ניהול השקעות

מלבד הסיכונים המובנים בניהול תיק השקעות לטווח הבינוני־ארוך, ישנם סיכונים נוספים ופחות מוכרים: החל מהבעיות לחשיפה למטבע זר ועד פיזור לא נכון של הכספים • ניהול כסף משפחתי: כתבה שביעית בסדרה

אחת הבחירות החשובות ביותר בחיינו היא בחירה במנהל השקעות או גוף שינהל את הכספים שאנחנו חוסכים על פני עשרות שנים בעבודה קשה ובהתמדה • איך נדע שאנחנו נמצאים בידיים טובות, ומדוע דווקא זמני משבר הם אינדיקציה לאיכות ניהול ההשקעות?

האם נכון "לשבת בחוץ עד יעבור זעם" בתקופה של ירידות שערים חדות, ובאיזה מטבע צריך להתנהל תיק השקעות של אזרח אמריקאי שמתגורר בישראל? • אלה חלק מהשאלות שהוצגו בחודש שעבר בבחינת רשות ני"ע למבקשים להשיג רישיון ניהול תיקים • כתבה שנייה מתוך שתיים

קרן Marker דיווחה שחילקה את כל מניות תופין שהיו בידיה למשקיעים בקרן, ובכך הצטרפה לקרן קטליסט שעשתה זאת מספר חודשים מוקדם יותר

ועדת הכספים של הכנסת תיקנה את תקנות ייעוץ ההשקעות במטרה לאפשר לחברות קטנות להתמודד עם עליות מחירי הביטוח, ועל מנת למנוע גלגול של העלויות לצרכנים • במהלך הדיון בוועדה התברר כי עד היום התקבלו רק שתי תביעות בגין רשלנות בניהול התיקים שהביאו לפיצוי של מיליוני שקלים בודדים בלבד

מה נעשה אם הרגולטורים בארה"ב ובאירופה יחליטו להגביל משמעותית את פעילות ענקיות הטכנולוגיה, ואיזה מהלך עשוי לשפר את רווחיות הבנקים? ? בחינה מקצועית ב' למבקשים להשיג רישיון כמנהלי השקעות התקיימה באחרונה, ולהלן תשובות מנומקות לכמה מהשאלות בה ? חלק שני משניים

שי מישל גדל אחרת לגמרי ממי שהייתם מדמיינים שיהפוך למנהל קרן השקעות • הוא נולד בבת ים, גדל בטורקיה, חווה עם משפחתו משבר כלכלי קשה והתגייס בגיל 23 • היום הוא כבר במקום אחר לגמרי

ניהול קרנות נאמנות וניהול תיקי השקעות הן שתי תעשיות שהולכות יד ביד כבר שנים, והמגמה הולכת וגוברת • יותר מחצי מתיקי ההשקעות המנוהלים משקיעים כיום יותר מ–50% מנכסיהם בקרנות, ויותר מ–17% מסך נכסי הקרנות נמצאים בתיקים המנוהלים • כתבה שנייה משתיים

קרנות ההון סיכון כבר אינן משקיעות רק בחברות ב"שלבי השקעה מוקדמים", וגם "הטכנולוגיה" - תחום השקעתן המסורתי - עבר התרחבות ניכרת • כחלק מהצמיחה בפופולריות שלהן יותר ויותר השקעות זורמות אליהן ויותר חברות מבקשות להתממן באמצעותן • איך נחשפים להבטחה שבסיכון?

מנתוני רשות ני"ע עולה כי בשנים האחרונות ניכרת בלימה בצמיחה של תעשיית ניהול התיקים, ל-2.5% בלבד בשנה • היקף הנכסים מצביע על סטטיות, שפירושה למעשה נסיגה • ולאילו אפיקים הלכו עשרות מיליארדי השקלים שיצאו מהתיקים? • כתבה ראשונה מתוך שתיים

מנהלי תיקי ההשקעות והיועצים הפרטיים דיווחו על כ-3,600 לקוחות שגייסו שלא בפגישה פרונטלית במהלך השנה שעברה, אל מול 550 בלבד ב-2019 • גידול של 15% בגיוס לקוחות באופן כללי • רבע מבעלי הרישיון מעבירים ללקוחות מסמכים באופן לא מאובטח

מדדי התיקים המנוהלים ממשיכים במגמה החיובית בכל רמות הסיכון וההרכבים, כאשר גם החששות הנשמעים בעולם לגבי אינפלציה, לא מצליחים לבלום אותה. האם התפרצות אינפלציונית ברורה – תאפשר לנגידים לעמוד על עמדתם בנוגע להשארת הריבית הנמוכה?

התנודתיות העצומה של השווקים במהלך שנת הקורונה היא הזדמנות מצוינת להשוואה בין התנהגות הרכיב האלטרנטיבי בתיק ובין הרכיבים הסחירים • התוצאות מראות כי המהלך של שילוב קרנות השקעה בתיק מוכיח את עצמו הן כגורם ממתן תנודות והן כאפיק של תשואה עודפת

אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שיש לקבל בעת פתיחת תיק השקעות, היא בחירת הגוף שינהל את הכסף עבורכם לפי מדיניות השקעות מותאמת אישית. האם לגוף גדול ויציב יש יתרונות על פני גופים קטנים? ומהם הדברים שרצוי לבדוק לפני שמתחילים להשקיע?

הון הטבע, שבה מחזיקות בין השאר אלביט, רפאל וביטוח ישיר, מושקעת בכמה מ"להיטי" הטק של בורסת ת"א בשנה האחרונה - אלקטריאון, אוגווינד ובלייד ריינג'ר • המייסדת אורית מרום אלבק: "השקענו בטכנולוגיות שמהוות 'גיים צ'יינג'ר'; גם בקנה-מידה עולמי זו קרן מהמוצלחות שיש מבחינת הביצועים"

שלושת העשורים הבאים הם כנראה האחרונים שבהם נעסוק בנכסים הפיננסיים שלנו באופן פעיל ויזום • העתיד של שוקי ההון שייך לטכנולוגיות Self-Driving Money •  המדריך למשקיע, פרויקט מיוחד