אלטשולר שחם

השיח הישראלי שהשתנה, הירידה בגיל הלקוחות והקורונה שגרמה ליותר אנשים להתעניין בעולמות הפיננסיים, הופכים את בתי ההשקעות למוצרים שיווקיים עם קמפיינים פרסומיים • במיטב עומדים מאחורי הבחירה בפרזנטור לא ישראלי למרות הביקורת, במור מדגישים את השוויון המגדרי, ובאלטשולר שחם ממשיכים בהמרצת הצרכנים

למרות שבמרץ השיג בית ההשקעות תשואות טובות יחסית, הוא איבד בחודש שעבר נכסי גמל והשתלמות כמו בכל 2021 • מתחילת 2022 איבד בית ההשקעות, שחיסל לאחרונה את השקעותיו הכושלות בשוק המניות הסיני, יותר מ-12 מיליארד שקל

ההחזקות במניות של חברות סיניות, בעיקר בסקטור הטכנולוגי שסבל ממגבלות מצד המשטר, הובילו לדשדוש בתשואות ולאובדן של כ-20 מיליארד שקל בנכסים למתחרים •  באלטשולר שחם הסיטו את ההשקעה לשוק האמריקאי, וכבר במרץ התשואה קפצה

אחרי שרובן המוחלט של הקרנות סיימו את החודשיים הראשונים של השנה עם תשואות שליליות, נרשמו לראשונה בחודש שעבר תשואות חיוביות, בהובלת הראל וילין לפידות • גם באלטשולר שחם יכולים לסכם את חודש מרץ בחיוב

פדיונות הענק באלטשולר שחם, שהסתכמו ביותר מ-3 מיליארד שקל מתחילת 2022, השפיעו על כל התעשייה • גם חודש מרץ הסתיים בפדיונות מקרנות הנאמנות, למרות שינוי המגמה בימים האחרונים • הקרנות המחקות הן הסקטור הבולט בגיוסים

חברת הגמל של אלטשולר שחם סיימה את 2021 עם זינוק של 87% ברווח, למרות שאיבדה למתחרים נכסים ב-5.5 מיליארד שקל

חברת הגמל והפנסיה של בית ההשקעות סיימה את 2021 עם רווח של 258 מיליון שקל ותחלק דיבידנד בסך 150 מיליון שקל • חברת הגמל איבדה ברבעון האחרון של השנה 8.3 מיליארד שקל למתחרים, אך סיימה אותו ברווח של 71 מיליון שקל

אלטשולר שחם הוריזון הרחיבה את סוגי המטבעות שניתנים לרכישה דרכה • בנק לאומי הודיע בשבוע שעבר כי הוא מתכוון, לכשיתקבלו האישורים הרגולטוריים לכך, לאפשר רכישה של ביטקוין ואתריום באמצעות אפליקציית פפר

למרות הירידות החדות ברחבי העולם במהלך חודש פברואר, בכלל הצליחו לרשום בחודש שעבר את התשואה השלילית הקטנה ביותר, 0.18% במסלולים הכלליים של קרנות ההשתלמות, בפער ניכר לעומת המתחרים • בין פברואר 2021 לינואר 2022 הצליחה כלל לנייד אליה כ-2 מיליארד שקל מקרנות פנסיה מתחרות

לאחר תקופה רצופה וממושכת של גיוסים שינתה תעשיית הקרנות בישראל בחודש שעבר את הכיוון באופן סופי, ועברה לפדיונות של חצי מיליארד שקל מתחילת 2022 • אלטשולר שחם, שכבר בחודש ינואר רשם פדיונות, נפרד בחודש שעבר מ-1.2 מיליארד שקל נוספים

אחת הבחירות החשובות ביותר בחיינו היא בחירה במנהל השקעות או גוף שינהל את הכספים שאנחנו חוסכים על פני עשרות שנים בעבודה קשה ובהתמדה • איך נדע שאנחנו נמצאים בידיים טובות, ומדוע דווקא זמני משבר הם אינדיקציה לאיכות ניהול ההשקעות?

כפי שנחשף בגלובס: קרנות ההשקעה של איחוד האמירויות הפשירו 10 מיליארד דולר להשקעה במיזמים עם חברות ישראליות ובכלכלה הישראלית • בשבוע הבא יערך כנס ראשון בתחום בדובאי בהשתתפות חברות ציבוריות ישראליות הנסחרות בבורסה בת"א

קרן הפנסיה של אלטשולר שחם איבדה בינואר 80 מיליון שקל למתחרים, לראשונה מהקמתה • זאת נוסף ל-15 מיליארד שקל שעברו למתחרים בענפי הגמל מאז יולי • מה עומד ברקע וכיצד מתכננים בבית ההשקעות הגדול בישראל להפוך את התמונה?

בית ההשקעות המשיך להציג בחודש שעבר תשואות חלשות בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות וההשלכות לא איחרו להגיע • זהו המשך ישיר למחצית השנייה של 2021 במהלכה איבדה חברת הגמל של בית ההשקעות למתחרים יותר מ-11 מיליארד שקל

מנהל ההשקעות של הפניקס פנסיה, שהניבה תשואה של כ-18% ב-2021: "החשיפה שלנו לישראל הביאה לתשואה העודפת – בעיקר הבנקים, התקשורת והנדל"ן" • בקרנות ההשתלמות התחדד הפער בין המסלולים המנייתיים לכלליים בניצוחן של ילין לפידות, אנליסט ומור, שהניבו מעל 26% בשנה החולפת

כיום מחזיקה חברת הגמל והפנסיה ברישיון לפעול רק בתחומים אלו • בין היתר תנסה החברה הציבורית החדשה להיכנס לניהול וייזום השקעות בנדל"ן בישראל ובחו"ל • הציבור יחזיק בחברה החדשה באותו שיעור כפי שהוא מחזיק באלטשולר שחם גמל ופנסיה • רן שחם ימונה ליו"ר החברה הציבורית, יאיר לוינשטיין למנכ"ל