סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה היום בירידות, זה היום השני ברציפות, על רקע המתיחות סביב השיחות בין ארה"ב לאיראן.
נאסד"ק ירד ב-0.6%, דאו ג'ונס ו-S&P 500 ירדו בשיעורים דומים.
התאוששות במחירי הנפט הובילה לירידות במניות, כאשר הסוחרים ממתינים לאישור שאיראן תצטרף לשיחות שלום עם ארה״ב לפני פקיעת הפסקת האש, בעוד שני הצדדים עדיין חלוקים בנושאים מרכזיים.
המניות מחקו עליות מוקדמות שהיו בדרך לשיא חדש במדד S&P 500. לפי דיווח של ה־New York Times, נסיעתו של סגן הנשיא ג'יי.די. ואנס לאיסלאמאבאד הוקפאה לאחר שטהראן לא הגיבה לעמדות המו״מ של ארה״ב. במקביל, שר החוץ האיראני עבאס אראקצ'י כתב ב־X כי חסימת נמלים איראניים היא מעשה מלחמה.
מחיר הנפט מסוג ברנט עלה מעל 100 דולר לחבית. תשואות האג״ח והדולר התחזקו.
עוד היום:
אמזון עלתה לאחר שהודיעה על השקעה עד 25 מיליארד דולר בחברת Anthropic כחלק מהסכם מורחב להקמת תשתיות בינה מלאכותית.
לאחר זעזוע בצמרת ענקית הסמטרטפונים אפל , המניה ירדה. אתמול פורסם שלראשונה מאז 2011, מנכ״ל חדש ייכנס לתפקיד. ג'ון טרנוס, מי שעמד בשנים האחרונות בראש חטיבת הנדסת החומרה, יוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשפיעות בעולם.
לייבפרסון הישראלית, מסיימת את דרכה כחברה ציבורית ותימכר לחברת סאונד האונד לפי שווי שוק של כ-43 מיליון דולר.
מניית אוויס שוב זינקה היום לאחר זינוק חד של 23% אתמול. במהלך החודש האחרון, המניה כבר עלתה ביותר מ־550%. נראה כי אוויס נמצאת בתוך "שורט סקוויז" (Short Squeeze).
21:56
שימוע האישור בסנאט של קווין וורש, מועמדו של טראמפ ליו״ר הפדרל ריזרב, הסתיים.
במהלך הדיון, שנמשך יותר משעתיים, סנאטורים לחצו על וורש בנוגע להיקף נכסיו הפיננסיים וכיצד בכוונתו למכור אותם, וכן לגבי שמירה על עצמאות הבנק המרכזי.
״עצמאות הפד היא הכל עבורי״, אמר וורש. הוא נמנע מלהביע עמדה לגבי ניסיונו של טראמפ להדיח את המושלת ליסה קוק או לגבי החקירה הפלילית סביב פרויקט הבנייה של הפד, בשל הליכים משפטיים מתנהלים. לדבריו, טראמפ לא דרש ממנו להתחייב להורדת ריבית.
הסנאטור טום טילס חזר והצהיר כי יבלום את המינוי עד שתיפתר החקירה של משרד המשפטים בנושא הפרויקט ושל היו״ר הפורש ג'רום פאוול . מוקדם יותר היום, טראמפ לא הראה נכונות לפשרה בעימות.
וורש קידם את מועמדותו בין היתר על בסיס טענה ש-AI יגביר פריון ויאפשר הורדת ריבית, אך הנרטיב הזה התערער בעקבות המלחמה באיראן והזינוק במחירי האנרגיה. הוא ציין כי ״פוטנציאל הצמיחה של הכלכלה האמריקאית עולה״, אך הדגיש את החשיבות בשליטה באינפלציה.
במקביל, שוקי המניות בארה״ב נסוגו קלות, בעוד מחירי הנפט עולים, על רקע מסרים סותרים מאיראן שמגבירים את חוסר הוודאות סביב שיחות השלום.
21:14
עלייה מחודשת במחירי הנפט הובילה למחיקה העליות של הפתיחה, כאשר הסוחרים ממתינים לאישור שאיראן תצטרף לשיחות שלום עם ארה״ב לפני פקיעת הפסקת האש, כאשר שתי המדינות חלוקות בנושאים שונים, כולל הגישה למצר הורמוז. לפי שר החוץ של איראן, ההחלטה טרם התקבלה.
ה-S&P 500 ונאסד״ק יורדים ב-0.4%. דאו ג'ונס ב- 0.3%.
בתוך כך, מחירי הנפט שינו כיוון לאחר ירידות חדות בימים האחרונים על רקע ציפיות לעסקה. חוזי הנפט מסוג ווסט טקסס אינטרמדייט (WTI) עולים ב־5% לרמה של מעל 94 דולר לחבית. חוזי הנפט מסוג ברנט עולים ב־4% למעל 98 דולר לחבית.
עם זאת, חשוב לציין כי במהלך סוף השבוע נרשמה עלייה קצרה בתנועת ספינות מסחריות במצר הורמוז, אך לאחר מכן התנועה שוב הואטה בעקבות מספר תקיפות על כלי שיט.
בנתוני המאקרו, מכירות הקמעונאות בארה״ב עלו בקצב הגבוה ביותר בשנה האחרונה, עם עלייה חודשית של 1.7%, לפי נתוני משרד המסחר שפורסמו היום. הנתון החזק מהצפוי מהווה סימן חיובי לכך שהאמריקאים ממשיכים להוציא כסף, גם כאשר מחירי הדלק פוגעים בתקציבי משקי הבית.
20:30
לייבפרסון הישראלית, מסיימת את דרכה כחברה ציבורית ותימכר לחברת סאונד האונד לפי שווי שוק של כ-43 מיליון דולר.
לייבפרסון, שנסחרה בשיאה (בתקופת הקורונה) לפי שווי של כ-5 מיליארד דולר (למעלה מ-16 מיליארד שקל), עברה תהליך מואץ של אובדן אמון משקיעים, ממאבק אקטיביסטי לניסיון התאוששות כושל, שהסתיים בשחיקת ערך כמעט מלאה, היא צנחה ב-99% מהשיא, לשווי של כ-40 מיליון דולר בלבד, כיום.
היא הוקמה ב-1995 בארה"ב בידי רוב לוקסיו, ששימש מנכ"ל החברה עד אוגוסט 2023, ו עזב עקב לחץ של משקיעים אקטיביסטיים . כמה שנים לאחר הקמתה רכשה סטארט־אפ בישראל, הקימה על בסיסו את מרכז הפיתוח, ובהמשך גם הונפקה בבורסה הישראלית, שבה היא נסחרת עתה.
19:33
וול סטריט בדרך ליום שני של ירידות כשברקע החשש הגיאו פוליטי.
אך נראה שבבנק ההשקעות חושבים שהראלי בשוק המניות מאז השפל בזמן המלחמה נמצא רק בתחילתו. אסטרטג גולדמן, בן סניידר, מעריך כי מדד S&P 500 יעלה ב־7% מהרמות הנוכחיות ויסיים את השנה ברמה של 7,600 נקודות. "שוק המניות האמריקאי צפוי להמשיך לשבור שיאים בחודשים הקרובים, על רקע המשך צמיחה ברווחי החברות," אמר סניידר.
עד סוף השבוע, השווקים התעלמו מחששות להאטה בצמיחה בארה״ב, למרות מחירי דלק של כ־4 דולר לגלון ועלייה במחירי הנפט, והגיעו לשיאים חדשים לפני כשבוע.
מדד S&P 500 עלה ב־12% מאז 30 במרץ, העלייה החדה ביותר מאז אפריל 2020, ולפני כן מאז מרץ 2009.
סניידר ציין כי "האירועים של 2009, 2020 ו־2025 מזכירים לנו שמניות, שמביטות קדימה, נוטות להתאושש עוד לפני שמתקבל ‘אישור רשמי’ שהמצב השתפר."
לדברי סניידר, משקיעים יכולים לחזור למניות צמיחה שנסחרות כיום בשווי נמוך יותר מאשר לפני המלחמה. "בתוך שוק המניות אנו חושבים שמשקיעים צריכים להטות את התיק לעבר חברות צמיחה מבניות עם מנועי רווח ייחודיים וסיכון נמוך לשיבוש מצד AI, למשל חברות הקשורות להשקעות בתשתיות חשמל, ולא למניות שתלויות בצמיחה הכלכלית הכללית," אמר.
בין המניות שגולדמן ממליצים - מטא, אמזון, AMD, אנבידיה, ברודקום ומיקרון.
18:33
לאחר זעזוע בצמרת ענקית הסמטרטפונים אפל , המניה יורדת כעת.
אתמול פורסם שלראשונה מאז 2011, מנכ״ל חדש ייכנס לתפקיד. ג'ון טרנוס, מי שעמד בשנים האחרונות בראש חטיבת הנדסת החומרה, יוביל את אחת מחברות הטכנולוגיה המשפיעות בעולם.
אתמול (ב'), הודיעה אפל כי טרנוס ימונה למנכ״ל החברה ויחליף את טים קוק החל מה-1 בספטמבר. קוק, שכיהן בתפקיד כ-15 שנה, צפוי לעבור לתפקיד יו״ר פעיל ולהמשיך להיות מעורב בפעילות החברה, בין היתר בתחומי מדיניות וקשרי ממשל.
המינוי החדש מחדד שינוי מסוים בדגש הניהולי. טרנוס אינו מגיע מעולמות התפעול או הפיננסים, אלא מההנדסה. לאורך הקריירה שלו באפל היה מעורב בפיתוח מוצרי הליבה של החברה, ובשנים האחרונות הוביל את תחום החומרה של מכשירי הדגל, ובראשם האייפון. עבודתו התמקדה בפרטים ההנדסיים, בעיצוב ובביצועים, כחלק מהצוותים שאחראים על המכשירים המלווים את חיי היומיום של מאות מיליוני משתמשים.
לפי הוול סטריט ז'ורנל, טים קוק הרוויח כ־2.5 מיליארד דולר במהלך כהונתו באפל, כאשר כמעט כל הסכום, למעט כ־120 מיליון דולר - הגיע בתקופת כמעט 15 השנים שבהן הוא עומד בראש החברה, כך לפי חברת ניתוח השכר Equilar.
כמו רוב מנכ״לי החברות הגדולות, עיקר שכרו של קוק הגיע בצורה של מניות. חלק גדול מהסכום שחישבה Equilar מורכב מהרווחים על אותן מניות - מהענקתן ועד למועד שבו הבשילו (והפכו לנכס מלא שביכולתו למכור או להחזיק).
אפל דיווחה כי שילמה לקוק 74.3 מיליון דולר בשנת הכספים שהסתיימה בספטמבר, כולל 15 מיליון דולר בשכר ובונוסים ו־57.5 מיליון דולר במניות, שמאז עלו בערכן לכמעט 69 מיליון דולר בתוך שנה, לפי דיווחי החברה.
קוק החזיק בתחילת ינואר בכ־3.3 מיליון מניות של אפל, לפי דיווחי החברה. שוויין עמד על כ־896 מיליון דולר במחיר הסגירה של יום שני. במהלך כהונתו של קוק, שווי השוק של אפל זינק מכ־350 מיליארד דולר לכ־4 טריליון דולר, והכנסות החברה גדלו פי ארבעה, כך לפי Equilar.
שווי השוק של החברה צמח בתקופתו של קוק מ־350 מיליארד דולר ללמעלה מ־4 טריליון דולר נכון לסוף יום המסחר ביום שני, עלייה מדהימה של כ־1,000%.
18:21
העליות שאפיינו את פתיחת המסחר בוול סטריט נמחקו כעת כשברקע ההתבטאויות השונות, סותרות בחלקן, שקשורות למשא ומתן בין ארה"ב לאיראן.
המדדים נסחרים בירידה קלה.
״אנחנו הולכים להגיע לעסקה מצוינת״, אמר טראמפ בראיון ל-CNBC. ״אין להם ברירה. השמדנו להם את חיל הים, השמדנו להם את חיל האוויר, חיסלנו את ההנהגה שלהם״. עם זאת, הנשיא הוסיף כי צבא ארה״ב ״מוכן״ להפציץ את איראן אם לא תיחתם עסקה עד למועד סיום הפסקת האש - והוא אינו מעוניין להאריך אותה.
17:47
מניית אוויס שוב מזנקת היום לאחר זינוק חד של 23% אתמול. במהלך החודש האחרון, המניה כבר עלתה ביותר מ־550%.
נראה כי אוויס נמצאת בתוך "שורט סקוויז" (Short Squeeze). העניין בשורט במניה עומד על כ־25% מסך המניות, לפי נתוני S&P Global Market Intelligence. נתון זה מייצג את שיעור המניות שנמכרו בחסר ועדיין לא כוסו: יחס מעל 10% נחשב גבוה, ומעל 20% נחשב קיצוני עם סיכון משמעותי לשורט סקוויז.
לפי אנליסט המחקר של דויטשה בנק, כריס וורונקה, הלחץ החל בתחילת החודש בעקבות דיווחים שהראו ששני משקיעים, SRS ו-Pentwater, שולטים ב־71% מהמניות. כאשר מוסיפים חשיפה סינתטית באמצעות עסקאות סוואפ, עולה כי השניים למעשה שולטים בכ־108% ממניות Avis, כך לפי ניתוח של דויטשה בנק.
זו לא הפעם הראשונה שמניית אוויס חווה זינוק חד. בנובמבר 2021, המניה יותר מהכפילה את עצמה ביום אחד, מ־163 דולר ל־357 דולר, בעקבות דוח רווחים חזק וחשיפה לכך שהחברה רכשה חזרה 16% מהמניות שלה, כתב וורונקה.
"הקונטקסט ההיסטורי של מצבים דומים של שורט סקוויז, יחד עם מגבלות מסוימות על היכולת של SRS ופנטווטר למכור מניות בטווח הקרוב, מרמזים לדעתנו שהמניה עדיין יכולה להמשיך להיסחט כלפי מעלה, ואולי באופן משמעותי," כתב וורונקה. "הגורמים האלה, כמובן, נפרדים מהשיפור הסנטימנטלי הנוסף לגבי יסודות עסקי השכרת הרכב," הוסיף.
17:11
בוול סטריט נשברים כעת שיאים חדשים בעקבות האופטימיות שהפיח נשיא ארה"ב בשווקים. ה-S&P 500 ונאסד״ק עולים בכ-0.5%. דאו ג'ונס ב- 0.7%.
״אנחנו הולכים להגיע לעסקה מצוינת״, אמר טראמפ בראיון ל-CNBC. ״אין להם ברירה. השמדנו להם את חיל הים, השמדנו להם את חיל האוויר, חיסלנו את ההנהגה שלהם״. עם זאת, הנשיא הוסיף כי צבא ארה״ב ״מוכן״ להפציץ את איראן אם לא תיחתם עסקה עד למועד סיום הפסקת האש - והוא אינו מעוניין להאריך אותה.
המשקיעים לקחו את החלק הטוב של דבריו ולאחר ההפוגה שנרשמה אתמול ולאחר שנאסד״ק קטע רצף עליות של 13 ימים אתמול, כעת מדדי נאסד"ק ו-S&P 500 בשיאים.
16:45
אמזון עולה לאחר שהודיעה על השקעה עד 25 מיליארד דולר בחברת Anthropic כחלק מהסכם מורחב להקמת תשתיות בינה מלאכותית.
זאת בנוסף ל־8 מיליארד דולר שכבר השקיעה אמזון בסטארט־אפ הבינה המלאכותית בשנים האחרונות. בתמורה, הודיעה Anthropic ביום שני כי היא מתחייבת להוציא יותר מ־100 מיליארד דולר על טכנולוגיות של Amazon Web Services בעשור הקרוב.
16:30
וול סטריט נפתחה אחר הצהריים בעליות לאחר שנאסד״ק קטע רצף עליות של 13 ימים אתמול, כאשר הסוחרים עוקבים אחר המלחמה עם איראן, עם הפסקת אש שאמורה לפוג מחר.
ה-S&P 500 ונאסד״ק עולים בכ-0.2%. דאו ג'ונס ב- 0.5%.
״אנחנו הולכים להגיע לעסקה מצוינת״, אמר טראמפ בראיון ל-CNBC. ״אין להם ברירה. השמדנו להם את חיל הים, השמדנו להם את חיל האוויר, חיסלנו את ההנהגה שלהם״.
עם זאת, הנשיא הוסיף כי צבא ארה״ב ״מוכן״ להפציץ את איראן אם לא תיחתם עסקה עד למועד סיום הפסקת האש - והוא אינו מעוניין להאריך אותה.
מניית יונייטד-הלת' גרופ מזנקת לאחר שתוצאות הרבעון הראשון של ענקית הביטוח הרפואי עלו על תחזיות וול סטריט, והחברה אף העלתה את תחזית הרווחים שלה.
מניית ג'י.אי. אירוספייס עולה אף היא לאחר תוצאות רבעון ראשון טובות מהצפוי.
גם ירידה במחירי הנפט תורמת לעליות. חוזי הנפט מסוג WTI ירדו ב-0.4% לרמה של מעל 89 דולר לחבית, בעוד חוזי ברנט ירדו ב-0.5% לרמה של מעל 95 דולר לחבית. עם זאת, המצב במזרח התיכון נותר תנודתי, כאשר הנשיא דונלד טראמפ כתב בפוסט ברשת Truth Social כי איראן "הפרה את הפסקת האש פעמים רבות".
המדדים המרכזיים ירדו אתמול לאחר שהמתיחות עלתה שוב במהלך סוף השבוע, כאשר הנאסד״ק סיים את רצף העליות הארוך ביותר שלו מאז 1992. למרות זאת, המשקיעים נשארים אופטימיים לגבי התמונה הכוללת של שוק המניות.
"אנחנו עדיין חושבים שהשוק ימשיך לעלות מעבר לציפיות. יעד העלייה שלנו הוא 7,300 נקודות עד יולי, שזה בעצם יעד סוף השנה שלנו," אמר אוהסונג קוון, אסטרטג מניות ראשי בוולס פארגו, בראיון ל-CNBC. "אני חושב שהכלכלה תהיה במצב טוב בשלושת החודשים הקרובים."
יעד של 7,300 נקודות ל-S&P 500 משקף עלייה של כ-3% לעומת הסגירה ביום שני.
15:58
קווין וורש, מועמדו של הנשיא טראמפ לתפקיד יו"ר הפדרל ריזרב הבא, יתמודד היום בוושינגטון עם שימוע לאישור מועמדותו.
במרכז הדיון תעמוד עצמאותו של הבנק המרכזי. בדבריו המוכנים ציין וורש כי קביעת הריבית באופן עצמאי על ידי הבנק היא "חיונית", והוסיף כי לדעתו "עצמאותה התפעולית של המדיניות המוניטרית אינה מאוימת במיוחד כאשר נבחרי ציבור, נשיאים, סנאטורים או חברי בית הנבחרים - מביעים את עמדותיהם לגבי הריבית."
הנשיא טראמפ נשאל בריאיון היום ל-CNBC אם יתאכזב אם קווין וורש לא יוריד ריבית במהירות, השיב טראמפ: "כן, הייתי מתאכזב."
הדמוקרטים בסנאט מתכננים ללחוץ על וורש, בנוגע לפערים לכאורה בגילויי מצבו הפיננסי. הם טוענים כי לא עמד ברמת השקיפות שבה עמדו מועמדים אחרים לפד, וכי הציבור אינו יכול לדעת האם השקעותיו כוללות בנקים שהפד מפקח עליהם.
בהגשה מוקדמת לקראת האישור בשבוע שעבר, וורש דיווח על נכסים בשווי של יותר מ־100 מיליון דולר, אך סירב לפרט את ההחזקות הבסיסיות של השקעותיו האישיות הגדולות ביותר, בטענה להסכמי סודיות. משרד האתיקה הממשלתי אישר את ההגשה באופן מותנה, וציין שהיא עומדת בדרישות החוק הפדרלי לאתיקה - למעט כמה עשרות החזקות. המשרד הדגיש כי וורש יעמוד במלוא הדרישות רק לאחר שימכור את אותן החזקות, דבר שהוא הסכים לעשות אם יאושר לתפקיד.
חוסר השקיפות הזה הוא עיקר הביקורת במזכר פנימי שהופץ על ידי צוות הדמוקרטים בוועדת הבנקאות של הסנאט ונבדק על ידי הוול סטריט ז'ורנל. "ללא היכולת לבחון את החזקותיו של מר וורש באופן פומבי ומפורט, אי אפשר לקבוע אם הוא מחזיק עניין במוסדות שעליהם יהיה אחראי לפקח כיו"ר הפד," נכתב במזכר.
15:10
החוזים העתידיים בוול סטריט עולים כעת, לאחר שנאסד״ק קטע רצף עליות של 13 ימים אתמול, כאשר הסוחרים עוקבים אחר המלחמה עם איראן, עם הפסקת אש שאמורה לפוג מחר.
החוזים על ה-S&P 500 ועל נאסד״ק עולים בכ-0.5%. החוזים על הדאו ג'ונס ב- 0.7%.
כתבות
ני"ע
