סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים
23:00
וול סטריט ננעלה גם הלילה בעליות בעוד המשקיעים ברחבי העולם נושמים לרווחה לאחר שהנשיא טראמפ נסוג מאיומיו להטיל מכסים על מדינות אירופה בשל גרינלנד.
דאו ג’ונס עלה ב-1%, S&P 500 ב-0.7%, ונאסד"ק ב‑1.1%.
המהלכים של היום המשיכו ראלי הקלה שהחל ביום רביעי בעקבות פניית הפרסה של טראמפ. עם זאת, הסיכונים עדיין קיימים. ראש ממשלת דנמרק אמרה היום: "איננו יכולים לנהל מו"מ על הריבונות שלנו", לאחר דיווחים בתקשורת על פשרה אפשרית הכוללת ריבונות אמריקאית על שטחים לצורך הקמת בסיסים צבאיים בגרינלנד. מנהיגי האיחוד האירופי צפויים לדון היום בשטח בבריסל.
מניית למונייד הישראלית זינקה לאחר שחברת הביטוח הודיעה כי היא תציע הנחה של 50% במחירי הביטוח לנהגים של רכבי טסלה כאשר מערכת ה‑FSD פעילה, לאחר שמידע שהחברה אספה הראה שמערכת זו מפחיתה תאונות.
וויקס הישראלית זינקה. היום הודיעה החברה כי תשדר פרסומת טלוויזיה במהלך שידור הסופרבול LX ביום ראשון, 8 בפברואר 2026. המניה מתאוששת לאחר שאיבדה כ-20% מתחילת השנה וכ-60% בשנה האחרונה.
מובילאיי פרסמה את דוחותיה הכספיים, מהם עולה כי חברת האוטוטק הישראלית מסכמת שנה עם צמיחה של 14.5% בהכנסות - מעל רף התחזית האחרונה שהיא פרסמה. באשר ל-2026, מובילאיי מספקת תחזית לפיה היא צופה הכנסות של 1.9-1.98 מיליארד דולר. בשוק ציפו ליותר, כשקונצנזוס האנליסטים היה להכנסות של 2 מיליארד דולר בשנה הקרובה. בעקבות כך, מניית החברה ירדה.
גם הנתונים הכלכליים היו מעט חזקים מהצפוי: התוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי עלה ב-4.4% בקצב שנתי, לעומת אומדן קודם של 4.3%. תביעות האבטלה השבועיות הראשוניות עמדו על 200 אלף - נמוך מהתחזיות.
22:03
הנשיא טראמפ תבע היום את הבנק הגדול ביותר בארה"ב גיי.פי.מורגן על סך 5 מיליארד דולר, בטענה שהבנק סגר את חשבונותיו שלא כדין בעקבות אמונה לא מבוססת "woke" לפיה עליהם להתרחק ממנו אחרי המהומות בקפיטול ב‑6 בינואר 2021.
התביעה, שהוגשה במחוז מיאמי-דייד שבפלורידה, היא מהלך נוסף של טראמפ נגד הבנקים הגדולים במדינה, אותם הוא מאשים באפליה כלפיו, כלפי תומכיו וכלפי שמרנים באופן כללי.
מנגד, בבנק טוענים כי הם אינם מפלים על רקע פוליטי ותומכים במאמציו של הנשיא לשנות כללים שמחייבים את הבנקים לסגור חשבונות של לקוחות. גם בנקים אחרים הצהירו כי אינם מפלים.
דוברת הבנק מסרה: "אנו מצטערים על הגשת התביעה נגדנו על ידי הנשיא טראמפ, אך אנו סבורים שהתביעה חסרת בסיס." מניית הבנק עלתה ביום התביעה בכ‑0.4%, אחרי שעלה במהלך היום עד 2%.
20:47
מובילאיי פרסמה את דוחותיה הכספיים, מהם עולה כי חברת האוטוטק הישראלית מסכמת שנה עם צמיחה של 14.5% בהכנסות - מעל רף התחזית האחרונה שהיא פרסמה. באשר ל-2026, מובילאיי מספקת תחזית לפיה היא צופה הכנסות של 1.9-1.98 מיליארד דולר. בשוק ציפו ליותר, כשקונצנזוס האנליסטים היה להכנסות של 2 מיליארד דולר בשנה הקרובה. בעקבות כך, מניית החברה נופלת בכ-4%.
לפי כללי החשבונאות המקובלים נרשם ב-2025 הפסד נקי של 392 מיליון דולר, צמצום לעומת הפסד עתק של יותר מ-3 מיליארד דולר שנרשם ב-2024 בגין מחיקות חשבונאיות. על בסיס Non-GAAP, מובילאיי רשמה רווח תפעולי מתואם של 280 מיליון דולר, קרוב לרף העליון של התחזית שמסרה. הרווח הנקי השנתי הסתכם ב-286 מיליון דולר.
מתוך זה, הרבעון הרביעי תרם 45 מיליון דולר לשורה התחתונה, כלומר רווח נקי של 6 סנטים למניה, בהתאם לתחזיות האנליסטים. התזרים מפעילות בשנה שהסתיימה היה 602 מיליון דולר, ולחברה היו בסיומה מזומנים בהיקף 1.8 מיליארד דולר.
באשר ל-2026 כאמור, מובילאיי מספקת תחזית לפיה היא צופה הכנסות של 1.9-1.98 מיליארד דולר. באמצע טווח התחזית מדובר על צמיחה בשיעור של כ-2.4%. בשוק ציפו ליותר, כשקונצנזוס האנליסטים היה להכנסות של 2 מיליארד דולר בשנה הקרובה.
19:52
המשקיעים ברחבי העולם נושמים לרווחה לאחר שהנשיא טראמפ נסוג מאיומיו להטיל מכסים על מדינות אירופה בשל גרינלנד.
מדדי המניות בארה"ב עולים, בהובלת מדד הנאסד"ק, בעוד שגם מדדי אירופה ואסיה טיפסו. מחירי הזהב התנדנדו לאחר שנגעו בשיאים היסטוריים השבוע, וחוזי הנפט ירדו בכ-1.8%.
דאו ג’ונס עולה ב-1%, S&P 500 ב-0.7%, ונאסד"ק ב‑1.1%.
המהלכים של היום המשיכו ראלי הקלה שהחל ביום רביעי בעקבות פניית הפרסה של טראמפ. עם זאת, הסיכונים עדיין קיימים. ראש ממשלת דנמרק אמרה היום: "איננו יכולים לנהל מו"מ על הריבונות שלנו", לאחר דיווחים בתקשורת על פשרה אפשרית הכוללת ריבונות אמריקאית על שטחים לצורך הקמת בסיסים צבאיים בגרינלנד. מנהיגי האיחוד האירופי צפויים לדון היום בשטח בבריסל.
בחדשות החברות, כמה תאגידים מוכרים פרסמו דוחות, בהם פרוקטר אנד גמבל ו-GE Aerospace. מניית P&G עלתה, אף שיצרנית מוצרי הצריכה היומיומיים הורידה את תחזית הרווחים שלה.
הנתונים הכלכליים היו מעט חזקים מהצפוי: התוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי עלה ב-4.4% בקצב שנתי, לעומת אומדן קודם של 4.3%. תביעות האבטלה השבועיות הראשוניות עמדו על 200 אלף - נמוך מהתחזיות.
18:30
מניית למונייד הישראלית מזנקת בכ-15% לאחר שחברת הביטוח הודיעה כי היא תציע הנחה של 50% במחירי הביטוח לנהגים של רכבי טסלה כאשר מערכת ה‑FSD פעילה, לאחר שמידע שהחברה אספה הראה שמערכת זו מפחיתה תאונות.
"רכב שיכול לראות ב‑360 מעלות, שלעולם לא נרדם ומגיב בשניות אלפיות, לא ניתן להשוות לבני אדם. מעבר להודעה על המוצר היום, אנו גם מתחייבים לקהילת טסלה - ככל שתוכנת ה‑FSD תהיה בטוחה יותר, המחירים שלנו ימשיכו לרדת," אמר שיי וינינגר, מייסד שותף ונשיא למונייד.
17:50
מחירי הנפט יורדים לאחר שהמשקיעים מתמקדים בצפי להגדלת ההיצע בארה"ב ובמדינות אחרות, בעוד ההתלהבות סביב גרינלנד נרגעה.
מדד ברנט, המדד הגלובלי, ירד עד 2% בלונדון, ושבר זמנית את רמת 64 דולר לחבית. מלאי הנפט בארה"ב עלו בשבוע שעבר בכ‑3 מיליון חביות, לפי נתוני American Petroleum Institute, גוף בתעשייה. נתונים רשמיים על רמות המלאי יפורסמו מאוחר יותר ביום חמישי.
בקזחסטן, לעומת זאת, מתקרבים להקלות לאחר שבועות של הגבלות יצוא, עם סיום תיקונים במתקן טעינת נפט מרכזי בים השחור. מצטבר של מטענים בטרמינל קזחסטן בקונסורציום הקו הקזחי (Caspian Pipeline Consortium) מצטמצם. משלוחים מוונצואלה חוזרים לשוק העולמי, בעוד שהמפעל ההודי Reliance Industries Ltd. רכש שוב נפט רוסי, עם משלוחים צפויים בפברואר ובמרץ.
סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA), המייעצת לכלכלות הגדולות, העלתה ביום רביעי את תחזית צמיחת הביקוש לנפט, אך שמרה על התחזית למעודף משמעותי השנה.
17:21
מדד המחירים המועדף על הפדרל ריזרב עלה בנובמבר, סימן נוסף לכך שהמחירים נשארים עקשניים גבוהים.
משרד המסחר דיווח ביום חמישי כי מחירי הצרכן עלו ב‑2.8% בנובמבר לעומת השנה הקודמת, עלייה מ‑2.7% באוקטובר. אם לא סופרים את הקטגוריות הפכפכות של מזון ואנרגיה, גם מחירי הליבה עלו ב‑2.8% בנובמבר לעומת השנה הקודמת, מעט מעל העלייה של 2.7% באוקטובר.
16:43
וויקס הישראלית מזנקת במעל 6%. היום הודיעה החברה כי תשדר פרסומת טלוויזיה במהלך שידור הסופרבול LX ביום ראשון, 8 בפברואר 2026. המניה מתאוששת לאחר שאיבדה כ-20% מתחילת השנה וכ-60% בשנה האחרונה.
הקמפיין מלווה את השקת Wix Harmony, פלטפורמת הדגל החדשה של Wix לבניית אתרים, המבוססת AI ומשלבת יצירה בסגנון vibe coding עם שליטה מלאה בעיצוב באמצעות עריכה ידנית. Wix Harmony מגשרת בין המהירות והיצירתיות מצד אחד, לבין מבנה האתר וצמיחת העסק מצד שני, ומאפשרת לרעיונות לעבור בצורה חלקה משלב ההשראה לעסק אמיתי ומתפקד אונליין. הקמפיין משקף את האמונה של Wix שהעתיד של יצירה אונליין מונע על ידי AI, יצירה, ונבנה לצמיחה מתמשכת.
"זו הבמה הגדולה ביותר להציג את מה שמותג Wix מייצג", אמר עומר שי, סמנכ״ל השיווק (CMO) ב-Wix. "עם השקת Wix Harmony אנו מציגים דרך חדשה ומהותית ליצירה ברשת. הבאת החזון שלנו לרגע הזה מאפשרת לנו להראות, בקנה מידה גלובלי, כיצד AI ויצירתיות אנושית נפגשות וכיצד Wix מניעה הדור הבא של יצירה בעידן החדש."
16:30
המסחר בוול סטריט נפתח בעליות לאחר שהפחתת החששות הגיאופוליטיים עוררה ראלי רחב בשווקים. דאו ג’ונס עולה ב‑244 נקודות (0.5%), S&P 500 ב-0.7%, ונאסד"ק ב‑1%.
חברות טכנולוגיה גדולות כמו אנבידיה ומייקרוסופט רושמות עלייה של כ‑1%, מיקרון וטכנולוגיות יחד עם מטא פלטפורמס עולות בכ‑2%.
מדדי המניות הגדולים בארה"ב קפצו גם אתמול, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא יטיל את המכסים החדשים על אירופה, שהיו אמורים להיכנס לתוקף ב‑1 בפברואר, והודיע על השגת "מסגרת הסכם" עם גרינלנד.
טראמפ, שדחף בשבועות האחרונים לשליטה אמריקאית על גרינלנד, אמר ביום רביעי ב‑Truth Social כי הוא ומזכ"ל נאט"ו מארק רוטה "יצרו את המסגרת להסכם עתידי לגבי גרינלנד". הנשיא הוסיף מאוחר יותר ב‑CNBC: "יש לנו קונספט של הסכם" עם האי הארקטי.
בתמיכת הוצאות הצרכנים החזקות, הכלכלה האמריקאית צמחה בקצב המהיר ביותר זה שנתיים ברבעון השלישי, כך הודיעה הממשלה ביום חמישי, תוך שדרוג קל לאומדן הראשוני.
תוצר מקומי גולמי של ארצות הברית, סך כל הסחורות והשירותים במדינה, עלה בקצב שנתי של 4.4% ברבעון יולי-ספטמבר, לדברי משרד המסחר, עלייה לעומת 3.8% ברבעון אפריל-יוני ולעומת הצמיחה של 4.3% שהוערכה קודם לכן. הכלכלה לא צמחה מהר יותר מאז הרבעון השלישי של 2023.
14:45
העליות באירופה נמשכות - הדאקס והקאק עולים בכ-1.2%, הפוטסי מתחזק בכ-0.5%.
במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט ממשיכים להתחזק וכרגע מראים עליות של 0.3%-0.9% במדדים המובילים.
13:20
הבורסות באירופה שומרות על המגמה החיובית. הדאקס עולה בכ-1.2%, הקאק בכ-1.1%, והפוטסי בכ-0.5%.
בבורסת פרנקפורט, מניית פולקסווגן עולה היום בכ-5%, לאחר שהחברה הצהירה כי תזרים המזומנים הנקי שלה עלה בכ-20% משנה לשנה והגיע לכ-6 מיליארד - הרבה מעל ציפיות השוק. עם זאת, סביר כי חלק מהעליות קשורות גם לתגובת השוק על הצהרת טראמפ אמש.
מניית יצרנית המשחקים הצרפתית יוביסופט צונחת היום בבורסות אירופה ביותר מ-30%, לאחר שהחברה הודיעה על טלטלה ארגונית משמעותית, לצד תוכניות לסגור אולפנים ולבטל משחקים.
11:50
המגמה החיובית באירופה נמשכת. הקאק והדאקס עולים בכ-1.4%, הפוטסי מוסיף לערכו כ-0.8%. ברקע, ראשת ממשלה דנמרק מדה פרדריקסן בירכה על שינוי הכיוון של טראמפ בנוגע לגרינלנד וציינה כי המדינה מוכנה לשוחח עם וושינגטון על תוכנית ההגנה מפני טילים שלה, "כיפת הזהב".
גם החוזים העתידיים על וול סטריט מבשרים טובות ומראים כעת עלייה 0.4%-0.9% במדדים המובילים.
בגזרת המט"ח, הדולר ממשיך להיחלש ועומד כעת על 3.13 שקלים.
10:40
לאחר ההצהרות של טראמפ אמש, והנסיגה מהמכסים שהוטלו על שמונה מדינות, השווקים באירופה מגיבים הבוקר בחיוב. הקאק הצרפתי והדאקס הגרמני עולים בכ-1.2% והפוטסי מוסיף לערכו כ-0.7%.
מוקדם יותר, המסחר באסיה ננעל ברובו בעליות. הניקיי הוסיף לערכו כ-1.8%, הקוספי עלה בכ-0.9%, שנגחאי התחזק בכ-0.1% וההנג סנג ירד קלות בכ-0.2%.
בינתיים בארה"ב - החוזים העתידיים על וול סטריט מראים כעת עלייה של 0.2%-0.7% במדדים המובילים.
08:15
על רקע הצהרות טראמפ מאמש, המסחר באסיה מתנהל הבוקר ברובו בעליות. מדד הקוספי חצה מוקדם יותר, לראשונה, את רף 5,000 הנקודות. כעת, העליות בדרום קוריאה מעט התמתנו ועומדות על כ-0.9%. זאת, בהובלת יצרנית הסוללות סמסונג SDI שמזנקת בכ-18%.
במקביל, הניקיי מזנק בכ-1.8%, בהובלת מניות קרן ההשקעות סופטבנק שעולות בכ-12%. נראה כי העלייה בקרן, שמשקיעה בבינה המלאכותית, מגיעה לאחר נאומו של מנכ"ל אנבידיה ג’נסן הואנג בדאבוס, שם הגדיר את ה-AI כ"תשתית לאומית חיונית".
גם בשנגחאי רושמים עליות של כ-0.1%, והמדד היחיד שהולך נגד המגמה הוא ההנג סנג שרושם בשעה זו ירידות של כ-0.1%, בעיקר במניות חומרי גלם בסיסיים.
כמו כן, ביפן פורסמו הלילה נתוני הסחר לחודש האחרון של 2025, לפיהם כלכלת המדינה התכווצה בכ-0.3% בין אוקטובר לדצמבר. התמ"ג ביפן צמח בסך הכל ב-1.5% ב-2025, בעוד שהצמיחה הכלכלית השנתית כולה הואטה ל-1%, החלשה ביותר מאז 2020.
בוול סטריט, החוזים העתידיים נסחרים במגמה חיובית קלה, כשהמדדים המובילים רושמים עליות קלות של 0.1%-0.3%. גם אירופה, כך נראה, תצטרף לגל החיובי הבוקר: במסחר המוקדם מדד הדאקס מזנק בכ-1% (לאחר שאתמול רשם ירידות של כ-0.6%), הפוטסי עולה בכ-0.1%, והקאק נסחר ביציבות.
אמש, בסיומו של יום עמוס בחדשות בגזרה הגאו-פוליטית, וול סטריט ננעלה בעליות שערים, לאחר שהנשיא טראמפ הודיע כי הגיע למתווה מסגרת עם נאט"ו לגבי גרינלנד , וכי המכסים שאיים להטיל על מדינות אירופה יורדים מן השולחן.
שלושת המדדים המובילים, הנאסד"ק, ה-S&P 500 והדאו ג'ונס, סיימו את היום עם עליות של כ-1.2%. זאת, לאחר שביום שלישי, אז הבורסה בניו יורק הגיבה לראשונה לאיומי המכסים החדשים של טראמפ, המדדים רשמו את היום הגרוע ביותר שלהם מאז אוקטובר האחרון, עם ירידות של מעל 2%.
עם זאת, ברמה השבועית, המדדים עדיין נסחרים בטריטוריה שלילית: הדאו ג'ונס עם ירידה של 0.6%, בעוד ה-S&P 500 והנאסד"ק עם ירידות של כ-1%. מדד המניות הקטנות ראסל 2000 עלה בכ-2% לשיא חדש של כל הזמנים, והשלים 13 ימים רצופים במהלכם הציג ביצועים חזקים יותר מה-S&P 500 - הרצף הארוך ביותר מאז יוני 2008.
מדד המניות הקטנות ראסל 2000 עלה בכ-2% לשיא חדש של כל הזמנים, והשלים 13 ימים רצופים במהלכם הציג ביצועים חזקים יותר מה-S&P 500 - הרצף הארוך ביותר מאז יוני 2008. אנליסטים רבים צופים כי המניות הקטנות ימשיכו להציג ביצועים חזקים לאורך שנת 2026.
מניית אינטל , שתפרסם היום את תוצאותיה הכספיות בסיום יום המסחר, בלטה לחיוב עם זינוק של מעל 11%, לשיא מאז ינואר 2022. ב-CNBC דיווחו כי חלק ניכר מהאופטימיות לגבי המניה קשור למכירות החזקות של שבבי השרתים החדשים ביותר של אינטל, שלדברי אנליסטים נהנים מהעלייה בהוצאות על תשתיות AI.
מנגד, מניית חברת המזון קראפט היינץ בלטה לשלילה וצנחה במעל 5%. זאת, לאחר שהחברה הודיעה בדיווח רגולטורי כי בעלת המניות הגדולה ביותר שלה - ברקשייר האת'ווי - עשויה למכור כמעט את כל 325 מיליון מניותיה. למעשה, אם אכן המהלך ייצא לפועל, מדובר בצעד המשמעותי הראשון של המחליף של וורן באפט, גרג אייבל. בשנים האחרונות קראפט היינץ התקשתה, ובספטמבר הודיעה החברה כי תתפצל לשניים, לאחר מיזוג הענק שנעשה בשנת 2015. באפט עצמו, אגב, אמר בסתיו שעבר שהוא מאוכזב מתוכניתה של קראפט היינץ לפצל את החברה לשניים, ושני נציגיה של ברקשייר התפטרו מדירקטוריון קראפט באביב שעבר.
לצד ההתאוששות בשוק המניות האמריקאי, גם מחירי האג"ח רשמו עליות ניכרות, בעיקר בחלק הארוך־טווח של העקום. התשואה לעשר שנים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 4.25%, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה בכ-4.5 נקודות בסיס לרמה של 4.87%. הבוקר, התשואה לעשר שנים נותרה זהה, בעוד התשואה ל-30 שנה ירדה לרמה של של 4.86%.
הדרמה הגדולה בשוק האג"ח מתרחשת בימים האחרונים ביפן, אחד השווקים היציבים בעולם. התשואה על אג"ח ממשלת יפן ל־40 שנה זינקה לשיא היסטורי 4.213% (מאז, התשואות התאוששו). זאת על רקע חששות המשקיעים שקיצוץ מוצע במס המכירות על מזון, עלול להרע את מצבה הפיסקלי של המדינה. יפן תקיים בחירות בזק ב־8 בפברואר, מה שמגביר את הדאגות לתנודתיות חריפה נוספת בהמשך.
בשוק הסחורות, מחירי המתכות היקרות, אשר מהוות נכסי "מקלט בטוח", נסוגו מעט מהשיאים שלהם. הזהב, שנסחר בשיא במחיר של כ-4,880 דולר לאונקיה, סיים את היום בעלייה מתונה יותר, סביב מחיר של 4,820 דולר. הבוקר המגמה התהפכה כאשר הזהב ירד בכ-0.6% וכעת עומד סביב מחיר של 4,805.
הכסף, שחצה ביממה האחרונה את רף ה-95 דולר לאונקיה, ירד אתמול במעל 2% ונסחר סביב 92 דולר לאונקיה. הבוקר, רושם הכסף עלייה של כ-1%, ועומד על 93.6 דולר לאונקיה.
בגזרת המט"ח, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את ערכו מול סל של מטבעות נבחרים ברחבי העולם, מחק את הירידות שרשם בפתח יום המסחר החולף, ועלה בכ-0.2%. השקל הגיב, בין היתר, להתאוששות של שוק המניות בוול סטריט, והתחזק מול הדולר בכ-0.8%, כך ששערו נעמד, גם הבוקר, על 3.14 שקלים.
כתבות
ני"ע
