו החודש את מרבית המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א ביטוח ושירותים פיננסים ות"א נפט וגז שעלו בכ-4%, בממוצע. המחזור היומי במרבית אפיקי המסחר החודש היה נמוך מהמחזור הממוצע מתחילת השנה, תרמו לכך חגי תשרי.
המחזור היומי הממוצע בשוק המניות (בבורסה ומחוצה לה), כולל קרנות סל, הסתכם בכ- 9 מיליארד שקל החודש, נמוך בכ-7% מהמחזור הממוצע בינואר-ספטמבר 2024".
14:23
אל על הודיעה על משיכת הצעתה לרכישת חברת כרטיסי האשראי ישראכרט. חברת התעופה מושכת את ההצעה כשבועיים לאחר שהגישה הצעה להשתלט על חברת האשראי לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל. אל על נימקה כי היא מושכת את השקעתה "על רקע סד הזמנים הקצר שנקבע על ידי ישראכרט (ללא אפשרות להארכתו) ותהליך הבחינה הנרחב הנדרש לביצוע על ידי החברה לצורך השקעה בחברת ישראכרט, אין ביכולתה של החברה להשלים את כלל הבדיקות הנדרשות".
13:11
העליות בבורסה המקומית מתחזקות כעת בהובלת מדדי הנדל"ן שעולים במעל 2%. מדד ת"א 35 עולה ב-0.4% ומדד ת"א 90 ב-1.4%.
השקל מוסיף ומתחזק מול הדולר, וכעת ב-0.9% ל-3.71 שקלים לדולר וב-4.02% שקלים לאירו.
גילת רשתות לוויין הודיעה היום כי זכתה בחוזים בהיקף של כ-5 מיליון דולר ממספר גופים צבאיים אמריקאיים. ההזמנות הינן עבור הטכנולוגיות של גילת לתקשורת לוויינית ושירותים משלימים, ונועדו לשפר את הקישוריות ויכולות הביצוע של משימות תקשורת קריטיות ביישומים צבאיים ברחבי העולם. ההזמנות יסופקו במהלך החודשים הקרובים.
גילת תספק ממירי תדרים צבאיים (BUC) הפועלים בתדרי X, Ku ו-Ka למערכות תקשורת בתנועה (COTM), לצד יכולות בדיקה והערכה, החלפה, שדרוג, שירותים הנדסיים ושירותים בשטח.
11:51
לאחר פתיחה תנודתית המסחר בת"א עובר כעת לעליות קלות - ת"א 35 ב-0.2% ות"א 90 ב-0.8%, הבנקים יורדים ב-0.2%.
עלבד ושמן נדל"ן הודיעו הבוקר שהשלימו עסקת Sale & Leaseback בדימונה בתמורה ל- 40 מיליון שקל. בתוך כך, שמן נדל"ן רוכשת 50% מהזכויות במקרקעין ובמבנה המשמש לייצור של נייר הידרופיין ועלבד תשכור אותו ל-15 שנים בתוספת אופציה להארכה לתקופה נוספת של 10 שנים בתמורה לדמי שכירות בסך של כ-3 מיליון ש"ח בשנה.
10:42
לאחר שנפתחה בעליות, הבורסה עכשיו במגמה מעורבת. ת"א 35 יורד ב-0.1% ות"א 90 עולה ב-0.2%. הבנקים יורדים ב-0.5%.
בנק ההשקעות ג'פריס העלה את המלצתו למניית נאייקס מ"החזק" ל"קנייה", והקפיץ את מחיר היעד מ-81 שקל ל-125.5 שקל, פרמיה של כ-17% על המחיר הנוכחי. נאייקס, בניהולו של יאיר נחמד, היא חברת פינטק שנסחרת במקביל בנאסד"ק ובת"א.
לפי ג'פריס, המלצת הקנייה על המניה מגיעה על רקע צפי להמשך מומנטום בהכנסות החוזרות (שיעור צמיחה צפוי של 31% בשנה עד 2027), וכן בזכות המינוף התפעולי שמעלה את שיעור ה-EBITDA. להערכתם, בשל הנישה שבה נאייקס פועלת והפריסה הגיאוגרפית של ההכנסות שלה, סיכוני המאקרו מוגבלים.
10:02
המסחר בת"א נפתח הבוקר בעליות קלות - ת"א 35 עולה ב-0.3% ות"א 90 ב-0.1%. הבנקים יורדים ב-0.5%.
סנטריקס ועין שלישית מודיעות על שת"פ אסטרטגי להספקת פתרונות הדור הבא לגילוי וזיהוי רחפנים. שיתוף הפעולה מאגד את טכנולוגיית הגילוי הפסיבית של סנטריקס עם המערכות האלקטרו-אופטיות של עין שלישית, כדי לספק יכולת מתקדמת וייחודית של שכבת זיהוי ואימות רחפנים.
08:45
בשוק המט"ח הבוקר השקל מתחזק מול הדולר ב-0.4% ונסחר ב-3.73 שקלים לדולר ומתחזק מעט מול האירו, 4.037 שקלים לאירו.
08:04
חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה
1. שוק המניות
המסחר בבורסה המקומית צפוי להיפתח הבוקר במגמה מעורבת. יצרנית השבבים AMD פרסמה אתמול בארה"ב את הדוח הרבעוני שכלל תחזית מאכזבת, וזו עלולה להעיב על מניות השבבים הישראליות. גם נייס ירדה ב-5% במסחר המאוחר בוול סטריט ללא פרסום חדשות כלשהן.
אתמול בתום יום מסחר תנודתי ננעל המסחר בת"א בעליות שערים - מדד ת"א 35 עלה ב-0.7% ושבר שוב, בפעם ה-12 השנה את שיאו, ת"א 90 הוסיף לערכו כ-1%. מדד הביטוח בלט לחיוב ועלה ב-2% בהובלת מניות כלל והראל . מדד מניב ישראל התחזק בכ-1.5% ומדד נפט וגז עלה בשיעור של כ-1.2%.
מדד הבנקים עלה ב-0.7% למרות שהפיקוח על הבנקים הטיל עיצומים על חמישה בנקים, שלושה ישראלים ושנים זרים, בסך 10 מיליון שקל. העיצומים הוטלו בגין הפרות לכאורה של חוק איסור הלבנת הון והפרות של הוראות ניהול בנקאי תקין. על בנק לאומי הוטל קנס של 3.3 מיליון שקל, על דיסקונט 2.4 מיליון שקל, ובנק ירושלים ספג קנס בגובה 2.6 מיליון שקל.
מניית נכסים ובנין זינקה בכ-8% לאחר שדיווחה אתמול על משא ומתן עם חברה ציבורית בינלאומית מובילה להשכרת מגדל Bryant במנהטן (לשעבר HSBC). על פי דיווחים באתרים בינלאומיים, השוכרת הצפויה היא ענקית הטכנולוגיה והקמעונאות אמזון.
פלסאנמור שמפתחת מכשירי אולטרסאונד ניידים לשימוש ביתי זינקה במעל 30% לאחר שדיווחה על חתימת הסכם מחייב עם כללית לאספקת 25,000 יחידות של מוצר האולטרסאונד הביתי Pulsenmore ES לתקופה של 5 שנים.
● 3 ענקיות מתחרות על התואר היוקרתי: מי תהיה החברה הגדולה בעולם השנה?
באסיה מגמה מעורבת הבוקר - ניקיי עולה ב-1.2%, דווקא בעקבות האי ודאות הפוליטית ששוררת במדינה אחרי הבחירות, המשקיעים מניחים שהעלאת הריבית תדחה. מדד שנחאי יורד ב-0.8% ומדד הנג סנג ב-1.5%, קוספי יורד ב-1.6%.
החוזים העתידיים העתידיים בוול סטריט נסחרים בעליות קלות. S&P 500 ודאו ג'ונס עולים ב-0.3%, נאסד"ק ב-0.1%.
המסחר בוול סטריט ננעל אתמול בלילה במגמה מעורבת - נאסד"ק עלה ב-0.8% ונסגר בשיא בפעם הראשונה מאז ה-10 ביולי, ובפעם ה-28 השנה. דאו ג'ונס ירד ב-0.3% ו-S&P 500 עלה ב-0.2%.
מייד עם הנעילה דיווחה אלפאבית (גוגל) את תוצאות הרבעון השלישי. החברה דיווחה על עלייה ברווחים ובהכנסות ועל תוצאות גבוהות מהמצופה והמניה עלתה בכ-6% במסחר המאוחר.
AMD ירדה במסחר המאוחר בכ-4% לאחר שהתוצאות הרבעוניות שפרסמה עמדו בצפי, אך התחזית של החברה לרבעון הרביעי היא זו שאכזבה את המשקיעים. זו עומדת על הכנסות של 7.2-7.8 מיליארד דולר, הצפי עמד על 7.55 מיליארד דולר.
מניית חברת הסייבר הישראלית צ'ק פוינט התרסקה ב-14% לאחר הדוח הרבעוני וזאת למרות שהרבעון המלא האחרון בניהולו של גיל שויד הסתיים ב צ'ק פוינט עם תוצאות בהתאם לתחזיות. בעקבות ירידת המניה, ירד שווי השוק של החברה ל-19.7 מיליארד דולר, בעקבות זאת טבע חזרה להיות החברה הישראלית הגדולה ביותר עם שווי שוק של 20.9 מיליארד דולר.
● ניתוח | עם 100 מיליארד דולר שווי: פלנטיר יכולה להיות אנבידיה הבאה, או התרסקות השנה
היום לאחר הנעילה יתפרסמו דוחות מטא ומיקרוסופט . מחר לאחר הנעילה של אמזון , אפל ואינטל .
● המניה צנחה ב־63%, ומנכ"ל אינטל כבר מחק 100 מיליון דולר מהתגמול האישי שלו
2. שוקי האג"ח
בשוק החוב המקומי, תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו אתמול ב-7 נקודות בסיס. תשואת האג"ח הממשלתית ל-10 שנים ירדה ל-4.85% ותשואת האג"ח לשנתיים ל-4.48%. האג"ח הקונצרניות נסחרו ביציבות.
בארה"ב, האג"ח הממשלתיות נסגרו בעליות קלות, והתשואה על האג"ח לעשר שנים ירדה בנקודת בסיס אחת, לרמה של 4.27%. זאת, לאחר שבמהלך המסחר כבר טיפסה לרמה של 4.34%, רמתה הגבוהה ביותר מאז יולי. התשואה לעשר שנים קפצה בכמעט 70 נקודות בסיס מאז אמצע ספטמבר על רקע הערכות שנתוני כלכלת ארה"ב החזקים מגבילים את היקף הורדות הריבית שיבצע הבנק הפדרלי בהמשך.
הזינוק בתשואה נרשם גם על רקע חששות כי ניצחון של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב בשבוע הבא עלול לגרום להתגברות הלחצים האינפלציוניים עקב הגדלת התקציב והגירעון, הטלת מכסי היבוא ולהגדלת היקף הנפקות האג"ח הממשלתיות.
● יצוא של 150 מיליארד אירו בסכנה? באירופה חוששים מחזרתו של טראמפ
3. שוקי הסחורות והמטבעות
השקל מתחזק הבוקר ב-0.5% מול הדולר ונסחר ב-3.725 שקלים לדולר וב-4.029 שקלים לאירו.
מחיר הנפט הגולמי יורד מעט היום לאחר שרשם אתמול את הנפילה היומית החדה ביותר זה למעלה משנתיים. הנפט האמריקאי נסחר במחיר של 67.07 דולר לחבית, ירידה של 0.5%, הנפט הגולמי מסוג ברנט נסחר ב-71.12 דולר לחבית, ירידה של 0.4%. מחירי הנפט נפלו ביותר מ-6% אתמול על רקע ההקלה בשווקים מכך שהמתקפה של ישראל על איראן בסוף השבוע לא פגעה במתקני נפט. היתה זו הנפילה היומית החדה ביותר מזה למעלה משנתיים.
מחיר הביטקוין חצה אתמול לראשונה את רף 72,000 הדולר מאז יוני ואף נשק לשיא כל הזמנים של 73,462 דולר שנרשם במרץ. אילן סולוט, שותף-ראשי לנכסים דיגיטליים בחברת Marex Solutions שבסיסה בלונדון, אמר כי העלייה במחיר הביטקוין קשורה לשיפור הסיכויים של דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות. "קריפטו הוא אחד מהמדדים שמזוהים עם טראמפ, בהתחשב בתמיכתו החזקה בענף, ואף ברעיון שהציע ליצור רזרבה לאומית מבוססת ביטקוין", אמר.
4. מאקרו
לאור הצפי להמשך לחימה עצימה במהלך רוב הרבעון האחרון לשנת 2024, משרד האוצר עדכן אתמול כלפי מטה את תחזית הצמיחה בשנת 2024 ל-0.4% (בתרחיש הבסיס). תחזית הצמיחה לשנת 2025 עודכנה גם כן ועומדת כעת על 4.3% והיא מניחה התאוששות הדרגתית בפעילות המשק.
בתוך כך הציג אתמול משרד האוצר את הצעת תקציב המדינה לשנת 2025 שתעלה לאישור הממשלה בסוף השבוע, הצעת התקציב כוללת קיצוצים וגזירות בהיקף של 40 מיליארד שקל, לאיזון הגידול בהוצאות הביטחון ולצמצום הגירעון לרמה של 4% בשנה הבאה.
בארה"ב - הנתונים האחרונים שפרסמה הלשכה לסטטיסטיקה של משרד העבודה בארה"ב הצביעו ירידה מפתיעה במשרות הפנויות, עם 7.44 מיליון משרות בסוף ספטמבר, לעומת 7.86 מיליון באוגוסט. זוהי הרמה הנמוכה ביותר של משרות פנויות מאז ינואר 2021 ומרמזת על התקררות אפשרית בשוק העבודה.
היום יתפרסם בארה"ב אמדן למדד המחירים לצרכן המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE), המדד המועדף על הבנק הפדרלי לאומדן האינפלציה, המדד עצמו יפורסם מחר. הצפי הוא לעלייה חודשית של 0.2% לעומת 0.1% בחודש הקודם ול-2.1% בחישוב שנתי, לעומת 2.2% בחודש הקודם. כמו כן יפורסם אמדן ראשוני של התמ"ג במדינה כשהצפי הוא לצמיחה שנתית של 3%, כפי שנרשמה ברבעון הקודם.
בשישי יתפרסם דו"ח התעסוקה של אוקטובר. רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות כתב הבוקר ש"הפעם השווקים דרוכים לקראת דוח התעסוקה במיוחד וזאת מכמה סיבות: זהו אחד משלושת הנתונים שהבנק הפדראלי מייחס להם את החשיבות הגבוהה ביותר, הנתון יפורסם לראשונה לאחר הורדת ריבית חדה, ומפתיעה של 0.5% בחודש שעבר, את ארצות הברית פקדו שני הוריקנים גדולים שגרמו נזק גדול במספר אזורים, מה שמקשה מאוד על תחזיות הכלכלנים והסיבה האחרונה היא שהנתון יפורסם 4 ימים בלבד לפני הבחירות לנשיאות ארה"ב, סביר כי יתפוס מקום של כבוד בקדמת השיח הכלכלי והפוליטי".
5. תחזית
בכירי וול סטריט שפכו אתמול מים צוננים על הציפיות להורדת ריבית חדה בארה"ב, זאת לאור חששותיהם מהאינפלציה. כזכור, הפד הפחית את הריבית ב-50 נקודות בסיס בספטמבר, מה שמעיד על נקודת מפנה בניהול הכלכלה האמריקאית ובתחזיתו לאינפלציה.
מנכ"ל בלאקרוק, לארי פינק, אמר שהפדרל ריזרב האמריקאי לא יוריד את הריבית כפי שהשווקים מצפים, משום ש"האינפלציה המוטמעת" גבוהה מדי. פינק, שקרן ההשקעות שלו מנהלת מעל 10 טריליון דולר בנכסים, צופה הפחתת ריבית אחת בלבד עד סוף השנה, בהשוואה לשתי הפחתות עליהן מצפים משתתפים אחרים בשוק. "אני חושב שנראה לפחות ירידה של 25 נקודות בסיס, אך לדעתי קיימת אינפלציה מוטמעת גבוהה יותר ממה שראינו אי פעם," אמר פינק במהלך כנס ההשקעות המרכזי של ערב הסעודית, Future Investment Initiative.
"יש לנו מדיניות ממשלתית שמגבירה אינפלציה, כמו מדיניות ההגירה והמאמצים לחיזוק ייצור מקומי. איש לא שואל 'באיזה מחיר'. היסטורית, היינו כלכלה מוכוונת צרכנים, והדרכים הכלכליות הפרוגרסיביות היו לספק מוצרים זולים וטובים יותר", הוסיף פינק, "אך עתה הדגש הוא על ייצור מקומי (onshoring)".
פינק מתכוון למאמצי ארה"ב בשנים האחרונות, בעיקר לאחר מגפת הקורונה, להפחית את התלות בשרשראות אספקה זרות ולהשקיע במקומות עבודה מקומיים, במיוחד בתחום הייצור. חוקים של ממשל ביידן, כגון חוק הפחתת האינפלציה וחוק ההשקעה בתשתיות, תמכו במגמה זו, אך הם עלולים לגרום לעלייה במחירי מוצרים, שכן השכר לעובדים אמריקאים גבוה מזה במדינות ייצור זרות כמו סין. "אני חושב שהמדיניות הממשלתית כיום היא בעלת השפעה אינפלציונית, ולכן לא נראה ריביות נמוכות כפי שאנשים חוזים", סיכם פינק.
אל פינק הצטרף מעל אותה במה מנכ"ל מורגן סטנלי, טד פיק, "הזמנים של כסף זול וריביות אפסיות מאחורינו".
"ריביות מדוכאות ומדיניות מוניטרית קלה היו מאחורינו מאז 2022, כאשר לאחר הפחתת הריביות כמעט לאפס כדי להתמודד עם מגפת הקורונה, הפד העלה את הריבית הבסיסית בכ-500 נקודות בסיס במהלך 18 חודשים". פיק דיבר על אתגרים עבור חברות ציבוריות, ואמר: "חווינו את 'ההיי של הסוכר' של הקורונה וריביות האפס, כך שחברות קטנות יכלו להנפיק מניות ללא תכנית עסקית, ואז הייתה לנו תקופה קשה למדי של כ-18 חודשים שבה כמעט כלום לא קרה. ועכשיו זה מרגיש כמו קצב יותר נורמלי. להיות חברה ציבורית זה יותר קשה".
מנכ"ל ג'יי.פי.מורגן, ג'יימי דיימון, אמר ביום שני בכנס השנתי של איגוד הבנקאים האמריקני שהוא גם מודאג מהחזרה האפשרית של האינפלציה העולה. "לדעתי, ייתכן שהאינפלציה לא תיעלם כל כך מהר", הוא ציין, תוך שהוא מצביע על מגמות ארוכות טווח המצביעות על כך שהיא עשויה להתחדש כפי שקרה בשנות ה-70.
כתבות
ני"ע
