הסדרי חוב

ברכישת השליטה בביקום הושקעו 630 מיליון שקל, וכעת מחזיקה סרצ'לייט בכ-60% ממניות ביקום ופורר מחזיק בכ-11% • בעלי השליטה החדשים מינו שני נציגים מטעמם בדירקטוריון בזק: דארן גלאט, מהשותפים בקרן סרצ'לייט, ורן פורר, בנו של דוד פורר

מלוא הבעלות על החברה תימכר לידי חברת לפידות ואלטשולר שחם גמל ופנסיה • סך התמורות למחזיקי האג"ח מוערכות ב-1.349 מיליארד שקל

על הרכישה התמודדו בחצי השנה האחרונה גם גד זאבי, מבטח שמיר וקולרידג', והמאבק העלה את התמורות שהוצעו למחזיקי האג"ח בכ–500 מיליון שקל, ותרם לזינוק של כ–43% במניית אפריקה מגורים בששת החודשים האחרונים

להערכת החברה, הסדר המבוסס על עקרונות אלו יצמצם את הסיכון של אובדן ערך נכסיה • לקרדן אן.וי חוב של כ-1.32 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ומולו היא מחזיקה בחברת ההנדסה תהל ובפעילות נדל"ן בסין • בימים הקרובים אמורה קרן פימי להודיע אם תשקיע כ-40-35 מיליון דולר כנגד הקצאת 60%-51% ממניות תהל

חברת ההשקעות המקרטעת של זיל פלדמן מעוניינת לגייס כ-110 מיליון שקל, שיסייעו לה עם החזר החוב הקיים, הנסחר בתשואה של כ-10%

התמורה שמציעים לפידות ואלטשולר שחם גמל ופנסיה מסתכמת ב-1.244 מיליארד שקל • לנאמן האג"ח קיימת אפשרות לקיים הצבעה נוספת, אם תוגש הצעה חדשה בסכום הגבוה בלפחות 50 מיליון שקל מההצעה שנבחרה

חשש שמטומי לא תעמוד בהחזרי החוב למחזיקי האג"ח הוביל לעיכוב ברכישת המניות ולדיונים עם מחזיקי האג"ח, שעמם הוסכם על הסדר חוב

נוחי דנקנר שילם 2 מיליון שקל במקום תשלום אחד של 20 מיליון שקל, שאמור היה להעביר עד יוני 2019 • הבנקים אישרו לאיש העסקים לפרוס מחדש את הסדר החוב, כך שגם תשלום של 60 מיליון שקל יידחה בשנתיים לאמצע 2023 • גורם בשוק: "דנקנר יכול היה לבחור במסלול של פשיטת רגל. הוא לא עושה כן ולא מתחמק מחובו לבנקים"

מה שטבע עוברת מבהיר עד כמה קטלני מנגנון ההשמדה העצמית בחברות מהסוג שלה, ועד כמה האמונה העיוורת במנהלים-קוסמים היא אחיזת עיניים • בהתבוננות בציר הזמן של ענקית התרופות אפשר כבר להסיק שהכתובת הייתה על הקיר • כעת מה עליה לעשות כדי להינצל? • פרשנות

בעקבות הגשת הצעת הרכישה מטעמה של חברת לפידות קפיטל, שנמצאת בשליטת יעקב לוקסנבורג, הודיעו נאמני האג"ח של אפריקה ישראל על דחיית אסיפת המחזיקים שתוכננה להיום

עפ"י ההצעה המעודכנת של מבטח שמיר, שהוגשה לאחר דיונים רבים עם נציגות מחזיקי האג"ח, צפויים מחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל לקבל יותר מ-1 מיליארד שקל

אי.די.בי מציגה היקף חוב גבוה משווי נכסיה, וב-S&P מעלות מעריכים כי בחצי השנה הקרובה היא תידרש לבצע עצירת תשלומים, בשל הטענה להעדפת נושים • אם זה יקרה, תיקלע החברה למצב מאתגר ביותר, שבו היא נדרשת להתמודד מול 4 סדרות אג"ח שונות ונפרדות • להלן כמה תרחישים שיכולים לשרת את אלשטיין במניעת הסלמה והידרדרות לנקודת אל-חזור

הסדר החוב המסתמן בקבוצת אי.די.בי כבר מושך אליו שורה של מומחים המבקשים לגבות סכומי עתק עבור שירותיהם • ההצעות לייעוץ משפטי שהתקבלו ממשרדי גיא גיסין ורון ברקמן, וההצעה לייעוץ כלכלי שהגיש פרופסור אהרון עפר, גבוהות בעשרות אחוזים מהרף המקסימלי שאותו מביא הנאמן לאישור מחזיקי האג"ח

"חוק חדלות פירעון החדש" ייכנס לתוקף בספטמבר הקרוב, אך רוחו כבר משפיעה על פסיקות העליון • בני זוג שנקלעו יחד להליך פשיטת רגל ומבקשים להציע הסדר נושים, אינם חייבים להציע, כל אחד בנפרד, החזר של 30% מכלל החוב (רף המינימום לפי הפקודה), אלא די בכך שיציעו יחדיו 30% מהחוב

שתי הקבוצות האחרונות להגיש הצעות - חברת מבטח שמיר שבשליטת מאיר שמיר וחברת קולרידג' של לארי מייזל, ממשיכות במגעים עם חברי הנציגות והנאמנים, וזאת למרות שהצעות קודמות שהגישו שתי אלו נדחו בידי נציגות המחזיקים • היום מייזל ושטייברג הגידו הצעה לרכוש 20% ממניות אפריקה ישראל תמורת 100 מיליון שקל, ולקבל אופציה לרכישת עד 45% נוספים מהחברה תמורת 260 מיליון שקל

לבקשת מחזיקי אג"ח, הנאמן לאג"ח הודיע על קיום אסיפה ב-8 ביולי, בה יצביעו המחזיקים על העמדת האג"ח לפירעון מיידי מותנה • ההצעה קובעת כי איגרות החוב יועמדו לפירעון מיידי, וזאת ככל שהחברה לא תבצע פדיון מוקדם חלקי של האג"ח בסכום כולל השווה ל-4.5 מיליון דולר