הנפקת מניות

דוראל הנפיקה מניות ב-590 מיליון שקל בהנפקה סגורה למוסדיים, שככל הנראה מבקשים לבסס את אחיזתם בחברה לקראת הנפקה אפשרית בארה"ב • במקביל, החברה מדווחת על התקדמות משמעותית בפרויקטים בארה"ב ועל הרחבת החשיפה לשוק האנרגיה האמריקאי • דוראל זינקה בכ-20% בשבוע האחרון, בעקבות פרסום הדוח שלה למשקיעים לרבעון השלישי של 2025

בסוף שבוע אחד, 6 חברות נדל"ן חדשות פרסמו תשקיף לקראת הנפקת מניות או אג"ח • לכולן יש מכנה משותף: גירעון בהון החוזר, שמלמד על צורך גובר בנזילות • מהלכי ההנפקה מקודמים ימים ספורים אחרי הורדת הריבית של בנק ישראל • גלובס צלל לתשקיפים ומביא את התוצאות והסיבות להנפקות החדשות של ת"א

קרן התשתיות שבניהולם של יוסי זינגר וארז בלשה גייסה כ-280 מיליון שקל מהמוסדיים באמצעות הנפקה של מניות ואופציות, בהובלת בית ההשקעות מור • תמורת ההנפקה צפויה להשקעות ולפיתוח הפעילויות של חברות־הבת פאוורג'ן ובלוג'ן

לאחר גיוס המניות המשמעותי של נאוויטס, בהיקף של מעל 1.2 מיליארד שקל, החברה מבקשת לתת לתדמור שכר שנתי של עד 8.8 מיליון שקל, לעומת שכר של פחות מ-2 מיליון שקל שהרוויח בשנים האחרונות • במקביל, החל משנת 2026, תדמור צפוי לקבל תגמול נוסף של יותר מ-100 מיליון שקל בשנה, כחלק מ"תמלוג העל" שלו בשותפות

בתוך חודשיים רכשו המוסדיים מניות של חברות מקומיות תמורת 3.6 מיליארד שקל, בדרך של הנפקה פרטית • באופן זה רוכשים המוסדיים נתח משמעותי מחברה מבלי לזעזע את מחיר המניה, בעוד שהחברות מגייסות בקלות הון, המשמש לפיתוח עסקיהן ושיפור איתנותן הפיננסית

כל הנפקת מניות שנייה, רוב גיוסי האג"ח מתחילת השנה ושלל עסקאות ריאליות שדווחו לאחרונה - חברות הנדל"ן נמצאות בלב הפעילות של הבורסה המקומית יותר מתמיד • מדד מניות הבנייה זינק מאז המערכה באיראן ב־32%, כשהפעילים מגלים אופטימיות לגבי ההמשך, גם אם נתוני המכירות מדשדשים מתחילת השנה

אלביט מערכות ששוקדת על מערכת "מגן אור" בימים אלה, שתכליתה להגן מהקרקע נגד טילים ומל"טים, צפויה להתרחב ולהשקיע גם בתחום הלייזר האווירי, מה שלדברי המנכ"ל מכליס "יעשה מהפכה בשוק"

הטיסה במניית שמיים אימפרוב: משפחת היהלומנים מולדבסקי רכשה כ–5% מחברת התוכנה שמכוונת לתחקור אירועים בטיחותיים במוסדות רפואיים • את הזינוק מנסה החברה המפסידה, שהקימו יוצאי חיל האוויר, לנצל לגיוס הון לנוכח קופתה המרוקנת

לידיעת עשרות חברות הבנייה שמתכוונות להסתער על הבורסה: התשואה שהניבו בשנים האחרונות מי שהנפיקו אג"ח לפני מניות, הייתה לרוב טובה יותר • גורם בשוק: "כשחברה מגייסת קודם כל חוב, השוק לומד להכיר אותה טרם הנפקת המניות. זה כמו שיותר קל להיפגש לדייט שני"

בזמן שמניית טבע צנחה ב־24% מתחילת השנה, החברה מתכוננת לפרוע חובות של כ־8 מיליארד דולר ב־3 השנים הקרובות • פרסמה תשקיף לגיוס חוב ואולי אף הנפקת מניות ראשונה זה כעשור

איש העסקים הוותיק רכש את רוב ההנפקה של חברת הפודטק המקרטעת שהקנתה לו כ-70% ממניותה • בשל איסור על רכישה כזו ללא פרסום הצעת רכש, נרשמו רוב מניותיו בביו דבש כ"רדומות" • ביו דבש צברה הפסדים של כ-70 מיליון שקל וקופת המזומנים שלה כמעט ריקה

החברה הנפיקה 20% מהמניות וגייסה כ-313 מיליון שקל • לחברה צבר הזמנות של כ-11 אלף דירות • מתחילת השנה, זוהי חברת הנדל"ן השנייה שהונפקה ויש עוד מספר חברות בדרך

Instacart, חברת השילוח של מוצרי מכולת, מגיעה לוול סטריט אחרי תקופת קיפאון בהנפקות ראשוניות, כך שמצד אחד היא מעוררת עניין, אך מצד שני מסבה למשקיעים שהצטרפו בשלבים המאוחרים הפסדים ניכרים על הנייר • ומה יכול ללמד הניסיון של אובר ו־DoorDash?

בעל השליטה נתי סיידוף דולל בהנפקה וירד להחזקה של כ־41% מההון • חברת הנדל"ן נפגעה כמו כל הענף המקומי מעלייה בריבית, אך ספגה גם פגיעה בפעילותה בניגריה, עקב קריסת המטבע שם

לאחר תקופה בה הונפקו כ־20 חברות טכנולוגיה קטנות מישראל בבורסת סידני, התקרר השוק, ורוב החברות הנסחרות בו רשמו בדרך־כלל תשואות מאכזבות, עד כדי מחיקת 99% מהשווי • עו"ד בתחום: "הבעיה העיקרית של חברות ישראליות היא 'חוסר עניין לציבור'"

החודשיים הראשונים של 2023 ממשיכים את חולשת השנה שקדמה לה, עם ירידה של 86% בגיוסי ההון בבורסה המקומית • סקירה של ווליו בייס מלמדת על עצירה מוחלטת של הנפקות IPO ועל השינוי הדרמטי באופיין של הנפקות האג"ח, עקב דרישת המשקיעים לדירוג ולביטחונות