סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
לאחר שלושה ימי ירידות ובזכות הנסיקה של טסלה , המסחר ננעל הלילה במגמה מעורבת. נאסד"ק עלה ב-0.7% דאו ג'ונס הועב על ידי מניית IBM שפרסמה דוח מאכזב וירד ב-0.3%, S&P 500 עלה ב-0.2%.
כ-160 חברות במדד S&P 500 פרסמו עד כה את תוצאות הרבעון, אך הרווחים שלהן אינם עומדים בציפיות. שיעור הצמיחה המעורב, שעוקב אחרי הדוחות שפורסמו וכן הערכות של דוחות שטרם יצאו, מצביע על שיעור צמיחה של 3.4% ברווחי מדד S&P 500 לעומת התקופה המקבילה אשתקד - נתון נמוך מהתחזיות של האנליסטים.
תשואות האג"ח הממשלתיות ירדו, לאחר עלייה לשיא של שלושה חודשים אתמול כשהתשואה על אג"ח ל-10 שנים עברה את רף ה-4.25%, היום היא ירדה ל-4.20%.
22:33
מחירי הנפט יורדים זה היום השני ברציפות נוכח הציפיות לדחיית ההתקפה הישראלית באיראן. נפט אמריקאי נחסר ב-70.4 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט ב-74.5 דולר.
ישראליות בוול סטריט: מאנדיי , פאגאיה טכנולוג'יס , אלארום ולייבפרסון מזנקות במעל 3%.
21:44
המסחר בוול סטריט מוסיף ומתנהל במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.6% תודות לטסלה שמזנקת בעקבות הדוח הרבעוני שפרסמה אתמול. דאו ג'ונס יורד ב-0.4% ו-S&P 500 עולה ב-0.1% ולאחר שלושה ימים רצופים של ירידות.
מניית קוואנטום סקייפ מזנקת במעל 20%. יצרנית הסוללות למכוניות חשמליות דיווחה כי שלחה מספר תאי סוללה בעלי ביצועים גבוהים ללקוחות בתעשיית הרכב. הסוללות של החברה מתיימרות להציע ביצועים משופרים, שיכולים לאפשר טעינה מהירה יותר וטווחי נסיעה ארוכים יותר עבור מכוניות חשמליות.
20:12
מניית טסלה מזנקת כעת במעל 19% לשווי של כ-820 מיליארד דולר. אתמול בלילה דיווחה יצרנית המכוניות החשמליות על עלייה מפתיעה ברווח הנקי ברבעון הראשון , לראשונה מאז שרווחי החברה החלו לרדת מוקדם יותר השנה. הרווח הנקי זינק ב-17% לכ-2.17 מיליארד דולר (רווח למניה של 72 סנט). תחזיות האנליסטים היו לרווח למניה של 58 סנט. עם זאת, טסלה פספסה בהכנסות, כאשר הם עלו ב-8% ל-25.18 מיליארד דולר, בעוד שתחזיות האנליסטים עמדו על 25.37 מיליארד דולר. מניית טסלה מזנקת ביותר מ-9% במסחר המאוחר.
● טסלה מצמצמת את עלויות ייצור הרכבים, אבל הצמיחה שדחפה את המניה למעלה מגיעה מפעילויות אחרות
טסלה אמרה כי היא צופה "צמיחה קלה במסירות הרכב" השנה, לאחר שיא של 1.8 מיליון רכבים בשנה שעברה. מנכ"ל החברה, אילון מאסק, הוסיף בשיחת המשקיעים כי הוא רואה פוטנציאל לקצב צמיחה של 20% עד 30% בשנת 2025, "כל עוד לא יתרחשו אירועים חיצוניים שליליים... כמו פריצת מלחמה גדולה או עלייה חדה בריביות."
"אנחנו לא יכולים להתגבר על אירועי כוח עליון משמעותיים. אבל אני חושב שבזכות הרכבים הזולים יותר שלנו והופעת הטכנולוגיות האוטונומיות, משהו כמו 20% עד 30% צמיחה בשנה הבאה הוא ההערכה הטובה ביותר שלי," הוסיף.
19:25
מאקרו ארה"ב: מכירות של בתים חדשים בחודש ספטמבר גדלו בקצב מהיר בנוסף לעליית מחירי הבתים. כך דיווחה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בארה"ב.
מכירות של בתים חדשים בבנייה חד-משפחתית הגיעו לקצב שנתי מותאם עונתית של 738,000, עלייה של 4.1% בהשוואה לחודש אוגוסט וגידול של 6.3% לעומת שנה שעברה. הצפי היה ל-720,000 מכירות. מחיר המכירה החציוני הגיע ל-426,300 דולר, עלייה של יותר מ-15,000 דולר.
18:41
המסחר באירופה ננעל הערב בעליות. דאקס עלה ב-0.4%, קאק ופוטסי עלו ב-0.1%.
אינטל השיגה ניצחון במאבק ממושך מול האיחוד האירופי (EU), לאחר שבית המשפט העליון של האיחוד תמך בביטול קנס בגובה 1.06 מיליארד אירו (1.15 מיליארד דולר) על יצרנית השבבים האמריקאית. בית הדין האירופי לצדק הודיע כי הוא דוחה את הערעור של הנציבות האירופית, גוף האכיפה של האיחוד האירופי. החלטת בית המשפט סופית ואינה ניתנת לערעור.
הקנס בגובה 1.06 מיליארד אירו הוטל על ידי הנציבות האירופית עוד בשנת 2009 ובוטל ב-2022 על ידי בית הדין הכללי של האיחוד האירופי, בית המשפט השני בגובהו בבלוק.
הנציבות האירופית טענה כי אינטל ניצלה את שליטתה בשוק המעבדים מסוג x86 בין אוקטובר 2002 לדצמבר 2007, בכך שהעניקה הנחות ליצרני מחשבים שרכשו את השבבים שלה. הניצחון בבית המשפט מהווה חדשות חיוביות נדירות עבור אינטל, שנמצאת בתקופה קשה, כולל דיווחים על חקירת מכירת חלקים שונים מהחברה.
17:55
נאסד"ק עולה ב-0.5%, דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 עולה ב-0.2% ולאחר שלושה ימים רצופים של ירידות
לאחר שנפלה אתמול ב-3%, אנבידיה נסחרת כעת ביציבות. חדשות טובות היום לחברה: חברת SK Hynix מדרום קוריאה, אחת מיצרניות שבבי הזיכרון הגדולות בעולם וספקית גדולה של החברה, פרסמה היום רווח רבעוני שיא, הודות לביקוש חזק לזיכרון בעל רוחב פס גבוה (HBM) המשמש בבינה מלאכותית גנרטיבית. הכנסות: 17.57 טריליון וון (12.7 מיליארד דולר) לעומת צפי 18.11 טריליון וון. רווח תפעולי: 7.03 טריליון וון (5.08 מיליארד דולר) לעומת 6.8 טריליון וון תחזיות.
ענקית השבבים הדרום קוריאנית היא ספקית מפתח של Nvidia והרוויחה מבום בשרתי בינה מלאכותית. בהודעה לעיתונות ביום חמישי, אמרה SK Hynix כי הביקוש לזיכרון לבינה מלאכותית, במיוחד מצד לקוחות מרכזי נתונים, המשיך להיות חזק ברבעון השלישי, מה שאיפשר לה להרחיב את מכירות המוצרים הפרימיום כמו HBM.
17:02
מניית קוקה קולה יורדת קלות בעקבות הדוח הרבעוני. למרות שההכנסות עלו, החברה מכרה פחות. הירידה נגרמה בעיקר מירידה של 2% במשלוחי ריכוזים, שלפי קוקה-קולה נבעה מעיתוי המשלוחים, והחברה דיווחה על ירידה של 1% במכירת מארזים לעומת שנה שעברה.
נפחי המכירות באזורי אסיה-פסיפיק, אירופה, המזרח התיכון ואפריקה ירדו ב-2%, בעוד שבצפון אמריקה ואמריקה הלטינית נותרו יציבים. למרות האתגרים הללו, קוקה-קולה עקפה את תחזיות האנליסטים של 75 סנט למניה ו-11.65 מיליארד דולר בהכנסות, עם רווח מותאם של 77 סנט למניה והכנסות של 11.85 מיליארד דולר.
מחירי המוצרים של החברה גדלו ב-10%, מנכ"ל קוקה-קולה, ג'יימס קווינסי, ציין כי אף על פי שיש קשיים זמניים, "היכולת של המערכת שלנו לנהל אתגרים בטווח הקצר תוך התמקדות בהזדמנויות צמיחה בטווח הארוך" מעודדת. החברה מצפה כעת לצמיחה שנתית אורגנית של 10%, מעט מעל תחזיתה הקודמת של 9% עד 10%.
16:52
מאקרו ארה"ב: המדד המשולב של מנהלי הרכש S&P Global בארה"ב עבור אוקטובר עלה קלות ל-54.3, לאחר שהיה ברמה של 54.0 בספטמבר. הפעילות בתחום הייצור השתפרה והגיעה לרמה של 47.8, בעוד שהמדד עבור תחום השירותים עמד על 55.3.
בנוסף דרישות ראשוניות לדמי אבטלה ירדו ל-227 אלף וזאת ב-15 פחות מהשבוע שעבר.
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח אחר הצהריים במגמה מעורבת. נאסד"ק עולה ב-0.5%, דאו ג'ונס יורד ב-0.3% ו-S&P 500 עולה ב-0.2% ולאחר שלושה ימים רצופים של ירידות. טסלה מזנקת בעקבות הדוחות, IBM נופלת מאותה סיבה.
יותר מ-30% מהחברות ב-S&P 500 דווחו עד כה, מתוכן 75% היכו את הציפיות.
15:46
מניית IBM יורדת בטרום מסחר לאחר שהכנסות הרבעון לא עמדו בתחזיות. למרות עלייה בהכנסות בהשוואה לשנה שעברה, שנבעה מביקוש גבוה למוצרים הקשורים לבינה מלאכותית, ההכנסות מייעוץ היו יציבות, ומכירות יחידת התשתיות של החברה ירדו. סמנכ"ל הכספים, ג'יימס קבנאו, ציין כי תחום הייעוץ מתמודד עם אתגרי תעדוף מחדש של תקציבים וצמצום בהוצאות שוטפות קצרות טווח מצד הלקוחות. עם זאת, הוא אמר ש-IBM "בטוחה למדי במסלול הצמיחה" בתחום הבינה המלאכותית.
IBM דיווחה על עלייה של 1.5% בהכנסות שהגיעו ל-14.97 מיליארד דולר, פחות מהצפי. החברה עברה להפסד נקי של 330 מיליון דולר, לעומת רווח של 1.7 מיליארד דולר בשנה שעברה, וזאת בעקבות חיוב חד-פעמי של כ-2.7 מיליארד דולר הקשור להעברת חלק מהתחייבויות תוכנית הפנסיה בארה"ב למבטח צד שלישי.
למרות זאת, הרווח המתואם למניה היה 2.30 דולר, יותר מהתחזיות של 2.22 דולר. בהסתכלות קדימה, IBM מצפה לצמיחה בהכנסות ברבעון הרביעי שתהיה דומה לרבעון השלישי, בהתבסס על שערי מטבע קבועים.
15:14
מניית טסלה מזנקת ב-14% בטרום מסחר. אתמול בלילה דיווחה יצרנית המכוניות החשמליות על עלייה מפתיעה ברווח הנקי ברבעון הראשון, לראשונה מאז שרווחי החברה החלו לרדת מוקדם יותר השנה. הרווח הנקי זינק ב-17% לכ-2.17 מיליארד דולר (רווח למניה של 72 סנט). תחזיות האנליסטים היו לרווח למניה של 58 סנט. עם זאת, טסלה פספסה בהכנסות, כאשר הם עלו ב-8% ל-25.18 מיליארד דולר, בעוד שתחזיות האנליסטים עמדו על 25.37 מיליארד דולר. מניית טסלה מזנקת ביותר מ-9% במסחר המאוחר.
טסלה אמרה כי היא צופה "צמיחה קלה במסירות הרכב" השנה, לאחר שיא של 1.8 מיליון רכבים בשנה שעברה. מנכ"ל החברה, אילון מאסק, הוסיף בשיחת המשקיעים כי הוא רואה פוטנציאל לקצב צמיחה של 20% עד 30% בשנת 2025, "כל עוד לא יתרחשו אירועים חיצוניים שליליים... כמו פריצת מלחמה גדולה או עלייה חדה בריביות."
"אנחנו לא יכולים להתגבר על אירועי כוח עליון משמעותיים. אבל אני חושב שבזכות הרכבים הזולים יותר שלנו והופעת הטכנולוגיות האוטונומיות, משהו כמו 20% עד 30% צמיחה בשנה הבאה הוא ההערכה הטובה ביותר שלי," הוסיף.
14:30
ממשיכות עליות השערים במסחר באירופה: הדאקס מתחזק ועולה ב-0.8%; הפוטסי נחלש מעט ועומד על 0.4%; הקאק הצרפתי עולה ב-0.8%; מדד מדריד אייבקס 35 יורד וניצב כרגע על 0.2%.
מדד סטוקס 600 עולה ב-0.6%. מגזר התיירות והפנאי עולה ב-3.1% בעוד שמגזר הקמעונאות נחלש ב-0.2%.
הצמיחה במגזר הפרטי בבריטניה יורד לשפל של 11 חודשים, כך על פי מדד התפוקה המרוכבת של PMI של S&P Global Flash UK, לקראת הודעת התקציב של הממשלה בשבוע הבא.
12:40
ממשיכות עליות השערים במסחר באירופה: הדאקס עולה ב-0.7%; הפוטסי מתחזק ועולה ב-0.8%; הקאק הצרפתי עולה ב-0.8%; מדד מדריד אייבקס 35 עולה ב-0.4%.
11:30
המסחר באירופה ממשיך לשמור על עליות: הדאקס והפוטסי מתחזקים ועולים ב-0.8%; הקאק הצרפתי עולה ב-0.8%; ומדד מדריד אייבקס 35 עולה ב-0.3%.
מניית יצרנית הרכב רנו מזנקת ב-7% וזאת לאחר שהחברה הצרפתית דיווחה על עלייה בלתי צפויה בהכנסות ברבעון השלישי על רקע ביקוש גבוה לדגמים היוקרתיים שלה.
10:30
המסחר באירופה נפתח בעליות.
מדד ה-FTSE 100 של בריטניה נפתח בעלייה של 0.6%; הדאקס הגרמני עולה ב-0.5%; הפוטסי עולה ב-0.7% והקאק הצרפתי עולה ב-0.5%.
מניית בית האופנה הצרפתי הרמס עולה ב-2.3% לאחר שהחברה דיווחה על עלייה משמעותית במכירות ברבעון השלישי.
גם מניית ברקליס עולה ב-2.3% לאחר שהבנק הבריטי דיווח על תוצאות טובות מהצפוי לרבעון השלישי.
השווקים באסיה ננעלו בירידות: המסחר בשנחאי ננעל בירידה של 0.7%. המסחר בהאנג סאנג ננעל בירידה של 1.5%.
החוזים העתידיים בוול סטריט מאותתים על עליות בפתיחת המסחר בארה"ב.
8:10
המסחר באסיה מתנהל בירידות על הרקע המגמה האדומה בוול סטריט אמש. נאסד"ק נפל ב-1.6% ודאו ג'ונס ו-S&P 500 איבדו כאחוז. מדובר ביום השלישי ברציפות של ירידת ב-S&P 500 ובדאו ג'ונס, שגם סגר את היום הגרוע ביותר מאז תחילת ספטמבר.
מדד קוספי הדרום קוריאני ירד ב-0.15%; מדד הניקיי היפני עם עלייה של 0.13%; מדד ההאנג סנג של הונג קונג ירד ב-0.63%.
החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים הבוקר במגמה מעורבת.
התשואה על איגרת החוב הממשלתית ל-10 שנים עלתה לכ-4.24%. במהלך המסחר היום, התשואה הגיעה ל-4.26%, רמתה הגבוהה ביותר מאז 26 ביולי. נתונים כלכליים חזקים ודאגות לגבי הגירעון של ארה"ב הם בין הגורמים לעלייה בתשואת האג"ח, למרות הורדת ריבית שביצע הפד בספטמבר. בנוסף, בשוק מודאגים מכך שמתווה הורדת הריבית יהיה איטי יותר מהערכות הפד, שצפה כי יבצע הורדה נוספת של 0.5% עד סוף השנה.
יצרנית המכוניות החשמליות טסלה דיווחה אמש על עלייה מפתיעה ברווח הנקי ברבעון הראשון, לראשונה מאז שרווחי החברה החלו לרדת מוקדם יותר השנה. הרווח הנקי זינק ב-17% לכ-2.17 מיליארד דולר (רווח למניה של 72 סנט). תחזיות האנליסטים היו לרווח למניה של 58 סנט. עם זאת, טסלה פספסה בהכנסות, כאשר הם עלו ב-8% ל-25.18 מיליארד דולר, בעוד שתחזיות האנליסטים עמדו על 25.37 מיליארד דולר.
מניות נוספות שבלטו במסחר אתמול הן ARM , שנפלה ב-6.7%, ומקדונלד'ס שאיבדה 5%. מניית ARM נפלה לאחר דיווח של בלומברג כי חברת השבבים הבריטית מתכננת לבטל את הסכם הרישיון שלה עם קוואלקום. ואילו מקדונלד'ס נפלה לאחר שהמרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC) הודיע על התפרצות אי קולי הקשורה למזון של ענקית המזון המהיר ב-10 מדינות שונות ברחבי ארה"ב. ההתפרצות הובילה עד כה ל-10 אישפוזים ומוות אחד.
מניית גאוזי הישראלית זינקה ב-9.8%. זאת לאחר שנבחרה לספק זכוכית חכמה ל-SUV של פרארי. גאוזי, בניהולו של המייסד המשותף אייל פסו, פיתחה טכנולוגיה שמאפשרת שליטה במעבר של אור דרך זכוכית ("זכוכית חכמה"), כשבמקביל היא גם מפתחת מערכות עזר לנהג (ADAS) עבור נהגי רכב מסחרי.
מבחינת אירועי מאקרו, היום (ה') אחה"צ יתפרסמו בארה"ב נתון האבטלה לשבוע החולף, מדד מנהלי הרכש ונתוני מכירות של בתים חדשים.
בשבוע הבא, נתוני המאקרו הבולטים שיפורסמו הם דוח המשרות הפנויות (JOLTS) בארה"ב ובהמשך גם התמ"ג לרבעון השלישי של השנה. עוד בארה"ב, יפורסם מדד Core PCE שבוחן את ההוצאה לצריכה פרטית בניכוי מזון ואנרגיה, ונחשב למדד מרכזי בנוגע לאינפלציה. עוד יתפרסמו התמ"ג בגרמניה, צרפת, איטליה וספרד - וכן בגוש האירו כולו, שבו יפורסם גם מדד המחירים לצרכן לאוקטובר ושיעור האבטלה לספטמבר. בגרמניה יפורסמו גם שיעור האבטלה ומדד המחירים לצרכן.
כתבות
ני"ע
