הנפקה

היקף הביקוש במרכז המוסדי היה נמוך ב-850 מיליון שקל מהצפוי ■ "אין התלהבות יתר, אבל התכוננו להנפקה במשך תקופה ארוכה וניקח בה חלק" אמרו המוסדיים - אך הזרימו ביקושים נמוכים ■ הביקוש הסתכם ב-1.71 מיליארד שקלים בעוד שאתמול, בפתיחת המעטפות היה רק 1.56

(עדכון) - מדובר במחיר הנמוך ב-7.6% מהמחיר המקורי שרצה, שעמד על 90.1 שקל למניה ■ בכך מוותר עזריאלי על יותר מ-700 מיליון שקל ■ בכיר בשוק החיתום: "במחיר הזה - המוסדיים רצים פנימה"

לאחר הכסף, צפוי שווי השוק של החברה לעמוד על 10.6 מיליארד שקל לעומת צפי קודם לגיוס לפי 10.8 מיליארד שקל ■ הירידה בשווי ההנפקה נגזרת מירידת מכפיל ההון העצמי ולא מהורדת המחיר למניה שנקבע בתשקיף ונותר על 90.1 שקל

מדובר בגיוס שטרי הון נדחים מסוג הון משני עליון מורכב ראשון של חברת ביטוח בישראל ■ ביקושי היתר הגיעו ל-1.4 מיליארד שקל ■ הגיוס למוסדיים גדל ל-560 מיליון שקל, לעומת תיכנון מוקדם לגייס 400 מיליון שקל ■ מהציבור גייסה החברה עוד 70 מיליון שקל

השנים הקשות שעברו על שוק ההון האמריקני השאירו חותמן, אך הצבע מתחיל לחזור ללחיים

‎‎חברת הביופארמה תצא להנפקה בת"א בסוף השנה ומכוונת לשווי של מעל 150 מיליון שקל‏‎‏ ‏‎‎‏■ הודיעה על הסכם רישוי חדש עם חברה אמריקנית‏‏

החברה מחדשת את ניסיון ההנפקה ■ ארבע שנים לאחר הניסיון הראשון עברה לרווח נקי ברבעון הראשון של השנה לאחר שנתיים רצופות של הפסד

כך עולה מטיוטת התשקיף שהגישה אלעד קנדה לרשות ני"ע ■ את 2009 סיימה החברה המונפקת עם הכנסות של 95 מיליון דולר קנדי ורווח סמלי של 876 אלף דולר קנדי, שנבע משערוך של רכוש קבוע

ההנפקה בשוק הפתוח של בורסת פרנקפורט יצאה לפועל ביום שישי האחרון, וכעת מוצעות 5,257,260 מניות מהחברה למסחר עבור המשקיעים

הבנק הנפיק 2 סדרות של אג"ח שקליות - בריבית קבועה ובריבית משתנה ■ מתכוון להשלים את הגיוס ל-1.5 מיליארד שקל בשלב הציבורי שיתקיים מחר

קבוצת דלק גייסה 255 מיליון שקל, פז תגייס כ-600 מיליון שקל ופטרוכימיים עד 180 מיליון ■ רוב הכסף שיגויס ישמש למחזור חובות קיימים

הודיעה כי במכרז ההצעה לציבור התקבלו 702 הזמנות לרכישת 697,723 יחידות בערך כולל של כ-727.6 מיליון שקל ■ מחיר היחידה שננקב עומד על 1,037 שקל

חברת מדרוג תוכניות הטלוויזיה והצרכנים המובילה בעולם תתחיל בחודש הבא בהליך לאיתור בנקי השקעות, שישמשו חתמים לאחת ההנפקות הראשונות הגדולות בארה"ב בשנים האחרונות

‎‎החברה מדברת עם בנקאי השקעות לביצוע ההנפקה הפרטית ■ ככל הנראה, נאסד"ק יחכה ל-2011

כ-2.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות מדורגות BBB וחברות ללא דירוג ■ מרבית החברות שגייסו ללא דירוג או בדירוג נמוך מ-A מינוס, עשו זאת תוך מתן שיעבודים והתניות פיננסיות שונות