הנפקת אג"ח

לאחר שהנפקת האג"ח של ספרד היום נחלה כישלון כאשר התשואות עלו והביקושים היו נמוכים, ראש הממשלה, מריאנו ראחוי, אמר כי מי שלא מבין כמה קשה מצבה של המדינה "משטה בעצמו"

הגיוס יבוצע בהנפקת אג"ח בבורסה - בערבות מדינה ■ היום אישרה ועדת הכספים לחברה ערבות של 1.5 מיליארד שקל ■ מועד הגיוס: חודש יוני ■ אם המדינה תסכים, אזרחי ישראל יערבו לחברת החשמל בסכום של 11.5 מיליארד שקל

בסך הכל גייסה טבע כ-3 מיליארד דולר ■ מדובר בהנפקת אגרות חוב ראשונה של טבע באירו ובפרנק שוויצרי ובהסכם מימון סינדיקציה ראשון לטבע בשוק היפני

בהנקפה נרשמו ביקושים גבוהים יותר מההנפקה הקודמת ■ התשואות על אגרות החוב ל-10 שנים ירדו לרמה הנמוכה ביותר מאז אוגוסט 2011

החברה זכתה לביקושים של 1.9 מיליארד שקל - רובם ממשקיעים מוסדיים

על פי ההודעה של החברה ההנפקה תהיה הרחבה לאג"ח סדרה א' ■ תנאי ההנפקה יהיו זהים לתנאים של ההנפקה הקודמת ■ ההנפקה תתבצע אך ורק בישראל

הממשלה הנפיקה אג"ח לשנים 2015, 2016 ו-2018 ■ ההנפקה משכה ביקושים גבוהים יחסית

איטליה גייסה 12 מיליארד אירו בהנפקת אג"ח ל-3 ו-12 חודשים ■ התשואות על אגרות החוב ל-3 חודשים נמצאים בשפל מאז מאי 2010 ■ התשואות על האג"ח ל-12 חודשים בשפל מאז אוגוסט 2010

היום הושלם השלב הציבורי של הנפקת האג"ח להמרה של טאואר עם גיוס של כ-16 מיליון דולר, לאחר שביום שני השבוע גייסה החברה כ-64 מיליון דולר

הגיוס יתבצע באמצעות הרחבה של אג"ח להמרה מסדרה ו' בהנפקה למוסדיים ■ האג"ח נושאת ריבית דולרית של 7.8% ומח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.7 שנים

בתוך כך חברת הנדל"ן אמות, מקבוצת אלוני חץ, הודיעה כי גייסה כ-36 מיליון שקל משלושה משקיעים מוסדיים

כך אומר גורם בשוק ההון על הריבית הגבוהה שבה גייסה חח"י חצי מיליארד דולר בארה"ב ■ מוסדיים מישראל השתתפו בגיוס, למרות שלא יהיו בעלי זכויות נשייה כמו מחזיקי האג"ח האמריקנים

הממשלה הצרפתית תנסה לגייס כ-8.5 מיליארד אירו על רקע אזהרת מודי'ס מהורדת דירוג האשראי שלה ■ ביום ה' גייסה ממשלת סרקוזי כ-7.96 מיליארד אירו ונהנתה מירידה בתשואות

האג"ח של דסק"ש נסחרות בתשואות של 8%-10% ■ בנק הפועלים דחה גיוס של 1.5 מיליארד ש'

ממשלת פורטוגל גייסה את כל הסכום שהתעתדה לקבל מהמשקיעים, באיגרות לטווח קצר - 3 ו-6 חודשים ■ הביקושים לאיגרות עמדו בממוצע על פי 2.7 מההיצע

בדוח הצעת המדף הוצעו עד 78,609,000 שקל באג"ח סדרה ו' בדרך של הרחבת סדרה