אפריקה ישראל

כמי שמייצג את פסגות, ממחזיקי האג"ח הגדולים של אפריקה ישראל, עו"ד אורן מצהיר כי הסבלנות של המוסדיים הגיעה אל קיצה - וסבור כי המשבר עדיין עמוק בתוכנו וכי לבייב הוא רק הסנונית הראשונה

החברה מתכוונת לדון באירועים וההתפתחויות שחלו מאז אסיפת מחזיקי האג"ח הקודמת, ובדבר דרכי פעולה אפשריות של מחזיקי האג"ח ושל החברה, לקראת הסדר חוב

כשבמשפ' לבייב התעסקו בדברים גדולים, הצליחה רשת רימקס לעקוף אותה בלי מאמץ

לרגל השיבה המתוקשרת של ארנון מילצ'ן וסמי עופר למולדת ולמען הבאים בעקבותם

בתום הלמות תופי הקרב ולמרות שאין לו מאיפה להביא מיליארד שקל, לבייב יישאר

(עדכון) - בפגישה היום הסכימו הצדדים כי יש לסיים את המו"מ עד ה-6 בנובמבר ■ הפגישה הבאה: ב-25 באוקטובר ■ פרופ' אמיר ברנע יכין מטעמה של אפריקה את ההצעה החדשה ■ עו"ד ליפא מאיר, המייצג את מחזיקי האג"ח: "לבייב צריך להשקיע מיליארד שקל כדי שההסדר ייצא לפועל"

המו"מ מתנהל עם קרן השקעות פרטית על מחיר של 400 מיליון שקל ■ הקרן רכשה בעבר את מגדל אפריקה ו-51% ממגדל הקריה

הסדר הביניים כולל מנגנון למסירת מידע לנציגות והימנעות מהעברת תשלומים ללבייב או ממכירת נכסים מהותיים ללא הסכמת מחזיקי האג"ח ■ אפריקה תישא בהוצאות הנציגות לסכום של עד 2 מיליון שקל ■ תימנע מתשלומי קרן בגין חובות לנושים פיננסיים של החברה, לרבות הבנקים

מהומת הסדרי האג"ח חשפה את המסתכן, המניפולטור, האופורטוניסט, המאמין והצדיק

הטענות למוסדיים גוברות: מדוע קניתם, איך לא מכרתם בזמן, מי משקיע באג"ח כה מסוכן

נציגות מחזיקי האג"ח גיבשה היום את המתווה והגישה אותו לחברה. הצדדים ייפגשו מחר לדון בהצעה. המוסדיים דורשים כי לבייב יזרים מיליארד שקל ויישאר עם 45% מהמניות ■ לפי ההסדר המוצע, בסופו של התהליך, תישאר אפריקה עם חוב של 3.5 מיליארד שקל, לעומת 7.5 מיליארד שקל כיום

דורשים מלבייב הזרמת הון של מיליארד שקל כתנאי לשמירה על השליטה בחברה ■ למחזיקי האג"ח הקצרות תינתן עדיפות בכל הנוגע לתשלום במזומן ■ ל"גלובס" נודע שמחזיקי אג"ח ט' יזכו להעדפה בתשלום המזומן

היועץ של אפריקה להסדר החוב: "כל תהליך משפטי של פירוק או הקפאה הורס שווי - זה כלל. אם מוכרים נכסים תחת כונס נכסים ועוד בשוק הנוכחי אז מוכרים בזול"

מתנגדים להסדר חוב שיטיב עם אג"ח ט' בלבד שמועד פירעונה כבר בחודש הבא ומבהירים שגם אג"ח כד' נחשבת קצרה ■ מניית אפריקה ישראל מזנקת בבורסה על רקע הערכות שהסדר החוב יצא בסוף לפועל

הדברים נאמרים כחודש לפני שאפריקה אמורה לשלם למחזיקי אג"ח ט' כחצי מיליארד שקל ■ נציגות המוסדיים תתכנס מחר לפגישה נוספת במטרה לגבש מתווה ולהגישו להנהלת אפריקה

חודש בדיוק לפני מועד הפדיון של אג"ח ט', גם אפריקה משתמשת בשירותי בכיר בעל שם בכלכלה המקומית ■ פרופ' ברנע: "בכוונתי לסייע בגיבוש הסדר חוב בשקיפות מלאה ובהוגנות"