בתי השקעות

ההיסטוריה העניקה לספטמבר את התואר "החודש עם התשואות הכי גרועות בשנה", אבל דווקא הפעם הוא הסתכם בעליות נאות, בעיקר בוול סטריט • ילין לפידות חזרו להוביל בתשואות אחרי אוגוסט השלילי, ובאלטשולר שחם סוף-סוף נחלצים מהמקום האחרון בתשואה לשלוש שנים במסלול המנייתי • וגם: איך ישפיעו הבחירות בארה"ב על החסכונות שלכם?

לאחר שצבר חובות אישיים בעקבות רכישת פסגות לפני שלוש שנים, החליט איש העסקים למכור את מלוא החזקותיו • צים חתם על הסכם מחייב עם מנכ"ל החברה לשעבר יניב בנדר, לפיו ימכור את מלוא חלקו במה שהיה בית ההשקעות הגדול בישראל

בית ההשקעות מור פרסם לראשונה תשואות גמל ופנסיה לחמש שנים, והנתונים פנומנליים עם תשואה של יותר מ־110% לחוסכים במסלול המנייתי • אבל הסיבה היא שבתחילת דרכן של הקרנות, לפני חמש שנים, הן ניהלו סכומים קטנים יחסית, וסכומים קטנים הרבה יותר קל להכפיל

חברת כרמל קרדיט של עוזי דנינו (לשעבר מנכ"ל אקסלנס) ורונן טורם (מגדל שוקי הון) צפויה לרכוש את הנכסים האחרונים שנותרו לרני צים מבית ההשקעות - חבר הבורסה והמותג פסגות • רוב תמורת העסקה משקפת את המזומן שבקופת חבר הבורסה וכן חוב לרוכשים

תשואות חיוביות בגמל ובפנסיה בזכות חודש חזק לבורסה בת"א • אלטשולר שחם ממשיך להציג את התשואה הגבוהה ביותר מתחילת השנה באפיקים הכלליים והמנייתיים • בפנסיה כיכבו בצמרת כלל, מגדל והראל • וכיצד נראה חודש ספטמבר

ענקית המסחר סוסקהאנה משתמשת ב"טקסס הולדם" כדי ללמד את הצוותים שלה להפיק את המרב מהסיכון

המהלך שמקדמת הבורסה, שנועד להתאים את ימי המסחר למשקיעים מעבר לים, יוכרז כנראה בשבועות הקרובים, אך לא צפוי לצאת לפועל לפחות עד תחילת 2026 • "כמות השינויים במבנה השוק שיהיה צריך לבצע היא עצומה ואולי אף יהיה צורך בחקיקה", אומרים גורמים בשוק

כמה כספי לקוחות עברו בין חברות הגמל ביולי? • עפ"י נתוני רשות שוק ההון, אלטשולר שחם איבד בחודש הקודם לקוחות בשווי של 660 מיליון שקל, ו-11.4 מיליארד שקל מתחילת השנה • והמנצחים: אנליסט העביר מהמתחרים כ-10 מיליארד שקל מתחילת השנה, וילין לפידות צבר קרוב ל-8.8 מיליארד שקל באותה תקופה

דוחות מנהלי הגמל והפנסיה מספקים הצצה לשוק שצומח במהירות ולאתגרים שהוא מציב • אצל מור תחום הפנסיה עדיין בחיתוליו ומסב הפסדים, בעוד שהגמל צומח ומרוויח • באלטשולר שחם השיפור בתשואות עדיין לא מתורגם לגידול בנכסים ובהכנסות

ביהמ"ש המחוזי בת"א דחה את הסכם הפשרה אליו הגיע מיטב עם התובעים הייצוגיים כך שישלם לעמיתים 120 מיליון שקל בגין גביית דמי ניהול בניגוד להסכמים • השופטת מיכל אגמון-גונן הציעה לאשר את הסכם הפשרה אם הסכום יעמוד על כ-200 מיליון שקל בתוספת שכר-טרחה וגמול • מיטב הודיע כי יגיש ערעור

מתחילת השנה ממוקם בית ההשקעות בצמרת טבלת התשואות, ולמרות זאת באותה תקופה הוא גם איבד כמעט 11 מיליארד שקל מנכסיו - יותר מכל גוף אחר • הסיבות נעות ממשבר תדמיתי, דרך שיטת הסוכנים ועד לאסטרטגיית ההשקעה

החלטתם להשקיע בשוק ההון, מזל טוב. לרשותכם כמה ערוצים לנהל זאת בצורה מיטבית • מי שבוחרים באפשרות של הפקדת האחריות בידי חברה לניהול תיקי השקעות, מוטב שיבררו בקפידה אצל מי הם שמים את כספם • כמה כללי "עשה ואל תעשה" שיסייעו לכם בבחירה מושכלת

חברות הביטוח והפנסיה מתקשות להפוך את התדמית השלילית בקרב הציבור, שגם השנה דירג אותן נמוך במדד המותגים • התייקרות ביטוחי הבריאות והרכב בוודאי לא סייעה • מדד המותגים 2024

רבים בשוק זעמו על הרפורמה של רשות שוק ההון, לפיה ההשקעות חייבות להיות מפוזרות בלפחות 3 מדדים שונים ביותר, כאשר כל אחד מהם חייב להיות בין 50%-10% • בתי ההשקעות וחברות הביטוח מצאו דרכים יצירתיות לעקוף את ההנחיה

במחצית הראשונה של 2024 הניבו המסלולים עוקבי מדד המניות האמריקאי תשואה של 18.7% - כמעט כפול מהמסלולים המנייתיים ויותר מפי 3 מאלה הכלליים • החשיפה הדולרית תרמה אף היא • וגם: למרות שחזר לפסגת התשואות - אלטשולר שחם ממשיך לאבד כספים למתחרים

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • קרנות ההשתלמות רשמו תשואה ממוצעת במסלול הכללי של 1.3%, ו-2.4% במסלול המנייתי • לאחר שנתיים של ביצועים חלשים, אלטשולר שחם מובילה מתחילת השנה בכל המסלולים • הצמדה למדד S&P 500 היוותה עוגן של יציבות למול התנודתיות בבורסה המקומית