הסדרי חוב

המחזיקים גם דחו את הצעת הסדר החוב של בעל השליטה בקבוצה, אדוארדו אלשטיין, ואף קבעו כי הנאמן לא יביא לאישור הצעות חדשות להסדר שאין בהן שיפור ממשי ביחס להצעות שכבר נדחו • אלשטיין: "ההצעה המשופרת מבטיחה פירעון מלא, וההצעות לאג"ח ט' היו 'נדיבות ביותר'"

אי.די.בי דורשת מהחברות שבשליטת אלשטיין לעמוד בהתחייבותן להזרים לה 70 מיליון שקל, שחסרים לתשלומי החוב של ספטמבר • בינתיים, מצביעים היום מחזיקי אג"ח ט' על העמדת החוב כלפיהם לפירעון מיידי, לקראת הצבעות מחזיקי הסדרות י"ד ו-ט"ו ביום ה'

ביום חמישי השבוע אמורים מחזיקי שלוש סדרות אגרות החוב של אי.די.בי להכריע אם להעמיד את החוב כלפיהם לפירעון מיידי, או להעדיף את הצעת הסדר החוב של אלשטיין

במקום תשלום במזומן של 240 מיליון שקל לסילוק מלוא החוב, מציע כעת אלשטיין למחזיקי סדרה ט' הלא מובטחת סכום של 214 מיליון שקל ובתוספת של 6% ממניות דיסקונט השקעות בעלות שווי נוכחי של כ-41 מיליון שקל • בעקבות הגשת ההצעה דחה נאמן אג"ח ט' לשבוע הבא את אסיפת ההצבעה

מחזיקי האג"ח הוותיקות של אלעד גרופ החליטו לקבל את הצעת החברה להוספת ביטחונות לאג"ח, כנגד ביטול העילות לפירעון מיידי

דירוג החוב של חברת הנדל"ן הזרה אול-יר, שחייבת למחזיקי האג"ח 2.3 מיליארד שקל, הופחת בשתי דרגות: "קרובה להפרת קובננטים" • בסטרווד ווסט משך בעל השליטה הצעה להסדר, והותיר את המחזיקים עם תספורת צפויה של כ-850 מיליון שקל

מחזיקי אג"ח ט' של אי.די.בי מתנגדים להצעת הסדר החוב של בעל השליטה • החלטה של אלשטיין שלא להזרים כסף נוסף לאי.די.בי מבלי שקיבל את הסכמת מחזיקי האג"ח להצעת ההסדר, תגזור כנראה את הקץ על השקעת הענק שלו בישראל

הצעת ההסדר החדשה של בעל השליטה באי.די.בי מבוססת על פירעון חלקי של שתי סדרות האג"ח המובטחות ודחייה משמעותית בפירעון יתרת החוב, ועל תספורת של 640 מיליון שקח לאג"ח הלא מובטחות

יותר מעשור לאחר קריסתה המהדהדת של חברת הנדל"ן ארזים, שלה קדם סיפור הצלחה מרשים, מאיר גורביץ שוב מזהה הזדמנות השקעה בשוק ההון המקומי • בפעם האחרונה שבה רכש מטוס עבור חברה בישראל - זה נגמר בדמעות

הסדר חוב בחסות ביהמ"ש, דחיית תשלומי החוב או שינוי בתנאיו: עליית מדרגה במספר החברות הציבוריות שנדרשות לשינוי בתנאי החזר חוב האג"ח שלקחו

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר את הסדר הנושים • הצעת הסדר החוב של רילייטד, שחוב האג"ח שלה מסתכם בקרוב ל-700 מיליון שקל, זכתה בחודש שעבר לרוב של 97% מקרב מחזיקי האג"ח

לטענת לובי 99, ההסדר מקל עם בני משפחתו של פישמן • "ההסדר משקף תופעה רחבה של היחס המועדף לו זוכים הטייקונים מהמערכת הבנקאית"

המתנגדת היחידה להצעת ההסדר היתה חברת מגדל קרנות נאמנות, שמחזיקה אג"ח של רילייטד בהיקף של 14.2 מיליון שקל ערך נקוב • מנגד, גופי החיסכון לטווח ארוך בחברת מגדל, שמחזיקים באג"ח רילייטד בהיקף של 129.4 מיליון שקל ערך נקוב, דווקא תמכו

ההסדר צפוי להסדיר את התביעות נגד רעייתו של פישמן וילדיהם ואת עניינה של רונית אבן • הנאמן מתנגד נחרצות להסכם אולם לבקשת משפחת פישמן נאסר לפי שעה לפרט את פרטי ההתנגדות עו"ד בנקל: "הסדר פישמן תרמית" • ב"כ פישמן: "טענות חסרות בסיס"

ברקע: תשובה טרם השלים עסקאות למימוש עסקי נדל"ן פרטיים שבבעלותו • בשווי הנוכחי של קבוצת דלק - פחות ממיליארד שקל - וללא השתתפות מצדו בגיוס,  עלול תשובה להיות מדולל לפחות מ-50% מהמניות

בעקבות בקשת ״גלובס״ הותר לפרסם את עצם קיומו של הסדר הגישור שיובא מחר לאישור • ביתם של בני הזוג פישמן יימכר אבל רק מחצית מהתמורה תגיע לקופת הנשייה • הנאמן מתנגד נחרצות להסכם אולם לבקשת משפחת פישמן נאסר לפי שעה לפרט את פרטי ההתנגדות