גיוס חוב

גייסה 650 מיליון שקל בעבור הרחבת סדרה ג' הצמודה למדד הריבית שנסגרה במכרז המוסדי לסידרה זו היתה בשיעור 3.98% היתרה גוייסה במסלול הלא צמוד - סדרה ד' ושיעור הריבית לפיה גוייס ההון עמד על 6.85%

(עדכון) ההקצאות לגופים הזרים הסתכמו ב-95% מסך ההנפקה, כך שלגופים הישראליים הוקצו רק כ-75 מיליון דולר גורמים באוצר העריכו מוקדם יותר היום כי בעקבות ירידת התשואה לפדיון באג"ח הממשלתיות בארה"ב - החשכ"ל יצטרך להעלות את המרווח

הכלכלן הראשי של אקסלנס נשואה: "בסופו של דבר מי שנפגע זה גב' כהן מחדרה וחבל מאוד שלא מנפיקים; אם רוצים להנפיק לישראלים אפשר להנפיק בישראל, חבל לעשות את כל הסיבוב"

(עדכון) - ה'פד' הודיע כי ירכוש אג"ח ממשלתיות ארוכות ב-300 מיליארד דולר בששת החודשים הקרובים מדובר בגיוס החוב הגדול ביותר שביצעה ממשלת ישראל אי פעם בחו"ל - 1.5 מיליארד דולר, פי שלושה מהסכום הראשוני שהאוצר התכוון לגייס המרווח נסגר על 2.62% מעל לתשואה לפדיון של אגרות החוב ל-10 שנים של ממשלת ארה"ב

סיטיבנק, גולדמן זאקס ודויטשה יובילו את הנפקת האג''ח כאשר JP מורגן לא תשתתף שוקי אורן, יצא אמש בראש משלחת המורכבת משלושה צוותים אשר יבצעו Roadshow בשלושת הימים הקרובים

לגיוס נרשמו ביקושי יתר של 600 מיליון שקל - באמצעות הרחבת סדרה קודמת לתקופה של 18 שנה בריבחת 7.2% לשנה וסדרה ל-3 שנים, בריבית של 5.1% לשנה

כך עולה מתוכנית גיוס ההון המקומי הסחיר שפרסם משרד האוצר לחודשים הקרובים מתכנן לגייס בארץ 15.5 מיליארד שקל באג"ח סחירות בחודשים הקרובים - 6 מיליארד שקל מתוכם בחודש הבא

הסדרה, שזכתה לדירוג "-AA" ו-"Aa3" מ-S&P מעלות וממדרוג בהתאמה, צמודה למדד ונושאת ריבית בשיעור 6.5% בנוסף, הציעה החברה למשקיעים 2.06 מיליון כתבי אופציה שיזרימו לקופתה עוד 199.82 מיליון שקל בהנחת מימוש מלא לאג"ח

להנפקה נרשמו ביקושי יתר של כמיליארד שקל והיא נעשתה בריבית של 4%-5% בלבד בשבוע האחרון הושלמו בהצלחה גם הנפקות האג"ח של בנק המזרחי, חברת החשמל וגזית גלוב