בתי השקעות

למי שרוצה לרכוב על הדולר החזק, או ליהנות מתשואות האג"ח שזינקו בעקבות עליית הריבית, קיימות לא מעט אפשרויות להתחיל לסחור כבר היום • האם לעשות זאת באופן עצמאי, דרך היועץ בבנק או באמצעות פלטפורמת מסחר זרה? האם לבחור בניהול אקטיבי או פסיבי? גלובס עושה סדר

אחרי יותר משנתיים שבהן מור היה הגוף שהצליח למשוך לקוחות ממתחריו, כובש מיטב את הפסגה זה חודש שני ברציפות • זאת בזכות הגיוסים במסלולי חו"ל ובעיקר S&P 500 • גם ילין לפידות ואנליסט, שמובילים בתשואות במסלולי המניות והכלליים, משכו לקוחות

הירידה הדרמטית בהיקף נכסי הגמל והפנסיה של אלטשולר שחם, חתכה בעשרות אחוזים את ההכנסות והרווח של בית ההשקעות במחצית הראשונה של 2023 • זאת בעוד שאצל המתחרה מור נרשם זינוק במספר המצטרפים ובהכנסות מדמי הניהול • במור מעלים את תחזית הרווח

בבית ההשקעות שבשליטת רני צים מברכים על עדכון העסקה למכירת חלק מקרנות הנאמנות שלו להפניקס, בה הצליחו לשמור על תמורה גבוהה למרות צמצום משמעותי בהיקף הקרנות הנמכרות • אלא שבשנתיים שחלפו מאז נרכש בית ההשקעות, איבדה המניה כ-64% מערכה

הזינוק במניות הטכנולוגיה והתשואות החיוביות בחו"ל, הובילו את גופי החיסכון ארוך הטווח להציג תשואה ממוצעת של יותר מ-5% במסלולים הכלליים, וכפול מכך במנייתיים • אנליסט וילין לפידות ממשיכות להגדיל פערים בצמרת דירוג התשואות, קאמבק לאלטשולר, ותשואה פנטסטית במסלולי ה-S&P שחביבים על צעירים והייטקיסטים

קרנות ההשתלמות של אנליסט וילין לפידות ממשיכות לברוח לשוק במסלולים הכלליים וגם במסלולים המנייתיים, הודות לחשיפה הגדולה שלהם לשוק הסחיר • בקרנות הפנסיה מור ומיטב בראש חודש מאי, כשגם אלטשולר שחם סוגרת חמישה חודשים טובים

ענקית ההשקעות בלקרוק רכשה את קרן קראוס הישראלית-בריטית, במטרה להכנס לתחום ההלוואות בסטארט־אפים • מאז קריסת SVB, התחרות בין הבנקים הישראליים לגופים החוץ־בנקאיים על קופת חברות ההייטק צוברת תאוצה • ובשוק מעריכים: זו רק ההתחלה

אלטשולר שחם, המתאושש בתשואות, הוא עדיין בית ההשקעות הגדול בישראל, למרות אובדן נכסי גמל שחתך בכ-40% את רווחיו • מור צומח וכבר מנהל נכסי גמל בהיקף של 42% משל אלטשולר

בית ההשקעות האלטרנטיביות מחזיק באמצעות קרן אשראי שגייס את רוב החוב של רשת מאפיות שיפון-האופה מבגדד, שפנתה בבקשה להקפאת הליכים

אחרי שבמשך תקופה ארוכה נמנעו בבית ההשקעות מהשקעה בחברות דלקים שאינם נקיים, דוח שנמסר לרשות ני"ע האמריקאית מגלה כי השקיעה בחברות כמו אקסון ושברון • אלטשולר שחם: "החרמה גורפת של חברות או סקטורים אינה מסייעת בהכרח לחולל שינוי חיובי"

לאחר רבעון ראשון צולע, שבו פיגרה משמעותית אחרי מדדי חו"ל, הבורסה המקומית מתאוששת וסופרת שבעה ימי עליות רצופים • בין הסיבות: השהיית הרפורמה המשפטית, תמחור נוח יחסית ודלילות מחזורי המסחר • אלו הסקטורים הבולטים שמשכו מעלה

הפשרה - לאחר ערעור בית ההשקעות על פסק דין שחייב אותו לשלם 400 מיליון שקל בגין גביית יתר של דמי ניהול בקופות גמל

בחוק ה-AI של האיחוד האירופי יש תקנה מקיפה שמתייחסת לסיכונים של אנשים שמוכרים מוצר או שירות מבוסס AI, הכולל קנס שמגיע עד ל-20 מיליון אירו. ומה המצב בישראל? • אירועים ומינויים

בימים אלה מנפיקים הבנקים ובתי ההשקעות את טופס 867 למשקיעים בשוק ההון • שימוש נכון במידע שבו עשוי לחסוך הוצאות מס רבות, ובמקרים מסוימים אף לזכות את הנישום בהחזר • היכן נמצא הטופס, מהי חשיבותו, וכיצד ניתן להשתמש בו? • גלובס עושה סדר

דווקא אחרי עסקת הענק לרכישת פסגות איבד בית ההשקעות הגדול בישראל 30% מנכסיו ב-2022, בשל תשואות החסר שהבריחו לקוחות לגופים המתחרים • בצד האופטימי: רווח שנתי של 213 מיליון שקל, גם בשל ירידה בעמלות לסוכנים, וחזרה לצמרת התשואות בחודשים האחרונים

המעבר למתחרים וירידת הערך כתוצאה מהירידות בשוקי ההון פגעו בהכנסות, אך היקף נכסי הגמל שעדיין הגדולים בענף אפשרו לרשום רווח כמעט זהה לשנת 2021 • החברה תחלק דיבידנד בסך של כ-32 מיליון שקל בגין רווחי הרבעון הרביעי