הנפקת אג"ח

לאחר הסרת ההתנגדויות להסדר, המגלם "תספורת" של מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, ממתינים בפטרוכימיים לאישור ראש הממשלה להפיכתה לבעלת השליטה היחידה בבזן ולהשלמת גיוס של 485 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חדשות

פחות ממחצית החברות הציבוריות שהודיעו מתחילת השנה על רכישת איגרות חוב שהנפיקו עשו זאת בפועל, בהיקף של 125 מיליון שקל - ולא בפעם הראשונה • נראה כי עצם פרסום תוכנית הרכישה נועד פעמים רבות להביע אמון בחברה ולעודד השקעה בניירות הערך שלה

חברת אלה ר. - הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל - תגייס 200 מיליון שקל בהנפקת אג"ח • החברה דורגה ע"י S&P מעלות בדירוג A

עלייה חדה של 33% במחזור היומי בשוק המניות של ת"א, בעקבות התנודתיות הגוברת, הקפיצה את הכנסות הבורסה מעמלות והובילה אותה להציג רווח של 29 מיליון שקל במחצית • גיוסי ההון והחוב נמשכו במרץ, בהובלת הבנקים וחברות הנדל"ן, וחיפו על עצירת שוק ההנפקות הראשוניות

ביקושי יתר בהנפקות של מספר חברות נדל"ן מקומיות מעידים על חזרתו של השוק לתפקוד, למרות הריבית העולה והחששות מפני מיתון אפשרי

הגיוסים הסתכמו ביולי ב-8.6 מיליארד שקל - כמעט מחצית גייסו חברות הנדל"ן • קבוצת עזריאלי בלטה עם גיוס שלוש סדרות אג"ח בהיקף של 3 מיליארד שקל

שטח הקרקע הכולל הוא כ-17.8 דונם, עלותה נאמדת בכ-890 מיליון שקל, ועליה יוקם פרויקט שיכלול 450 יח"ד וכ-7,100 מ"ר מסחר • נועם גרייף, מנכ"ל חברת עמרם אברהם: "אנו ממשיכים לפעול בכדי למצב את החברה כשחקנית מובילה בשוק הנדל"ן"

החברה הפחיתה את היקף הגיוס המתוכנן לכ-116 מיליון שקל, בד-בבד עם צמצום הריבית שתשלם, שמשקפת את עליית התשואות בשוק האג"ח הקונצרניות מתחילת השנה

למרות התורים וביטולי הטיסות התכופים, קיבלה הנפקת האג"ח הראשונה של רש"ת את הדירוג המקסימלי ממידרוג: "בשל מעורבות הממשלה וחיוניותם של נמלי התעופה לתפקוד המשק - הסבירות לתמיכת המדינה ברשות בעת הצורך הינה גבוהה מאוד"

עמרם אברהם, אחת מחברות הבנייה הגדולות, הרווחיות והלא מוכרות בישראל, סיימה את השנה החולפת עם רווח של יותר מ־120 מיליון שקל • החברה, שמקימה דירות בעיקר בערי הפריפריה, מכרה ברבעון הראשון של השנה כ-100 דירות במחיר ממוצע של 2.1 מיליון שקל לדירה

חברת האנרגיה הגיאותרמית הישראלית הודיעה שתנפיק אג"ח להמרה ב-350 מיליון דולר, כשרוב כספי הגיוס מיועדים לפדיון סדרת אג"ח קיימת • 25 מיליון דולר יוקצו לרכישת מניות עצמית, וסכומים נוספים יממנו פרויקטים ירוקים בהתאם לאסטרטגיה של החברה

חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת הפניקס קיבלה בשלב המוסדי של הנפקת האג"ח הזמנות בהיקף של כמיליארד שקל • הגיוס נועד לשמש את החברה בהגדלת תיק האשראי

הבנק המרכזי של המדינה מסר בשבוע שעבר כי הוא העביר קרוב ל־19 מיליארד גריבנה, שווה ערך לכ־630 מיליון דולר, לתקציב המדינה שלו, כדי להצליח להתמודד עם הצרכים שנוצרו בעקבות הפלישה הרוסית • באוצר הבהירו כי בשלב הזה מתנהל סחר חד-סיטרי במט"ח • כלומר, משקיעים יכולים למכור מטבע חוץ ולקנות גריבנה, אבל לא להפך

חברת הנדל"ן שנסחרה בעבר בבורסה מייעדת כ-75 מיליון שקל מתמורת הגיוס לפירעון חובות, בהם 18 מיליון שקל לבעל השליטה עזרא לוי • בקופת המזומנים של א. לוי כ-3 מיליון שקל בלבד, ויש לה התחייבויות שוטפות של כ-110 מיליון שקל

לאחר שגייס בעבר חוב עבור עסקי הנדל"ן שלו בארה"ב (אנקור פרופרטיס), חזר סנגאני  לת"א עם אנקור הזדמנויות, המפעילה עשרות מרפאות שיניים ומרכזי רפואת חירום ברחבי ארה"ב • החברה הנפיקה אג"ח ב-190 מיליון שקל כנגד שיעבוד על פעילות המרכזים הרפואיים

חברת מחאמיד תופיק שנקלעה לקשיים התקשרה עם חברת האשראי החוץ-בנקאי של ריאן מואנד "ימים ספורים" לפני שפנתה לביהמ"ש בבקשה לצו עיכוב הליכים • מלרן נמצאת כיום במהלך לגיוס אג"ח, אך בחברה אופטימיים לגבי החזר החוב: "סיכויי הגבייה  גבוהים, בין היתר נוכח טיב הבטוחות"