לאומי פרטנרס

המנכ"ל החדש של זרוע בנקאות ההשקעות של בנק לאומי, אבי אורטל, מקדם שניים ממנהליה למנהלי פעילויות ליבה: זעירא מונה לסמנכ"ל ומנהל ההשקעות הראשי של לאומי פרטנרס, ודקטר יכהן כסמנכ"ל ומנהל תחום מיזוגים ורכישות בחברה • אורטל מונה לתפקיד המנכ"ל באחרונה, במקומו של ירון בלוך, שימשיך לכהן כיו"ר לאומי קארד תחת הבעלים החדשים, קרן ורבורג פינקוס

סכום הרכישה הוא כ-42 מיליון שקל ובצד המוכר היה בנק לאומי • העסקה בוצעה במחיר של 14.71 שקל למניה, פרמיה של כ7% על מחיר המניה בסגירת המסחר בבורסה היום • בעקבות העסקה הגיע פרנקל להחזקה של כ-30% ממניות אירונאוטיקס

בהנפקה, שכללה אג"ח CoCo וסדרה שקלית חדשה, נרשמו במכרז המוסדי ביקושי יתר מצרפיים של כ-4.5 מיליארד שקל • בחודש שעבר לאומי קארד גייסה 139 מיליון שקל ב-CoCo, לאחר שכבר גייסה יותר ממיליארד שקל באג"ח רגילות

על רקע העליות היומיות, שמשכו מעלה גם את מדד תל-בונד גלובל שספג ירידות חדות באחרונה, מנצלת סטרווד את הירידות החדות באג"ח שלה לרכישה עצמית של עד 40 מיליון דולר – כ-16% מסך הסדרה • אול-יר עדכנה על מימון מחדש לאחד מנכסיה המרכזיים בסכום של 230 מיליון דולר

קבוצת לאומי דיווחה אתמול על גיוס הון אחרון בחברת כרטיסי האשראי שנמכרה תמורת כ-2.5 מיליארד שקל, וגם על רווח הון ממימוש החזקה בחברת האשראי הצרכני מימון ישיר

המחיר בו נעשתה ההחלפה נמוך בכ-14% ממחיר מניית ביטוח ישיר אמש • היקף החבילה עומד על כ-147 מיליון שקל

לאומי פרטנרס ופועלים אי.בי.אי השקיעו 55 מיליון שקל בהנפקה של חברת הקניונים סטרווד ווסט של בארי שטרנליכט • הירידות באג"ח סטרווד ווסט מאז מארס מגיעות לכ-40%

מכירת המניות של חברת שירותי בנק אוטומטיים ("שבא"), שמחזיקה בתשתיות מערכות התשלום במשק, נעשית בהתאם להוראות החוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות • עם השלמת העסקה ירשום בנק לאומי רווח של 24.5 מיליון שקל לפני מס • הבנקים ממשיכים לקדם את הנפקת חברת תשתיות התשלום

הבורסה חושפת את פגיעת חוק הריכוזיות, והסכם ה"ברטר" בין לאומי קארד ללאומי חושף את האמת על הרפורמה בבנקאות

הרעיון להקמת הקרן, שאמורה הייתה לגייס מאות מיליוני שקלים, עלה לאחר עזיבת מנהלי חברת החיתום של פועלים אי.בי.אי • בלוך נשאר בלאומי פרטנרס, בעוד שמנהלי החברה הבת עברו לנהל את פועלים אי.בי.אי • בלוך: "לסיפור אין כל אחיזה במציאות. לא היו דברים מעולם"

מכירת המניות תיעשה באמצעות עסקת החלפת מניות עם ביטוח ישיר הציבורית לאחר שנראה שהתוכנית להנפקת מימון ישיר הוקפאה בינתיים

לאומי פרטנרס, ארקין והפניקס לא ירכשו 20% מביטוח ישיר • הסיבות לביטול, לפי גורמים בשוק: עליית הערך של מניות ביטוח ישיר בבורסה, שפגעה באטרקטיביות העסקה מבחינת המוכרים, וקשיים משפטיים ורגולטוריים

יו"ר לאומי קארד ומנכ"ל לאומי פרטנרס, ירון בלוך, חושב שהביקורת על כך שלאומי רוצה להחזיק ב-20% מחברת כרטיסי האשראי פופוליסטית: "אנחנו מחזיקים 20% ממימון ישיר, והיא מתחרה בלאומי" • הוא מופתע מההתעניינות שהייתה בלאומי קארד: "מדובר בחברה מקומית עם רגולציה מורכבת"

שר האוצר כחלון: "הצלחנו להכניס מקור אשראי חזק, חדש ורענן" • קרן ורבורג פינקוס תרכוש את לאומי קארד לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל • המחיר משקף שווי הגבוה ב-30% מהונה העצמי של לאומי קארד ועשוי לגדול בכ-270 מיליון ש' בהתאם לביצועים עתידיים • לאומי פרטנרס צפויה להחזיק ב-20% בלאומי קארד • לאומי קארד תחלק דיבידנד של מאות מיליוני ש' לפני המכירה

תנסה לבצע הצעת מכר של מניות חברת האינטרנט לפי שווי של 650-700 מיליון שקל, לאחר שרכשה אותה ב-2015 לפי שווי של 145 מיליון שקל "בלבד"

אבגול נרכשת בפרמיה של 60% על מחיר השוק טרם הדיווח בשבוע שעבר • אקזיט מזהיר לקרן הזרה את'מבה וללאומי פרטנרס: ימכרו לחברת אינדורמה התאילנדית 66% ממניות יצרנית הבדים הלא-ארוגים - וירשמו תשואה של יותר מ-100% על השקעה שביצעו בתחילת העשור הנוכחי