ביהמ"ש דחה את בקשתו של איל הנדל"ן האמריקאי-יהודי בארי שטרנליכט, היו"ר והמנכ"ל של ענקית הנדל"ן סטרווד קפיטל, למחוק אותו מתביעה שהוגשה נגדו ע"י נאמני חברת-הבת שגייסה בעבר 910 מיליון שקל בישראל וקרסה כעבור שנתיים • השופט: "נראה לכאורה כי המבקשים היו מעורבים בהחלטה על ההנפקה"
הדוחות שפרסמו לאחרונה החברות הפועלות בשוק האמריקאי מלמדים על עוצמת פגיעת המגפה בפעילותן, עם הפחתות ענק בשווי הנכסים • לצד אלו מופיעות שלל הערות רואי חשבון ואי-עמידה באמות המידה הפיננסיות • לאחר קריסת אול-יר, סטרווד, ברוקלנד ואורבנקורפ: אלו החברות הזרות שהשוק מסמן כ"מסוכנות"
דירוג החוב של חברת הנדל"ן הזרה אול-יר, שחייבת למחזיקי האג"ח 2.3 מיליארד שקל, הופחת בשתי דרגות: "קרובה להפרת קובננטים" • בסטרווד ווסט משך בעל השליטה הצעה להסדר, והותיר את המחזיקים עם תספורת צפויה של כ-850 מיליון שקל
קצת יותר משנתיים לאחר הנפקה ענקית בבורסת ת"א, שבה גייסה יותר מ-900 מיליון שקל, מינה בית המשפט נאמנים שינהלו את סטרווד ווסט הקורסת, ויביאו לאישור תוכנית להבראת החברה או לחיסולה
בעלת המניות של סטרווד ווסט, חברת סטרווד קפיטל גרופ האמריקאית של בארי שטרנליכט, אינה מעוניינת להמשיך ולממן את הפסדיה של סטרווד ווסט
נמדר מבקש להשתלט על שבעה קניונים בארה"ב, ומציע למחזיקי האג"ח כי יחד יהפכו לבעליה של סטרווד ווסט ויתחלקו ברווחיה
לפני הנפקתה של חברת הנדל"ן הזרה בתל אביב ב-2018, הוצג בארי שטרנליכט כבעל שליטה גדול וחזק, כמעט אידיאלי למשקיעים • אלא שהתפיסה המוטעית הזו עלתה למחזיקי האג"ח המקומיים בהפסדים כבדים
כל חברה עשירית בת"א נושאת בדוחותיה הערת "עסק חי" של רואי החשבון, המשקפת חשש לגבי יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה בטווח הקרוב • משבר הקורונה הוביל לעלייה במספר החברות שלהן חובות עתק למחזיקי האג"ח
לא נראה כי בכוונת הקבוצה להזרים הון משמעותי לתמוך בחברת האג"ח, שמאגדת תחתיה שבעה קניונים עמוסי הלוואות, שערכם רק הולך ונשחק עם השנים
האג"ח של חברת הנדל"ן הזרה, שנמצאת בשליטת בארי שטרנליכט, נסחרו היום בתשואת "זבל" של 131% • מעלות S&P הפחיתה את דירוג האג"ח מ-CCC ל-C - מרחק פסע מכשל פירעון
חברת הנדל"ן הזרה שבשליטת בארי שטרנליכט פותחת במגעים עם מחזיקי החוב • אג"ח סטרווד ווסט נסחרת במחיר של 25 אגורות, המשקף תשואת זבל של 76%
הפחתת הדירוג נובעת מההערכה כי הביצועים של החברה ימשיכו להידרדר, וזאת בשל התנאים הקשים ששוררים בענף הקניונים בארה"ב • אג"ח סטרווד ווסט נסחרות בתשואת זבל של 60%
הבקשה הוגשה ע"י בית ההשקעות פרוקסימה שבבעלות חיים ונציה ואורי רענן • סטרווד ווסט דיווחה כי עילות התביעה נוגעות לקיומם לכאורה של פרטים מטעים ואי-גילוי הולם בתשקיף ההנפקה של אג"ח מסדרה א' וכן הטעיה וחוסר בפרטים בדוחות מיידיים
לדברי חברת הנדל"ן האמריקאית הנסחרת בת"א, הטענות לא אמורות לפגוע מהותית בעסקיה, אבל נראה שבשוק סקפטיים לגבי זאת, והאג"ח שהנפיקה, בהיקף של יותר מ-900 מיליון שקל, נסחרו היום בירידה של יותר מ-3% למחיר המשקף הפסד של כ-60% למשקיעים בהנפקה
האג"ח שהנפיקה ענקית הנדל"ן האמריקאית בת"א תמורת קרוב למיליארד שקל קרסו ב-56% מאז ההנפקה • בהמרצת הפתיחה טוען הנאמן כי מדובר בהליך דחוף ביותר המוגש לאור חששות משמעותיים ביחס לנכונות דיווחי החברה בנוגע לשווי נכסיה המהותיים • סטרווד ווסט: "דוחה את הטענות האמורות ומתנגדת לסעדים המבוקשים"
עולם הקניונים בארה"ב נמצא תחת לחץ בשנים האחרונות, וחברת הנדל"ן האמריקאית רשמה הפסד עתק של 120 מיליון דולר ב-2018 • ב-2017 הפסידה החברה 23 מיליון דולר בלבד
דירוגה של חברת סטרווד ווסט הופחת בדרגה אחת ל-A מינוס עם תחזית שלילית בשל הצפי לשחיקה ביחסים הפיננסיים, והדירוג של סדרה א' הלא מובטחת הופחת בדרגה נוספת ל-BBB פלוס לאור ירידה בדירוג שיקום החוב • גם שתי חברות זרות נוספות, וורטון ופננטפארק, ספגו השבוע הפחתת דירוג מ-S&P מעלות
חברת הדירוג קבעה כי היקף ההנפקה המרבי יעמוד על 910 מיליון שקל, ובכך צומצם הסכום שגויס בשלב המוסדי מ-997 מיליון שקל ל-814 מיליון שקל
ענקית הנדל"ן האמריקאית סטרווד גייסה אג"ח בהיקף של 997 מיליון שקל ■ כשליש מסך הגיוסים בחודש החולף - בהנפקה של חברת החשמל
הקבוצה, שבשליטת בארי שטרנליכט, מבקשת לגייס כ-700 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לטובת שבעה קניונים שבבעלותה וללא ביטחונות