הנפקת אג"ח

עליית הריבית הובילה לכך שרק 5% מגיוסי האג"ח הקונצרניות מתחילת השנה נעשו ע"י חברות ללא דירוג • זאת לעומת כרבע מגיוסי החוב בתקופה המקבילה

החברה הודיעה היום על כוונתה להנפיק איגרות חוב הצמודות ליעדי קיימות בסך 2.06 מיליארד דולר • במקביל הגישה הצעת רכש לאיגרות חוב שלה בסכום שיגיע עד 2.25 מיליארד דולר

חברת כרטיסי האשראי תכננה להנפיק אג"ח בהיקף של כ־600 מיליון שקל לגופים מוסדיים, אך החליטה להמתין לרגיעה בשווקים, שמתאפיינים בתנודתיות על רקע הרפורמה המשפטית

הדוח שהקפיץ את המניות של חברות השבבים • ההלוואות בישראל התייקרו בדצמבר • גל הנפקות אג"ח עולמי לאחר שנים של ריבית אפסית, מי המומלצות להשקעה? • מה באמת משפיע על שער השקל?

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • "הסיפור של 2023 הוא הריבית שחזרה להיות מרכיב מהותי בשוק", טוענים בבית ההשקעות מור ומצביעים על גל הנפקות אג"ח עולמי לאחר שנים של ריבית אפסית • "זו סביבה מעניינת למשקיעים שמחפשים השקעות סולידיות בלי התקפי לב" • ומי האג"ח המומלצות להשקעה?

אגרות החוב הונפקו לתקופה של 10 שנים בריבית של 4.5% • ההנפקה מוכוונת לשוק הבינלאומי, ובמקביל החלו מגעים ראשוניים בין החשכ"ל לרשות ניירות ערך באשר להנפקה שקלית של אג"ח ירוקות לשוק המקומי

הכתבה הזו היתה הנצפית ביותר השבוע בגלובס ועל כן אנחנו מפרסמים אותה מחדש כשירות לקוראינו • חברת ג'י סיטי של חיים כצמן ספגה השבוע הורדת דירוג, והתשואה על אגרות החוב שלה קפצה בחדות - והיא לא היחידה שמתקרבת לאזור המסוכן • היקף החוב הקונצרני שנסחר בתשואה דו־ספרתית כבר חצה את רף ה־18 מיליארד שקל • גורמים בשוק מנסים להרגיע: מדובר באירועים נקודתיים • הנתונים בכתבה מעודכנים ל-26.12

למרות התייבשות שוקי ההנפקות, חברת י.ה. הרציג תנסה להנפיק אג"ח עם בטוחה בדמות הכנסות צפויות מפרויקטי התחדשות עירונית • יו"ר החברה הוא חיים אביטן, שבעבר ניהל גם את הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

הבנק, שרשם ברבעון השלישי רווח של 1.8 מיליארד שקל, זכה לביקושים של 6.5 מיליארד שקל, מהם קיבל בעיקר מהמוסדיים הישראליים כ-3 מיליארד שקל באג"ח רגיל ועוד כמיליארד שקל בקוקו • הגיוס ישמש בעיקר לצרכי אשראי עסקי, בו טרם הורגשה האטה

שוק הנפקות האג"ח הקונצרניות היה רדום למדי בחודש אוקטובר עמוס החגים, וההנפקות הסתכמו בפחות מחצי מיליארד שקל, בהשוואה ל-7 מיליארד שקל בספטמבר • מתחילת השנה גייס הסקטור העסקי 66 מיליארד שקל בשוק האג"ח הקונצרני • לאומי: "התקופה שלאחר החגים ועד סוף השנה מאופיינת לרוב בגיוסי חוב מואצים יחסית"

הקשיים בשוק הקונצרני: קרן התשתיות אלומה שמוביל יוגב עיכבה הנפקת אג"ח למרות תנאים יוצאי דופן שהציעה למשקיעים המוסדיים • גיוס החוב מיועד בעיקר לממן את רכישת השליטה בחברת תשתיות התקשורת טמרס טלקום מידי פויו זבלדוביץ'

דיבידנד בסך של 150 מיליון שקל שתחלק תנופורט, יהפוך את כידן דהרי ואת ירון אדיב לבעלים ללא מינוף של חברה בעלת שווי הגבוה פי שלושה לעומת זה שבו רכשו אותה • הרכישה נעשתה מידי כונס הנכסים של אליעזר פישמן לפני חמש שנים

החשב הכללי בוחן דרכים להנפקת אג"ח מדינה כקריפטו, לאחר שבנק ישראל ביצע מספר ניסויים בטכנולוגיה זו • "ההתפתחויות ישנו מהותית את השווקים"

בחודשים האחרונים נרשמת תנועה ערה של חברות ייזום וקבלנות נדל"ן שמנצלות את האפיק המימוני של הבורסה ומנפיקות אג"ח בלבד, בהתבסס על הצמא של המשקיעים לתשואות גבוהות • "מדובר בחברות שהבנקים עושים להן חיים קשים", אומר גורם בכיר בשוק ההון

השלמת הסדר החוב בחברת הפטרוכימיים והפיכתה לבעלת השליטה בבית הזיקוק בחיפה צפויה להחזיר את יונה פוגל לאור הזרקורים - שלוש שנים לאחר פרישתו מניהול פז • בדיעבד, המהלך שנועד לנער את הנהלת פז ואת העומד בראשה לא הניב את התוצאות הרצויות למשקיעים

הגיוס ישמש את מפעלים פטרוכימיים לרכישת השליטה בחברת בזן • פטרוכימיים זכתה במכרז המוסדי לביקושים בהיקף כולל של כ-1 מיליארד דולר, פי 2 מהסכום שנדרשה לגייס