חיתום

היקף העמלות ששולמו בשנה החולפת בשוק החיתום מוערך בכ-267 מיליון שקל • בבית ההשקעות ווליו בייס מעריכים כי "המשחק עומד להיות מאתגר יותר, שכן עליית התשואות בשוק תחייב את החתמים והחברות לחשוב מחוץ לקופסה באשר לאופי העסקאות המוצעות לשוק"

לאומי פרטנרס ופועלים אי.בי.אי השקיעו 55 מיליון שקל בהנפקה של חברת הקניונים סטרווד ווסט של בארי שטרנליכט • הירידות באג"ח סטרווד ווסט מאז מארס מגיעות לכ-40%

על פי הערכות בשוק, העסקה נעשית לפי שווי חברה דו-ספרתי של מיליוני שקלים • המנכ"ל והבעלים של איילון בית השקעות, נעם ברורמן: "המהלך הוא חלק מאסטרטגיה כוללת של הרחבת פעילות בית ההשקעות לתחומים נוספים יחד עם שותפים מקצועיים בתחומם"

החברה רשמה ברבעון השלישי הכנסות של 2.8 מיליון שקל בלבד ועברה להפסד תפעולי של 203 אלף שקל • החברה נסחרה לפי שווי של כ-200 מיליון שקל, לאחר שמנייתה רשמה תשואה שלילית מתואמת של 13% מתחילת 2018

צופה כי "בהתחשב בחולשת שוק ההנפקות, במגמת הפדיונות בקרנות האג"ח, בעליית התשואות בשוק אגרות החוב הקונצרניות ובשים לב למיעוט ימי המסחר בחודש ספטמבר" יחול קיטון מהותי בהכנסותיה ברבעון השלישי

כך עולה מבדיקת חברת ווליו בייס להנפקות שבוצעו בתל אביב ברבעון השני • משקלן של הנפקות החברות הזרות בסך גיוסי החוב שבוצעו עמד על פחות מ–%‭12‬ • מהפך בצמרת: חברת החיתום החדשה אוריון, של ליפא, גל וגולדשמידט, הפכה לדומיננטית בשוק

הבנק רכש מאי.בי.אי 10% מהמניות ב-17 מיליון שקל - דיסקאונט של 37%

למרות עזיבת ההנהלה הבכירה במהלך השנה, הרווח הנקי של חברת החיתום זינק אשתקד בשיעור של 84%, על רקע הגידול בהנפקות הזרות

מנהלי אפסילון חיתום מדברים על השנה הסוערת בתחום ("מקבל יותר נפח סגולי מהמשקל שלו") ועל הטרנד המוביל של הנפקות מאמריקה ("עירוי חיצוני לבורסה בת"א")  ■ אנשי השנה של "גלובס"

בעל מניות בפועלים אי.בי.אי הגיש בקשה לתביעה ייצוגית נגד החברה בעקבות עזיבתם של רפי ליפא וגל עמית ■ התובע: "החברה הסתירה גורמי סיכון מהותיים ביחס למקור הכנסותיה העיקרי"

העלות להנפקה מחו"ל גבוהה פי שלושה מהעמלה הממוצעת בהנפקת אג"ח ישראלית ■ השנה הסתכמו העמלות בהנפקות הנדל"ן הזרות ביותר מ-160 מיליון שקל

מדובר ב-7% מכספי הנפקת האג"ח של חברת הנדל"ן האמריקאית ■ את הגיוס מובילה חברת החיתום של רפי ליפא, גל עמית וארז גולדשמידט

אוורסט חיתום החלה לפעול השבוע ללא מנכ"ל בפועל והובילה שלוש הנפקות מאז החלה לפעול ■ ביקושים של 1.9 מיליארד שקל בהנפקת דה זראסאי

שוק החיתום המקומי חווה בחודשיים האחרונים תזוזות טקטוניות: במרדף אחר הכסף הגדול איבדו שתי חברות החיתום המובילות את מנהליהן הבכירים, במה שהפך למשחק כיסאות מוזיקליים

תשלם לכל אחד משלושתם בכיריה שכר בעלות שנתית של עד 3.6 מיליון שקל ■ נוסף על עופר גרינבאום ושי נבו, ישודרגו תנאי העסקתו של ירון מוזס, בכיר נוסף בחברה ■ השלושה יקבלו גם רכיב אקוויטי ■ בנק הפועלים רוכש 10% ממניות פועלים אי.בי.אי בדיסקאונט

פועלים אי.בי.אי פנתה באחרונה למנהלי פעילות החיתום המתחרה לאומי פרטנרס, המנכ"ל עופר גרינבאום ומשנהו שי נבו - ואלה הודיעו כי הם עוזבים את לאומי פרטנרס