גיוס חוב

בשבוע שעבר גייס הבנק 1.3 מיליארד שקל ממשקיעים מוסדיים ■ כ-965 מיליון שקל גויסו לסדרה שקלית בריבית משתנה לתקופה של למעלה מ-8 שנים, והריבית שנקבעה הינה מק"מ לשנה בתוספת 2.3%

ההנפקה נסגרה בריבית של 2.8%, המשקפת מרווח של 2.3% מעל ריבית בנק ישראל ■ בהנפקה נרשמו ביקושי יתר בסך של 1.3 מיליארד שקל פי 3 מהכמות המקורית שהוצעה בשלב המוסדי במכרז

מהסדרה הונפקו 11.6 מיליארד שקל ■ איילת ניר מבית ההשקעות IBI על תוכנית הגיוס הקרובה של משרד האוצר: "לא כמות שצפויה ליצור לחץ על השוק" ■ פעילים בשוק ל"גלובס": הגיוסים הקרובים - בגילונים ובריבית קבועה בטווחים קצר ובינוני

לשתי החברות דירוג מקבוצת A ■ עד כה כלל גל הגיוסים בשוק רק חברות בדירוג AA ■ בז"ן צפויה לגייס 500 מיליון שקל, הפטרוכימיים תגייס 120 מיליון שקל ותשעבד חלק ממניותיה בבז"ן לטובת המשקיעים

מיקרוסופט היא בין החברות הבודדות אשר נותרו בשוק עם דירוג אשראי מירבי, טריפל A מסוכנויות דירוג האשראי השונות ■ יתרון זה תנסה החברה לנצל לצרכיה תוך ניצול רמות הריבית הנמוכות במשק האמריקני

במכרז נקבע כי שיעור מרווח הריבית שתישאנה אגרות החוב מסידרה ג' מעל לשיעור הריבית שנושאת אג"ח ממשל 817 הינו 0.7%, נמוך יותר מהמרווח שנקבע בשלב המוסדי ועמד על 0.8%

מדובר בהרחבת הסדרה הסחירה ט', ששווי-השוק שלה הוא 739.9 מיליון שקל - והיא נסחרת בתשואה לפדיון של 5.22% נטו לשנה המטרה: החלפת החוב הקצר בארוך והקטנת התלות באשראי בנקאי

הריבית על סדרה ג' נקבע כמרווח של 0.8% מעל זו של האג"ח הממשלתית-שקלית 0817 שטראוס: הגיוס - על רקע תנאי השוק הנוחים

בימים אלה עמלים בחברה על הכנתו של תשקיף מדף, שיאפשר לחברה את הגיוס בטווח הזמן של השנתיים הקרובות

הסכום המקורי שתכננה כי"ל לגייס עמד על 500 מיליון שקל החברה הנפיקה אג"ח בשלושה מסלולים כאשר היקף הגיוס הגדול ביותר היה של אג"ח צמוד מדד נושא ריבית 3.4% לפדיון בתום 5 שנים - 452 מיליון שקל

הגיוס של ההון המשני העליון התבצע בריבית של 6.2% הבנק צפוי לצאת בגיוס גדול יותר בשבועות הקרובים הגיוס נובע מדרישת בנק ישראל, לפיה על הבנקים להגיע להלימות הון של 12% עד סוף השנה

החברה התכוונה לגייס 100 מיליון שקל ועל רקע הביקושים הגבוהים גייסה הערב 240 מיליון שקל הריבית שנקבעה בהנפקה עומדת על 5.09% היום נערך השלב המוסדי ומחר השלב הציבורי

הקרן, שהקים יזם הביומד הסדרתי יחד עם שותפו למספר אקזיטים בולטים בעבר, לואיס פל, גייסה בנובמבר 2008, בשיא המשבר, 124.5 מיליון דולר באג"ח

מי שהתעלם מסימני האזהרה החמורים בסוף 2007, הרגיש ב-2008 במלוא העוצמה את הצד השני של המטבע, בכל הקשור בחברות נדל"ן ציבוריות 10 אנקדוטות - כרוניקה של נסיקה והתרסקות

הבנק הצליח לגייס סכום הגבוה מהתכנון הראשוני לאחר שההנפקה נתקלה בקשיים אתמול בשל הירידות בשוק ומכרז הנפקת האג"ח הממשלתיות ההנפקה לכלל הציבור תמשיך ביום ראשון שטרי ההון שגייס הבנק אינם כוללים מנגנון עצירת תשלום ריבית במקרה של הפסד מצרפי

אתמול הושלם גיוס מוצלח של מכתשים אגן, היום גייסה דלק ישראל 100 מיליון שקל בימים אלו מתבצעים גיוסי אג"ח בהיקף מצטבר של יותר מ-3 מיליארד שקל בכיר בשוק ההון: "ללאומי לא צפויה בעיה לגייס, דיסקונט והפועלים יצטרכו להזיע קצת"