אג"ח קונצרניות

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, פרסם את העקרונות שלפיהם על המוסדיים לאשר החלפה ודחייה של עד שנה בלוחות סילוקין של אג"ח של חברות חזקות שנפגעו ממשבר הקורונה

רשות ניירות ערך פרסמה את התייחסותה הביקורתית לתוכנית של רשות שוק ההון לסיוע לחברות שנפגעו ממשבר הקורונה • הרשות קוראת להקלה בתנאים לקבל דחיית לוח הסילוקין מהמוסדיים, כך שיותר חברות סחירות יזכו למענה

הגיוס בוצע באמצעות הרחבת סדרות האג"ח ז' ו-ח' ויממן לחברה את פירעון החוב ב-2020, שמסתכמים ל-433 מיליון שקל

האג"ח של חברת הנדל"ן הזרה, שנמצאת בשליטת בארי שטרנליכט, נסחרו היום בתשואת "זבל" של 131% • מעלות S&P הפחיתה את דירוג האג"ח מ-CCC ל-C - מרחק פסע מכשל פירעון

כעת נסחרות אג"ח של לפחות 24 חברות זרות בתשואות דו-ספרתיות, המלמדות כי עבור חברות אלו, שוק מחזורי החוב בישראל סגור לחלוטין, והן יידרשו להסתמך על מקורות עצמיים או על מקורות חיצוניים בארה"ב, לצורך פירעון חובות האג"ח

S&P מעלות: חמש חברות בלבד הנפיקו במהלך חודש מרץ בהיקף כולל של כמיליארד שקל, ירידה חדה של 84% לעומת גיוסים בהיקף של כ-6.3 מיליארד שקל במרץ אשתקד

משקיעים רבים הופתעו מכך שגם נכסים שנחשבים לסולידיים ספגו פגיעה במשבר הנוכחי • איך אפשר להסביר ירידות חדות בנכסים כמו מק"מ, אג"ח מדינה ואג"ח קצרצרות בדירוג גבוה?

הממונה על שוק ההון נתן תג מחיר לאובדן הכספים בשוק החיסכון הפנסיוני מתחילת השנה בעקבות משבר הקורונה: "היקף הנכסים המפוקחים על-ידינו עומד על 1.6 טריליון שקל, סדר גודל של ירידה של 10%"

הנה אנחנו בעיצומו של משבר וירוס הקורונה, ופרמיית הסיכון נפתחה שוב, וחזק • על בנק ישראל להתערב בשוק כדי לספק לו נזילות, ולמטרה זו בלבד • השאלה היא אם כדאי לנצל את התשואות הגבוהות לפידיון שמעניקות הקונצרניות עקב המשבר

מדד תל בונד גלובל, הכולל את אג"ח חברות הנדל"ן הזרות שנסחרות בת"א, צנח ב-19% מתחילת מרץ • רואי החשבון של חברת אול-יר מצביעים על הצורך לממש ולממן מחדש נכסים • קופרליין תדחה פירעון אג"ח בחצי שנה

הכיוון השלילי שבו צועד שוק האג"ח מעודד כמה מהחברות בבורסה לגבש תוכניות רכישה עצמית של חובן, בניסיון לצמצמו בתנאים הנוחים שנוצרו להן • בתוך חודש בלבד פרסמו קרוב ל-20 חברות תוכניות כאלה - ורבות מהן כבר התחילו לרכוש נתחים מחובן

התרסקות בניירות הערך של קבוצת דלק: המניה השלימה צניחה של 60% מתחילת השנה והאג"ח בתשואת זבל דו-ספרתית של עד 50% • דלק: "הקבוצה צפויה ליהנות בשנת 2020 ובשנים שלאחר מכן מתזרימי מזומנים משמעותיים, וזאת ללא תלות במחזור החוב בשוק ההון"

עסקים כרגיל בפברואר: הנפקות של אג"ח קונצרניות בכ-8 מיליארד שקל - עלייה של 86% לעומת חודש ינואר

הפחתת הדירוג נובעת מההערכה כי הביצועים של החברה ימשיכו להידרדר, וזאת בשל התנאים הקשים ששוררים בענף הקניונים בארה"ב • אג"ח סטרווד ווסט נסחרות בתשואת זבל של 60%

החברה נענתה לדרישת הנאמן למחזיקי האג"ח שלה ופרעה בתשלום אחד את מלוא חובותיה למחזיקים • המחזיקים מתבקשים להכריע האם לצאת למאבק משפטי כדי לקבל לידיהם גם את תשלומי הריבית העתידיים

בעקבות ההודעה עולה מניית טוגדר 3% והחברה נסחרת לפי שווי של כ-180 מיליון שקל