דלק אנרגיה

שותפות חיפושי הנפט בארה"ב מעריכה שמאגר הדגל שלה, "שננדואה", יניב לה הכנסות של 1.1 מיליארד דולר בשנת ההפקה הראשונה שלו — 2025 • שווי השותפות שמוביל תדמור, לשעבר בכיר בקבוצת דלק של יצחק תשובה, הכפיל את עצמו ממרץ השנה לכ־3 מיליארד שקל

ממשלת קפריסין טרם הגיעה להסכם עם ישראל בנוגע למאגר אפרודיטה, אך השותפות בו כבר הגישה תוכנית מעודכנת לפיתוחו שתכלול צנרת תת-ימית לחיבורו לתשתית קיימת במצרים • בינתיים, המו"מ בין שר האנרגיה ישראל כ"ץ למקבילו הקפריסאי נמשך

השופט חגי ברנר דחה את בקשתה של קבוצת דלק לקבלת צו מניעה זמני האוסר על בנק לאומי לממש או למכור 67.35 מיליון יחידות השתתפות של דלק קידוחים המשועבדות לטובתו • קבוצת דלק צפויה לערער על ההחלטה

בנק לאומי פועל לממש את יחידות ההשתתפות של שותפות דלק קידוחים ששועבדו לטובתו, ומחזיקי האג"ח דורשים גיוס הון מיידי של 300 מיליון שקל • קבוצת דלק ממשיכה להצטייד במזומנים: סגרה עסקת החלף על מניות הפניקס

כך לדברי מנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו בכנס המשקיעים הבוקר • בעל השליטה בקבוצת דלק יצחק תשובה: "הצריכה המצרית גדלה משנה לשנה ומעריכים שייחתמו הסכמים נוספים לצרכים מקומיים" • ברטפלד: "בוחנים הנפקת חלקה של דלק בתמר או באמצעות גוף פיננסי גדול או באמצעות הנפקה בחו"ל" • מנכ"ל דלק תמלוגים: "בכוונתנו לרכוש תמלוגים נוספים של מאגרי-גז נוספים במשק"

בכוונת הקבוצה, המחזיקה כיום כ-22% מתמר, לשכפל את מהלך ההנפקה של חברת תמר פטרוליום בבורסת ת"א אשתקד, שבאמצעותו נפרדה מ-9.25% מהזכויות בתמר לפי שווי של יותר מ-11 מיליארד דולר

החברה מציעה כעת למחזיקי האג"ח שלה תשלום של 1.1502 שקלים עבור כל אג"ח בעלת ערך נקוב של 1 שקלים, וזאת לעומת הצעתה הקודמת לתשלום של 1.1409 שקלים לאג"ח

לפי סקירה ראשונית שערך האנליסט מאיר סלייטר מחברות ווליו בייס, התמקדות הקבוצה בפעילות הנפט והגז "מעבירה את דלק מחברת החזקות לקבוצה המתמחה בתחום פעילותה המרכזי עם פיזור גיאוגרפי נרחב" • לקבוצה נכסים בסך 19.2 מיליארד שקל בעוד חובה הפיננסי מגיע ל-9.3 מיליארד שקל - כלומר, יחס החוב להיקף נכסים מגיע ל-49% בלבד

לאחר שמניות דלק אנרגיה נמחקו ממסחר מוקדם יותר החודש, לחברה כיום רק אג"ח נסחרות, מסדרה ה' בהיקף של 127 מיליון שקל ערך נקוב, שמתוכננת להיפרע ביולי 2019 • על פי אתר Stocker, מרבית האג"ח של דלק אנרגיה מוחזקות בידי המוסדיים, ובהם ילין לפידות, מיטב דש, פסגות ומנורה מבטחים

אסי ברטפלד, מנכ"ל דלק, בעקבות הצלחת הצעת הרכש שהגישה למניות הציבור בדלק אנרגיה: "המחיקה תאפשר פישוט מבנה ההחזקות וביטול שכבה בקבוצה" • עלות רכישת המניות - 1.1 מיליארד שקל

לאחר לא מעט ניסיונות קרנות המורים והגננות נענו להצעה • דלק דיווחה כי 8.7% מבעלי המניות נענו להצעה • בעקבות הצלחת המהלך תעלה ההחזקה של קבוצת דלק בדלק אנרגיה לכ-96.9%, מה שיאפשר רכישה כפויה ליתרת המניות

לאחר הכישלון האחרון בניסיון למחוק את מניות החברה הבת דלק אנרגיה מהמסחר בבורסה, פרסמה קבוצת דלק של יצחק תשובה הצעת רכש נוספת למניות דלק אנרגיה שבידי הציבור • גורם בכיר בשוק ההון ל"גלובס": "אין מחיר שבו ההצעה הייתה עוברת" • בעקבות פרסום ההצעה מניית דלק אנרגיה מזנקת

השלב הראשון בהנפקה הדו-שלבית הושלם עם גיוס של כ-404 מיליון דולר • השלב הבא: הנפקת מניות לפי שווי חברה של כ-700 מיליון שקל

לאחר שהמהלך למחיקת מניות דלק אנרגיה נכשל, הקבוצה מנסה להנפיק חברה חדשה בשם דלק תמלוגים, שתקלוט את תמלוגי העל ממאגר תמר • דלק תמלוגים תנסה לגייס 470 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ובהמשך תבצע הנפקת מניות לפי שווי של 700 מיליון שקל

בכיר בשוק: "אין מחיר שבו הצעת הרכש של דלק הייתה עוברת, פשוט מכיוון שיש מספיק מחזיקי מניות שהשיקולים שלהם לא כלכליים בלבד"

זאת למרות שבתחילת השבוע שיפרה דלק את רכיב המזומן בהצעת הרכש