ביקושי ענק בהנפקת האג"ח של מזרחי הקפיצו היקף הגיוס

ביקושים של למעלה מפי 4 במכרז המוסדי הובילו את מזרחי טפחות להגדיל את היקף הגיוס ולהעמידו על כמיליארד שקל. השלב המוסדי שהנפקת האג"ח של מזרחי-טפחות זכה אמש (א') להצלחה רבה כאשר הבנק הציע 150 מיליון שקל בכל אחת משתי הסדרות שהציע ואילו היקף ההזמנות מהגופים המוסדיים שהתקבלו בשלב זה הגיע לכ-1.3 מיליארד שקל.

במסגרת ההנפקה, שבוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות, הציע הבנק אג"ח בשתי סדרות חדשות: סדרה שקלית למח"מ של כ-4 שנים (סדרה 34) וסדרה צמודה למדד למח"מ של כ-4.7 שנים (סדרה 33).

בשלב המוסדי הקצה הבנק כ-860 מיליון שקל ובשלב הציבורי שיתקיים מחר יוצעו עוד כ-140 מיליון שקל.

תשואת הסגירה בסדרה השקלית עמדה על 5.55% ובסדרה הצמודה למדד על 2.60% - כ-0.8% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.

הדירוג שנתנה סוכנות דירוג האשראי, S&P מעלות לגיוס של עד מיליארד שקל בשתי סדרות האג"ח של מזרחי הוא "+AA".

נזכיר כי לפני כחודשיים גייס מזרחי-טפחות בהנפקה דומה סכום של כחצי מיליארד שקל, כשגם אז הגדיל הבנק את סכום הגיוס לאור ביקושים גבוהים במיוחד.

את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל.