אחרי שטראמפ אמר שהמלחמה "די נגמרה": נעילה חיובית בוול סטריט

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

22:00

וול סטריט נעלה את היום בעליות שערים נאות, לאחר שהנשיא טראמפ אמר לרשת CBS כי המלחמה "די נגמרה" וכי הוא שוקל להשתלט צבאית על מיצרי הורמוז. בעוד שבפתח יום המסחר, המדדים המובילים רשמו ירידות של מעל 1%, הנאסד"ק ננעל בעלייה של 1.4%, ה-S&P 500 טיפס בכ-0.8% והדאו ג'ונס הוסיף לערכו כ-0.5%.

טראמפ ציין כי "לאיראן אין חיל ים, אין תקשורת, אין חיל אוויר", ואמר שארה"ב הקדימה בהרבה את לוח הזמנים של 4-5 שבועות שהציבה בתור התחלה. טראמפ הוסיף כי ספינות חוצות כעת את מיצרי הורמוז וכי הוא "שוקל להשתלט עליהם".

אחרי שקפצו בפתח יום המסחר בשיעור של כ-25%, מחירי הנפט עברו לירידות של עד 4.5%. מחיר נפט מסוג ברנט ירד לזמן קצר מתחת לרף ה-90 דולר לחבית, בעוד מחיר נפט מסוג אמריקאי ירד לאזור ה-87 דולר לחבית.

21:35

וול סטריט עוברת בשעה זו לעליות, לאחר שהנשיא טראמפ אמר לרשת CBS שהמלחמה נגד איראן "די נגמרה" וכי "הקדמנו בהרבה את ההערכות של 4-5 שבועות". מדד הנאסד"ק מטפס בכ-1.3%, ה-S&P 500 מוסיף לערכו כ-0.9% והדאו ג'ונס מתקדם בכ-0.5%.

במקביל, מחירי הנפט עוברים לירידות. נפט מסוג אמריקאי יורד במעל 3% ונסחר כעת סביב 87 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג ברנט יורד בכ-1% ונסחר כעת סביב 91 דולר לחבית.

20:35

הזינוק החד שנרשם במחירי הנפט בפתח יום המסחר ממשיך להתמתן. נפט מסוג ברנט נסחר כרגע במחיר של כ-98 דולר לחבית, בעוד שנפט מסוג אמריקאי נסחר כעת במחיר של כ-94 דולר לחבית.

במקביל, המדדים המובילים בוול סטריט מחקו חלק ניכר מהירידות שנרשמו בתחילת היום. מדד הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה עולה כעת בכ-0.1%, ה-S&P 500 יורד בכ-0.3% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.7%.

ג'ון לוק טיינר, מנהל השקעות ב-Aptus Capital Advisors, אמר ל-CNBC כי על אף העלייה במחירי הנפט, התנועה של מניות האנרגיה היום היא מרוסנת יחסית - מה שמסמן כי המשקיעים אולי מחזיקים בתקווה שיהיו למלחמה נגד איראן תוצאות חיוביות.

"השוק עדיין מתמחר במידה מסוימת שהאירוע הזה עומד להיות קצר־מועד". עם זאת, לדבריו, זינוק מהיר של 10% או 15% בקרן הסל State Street Energy Select Sector SPDR (סימול: XLE), העוקבת אחר מניות האנרגיה, יעיד על כך שהשוק מתמחר שהמלחמה "תארך זמן רב, ושיש היצע גדול של נפט שהוא תקוע או הושמד". טיינר מאמין כי אם המלחמה אכן תימשך זמן רב מהצפוי, נסיגה של מדד ה-S&P 500 לאזור ה-6,200 נקודות (ירידה של כ-7%), "אינה בלתי אפשרית".

19:45

המסחר בוול סטריט חוזר למגמה ברורה של ירידות. מדד הנאסד"ק נחלש בכ-0.4%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.6% והדאו ג'ונס נופל בכ-1.1%.

הזהב ממשיך במומנטום השלילי שלו ויורד כעת בכ-1.5% למחיר של כ-5,090 דולר לאונקיה. בשוק הקריפטו, הביטקוין עולה כעת בכ-2% ונסחר סביב 68 אלף דולר למטבע.

מניית פלטפורמת הבריאות הדיגיטלית הימס אנד הרס מזנקת בקרוב ל-40%, לאחר שבבלומברג דווח כי החברה חתמה עם ענקית הפארמה הדנית נובו נורדיסק על עסקה, במסגרתה תמכור את תרופת ההרזיה הפופולרית שלה, ווגובי. העסקה סתמה את הגולל על תביעה שנועדה למנוע מהימס אנד הרס למכור גרסת חיקוי של התרופה ווגובי.

19:00

המסחר בוול סטריט מתנהל בשעה זו במגמה מעורבת. מדד הנאסד"ק עולה קלות בכ-0.1%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3% והדאו ג'ונס משיל מערכו כ-0.7%.

לפי מקורות ששוחחו עם CNBC, שרי האנרגיה של מדינות ה-G7 יערכו מחר פגישה מקוונת כדי לדון בהזרמה של נפט מהמאגרים האסטרטגיים שלהן, במטרה להתמודד עם ההפרעה באספקת הנפט שגרמה המלחמה נגד איראן. מוקדם יותר היום, שרי כלכלה של מדינות ה-G7 ערכו פגישה בנושא, אך לא הגיעו להחלטה. בינתיים, מחירי הנפט עדיין נסחרים מתחת לרף ה-100 דולר לחבית.

בורסות אירופה סיימו את היום בירידות. מדד הדאקס נפל בכ-0.8%, הפוטסי איבד מערכו כ-0.3% והקאק נחלש בכ-1%.

18:35

הירידות בוול סטריט ממשיכות להתמתן. מדד הנאסד"ק מחק את כלל הירידות שלו ונסחר כעת בעלייה של כ-0.1%, ה-S&P 500 נחלש בכ-0.3% והדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-0.7%.

דובר משרד החוץ האיראני אמר לפני שעה קלה ל-CNBC כי מכליות נפט שחוצות דרך מיצרי הורמוז "צריכות להיזהר מאוד". מחיר נפט מסוג ברנט נסחר בשעה זו מעט מתחת לרף ה-100 דולר לחבית, בעוד מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-95 דולר.

17:50

המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בירידות, אם כי אלו התמתנו משמעותית לעומת אלו שנרשמו בפתח היום. מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.2%, מדד ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.5% ומדד הדאו ג'ונס נחלש בכ-0.9%.

היחלשות הירידות מגיעה במקביל להתמתנות במחירי הנפט, שבו לפני שעה קלה בחזר מתחת לרף ה-100 דולר לחבית. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-96.6 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-99 דולר.

מרבית הסקטורים בוול סטריט נסחרים כעת בטריטוריה שלילית. שלושת הסקטורים שנסחרים כעת בירוק הם אנרגיה, תקשורת (בו כלולות מניות הטכנולוגיה) ומוצרי צריכה בסיסיים, עם עליות של עד 0.3%.

התאוששות נרשמת בגזרת מניות השבבים, עם עליות בולטות במניות ברודקום , מיקרון , AMD ואנבידיה .

17:15

הירידות בוול סטריט מתמתנות. בשעה זו, הנאסד"ק יורד בכ-0.2%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-0.5% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.9%.

בוול סטריט ג'ורנל מסמנים את המניות המנצחות והמפסידות ביום המסחר עד כה.

בגזרת המנצחות, נרשמות עליות במניות האנרגיה, כמו אקסון מובייל , דיימונד בק אנרג'י וניו פורטרסס אנרג'י . גם שברון עולה קלות. מניות של יצרניות דשנים מתחזקות, על רקע חסימת מיצרי הורמוז, שם משנעים כמות גדולה מהדשנים לרחבי העולם. בוול סטריט ג'ורנל מציינים את מניית סי.אף. אינדסטריס הולדינג .

מנגד, בגזרת המפסידות, ירידות נרשמות במניות של מפעילות קרוזים כמו רויאל קריביאן קרוזס , קרניבל ונורווג'יאן קרוז ליין הולדינגס . גם מניות חברות התעופה יורדות, על רקע ההתייקרות הצפויה במחירי הדלק, ביניהן אמריקן איירליינס גרופ , דלתא איירליינס , יונייטד איירליינס הולדינגס וסאות'ווסט איירליינס .

מניות חברות הכרייה נחלשות גם הן, ביניהן ניומונט ופריפורט מקמורן , על רקע הירידות שנרשמות לאחרונה במחיר הזהב.

מניות הבנקים הגדולים נחלשות, על רקע החששות מפני ההשפעה של זעזוע הנפט על הכלכלה הרחבה יותר. ירידות בולטות נרשמות במניות ג'יי. פי. מורגן , גולדמן סאקס גרופ וסיטיגרופ .

16:25

המסחר בוול סטריט מוסיף להתנהל בירידות ובתנודתיות. לפי שעה, מדד הנאסד"ק יורד בכ-0.9%, ה-S&P 500 מאבד מערכו כ-1.1% והדאו ג'ונס נופל בכ-1.5%.

בבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן מזהירים כי המשקיעים בארה"ב אינם מוכנים כהלכה לתיקון כלפי מטה במדד ה-S&P 500 בשיעור של 10% לפחות - כך מדווחים בבלומברג. לפי הדיווח, משמעות התיקון היא ירידה של כ-7% במדד הדגל האמריקאי, לעומת המחיר בו הוא ננעל ביום שישי האחרון (ירידה לרמה של כ-6,270 נקודות).

אנדרו טיילר, ראש מחלקת מודיעין השווקים הגלובליים ב-JPMorgan, העביר את עמדתו ביחס לשוק המניות האמריקאי ל"עמדה טקטית דובית", על רקע המלחמה נגד איראן, שסיומה טרם נראה באופק. טיילר אמר כי הוא מאמין שהמשקיעים אינם ערוכים לירידות וציין כי "נרשם מחסור בהפחתת סיכונים קיצונית (כלומר, מכירות של נכסי סיכון)".

אסטרטג השווקים הבכיר, אד ירדני, אמר מוקדם יותר היום כי "איננו יכולים לשלול שוק דובי אם המשקיעים יתחילו לצפות לתרחיש של 'שידור חוזר' של שנות ה-70 הסטגפלציוניות. אם זעזוע הנפט יימשך, המנדט הכפול של הפדרל ריזרב יהיה תקוע בין הסיכון הגובר לאינפלציה גבוהה יותר לבין עלייה באבטלה".

15:55

הירידות בוול סטריט מתחזקות. בשעה זו, מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 נופלים בכ-1.3%, בעוד מדד הדאו ג'ונס מאבד מערכו כ-1.6%.

לפי שעה, הסקטורים שמובילים את הירידות הם אלו הנוגעים לכלכלה הריאלית: תעשייה (2%), חומרי גלם (2.3%) ומותרות (2.6%). גם סקטור הפיננסים בולט לשלילה ונחלש בכ-2.2%, בעוד סקטור התקשורת, הכולל את מניות הטכנולוגיה, מאבד מערכו כ-1.6%. מנגד, הסקטור היחיד שנסחר בטריטוריה חיובית הוא סקטור האנרגיה, שמתחזק בכ-0.4%, בשל העלייה החדה במחירי הנפט.

15:30

בהתאם למגמה ביתר השווקים בעולם, הבורסה בניו יורק פותחת את היום ירידות שערים. מדדי הנאסד"ק ה-S&P 500 והדאו ג'ונס נחלשים שלושתם בקרוב ל-1%.

העליות החדות במחירי הנפט מתמתנות מעט, אם כי הם עדיין מטפסים במעל 7%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על כ-97 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-100 דולר.

14:24

החוזים העתידיים צונחים בפתיחת שבוע המסחר, כאשר מחירי הנפט בארה״ב עברו את רף 100 הדולר לחבית והגבירו את החששות מסביבת סטגפלציה - שילוב של אינפלציה עולה וצמיחה כלכלית מתמתנת.

דאו ג'ונס יורד בכ-1%, S&P 500 ב-1.1% ונאסד"ק בשיעור דומה.

מדד התנודתיות Cboe Volatility Index - המכונה גם "מדד הפחד" של וול סטריט (VIX) מזנק ב-30% וחצה את רמת 30 לראשונה מאז גל המכירות שנגרם בעקבות המכסים באפריל האחרון.

הירידות במחירי הנפט התמתנו לאחר שהפייננשל טיימס מדווח כי שרי האוצר של מדינות ה-G7 דנים באפשרות של הזרמה משותפת של נפט מהמאגרים האסטרטגיים, בתיאום סוכנות האנרגיה הבין־לאומית.

היוזמה מגיעה שמחירי הנפט העולמיים מזנקים לכיוון 120 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2022, על רקע חששות גוברים להפרעות באספקה. ספקיות נפט במזרח התיכון הפחיתו תפוקה, מצר הורמוז נותר למעשה סגור, וארה״ב אף איימה להחריף את העימות שכבר טלטל את שוקי האנרגיה.

מחירי הנפט האמריקאי (WTI) עולים כעת בכ־11% לרמה של כ־101 דולר לחבית, הפעם הראשונה מעל 100 דולר מאז 2022, אז השווקים הגיבו לפלישת רוסיה לאוקראינה. במהלך המסחר הלילי המחיר אף טיפס מעל 119 דולר. במקביל, נפט מסוג ברנט עלה גם הוא בכ־11% והגיע לכ־103 דולר לחבית. בתחילת השנה נסחר הנפט האמריקאי מתחת ל־60 דולר לחבית.

הזינוק בחוזים על הנפט הגיע לאחר שמפיקות גדולות במזרח התיכון קיצצו בתפוקה בעקבות הסגירה המתמשכת של מצר הורמוז, נתיב השיט המרכזי להעברת נפט. במקביל כווית הודיעה על קיצוץ בתפוקה מבלי לפרט את היקפו, בעוד לפי דיווחים התפוקה של עירק ירדה בכ־70%.

11:48

שוק הקריפטו פתח את השבוע בתנודתיות גבוהה, כאשר הציפיות למלחמה ממושכת באיראן הובילו לזינוק במחירי הנפט וטלטלו את השווקים הגלובליים.

הביטקוין, המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם חצה לזמן קצר את רמת 68,000 הדולר במסחר האירופי המוקדם, ונסחר כעת בעלייה של כ־0.5%. זאת לאחר שקודם לכן ירד בחדות בעקבות הזינוק במחירי הנפט, כאשר איבד עד 2.4% לרמה של 65,633 דולר, המחיר הנמוך ביותר שלו בשבוע האחרון.

במקביל, מחיר הנפט זינק עד 29% לרמה של 119.50 דולר לחבית, העלייה התוך־יומית החדה ביותר מאז אפריל 2020 - מה שהוביל לגל מכירות במניות, באג"ח וברוב המטבעות בעולם.

הירידות בשווקים ניכרו גם באסיה: מדד קוספי בדרום קוריאה צנח עד 8.8%. במקביל הדולר התחזק מול כמעט כל המטבעות המרכזיים, ואילו אג"ח ממשלת ארה״ב נמכרו כאשר התשואות על האג"ח ל־10 שנים עלו לשיא של חודש.

לדברי דמיאן לו, מנהל ההשקעות הראשי ב־ Ericsenz Capital, העובדה שביטקוין מתפקד טוב יותר מנכסי סיכון אחרים מצביעה על כך שנותרו בשוק מעט מאוד פוזיציות לונג ממונפות. לדבריו, תיקון קטן במחירי הנפט בהמשך היום תרם גם לסגירת פוזיציות שורט על ביטקוין מצד סוחרים.

10:45

המסחר באירופה נפתח בהתאם למגמה העולמית בירידות חדות, הבורסות של פרנקפורט ופריז יורדת ב-2.3%, לונדון ב-1.8%.

08:40

הירידות בשווקים מתמתנות מעט לאחר שהפייננשל טיימס מדווח כי שרי האוצר של מדינות ה-G7 דנים באפשרות של הזרמה משותפת של נפט מהמאגרים האסטרטגיים, בתיאום סוכנות האנרגיה הבין־לאומית.

היוזמה מגיעה שמחירי הנפט העולמיים מזנקים לכיוון 120 דולר לחבית, הרמה הגבוהה ביותר מאז 2022, על רקע חששות גוברים להפרעות באספקה. ספקיות נפט במזרח התיכון הפחיתו תפוקה, מצר הורמוז נותר למעשה סגור, וארה״ב אף איימה להחריף את העימות שכבר טלטל את שוקי האנרגיה.

נכון לעכשיו, הנפט רושם עלייה קטנה יותר של 16%, לעומת 25% הבוקר ונסחר ב-106 דולר לחבית.

נשיא דרום קוריאה Lee Jae Myung קרא להשקה מהירה של מנגנון להגבלת מחירי הדלק, כחלק ממאמצי הממשלה לבלום את הזינוק בעלויות האנרגיה שנגרם בעקבות ההסלמה במזרח התיכון.

לדברי לי, הרשויות צריכות "להנהיג במהירות ובנחישות מערכת של מחיר מקסימום לדלק "כדי לרסן עליות מחירים חריגות". הדברים נאמרו במהלך ישיבת חירום כלכלית שקיים הבוקר עם בכירים בממשלה.

08:29

מחירי הזהב יורדים על רקע התחזקות הדולר האמריקאי והחששות מעליית ריבית, בזמן שהמלחמה במזרח התיכון נכנסה לשבוע השני ומחירי הנפט התקרבו ל־120 דולר לחבית, לפני שנסוגו לכ-106 דולר.

הזהב נופל בעד 3% לרמה של כ־5,015 דולר לאונקיה, לאחר שרשם את הירידה השבועית הראשונה שלו זה יותר מחודש, לפני שקיזז חלק מההפסדים. במקביל, יצרניות נפט וגז גדולות באזור המפרץ הפרסי הפחיתו תפוקה, כאשר המלחמה בין ארה״ב וישראל לבין Iran אינה מראה סימנים לסיום. בתוך כך, הדולר המתחזק מול כל המטבעות המרכזיים, כאשר מדד DXY למטבע האמריקאי זינק בעד 0.7%.

הזהב נמצא תחת לחץ גם משום שהזינוק במחירי הנפט מגביר את החששות מאינפלציה בארה״ב, מה שמעלה את הסבירות שהפד ישאיר את הריבית ללא שינוי זמן רב יות, ואף עשוי להעלות אותה. עלויות מימון גבוהות יותר, לצד דולר חזק, נוטות לפגוע במתכות יקרות שאינן מניבות ריבית.

בנוסף, הזהב שימש מקור נזילות עבור משקיעים בזמן גל הירידות בשוקי המניות הגלובליים, כאשר חלקם מכרו אחזקות בזהב כדי לכסות הפסדים בנכסים אחרים.

07:39

בשוק המטבע הדולר מזנק מול שאר המטבעות, מדד הדולר DXY עולה ב-0.6% כשהדולר מתחזק ב-0.8% מול האירו והליש"ט, ובכ-0.9% מול השקל, 3.12 שקלים לדולר אחד.

לדברי קרול קונג, אסטרטגית ב־ Commonwealth Bank of Australia בסידני, "הדולר הוא המרוויח הגדול ביותר בסביבה הנוכחית, בשל מעמדו כנכס חוף מבטחים וכן משום שארה״ב היא יצואנית אנרגיה נטו". לדבריה, השאלה עד כמה הדולר ימשיך לעלות תלויה בעומק ובמשך העימות, גורמים שנותרו לא ודאיים.

גם שוקי האג"ח העולמיים צונחים הבוקר כאשר זינוק חד במחירי הנפט מוביל משקיעים לתמחר אינפלציה גבוהה יותר והחמרה בתחזית הצמיחה הכלכלית.

התשואות על אג"ח ממשלת ארה"ב ל־10 שנים עולה ביותר משבע נקודות בסיס, העלייה החדה ביותר מאז ינואר, כאשר הלחץ התפשט גם לשוקי חוב ממשלתיים אחרים בעולם. התשואה על אג"ח לשלוש שנים באוסטרליה, הרגישה במיוחד למדיניות מוניטרית, עלתה לרמה הגבוהה ביותר מאז 2011, בעוד חוזים על אג"ח ממשלת גרמניה, ירדו לרמה הנמוכה ביותר זה כמעט 15 שנה.

המכירות בשוק האג"ח משקפות את החרדה הגוברת לגבי הכלכלה העולמית לאחר שמחירי הנפט זינקו לכיוון 120 דולר לחבית, עלייה של כמעט 80% מאז החלה המלחמה באיראן ושיבשה משלוחי נפט מהמזרח התיכון. עלייה ממושכת במחירים עלולה לאלץ בנקים מרכזיים להשאיר את המדיניות המוניטרית הדוקה כדי לבלום אינפלציה, גם כאשר הצמיחה הכלכלית נחלשת.

החששות מאינפלציה הובילו סוחרים לצמצם את הציפיות להורדת הריבית הבאה של הפד לרבע נקודת אחוז לספטמבר. בסוף פברואר, לפני פרוץ המלחמה, השווקים כבר גילמו במלואם הורדת ריבית עד יולי. כעת, חלק מסוחרי האופציות בשוק האג"ח אף מהמרים כי ייתכן שהפד לא יוריד ריבית כלל השנה.

רונן מנחם אסטרטג שווקים ראשי במזרחי טפחות כותב הבוקר ש"שוקי ההון צופים קדימה ונוכח התקדרות האופק הכלכלי - לפחות לחודשים הקרובים- הם מגלמים הרעה של ממש בתיאבון הסיכון, ירידות של נכסי סיכון (כמו מניות ואג"ח שהנפיקו חברות וממשלות) ומנגד עליות של נכסי חוב מבטחים (כמו הדולר, שמתאושש בשוקי חו"ל והגיע לרמתו הגבוהה ביותר זה 3 חודשים). גם הזהב שומר, עד כה, על מחיריו הגבוהים שהושגו לאחרונה.

״נראה כי מחירי הנפט הגבוהים לא ירדו בקרוב, כאשר רק הצמיחה מתונה, יחסית, של הכלכלה הגלובאלית - המרסנת במידת מה את הביקוש לנוזל לצרכי ייצור - תיסוף הדולר - הפועל לשיכוך עליית המחירים הנומינאליים שלו - וקרבה לסיום עונת החורף הקרה - הם כיום הגורמים הכמעט יחידים הבולמים עליות חדות עוד יותר״.

06:47

שווקי המניות באסיה צונחים הבוקר, לאחר שמדד קוספי בדרום קוריאה הפעיל מנגנון הפסקת מסחר (Circuit Breaker) בפעם השנייה בתוך ארבעה ימי מסחר, על רקע זינוק חד במחירי הנפט שהתקרבו ל־120 דולר לחבית, לראשונה מאז 2022.

המדד צנח ביותר מ־8%, מה שהוביל להשעיית המסחר למשך 20 דקות. מניית סמסונג אלקטריק נפלה ביותר מ־10%, בעוד יצרנית השבבים SK Hynix איבדה 11.6%. כבר בשבוע שעבר הופעל מנגנון הפסקת המסחר כאשר המדד נפל ביותר מ־12% ביום רביעי, הירידה היומית החדה ביותר שלו אי פעם.

במקביל, מחירי הנפט מזנקים בחדות, נפט מסוג ברנט מזנק בכ-25% ל-115 דולר לחבית, בעוד הנפט האמריקאי WTI זינק ב־25% ל־115 דולר לחבית. לפי נתוני LSEG , מדובר בעלייה היומית החדה ביותר במחירי הנפט מאז סוף 1988.

הזינוק במחירי הנפט הגיע לאחר שמפיקות נפט גדולות במזרח התיכון - בהן כווית, אירן ואיחוד האמירויות, קיצצו בתפוקה בעקבות סגירת מצר הורמוז.

גם שווקים נוספים באסיה בנפילה חופשית: מדד ניקיי ביפן צונח ב־6% וירד מתחת לרמת 53,000 נקודות לראשונה מאז 6 בפברואר, הנפילה החדה ביותר מאד "יום המכסים" באפריל, מדד הנג סנג בהונג קונג ב-3%.

עם זאת, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ כתב ברשת החברתית Truth Social כי העלייה "בטווח הקצר במחירי הנפט" היא "מחיר קטן מאוד לשלם" עבור חיסול האיום הגרעיני של איראן. "רק טיפשים יחשבו אחרת!" הוסיף.

גם החוזים העתידיים על מניות בארה״ב נופלים בחדות בעקבות הזינוק במחירי הנפט: החוזים על דאו ג'ונס יורדים ביותר מ־800 נקודות (כ־1.75%), S&P 500 ב־1.6%, ונאסד"ק מאבד כ־1.6%.

בשוק המטבע הדולר מזנק מול שאר המטבעות, מדד הדולר DXY עולה ב-0.6% כשהדולר מתחזק ב-0.8% מול האירו והליש"ט, ובכ-0.9% מול השקל, 3.12 שקלים לדולר אחד. לדברי קרול קונג, אסטרטגית ב־ Commonwealth Bank of Australia בסידני, "הדולר הוא המרוויח הגדול ביותר בסביבה הנוכחית, בשל מעמדו כנכס חוף מבטחים וכן משום שארה״ב היא יצואנית אנרגיה נטו". לדבריה, השאלה עד כמה הדולר ימשיך לעלות תלויה בעומק ובמשך העימות, גורמים שנותרו לא ודאיים.

במקביל, מניות בארה״ב ניצבות בפני סיכון גובר לירידות חדות השנה על רקע החרפת המלחמה באיראן, כך לפי האסטרטג הוותיק אד ירדני. ירדני העלה את ההסתברות ל"קריסה" בשוק המניות ל־35% עד סוף השנה, לעומת 20% בתחזית הקודמת.

"הגרוע מכל בתגובה של שוק המניות עדיין לפנינו," אמר מייקל או’רורק, אסטרטג השווקים הראשי ב־ JonesTrading . "אני מצפה למצב רוח של ‘בריחה מסיכון’ בשווקים עד שנראה חדשות חיוביות ממשיות."

05:22

החשש הגדול התממש - מחירי הנפט הגולמי זינקו במעל 110 דולר לחבית הלילה, לאחר שיצרניות גדולות במזרח התיכון קיצצו את התפוקה עקב סגירת מיצרי הורמוז בצל מלחמת איראן.

נפט מסוג ברנט, קופץ כעת ב-25%, ל-116 דולר. נפט גולמי אמריקאי זינק בכ-35% בשבוע שעבר, העלייה הגדולה ביותר שלו בהיסטוריה של מסחר בחוזים עתידיים מאז 1983. הפעם האחרונה שמחירי הנפט עברו את רף 100 הדולר לחבית הייתה לאחר שרוסיה פלשה לאוקראינה בשנת 2022. מחירו עומד לפי שעה על 116 דולר, עלייה של כ-27%.

● המניות שיעיבו על המסחר בת"א, והאם מחירי הנפט יהיו ה"ברבור השחור" של 2026?
● כשהנפט מטפס, כל העולם מרגיש את גלי ההדף מהמתקפה באיראן
● הכוורת של טראמפ במלחמה: מאחורי הקלעים של קבלת ההחלטות במאר־א־לאגו

זמן קצר לאחר שמחיר הנפט זינק מעבר ל-100 דולר פרסם הנשיא דונלד טראמפ ב- Truth Social כי עלייה ב"מחירי הנפט לטווח קצר" היא "מחיר קטן מאוד לשלם" עבור השמדת האיום הגרעיני של איראן.

"רק טיפשים יחשבו אחרת!" הוסיף טראמפ.

על הרקע הזה והחשש מהתפרצות אינפלציונית צפי לירידות שערים של עד כ-3% במדדים המובילים בוול סטריט, זאת לאחר שבוע מסחר סוער שהסתיים בשישי.

מדד הדאו ג'ונס ירד בכ-3% בשבוע שעבר, הירידה השבועית החדה ביותר שלו מאז הודעת המכסים הראשונית של טראמפ, שערערה את השווקים בתחילת אפריל 2025. מדד S&P 500 הרחב ירד ב-2%, בעוד שמדד נאסד"ק סיים את השבוע בירידה של 1.2%.

באסיה נפילה חופשית. הקוספי צונח קרוב ל-8%, טוקיו מאבדת כמעט 7%.

"השווקים עצבניים בבירור, שכן ההשפעה ומשכה של המלחמה במזרח התיכון אינם ודאיים מאוד, עם טווח פוטנציאלי רחב של תוצאות על כלכלות והשפעות חשובות על השוק", כתב ריק רידר, מנהל מערכות המידע של בלקרוק, ללקוחות ביום שישי.

״אירועים אלה יוצרים תנועות קיצוניות באזורים שונים בשווקים, שכן משתתפי השוק מבקשים בבירור להפחית פוזיציות עודפות או לגדר סיכונים".