כשבוע לאחר שביצעה תיקון בתשקיף, הודיעה היום (ד') חברת כור על כוונתה לצאת בהנפקה לציבור של סדרה חדשה של אג"ח. דירקטוריון החברה החליט היום לפעול לגיוס עד כ-200 מיליון שקל בדרך של הנפקה לציבור של סדרה חדשה של אגרות חוב של החברה שתירשם למסחר בבורסה לניירות ערך בת"א.
החברה הודיעה כי בהתאם לתנאי השוק, קיימת אפשרות שהיקף ההנפקה יגדל.
אגרות החוב לא תהיינה צמודות. פירעון אגרות החוב יהיה ב 5 תשלומים שנתיים שווים, כאשר תשלום הקרן הראשון יהיה ביום 15 במרץ 2011 . שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב ייקבע במכרז.
בנוסף כפי שהודיעה במסגרת התיקון לתשקיף, אגרות החוב תשאנה תוספת ריבית חד פעמית בשיעור של 10% משיעור עליית שער מניית קרדיט סוויס בבורסת ניו-יורק במהלך 6 חודשים ממועד הסליקה.
סדרת אגרות החוב החדשה דורגה על ידי S&P מעלות "+A", באופן שעל בסיס דירוג זה תוכל החברה לגייס אג"ח בסך של עד 1.5 מיליארד שקל.
החברה ציינה כי אין ודאות באשר להיקף הגיוס, מועדו וביצועו.
[לאתר האג"ח]
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
