הנפקת אג"ח

מכירה של גולן טלקום היא חיובית לסלקום, כשהרוכשות הפוטנציאליות במגעים עם סלקום לגבי שימוש ברשת שלה ■ בשבוע שעבר עצרה סלקום את השלב המוסדי של גיוס האג"ח בהוראת יועציה המשפטיים

123 מיליון שקל מכספי הגיוס מיועדים לפירעון מוקדם של אג"ח החברה-הבת הכשרה החזקות ביטוח, ו-34 מיליון שקל לפירעון חוב בנקאי באלעזרא

לאחר השלמת ההקצאה הפרטית, בדיסקאונט של כ-5%, יעמוד היקף סדרה ד' על 100 מיליון שקל ■ כלכלני מידרוג העניקו לסדרה דירוג Ba1 באופק שלילי

סלקום קיימה היום הנפקת אג"ח, אולם "מסיבות משפטיות" לא ניתן לפתוח את המעטפות ■ החברה דחתה את פתיחת המעטפות למחר

בי קום, שמחזיקה בגרעין השליטה בבזק, מחליפה חוב דולרי בריבית גבוהה בחוב שקלי זול ■ שוקלת להגדיל את היקפי הגיוס לאור הביקושים מעבר ל-2 מיליארד שקל

בשלב המוסדי של הגיוס התקבלו ביקושים בהיקף של מעל מיליארד שקל, והריבית נקבעה על 2.4% - תודות לביטחונות שהעמידה החברה

סדרת האג"ח החדשה קיבלה דירוג AAA (בסולם הדירוג המקומי) מחברת S&P מעלות

(עדכון) - לאחר שאמש התכנס דירקטוריון החברה כדי לבחון אפשרות הגדלת היקף ההנפקה לאור ביקושי עתק לאג"ח שלה, חברות הדירוג אישרו לחברה להגדיל את הגיוס ל-3 מיליארד שקל

מדובר ב-60% מסך גיוסי החוב בחודש שעבר ■ השנה גויסו אג"ח בדירוג נמוך מ-A בהיקף של 5 מיליארד שקל, סכום שגויס ברמות דירוג אלו בכל 2015

חץ ביקש להחליף חוב בנקאי לחוב מהציבור ורצה לגייס הבוקר 400 מיליון שקל ■ מנהל השקעות בכיר: ההנפקה בוצעה ללא ביטחונות, והריבית לא משקפת את הסיכון שבהשקעה

ל"גלובס" נודע שבהנפקה ישתתפו מספר מצומצם של משקיעים מוסדיים ■ ההנפקה תתבצע באמצעות הרחבת סדרת האג"ח של רשת המלונות ותישא ריבית שקלית של 3% במח"מ 4.5

את ההנפקה תוביל ווליו בייס', שחץ מחזיק בה באופן אישי כ-20% ■ גורמים בשוק ההון: "ההנפקה תיחטף ע"י המוסדיים, אולם לציבור כדאי לזכור שזו רק תחילת גל ההנפקות"

מטרת ההנפקה היא מיחזור חוב קיים והשקעות אחרות ■ מניית אורמת עלתה ב-120% מאז נכנסה קרן פימי לגרעין השליטה בחברה

המרוץ אחר תשואה מביא עמו גל אינטנסיבי של הנפקות חוב קונצרני מסוכנות

מגנזי נחקר בחשד למעורבות בפרשת השוחד במטה יהודה, אך טרם הוחלט אם להגיש נגדו כתב אישום ■ לצורך ההנפקה תשעבד חברת הנדל"ן נכסים בלוד, בכפר חב"ד וביהוד

בעלת פארק ההיי-טק בכניסה הדרומית לחיפה ביצעה הנפקה פרטית של אג"ח בריבית של 3.1% ■ מח"מ הסדרה הוא 6.6 שנים, וחברת מידרוג העניקה להנפקה דירוג של Aa2