ילין לפידות

בית ההשקעות שנוסד לפני פחות מ־20 שנה מציג רווחים יוצאי דופן, המחולקים ברובם כדיבידנדים למנהליו דב ילין ויאיר לפידות, וכן לחברה הציבורית אטראו • "ההתמחות שלהם היא באנליזה של ניירות ערך, והם לא התפשרו על דמי הניהול"

אחרי יותר משנתיים שבהן מור היה הגוף שהצליח למשוך לקוחות ממתחריו, כובש מיטב את הפסגה זה חודש שני ברציפות • זאת בזכות הגיוסים במסלולי חו"ל ובעיקר S&P 500 • גם ילין לפידות ואנליסט, שמובילים בתשואות במסלולי המניות והכלליים, משכו לקוחות

הזינוק במניות הטכנולוגיה והתשואות החיוביות בחו"ל, הובילו את גופי החיסכון ארוך הטווח להציג תשואה ממוצעת של יותר מ-5% במסלולים הכלליים, וכפול מכך במנייתיים • אנליסט וילין לפידות ממשיכות להגדיל פערים בצמרת דירוג התשואות, קאמבק לאלטשולר, ותשואה פנטסטית במסלולי ה-S&P שחביבים על צעירים והייטקיסטים

קרנות ההשתלמות של אנליסט וילין לפידות ממשיכות לברוח לשוק במסלולים הכלליים וגם במסלולים המנייתיים, הודות לחשיפה הגדולה שלהם לשוק הסחיר • בקרנות הפנסיה מור ומיטב בראש חודש מאי, כשגם אלטשולר שחם סוגרת חמישה חודשים טובים

רשות שוק ההון מפרסמת את מדד השירות לשנת 2022 בתחומי הביטוח והחיסכון הפנסיוני • מי משלמת תביעות הכי מהר, והיכן הסיכוי שהתביעה שלכם תדחה גדול יותר? היכן יענו לכם בזמן הקצר ביותר, ונגד מי התלוננתם הכי הרבה?

אלטשולר שחם סיים את אפריל במקום הראשון בקרנות ההשתלמות המנייתיות, וגם בפנסיה הוא ניצב בראש • זאת הודות לחודש חיובי בשוקי המניות בעולם • מתחילת השנה עדיין בולטות ילין לפידות ואנליסט, להן רכיב לא סחיר אפסי

מדד הנאסד"ק שעלה ב־5% בחודש שעבר משך את התשואות מעלה, למרות מגמה מעורבת בבורסה בישראל • ילין לפידות ואנליסט, שהצטיינו, מחזיקים בתיק לא־סחיר קטן מאוד, מה שאפשר להם להימנע מירידת ערך • ומה מצב קליטת הכספים בגופי החיסכון

החשיפה למדדים המובילים בארה"ב הובילה את קרנות ההשתלמות לתשואה חיובית ממוצעת של 2.2% במסלול הכללי וכמעט כפולה במסלול המנייתי • זאת לאחר שאת 2022 הן סיימו עם תשואות שליליות של כ-8% ו-16% בהתאמה

החשיפה לחו"ל הניבה תשואה חיובית לגופי החיסכון, כשאלטשולר שחם מציג תשואה חודשית של 3.5% בקרן השתלמות מנייתית • דני ירדני, סמנכ"ל ההשקעות באלטשולר שחם: "כל עוד אין ודאות לאן תלך הריבית, קשה לקבל החלטות השקעה מהותיות"

קרנות הפנסיה הציגו תשואה שלילית ממוצעת של 0.63% באוגוסט, וגם קרנות ההשתלמות נפגעו • אחרי שהוביל בחודש יולי, חזר בית ההשקעות לתחתית טבלת התשואות באוגוסט • קרנות הפנסיה שלו נשחקו ב-7.9% מתחילת השנה • בחודש שעבר הציגו הפניקס וכלל ביטוח תשואות שליליות, שהיו המתונות ביותר

קופות הגמל נפגעו קשות מהירידות בשווקים בחודש שעבר: אלטשולר שחם איבדה כפול מהמתחרים, עם תשואה שלילית של 4.25% במסלול הכללי וקרוב ל-8% במסלול המנייתי • אקסלנס איבדה במסלול הכללי 2.35% ו-5.5% ביוני, וילין לפידות איבדה גם היא במסלול הכללי מעל 2%

קבוצת ההשקעות נורת'ווינד תעמיד ליזמי מגדל המגורים אשראי בהיקף של חצי מיליארד שקל, שבמימונו ישתתפו מיטב דש, ילין לפידות ומנורה מבטחים • העלות הכוללת של הפרויקט נאמדת בכ-350 מיליון דולר, והשלמתו צפויה השנה

אחרי שרובן המוחלט של הקרנות סיימו את החודשיים הראשונים של השנה עם תשואות שליליות, נרשמו לראשונה בחודש שעבר תשואות חיוביות, בהובלת הראל וילין לפידות • גם באלטשולר שחם יכולים לסכם את חודש מרץ בחיוב

מנהל ההשקעות של הפניקס פנסיה, שהניבה תשואה של כ-18% ב-2021: "החשיפה שלנו לישראל הביאה לתשואה העודפת – בעיקר הבנקים, התקשורת והנדל"ן" • בקרנות ההשתלמות התחדד הפער בין המסלולים המנייתיים לכלליים בניצוחן של ילין לפידות, אנליסט ומור, שהניבו מעל 26% בשנה החולפת

בית ההשקעות הציג  ברבעון השני של השנה רווח של 46.2 מיליון שקל, עלייה של 17% לעומת הרבעון המקביל • סך ההכנסות במחצית עמד על 305 מיליון שקל, גידול של 7.5%

אחרי שבחן את הכניסה לשוק הפנסיה במשך תקופה, החליט בית ההשקעות לגשת למכרז קרנות ברירת המחדל של רשות שוק ההון שנסגר בשבוע שעבר • ככל הנראה המתחרים שלו יהיו אלטשולר שחם ומיטב דש – שלושתם ייהנו מהגנות ינוקא • ילין לפידות לא השתתף במכרז