הנפקת אג"ח

מועצת הנפט אישרה בישיבתה אתמול את שיעבוד זכויות דלק קידוחים, אבנר ודור גז בחזקת תמר ■ זו ההנפקה הגדולה ביותר מסוג זה של חברות ישראליות בחו"ל ■ הגיוס יוכל לשמש את השותפויות בפיתוח מאגר לוויתן

החברה מרחיבה את סדרה ו' במח"מ של 7.7 שנים ■ בשלב המוסדי נרשמו ביקושים של 650 מיליון שקל

האג"ח גויסו בריבית צמודה של עד 0.87% בלבד ■ הבנק יגייס 1.6 מיליארד שקל

גם אצל מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן הקירות רועדים: "סיכון ההקמה" של פרויקט חדש, אשר התממש בדמות מרפסות שקרסו בחדרה, כלל לא צוין על כריכת התשקיף של הנפקת האג"ח

בעקבות ביקושי היתר, מתכוונת הכשרת הישוב להגדיל את היקף ההנפקה ולגייס בסך הכל (בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד) סכום כולל של עד כ-130 מיליון שקל

קבוצת בזן השלימה גיוס אג"ח, במסגרת השלב המוסדי, בהיקף של כ–270 מיליון שקל, באמצעות מהלך של הרחבת אג"ח מסדרה א'

מדובר באג"ח לתקופה של כ-10 שנים בממוצע, כאשר קהל היעד הוא גופים מוסדיים בארה"ב

טעם הציבור המושקע משתנה, והוא נוהה לשוק המניות המקומי

החברה צפויה לגייס במסגרת ההנפקה סכום כולל של כ-66.4 מיליון שקל

רשת שופרסל הייתה אחראית לקרוב לשליש מהסכום שגויס באוקטובר, עם הנפקה בהיקף של 920 מיליון שקל ■ גזית גלוב גייסה 450 מיליון שקל

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי, ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-477 מיליון שקל

בשלב המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף כולל של כ-544 מיליון שקל, למעלה מפי 5 מהיקף הגיוס המתוכנן בשלב המוסדי

החברה צפויה לגייס במסגרת ההנפקה סכום כולל של כ-170 מיליון שקל

האג"ח מדורגות AA3 על ידי מידרוג ונושאות ריבית צמודה של 3.3% ■ שלומי פוגל, יו"ר אמפא: החברה מתכננת לצאת בקרוב בהנפקה נוספת של אג"ח חדשני במטרה לממן את פעילות מימון הסחר וניכיונות לזמן קצר של החברה

בשלב המוסדי נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ-60 מיליון שקל ■ עמי פרץ, בעל השליטה ומנכ"ל: "ההנפקה הינה חלק מתהליך מובנה של החברה לפיתוח פעילותה העסקית של בוני התיכון"